Sopra Steria Group Sa · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group Sa — Shareholder Meeting (June 2017)
40 slides from Sopra Steria Group Sa's shareholder meeting presentation, Jun 13, 2017
Slide 1: Assemblée Générale des Actionnaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES Paris, le 13 juin 2017 Delivering Transformation. Together.
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les c
Slide 3: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 4: Ordre du jour (1/4)
ORDRE DU JOUR (1/4) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 26 mai 2017 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; approbation des charges non déductibles ; 2. Quitus aux mem
Slide 5: Ordre du jour (2/4)
ORDRE DU JOUR (2/4) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 26 mai 2017 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire (suite) 9. Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
Slide 6: Ordre du jour (3/4)
ORDRE DU JOUR (3/4) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 26 mai 2017 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 13. Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription
Slide 7: Ordre du jour (4/4)
ORDRE DU JOUR (4/4) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 26 mai 2017 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire (suite) 17. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de modifier les statuts de la Société pour les mettre e
Slide 8: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 9: Le Groupe Sopra Steria au 31/12/2016
LE GROUPE SOPRA STERIA AU 31/12/2016 LEADER EUROPÉEN DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE TOP 5 des acteurs européens TOP 10 des acteurs œuvrant en Europe Chiffre d’affaires 2016 40 000 Présent dans Une offre de bout-en-bout de 3,7 Md€ Collaborateurs plus de 20 pays Reste du Monde Gestion externalisée Aut
Slide 10: Poursuite du déploiement de la stratégie en 2016
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE EN 2016 AUTOUR DES GRANDS AXES PRÉCÉDEMMENT DÉFINIS Leader européen de la transformation numérique 10 Assemblée Générale - 13 Juin 2017
Slide 11: Performance opérationnelle 2016 : chiffres clés
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 CHIFFRE CLÉS : UNE BONNE PERFORMANCE 2016 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel d’activité 3741,3 M€ soit une croissance organique* de 5,2 % 301,1 M€ une croissance à change constant de 8,3 % soit 8,0 % du chiffre d’affaires et une croissance totale de 4,4 % en pro
Slide 12: Des objectifs dépassés en 2016
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 DES OBJECTIFS DÉPASSÉS EN 2016 « Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 et 5 % » Croissance organique de 5,2 % « Taux de marge opérationnelle d’activité supérieur à 7,5 % » Taux de marge opérationnelle d’activité de 8,0 % « Nette aug
Slide 13: Évolution du cours de bourse
ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE PERFORMANCE BOURSIÈRE DU TITRE SOPRA STERIA : +29,7 % DEPUIS LE 01/01/2016 1er Janvier 2016 1er Janvier 2017 Cours arrêtés au 12/06/2017 13 Assemblée Générale - 13 Juin 2017
Slide 14: Une bonne performance sur l'ensemble des pôles en 2016
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 UNE BONNE PERFORMANCE SUR L’ENSEMBLE DES PÔLES EN 2016 Chiffre d'affaires Résultat opérationnel d'activité 2015 Croissance 2016 2016 2015 Retraité* organique (M€) (% du CA) (% du CA) (M€) (%) France 1 528,1 1 432,4 + 6,7% 8,1% 7,5% Royaume-Uni 927,9 924,4 + 0,4% 8,0%
Slide 15: Conseil & Intégration de Systèmes
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 CONSEIL & INTÉGRATION DE SYSTÈMES : CONSOLIDATION D’UNE POSITION LEADER 2016 2015 France : Conseil & Intégration de Systèmes (C&IS) (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) (Incluant CIMPA) Chiffre d'affaires 1 327,4 1 161,1 Croissance organique (%) + 8,0% Résultat opérationnel
Slide 16: Infrastructure and Security Services (I2S)
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 INFRASTRUCTURE AND SECURITY SERVICES (I2S) : REDRESSEMENT CONFORME AUX OBJECTIFS France : 2016 2015 Infrastructure and Security Services (I2S) (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) Chiffre d'affaires 200,6 203,2 Croissance organique (%) - 1,3% Résultat opérationnel d'activité
Slide 17: Royaume-Uni
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 ROYAUME-UNI : UNE ACTIVITÉ GLOBALEMENT STABLE À TAUX DE CHANGE CONSTANT 2016 2015 Royaume-Uni (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) Chiffre d'affaires 927,9 1 042,0 Croissance organique (%) + 0,4% Résultat opérationnel d'activité 74,7 8,0% 76,2 7,3% Résultat opérationnel cour
Slide 18: Autre Europe
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 AUTRE EUROPE : RÉUSSITE DU PLAN DE REDRESSEMENT ENGAGÉ EN 2015 2016 2015 Autre Europe (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) Chiffre d'affaires 728,1 697,4 Croissance organique (%) + 5,8% Résultat opérationnel d'activité 41,8 5,7% 18,5 2,7% Résultat opérationnel courant 39,1 5
Slide 19: Sopra Banking Software
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 SOPRA BANKING SOFTWARE : UN EXERCICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE CONSOLIDATION 2016 2015 Sopra Banking Software (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) Chiffre d'affaires 350,9 282,4 Croissance organique (%) + 11,7% Résultat opérationnel d'activité 31,9 9,1% 25,7 9,1% Résultat opéra
Slide 20: Autres Solutions
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016 AUTRES SOLUTIONS : HAUSSE DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 2016 2015 Autres Solutions (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) Chiffre d'affaires 206,4 198,3 Croissance organique (%) + 3,7% Résultat opérationnel d'activité 29,4 14,2% 23,1 11,6% Résultat opérationnel courant 28,3
Slide 21: Compte de résultat de l'exercice 2016
PERFORMANCE 2016 COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2016 2016 2016 2015 2015 (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) Chiffre d'affaires 3 741,3 3 584,4 Croissance organique + 5,2% Résultat opérationnel d'activité 301,1 8,0% 245,5 6,8% Charges liées aux stock-options et assimilés - 12,1 - 1,2 Dotations aux amort
Slide 22: Évolution détaillée de la dette financière nette
PERFORMANCE 2016 ÉVOLUTION DÉTAILLÉE DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE DE L’EXERCICE 2016 2016 2015 (M€) (M€) Résultat opérationnel d'activité 301,1 245,5 Amortissements et Provisions (hors incorporels affectés) 42,9 58,0 EBITDA 344,0 303,5 Eléments non cash - 0,9 - 7,5 Impôt versé - 72,0 - 35,2 Variatio
Slide 23: Covenants et liquidité
PERFORMANCE 2016 COVENANTS ET LIQUIDITÉ : UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE AU 31/12/2016 Dette financière nette au 31/12/2016 : Montant disponible non tiré : 506,0 M€ 1,1 Md€ soit 58 % des autorisations * Des maturités éloignées Levier d’EBITDA : • Emprunt obligataire : 2019 1,47 (max. 3,0x) • Lignes
Slide 24: Bilan économique au 31/12/2016
PERFORMANCE 2016 BILAN ÉCONOMIQUE AU 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 (M€) (M€) Ecarts d'acquisition 1 557,0 1 586,9 Actifs incorporels affectés 179,7 186,5 Autres immobilisations 160,8 162,8 Titres de participation mis en équivalence 202,3 154,4 Total actif immobilisé 2 099,8 2 090,7 Impôts différé
Slide 25: Priorités 2017
PRIORITÉS 2017 PERFORMANCE Poursuivre l’amélioration de la performance ACQUISITIONS Politique active d’acquisitions ciblées MONTEE EN VALEUR Evolution du mix d’activité avec pour objectif un poids de respectivement 15 et 20 % pour le Conseil et les Solutions d’ici 2020 TRANSFORMATION Continuer l’ada
Slide 26: Objectifs 2017
OBJECTIFS 2017 Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre +2% et +3% Taux de marge opérationnelle de l’ordre de 8,5 % Free cash flow > 150 M€ 26 Assemblée Générale Mixte 2017 - 13 Juin 2017
Slide 27: Chiffre d'affaires du premier trimestre 2017
CHIFFRE D’AFFAIRE DU PREMIER TRIMESTRE 2017 Chiffre d'affaires T1 2016 Croissance Croissance T1 2017 Retraité* organique totale (M€) (M€) (%) (%) France 410,4 390,8 + 5,0% + 5,8% dont C&IS 360,2 340,5 + 5,8% + 6,8% dont I2S 50,2 50,3 - 0,2% - 0,2% Royaume-Uni 205,2 212,9 - 3,6% -13,5% Autre Europe 2
Slide 28: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 29: Rapports des Commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Autres rapports des Commissaires aux comptes 29 Assemblée Générale Mixte 2017 -
Slide 30: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 31: Informations sur les résolutions proposées (1/6)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (1/6) Règles de quorum et de majorité Assemblée Générale Ordinaire Les résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire requièrent un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote et la majorité des voix dont disposent les act
Slide 32: Informations sur les résolutions proposées (2/6)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (2/6) Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Résolutions 1 à 3 - Approbation des comptes Ordinaire Comptes annuels et consolidés – Exercice 2016 Document de Référence Comptes consolidés P.143 Charges fiscalement non déductibles Comptes annuels
Slide 33: Informations sur les résolutions proposées (3/6)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (3/6) Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Résolutions 6 et 7 - Avis sur les éléments de la rémunération due ou Ordinaire attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2016 Document de Référence Page 274 et tableaux de synthè
Slide 34: Informations sur les résolutions proposées (4/6)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (4/6) Résolution 10 – Ratification de la cooptation de Madame Emma Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire Fernandez en qualité de nouvel administrateur Document de Référence Il vous est proposé de procéder à la ratification de la cooptatio
Slide 35: Informations sur les résolutions proposées (5/6)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (5/6) Résolution 13 et 14 – Renouvellement des délégations financières au Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Conseil d’administration pour procéder à des augmentations de Extraordinaire Résolution 13 : Quorum : 1/5ème des actions capital par émiss
Slide 36: Informations sur les résolutions proposées (6/6)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (6/6) Résolution 16 – Mise en conformité des statuts avec les dispositions Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire législatives et règlementaires Document de Référence Il vous est proposé d’adopter une nouvelle rédaction de certains ar
Slide 37: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2| Rapports du Conseil d’administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolutio
Slide 38: Clôture de l'Assemblée Générale Mixte
CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 38 Assemblée Générale Mixte 2017 - 13 Juin 2017
Slide 39: Indicateurs alternatifs de performance
INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’af
Slide 40: Contacts
CONTACTS Direction de la Communication Financière Lima ABDELLAOUI T. +33 (0)1 40 67 86 88 Arthur CARLI T. +33 (0)1 40 67 29 75 Olivier PSAUME T. +33 (0)1 40 67 68 16 Delivering Transformation. Together. Sopra Steria – Direction Générale 9 bis rue de Presbourg 75116 Paris www.soprasteria.com - invest