Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — FY2012 Earnings Presentation
63 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 15, 2013
Slide 1: 第16回 会社説明会 2012年度決算・ABCプランⅡ
ー FFG “ が ” いいを目指して－ 第16回 会 社 説 明 会 2012年度決算 第四次中期経営計画 「ABCプランⅡ」 2013年5月15日 FFG新キャラクター 『 ユーモ 』
Slide 2: 本日の構成
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 本日の構成 PartⅠ 2012年度決算 PartⅢ 第四次中計 計数計画 z 2012年度決算サマリー ・・・ 03 z 計数計画 ・・・ 23 z 資金利益 ・・・ 04 z 貸出金 ・・・ 25 z 有価証券 ・・・ 05 z 預金・NCD ・・・ 26 z 非金利収益 ・・・ 06 z 主要営業項目 ・・・ 27 z 経費 ・・・ 07 z 信用コスト ・・・ 28 z 信用コスト・不良債権 ・・・ 08 z 2013年度 業績予想 ・・・ 29 PartⅡ 第四次中期経営計画 「ＡＢＣプランⅡ」 PartⅣ 計数資料 PartⅤ 参考資料 z 貸
Slide 3: Part I 2012年度決算
ー FFG “ が ” いいを目指して－ Part I 2012年度決算
Slide 4: 2012年度決算サマリー
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 2012年度決算サマリー 損益（３行単体合算） Point1 コア業務純益は増益維持 （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） f 資金利益は利回り低下要因をボリュー 12年度 12年度 12年度 12年度 ムでカバーしきれず、前年比▲47億円 前年比 前年比 前年比 前年比 【公表比】 実績 実績 実績 実績 ⇒P.4 業務粗利益 1,890 ▲42 1,344 ▲13 215 ▲6 331 ▲23 資金利益 1,555 ▲47 1,082 ▲37 192 ▲8 280 ▲2 f 経費を前年比68億円削減し、コア業務
Slide 5: 資金利益
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 資金利益 f 貸出金利回りの低下による粗利鞘の縮小で貸出金利息額が減少したものの、預貸金のボリューム積上げで相当部分をカバー。 f 預貸金のボリュームは、グループ３行ともに順調に増加。熊本銀行・親和銀行の貸出金は会社分割以前を上回る成長を実現。 （億円） ＦＹ１２ 国内資金利益 （億円） 国内貸出金 84,286 87,441 利息額 前年比 R要因 V要因 80,123 80,865 （3.7%） 78,916 （0.9％） （4.2%） （1.5％） 12,760 11,959 （6.7％） 国内資金利益 1,505 ▲47 － － 親和 12,567
Slide 6: 有価証券
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 有価証券 f ポートフォリオを見直し、債券売却を実施。有価証券残高は2012年3月末比で減少したものの、金利低下により含み益は増加。 f 円債のデュレーションは約４年で、2012年3月末からほぼ横ばいで推移。 その他有価証券残高・評価差額 （３行単体合算） 債券デュレーション （億円） （年） ※評価差額は３行単純合算 1,353 4.04 3.98 円建債券 786 3.73 571 452 3.09 評価差額 28,115 28,312 （+5,831） （+197） 2.98 2.93 3.00 25,667 2.74 3,092 2,343 （▲2
Slide 7: 非金利収益
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 非金利収益 f 非金利収益は、営業部門収益（投信・保険、外為・デリバティブ）を中心に相応の水準を確保。 f 資産運用商品収益額は、市況好転に伴い投信販売額が大幅増加し、前年比４億円の増加。 f 資産運用商品は販売後のアフターフォローにも注力し、グループ全体の預り資産残高が反転増加。 非金利収益額 （３行単体合算） 資産運用商品販売額 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く （億円） （億円） 5700 3行合算 246 235 231 （▲11） 221 3,957 4,014 （前年比） （▲4） （▲10） 3,881 46 3行合算 （＋472）
Slide 8: 経費
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経費 f 事務改革による生産性向上及び物件費を中心とした経費削減策の実施により、大幅なコスト削減を実現。 f 経営効率指標であるコアOHRは56.8％と前年比▲2％の改善。 費目別・ＯＨＲ （３行単体合算） 銀行別 （億円） （億円） コアOHR 60.2% 60.2% 1,400 58.8% 3行合算 1,138 1,107 1,400 1,078 60% 56.8% （前年比） 1,009 1,200 （▲31） （▲29） （▲68） 3行合算 1,138 （前年比） 1,107 1,000 1,200 （▲31） 1,078 （▲29） 1,009
Slide 9: 信用コスト・不良債権
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト・不良債権 f これまでのリスクを先延ばしせず予防的な引当強化により、信用コストは前年比で大幅に減少。不良債権比率は横ばい。 f 引き続き取引先の経営改善支援・事業再生に対する取組みを強化し、信用リスクを適切にコントロール。 信用コスト （３行単体合算） 不良債権残高・比率 （３行単体合算） （億円） （億円） 3行合算 458 ※部分直接償却後 （与信比率） （57bp） 460 親和 968 比率 3.70% 2.60% 2.64% 2.96% 2.81% 36 360 熊本 209 合 計 242 （25bp） （27bp） 3,098 1
Slide 10: Part Ⅱ 第四次中期経営計画 ABCプランⅡ
ー FFG “ が ” いいを目指して－ Part Ⅱ 第四次中期経営計画 A B C プ ラ ン Ⅱ ー 加速ステージから飛躍的成長ステージへ －
Slide 11: 第四次中期経営計画の位置づけ
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 第四次中期経営計画の位置づけ f 経営統合後3年間は、「助走ステージ」として事務システム統合や不良債権処理を行い、経営インフラの整備とバランスシート改善を実施。 f 次の3年間（ABCプラン）では、「加速ステージ」として経営インフラを徹底活用しながら、業容の拡大へと舵を切り、成長トレンドへの転換を実現。 f 4月からスタートした第四次中計は「飛躍的成長ステージ」と位置づけ、法人・個人の全てのお客さま（地域金融機関における真のリテール）を起点と した構造改革を進めることで、お客さまからの支持を高め、営業基盤の飛躍的拡大を目指す。 ステージ 助走ステージ 加速
Slide 12: 第三次中計（ABCプラン）の総括
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 第三次中計（ABCプラン）の総括 f 第三次中計ABCプランでは、経営インフラの徹底活用と積極営業の展開による「安定収益資産の積上げ」（業容の拡大）を目指した。 f 熊本銀行および親和銀行は負の遺産処理を終え、プラス成長へ転換。グループ全体で預貸金とも年率3％の高い伸びで業容拡大。 f 効率性も規模の利益を活かして大幅に向上し、経費削減とOHRの低下を実現。低金利で貸出金利回りが低下する厳しい経営環境下で、収益面で もプラス成長を維持。 総貸出金 総資金 85,726 （3.9％） 89,071 112,710 81,230 （1.0％） 82,071 （
Slide 13: 第四次中計の概要
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 第四次中計の概要 f 資金需要の低迷、金利低下と競争激化、少子高齢化による国内マーケットの縮小などにより、金融機関の経営環境が厳しさを増す中で、今後も成 長トレンドを持続していくため、第四次中計では、“お客さま起点”の「構造改革」に取り組むことで「営業基盤の飛躍的拡大」を目指す。 f 単なる商品販売ではないコンサルティングリテールの確立や、営業生産性の向上、グループ総合力の強化、「あなたのいちばんに。」の実現への取 組みを通じて、営業基盤を拡大・深化させ、「九州全域でお客さまから確固たる支持を受ける総合金融グループ」を目指す。 第四次中期経営計画（ABCプ
Slide 14: 【基本方針Ⅰ】お客さまとのリレーション深化
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 【基本方針Ⅰ】お客さまとのリレーション深化 f 法人・個人全層をターゲットに、単なる商品販売ではない「お客さま起点のマーケティング体制」（＝「コンサルティングリテール」）を確立する。 f 従来の法人・個人の区分をなくし、お客さまを起点とした営業スタイル（＝総合営業）へ転換し、お客さまのニーズにワンストップで対応。 f 「顧客接点の高度化」（＝チャネルの連携・機能強化）と「サービス改革」（＝商品・サービスの充実・高度化）と併せて、お客さまとのクロスセル・永続 的な取引の実現につなげ、営業基盤の拡大を図る。 法人・個人全層をターゲットに FFGの 事業法人基盤
Slide 15: 営業体制の構造改革
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ Ⅰお客さまとのリレーション深化 営業体制の構造改革 f 営業体制・スタイルを抜本的に転換し、オーナーをはじめとした、法人・個人全てのお客さまの幅広いニーズにワンストップで対応できる“総合営業 体制”（＝法・個並進）を確立。 f 営業体制の構造改革により「カバーするお客さまの増大」と「サービス力・営業力の強化」を図ることで、営業基盤の飛躍的拡大を目指す。 【事業法人取引と個人取引の一体推進】 総合営業＝法・個並進の実践 事業法人・オーナー・職域ニーズ（オーナー取引）にワンストップで対応する営業スタイル 全てのお客さまのニーズ 営業店の“ 営業店の“総合営
Slide 16: 店舗戦略
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ Ⅰお客さまとのリレーション深化 店舗戦略 f 第四次中計でも新規出店や店舗建替えに積極的な店舗投資を行ない、店舗ネットワークの拡充・強化による 『顧客接点の高度化』 を進めていく。 f 新規出店は3行合計で最大10店舗程度を計画。特に親和銀行では21年ぶりとなる新規出店を計画。店舗建替えは3行合計で約30店舗を計画。 店舗ネットワークの拡充を加速 Topic FFG北九州本社ビル FFG北九州本社ビル オープン （2013年 2013年 3月18日） 18日） 福岡銀行 新規出店 最大10店舗 ・新規出店 3～5店舗 （うち今年度2店舗予定） 店舗建替 約
Slide 17: 【基本方針Ⅱ】営業生産性の向上
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 【基本方針Ⅱ】営業生産性の向上 f お客さまとのリレーション深化を支えるため、営業事務の抜本的な改革とIT基盤の再構築を進める。 f 営業事務プロセス改革（事務改革2nd）により営業に付随する事務時間を削減し、営業（セールス）時間の３割拡大を目指す。 f また、営業支援システムの再構築やATM・IBなどの非対面チャネルによるコンタクト増加、利便性向上により、営業活動の効率化・高度 化を追求する。 営業担当者の時間配分（現状） 営業生産性の向上 営業担当者の1日のうち 目的 取り組み 具体的施策 期待効果 約4時間を付随業務が占める f業務工程の見直し f帳
Slide 18: 【基本方針Ⅲ】グループ総合力の強化
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 【基本方針Ⅲ】グループ総合力の強化 f グループの経営資源・インフラ（ヒト・モノ・カネ）を「人財」と「組織」の視点で融合し、FFGの経営スタイルである「シングルプラットフォー ム・マルチブランド」を更に進化させる。 f グループ総合力の強化により、FFGグループとしての魅力や競争力を高めることで、経営効率性の向上や連結ベースでの収益性の向 上を実現する。 人財 × 組織 の融合 ＝ オール FFG 人 財 の 融 合 組 織 の 融 合 人財の育成・効率的活用 連結リソースの積極活用 f銀行を中核としたグループ会社間の連携によるシナジー f 法人・個人双方
Slide 19: 営業人財の強化
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ Ⅲ グループ総合力の強化 営業人財の強化 f 経営統合後、店舗統廃合・本部機能の集約等により人員体制の再構築を進め、６年間で約2割（約1,500名）の人員効率化を実現。ABCプランⅡ では、営業基盤の飛躍的拡大に向けて、営業戦力の増強に軸足を置く。 f 実務行員（事務戦力）・先任行員（シニア戦力）・パートタイマー（定型業務戦力）といったグループ人財を総動員することにより、全体人員は現行水 準以下に抑制しつつ、営業戦力の増強を図る。（営業人員＋150名） 経営統合以降の人員推移及び計画 グループ人財の総動員により総人員は抑制 ▲1,440名 全員営業体制 7
Slide 20: 【基本方針Ⅳ】FFGブランドの磨き上げ
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 【基本方針Ⅳ】「あなたのいちばんに。」(FFGブランド) の磨き上げ f 第四次中計の基本方針と各種戦略は、ブランドスローガン 『あなたのいちばんに。』（FFGブランド）を機軸に据えた一貫性あるメッセー ジとして展開。 f 様々な接点（コンタクトポイント）で、お客さまの立場に立って「あなたのいちばんに。」を実現していくことで、FFGのサービス循環におい て、お客さま満足度の向上、ブランド力向上、そして営業基盤の拡大という好循環をつくりあげていく。 リテール営業戦略 お客さまとの接点（コンタクトポイント） 営業基盤の拡大 ブランド戦略 と FFGにおけるサー
Slide 21: 目標経営指標
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 目標経営指標 f 第四次中計で目指す『九州全域で確固たる支持を獲得する総合金融グループ』を表象する経営指標を目標に設定。 f ボリューム面では3行合算の総貸出金10兆円、総資金12兆円を目標とし、営業基盤の飛躍的拡大により預貸金ともに1.2兆円の積上げを目指す。 f 業容の拡大、収益構造の転換等でトップラインを積上げ、FFG連結当期純利益330億円を目指す。 f 株主価値の向上に向けて株主還元を強化し、配当性向を30％程度とする。 目標指標 2012年度 2015年度 目標とする経営指標 対応する基本方針 実績 目標 FY12比 第四次中計で目指す姿 総貸
Slide 22: 資本政策・配当方針
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 資本政策・配当方針 f バーゼルⅢ国内基準においても、引き続きリスク量に対して十分な資本水準の確保と資本の効率性のバランスを意識した運営を行う。 f 中計最終年度の目安は８～９％程度。 経過措置により自己資本比率は低下するものの、内部留保の積上げにより自己資本の質は着実に向上。 f 第四次中計の経営指標の一つである「配当性向」を30％程度まで引き上げるため、業績連動型の配当テーブルの見直しを実施。 自己資本比率（FFG連結） 配当方針 バーゼルⅡ バーゼルⅢ（国内基準） 【 新テーブル 】配当性向の目安＝30％程度 70,000 FFG連結当期利益 配当金
Slide 23: Part Ⅲ 第四次中計 計数計画
ー FFG “ が ” いいを目指して－ Part Ⅲ 第四次中計 計数計画
Slide 24: 計数計画（１）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 計数計画（１） （億円） FFG FFG 福岡銀行 福岡銀行 800 1,000 599 595 667 563 860 600 331 368 769 400 307 334 200 800 760 710 0 FY12 FY13計 FY14計 FY15計 熊本銀行 熊本銀行 100 600 73 コア業務純益 60 66 69 57 59 59 （3行合算） 50 32 330 400 321 300 0 270 FY12 FY13計 FY14計 FY15計 親和銀行 親和銀行 200 110 120 当期純利益 100 90 94 74 （FFG連結
Slide 25: 計数計画（２）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 計数計画（２） FY2012 FY2012 実績 実績 FY2015 FY2015 計画 計画 3 3年間増減 年間増減 FFG FFG FFG （億円） 3行合算 福岡 熊本 親和 3行合算 福岡 熊本 親和 3行合算 福岡 熊本 親和 業務粗利益 1,890 1,344 215 331 1,877 1,335 216 327 ▲ 13 ▲9 ＋1 ▲4 資金利益 1,555 1,082 192 280 1,638 1,150 200 288 ＋ 83 ＋ 68 ＋8 ＋8 非金利収益 335 262 22 51 240 184 16 39 ▲ 95 ▲
Slide 26: 貸出金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金 （億円） 総貸出金平残（３行合算） ※FFG向け除く、劣後受益権含む 3年平均+4.5％ 平残 67,010 70,000 73,000 76,500 1,665 ABCプラン増加額 ABCプランⅡ増加額 国際部門 1,705 1,722 9,009 1,515 9,007 ＋12,529億円 9,053 ＋7,841億円 福岡銀行 公金 9,538 3年平均▲1.9％ 21,367 平均年率：＋3.1％ 平均年率：＋4.5％ 19,073 20,140 個人 18,047 3年平均+5.8％ 総貸金利回 1. 52% 1. 44% 1. 40%
Slide 27: 預金・NCD
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預金・ＮＣＤ （億円） 総資金平残（３行合算） 3年平均+3.3％ 平残 80,725 83,200 86,000 89,000 ABCプラン 増加額 ABCプランⅡ 増加額 774 800 国際部門 683 748 4,582 5,029 4,834 ＋9,711億円 ＋11,290億円 4,847 3年平均▲1.8％ 公金 福岡銀行 平均年率：3.0％ 平均年率：3.3％ 60,263 62,586 120,000 124,000 個人 56,043 58,085 116,000 （+3.5％） 3年平均+3.8％ （+3.3％） 106,515 10
Slide 28: 主要営業項目
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主要営業項目 （億円） 住宅ローン（実行額） 消費性ローン（残高） ABCプラン ABCプランⅡ ABCプラン 増加額 ABCプランⅡ 増加額 合計9,423億円 合計11,230億円 ＋67億円 ＋873億円 3,780 3,650 3,800 2,000 3,347 3,148 580 600 合計 2,928 550 385 486 1,542 490 500 500 500 423 1,269 215 親和 507 1,127 316 414 487 合計 1,022 994 熊本 276 176 親和 270 257 252 153 2,700
Slide 29: 信用コスト
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト 信用コスト （３行単体合算） （億円） ABCプラン ABCプランⅡ 平均17bp 平均12bp 3行合算 242 （与信比率） 209 f ABCプラン期間中の信用コスト実 260 （27bp） （25bp） 績は平均17bpであるが、予防的 210 熊本 28 40 引当等を除くと平均12bp 155 f ABCプランⅡでは、ABCプラン （18bp） 33 115 115 115 の予防的引当等を除いた水準と同 6 160 12 （12bp） （12bp） （12bp） 水準の信用コストを計画 71 15 15 15 206 110 福岡
Slide 30: 2013年度 業績予想
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 2013年度 業績予想 損益（３行単体合算） 【銀行別】 損益推移 （億円） （億円） 実質業務純益 3行単体合算 福岡銀行 コア業務純益 福岡銀行（ 単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（ 単体） 通期 通期 通期 通期 617 665 692 当期純利益 計画 前年比 計画 前年比 計画 前年比 計画 前年比 581 599 599 583583 業務粗利益 1,747 ▲143 1,240 ▲104 204 ▲11 303 ▲27 資金利益 1,511 ▲44 1,055 ▲27 188 ▲4 268 ▲12 331 307 267 国内部門 1,45
Slide 31: Part Ⅳ 計数資料
ーこれからも あなたのいちばんに。 － Part Ⅳ 計数資料
Slide 32: 貸出金（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く セグメント別平残 65,495 65,495 63,485 63,485 9,186 9,186 12,567 12,567 12,760 12,760 60,299 61,071 60,299 61,071 9,106 9,106 8,842 11,959 11,959 57,243 57,243 8,429 8,429 8,457 8,842 11,395 11,395 11,337 11,337 9
Slide 33: 貸出金（業種別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金（業種別） 2013年3月末 2012年3月末比 3行合算 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 3行合算 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 国内店分 92,513 100.0% 68,937 100.0% 9,942 100.0% 13,634 100.0% 3,718 2,227 823 667 製造業 7,157 7.7% 5,361 7.8% 599 6.0% 1,198 8.8% 284 126 72 86 業種別貸出金 農業・林業 187 0.2% 104 0.1% 54 0.5% 29 0.2% 17 3 12 1 漁業 175 0.2% 116
Slide 34: 預金・NCD（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 77,243 80,042 80,042 75,838 77,243 セグメント別平残 75,838 20,121 20,121 72,787 10,859 11,126 11,126 11,495 11,495 19,444 19,444 71,354 72,787 71,354 4,944 4,847 10,925 10,925 10,679 10,859 10,679 19,243 18,781 19,243 18,781 18,917 18,917 5,523
Slide 35: 利回り（国内貸出金）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 利回り（国内貸出金） ３行単体合算 （％） 2.75 2.71 個人 2.65 2.58 2.48 2.39 2.30 2.22 2.17 貸出金 2.12 2.13 2.01 2.04 法人 2.10 1.96 2.04 1.88 1.80 1.91 1.75 1.85 1.69 1.79 1.63 1.59 1.72 1.65 1.59 公金 1.53 1.47 1.46 1.45 1.38 1.32 1.31 1.25 1.24 1.20 1.20 1.14 FY08上 FY08下 FY09上 FY09下 FY10上 FY10下 FY11上 FY11
Slide 36: 利回り（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 3.04 2.80 2.86 2.66 2.72 貸出金利回り 2.54 2.48 2.64 個人 2.37 2.46 2.39 2.64 2.23 2.25 2.06 2.64 2.49 2.21 2.14 2.02 2.53 2.35 1.98 2.42 1.97 全体 1.88 2.35 2.18 1.85 1.79 1.75 1.72 1.71 法人 1.64 1.53 2.12 2.02 2.04 1.53 1.95 1.92 1.89 1.35 1.76 1.7
Slide 37: 預貸金の種類別構成比
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預貸金の種類別構成比 国内貸出金（13/3末） 国内資金（13/3末） 3行合算 3行合算 福岡 熊本 親和 福岡 熊本 親和 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 8.9% 8.2% 11.5% 10.5% 有利息 46.0% 49.1% 36.2% 39.0% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 8.3% 9.8% 3.0% 4.8% 無利息 11.7% 12.3% 6.1% 12.7% 短期貸出金 17.2% 18.0% 14.6% 15.3% 流動性預金 57.7% 61.4% 42.3% 51.7% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 24.4% 22.2% 41.6% 22.9% コア預金 2
Slide 38: 有価証券（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 1,058 69 205 59 162 45 32 94 104 その他有価証券残高 766 11 77 595 637 2,520 2,520 2,456 2,456 評価差額 364 2,313 2,313 7,872 0 0 2,202 2,202 7,844 7,844 7,872 7,599 7,885 7,885 2,252 2,252 7,599 537 0 7,281
Slide 39: 非金利収益・資産運用商品（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 非金利収益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 22 22 23 23 20 20 49 49 191 19 19 16 16 48 48 191 179 3 7 非金利収益 179 172 172 172 172 165 165 6 42 6 11 42 40 40 40 40 8 13 その他 55 38 5 3 5 38 36 3 4 4 31 3 4 3 17 13 12 11 内国 64 57 54
Slide 40: 経費（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経費（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 741 741 731 731 711 711 692 692 651 262 262 55 45 651 174 174 238 税金 43 45 169 169 160 160 238 235 235 230 230 156 156 15 経 費 46 12 7 148 148 210 210 7 18 14 16 7 6 10 物件費 359 360 346 327 120 286 80 87 109 118 82 78 71 115 101 人件費 328 327 323 319 320 82 76 1
Slide 41: 信用コスト・不良債権（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト・不良債権（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 58 58 363 363 36 36 信用コスト 206 190 格付変動 210 206 137 54 137 28 33 33 24 24 ▲25 ▲25 169 28 12 12 66 40 169 41 40 66 178 41 23 58 担保下落 31 4 29 40 35 4 6 37 19 31 26 37 6 8 5 2 4 195 3 ▲39 ▲5 ▲19 168 139 19 4 新規倒産 170 54 22 4 2 4 11 ▲97 ▲4 24 ▲6 ▲15 51 20
Slide 42: 債務者区分遷移：福岡銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況（2012年3月末→2013年3月末） （単位：億円） 13年3月末債務者区分 （合計 69,342億円） 増減 12年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 50 → 20 0 2 - - - ▲ 27 実質破綻先 129 → 11 58 2 - 1 1 ▲ 57 破綻懸念先 1,224 → 3 13 981 29 31 1 ▲ 167 要管理先 679 → - - 123 393 123
Slide 43: 債務者区分遷移：熊本銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：熊本銀行 債務者区分の移動状況（2012年3月末→2013年3月末） （単位：億円） 13年3月末債務者区分 （合計 10,000億円） 増減 12年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 5 → 3 - 0 - - - ▲2 実質破綻先 18 → 0 10 1 - - 0 ▲8 破綻懸念先 207 → 0 4 164 0 6 0 ▲ 31 要管理先 63 → - 0 12 43 1 - ▲6 要注意先 要管理以外 の要注
Slide 44: 債務者区分遷移：親和銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況（2012年3月末→2013年3月末） （単位：億円） 13年3月末債務者区分（合計13,735億円） 増減 12年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 7 → 4 - 0 - - - ▲3 実質破綻先 23 → 1 14 0 - 0 0 ▲8 破綻懸念先 372 → 1 4 299 - 6 1 ▲ 60 要管理先 59 → - - 5 24 12 8 ▲ 10 要注意先 要管理以外 の要注
Slide 45: 引当・保全状況：福岡銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：79.7％ 2013年3月期 （ ）内は2012年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 42 (25.2%) (100%) (100%) 113 31 31 － － 21.4% 100% 100% 実質破綻先 102 (37.4%) (77.3%) (69.7%) (95.0%
Slide 46: 引当・保全状況：熊本銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：熊本銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：78.1％ 2013年3月期 （ ）内は2012年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 6 18 5 5 (18.1%) － (100%) － (100%) 22.8% 100% 100% 実質破綻先 17 (27.3%) (63.0%) (61.8%) (95.4%) (83
Slide 47: 引当・保全状況：親和銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：86.8％ 2013年3月期 （ ）内は2012年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 8 (16.2%) (100%) (100%) 26 6 6 － － 17.8% 100% 100% 実質破綻先 23 (35.1%) (74.6%) (76.2%) (96.3%) (89
Slide 48: 自己資本比率
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 自己資本比率 （億円） 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） 自己資本の内訳 （ＦＦＧ連結） （億円） 9,000 12.26 項 目 12/9末 13/3末 増減 8,000 TierⅠ 4,864 4,993 +129 11.34 うち優先株式 94 94 ±0 10.98 10.84 7,000 うち優先出資証券 750 750 ±0 10.32 自己資本比率 うち控除項目 ▲1,411 ▲1,317 +94 6,000 9.26 のれん相当額 ▲1,360 ▲1,314 +46 5,000 （繰延税金資産）※ （909） （875） （▲34） 8.36
Slide 49: 自己資本比率（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 自己資本比率（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自己資本比率 12.80 13.20 12.79 12.93 12.84 13.08 12.70 12.43 自己資本比率 11.69 11.89 10.87 11.33 10.72 10.84 10.38 10.56 10.57 10.83 9.63 9.94 10.09 10.07 9.89 TierⅠ比率 9.4
Slide 50: Part Ⅴ 参考資料
ーこれからも あなたのいちばんに。 － Part Ⅳ 参考資料
Slide 51: 経済規模
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経済規模 ※円グラフ（ ）内の％は、全国に占める九州の割合 人口（2010年） 人口（2010年） 県内総生産（2009年度） 県内総生産（2009年度） 事業所数（2012年） 事業所数（2012年） 製造品出荷額（2010年） 製造品出荷額（2010年） 全国 12,806万人 全国 483兆円 全国 580万ヶ所 全国 289兆円 九州他県 福岡県 九州他県 福岡県 福岡県 九州他県 福岡県 九州他県 37.0％ 38.4％ 36.1％ 41.2％ 38.5％ 九州計 九州計 38.4％ 九州計 37.5％ 41.5％ 九州計 1,320万人 42.
Slide 52: 金融マーケット
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 金融マーケット 福岡県 大分県 人口 事業所 貸出金 預貯金 人口 事業所 貸出金 預貯金 507万人 227千所 17.0兆円 30.3兆円 120万人 57千所 3.0兆円 6.9兆円 福岡銀行 貸金 31 25 7 7 13 17 9.6兆円 貸金 42 12 16 13 4 13 預金 25 19 6 10 11 29 預金 35 7 13 14 3 28 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0.5兆円 7.6兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本Ｃ 信金・信組 労金・農協 大
Slide 53: 経済概況
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （地域経済報告 ４月） （県内経済の動向 4月） （金融経済概観 ４月） （金融経済概況 ４月） 全体として横ばい圏内の動きを続けて 全体としてはなお弱含んでいるが、内 基調判断 いるが、内需関連を中心に持ち直しの ー 下げ止まっている。 需を中心に下げ止まりつつある。 動きがみられている。 機械・重電機器では、原動機を中心 生産は弱めの動きとなっているものの、 製造業の生産は、下げ止まりつ に高めの操業。電子部品等では弱め 生産動向 全体として減少した状態が続いている。 このところ持ち直しの動きが見られる。
Slide 54: 景気動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 景気動向 業況判断DI：日銀短観 20 予測 20 （注）福岡地方：福岡県から北九州 10 を除き佐賀を加えた範囲 福岡地方 福岡県 予測 0 （注） ▲ 10 10 ▲ 20 北九州 全 国 ▲ 30 ▲ 40 0 ▲ 50 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03 11/09 12/3 12/9 13/3 20 予測 10 熊本県 ▲ 10 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 50 九 州 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03 11/09 12/03 12/09 13/03 ▲ 30 20 予測 1
Slide 55: 生産動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2005年＝100） （千個） IC（集積回路）の生産動向 （％） 120 1,000,000 80 900,000 生産数量 800,000 前年比 60 700,000 40 110 600,000 全 国 500,000 20 400,000 【九 州】 主要産業の生産動向 0 300,000 200,000 100 ▲ 20 100,000 0 ▲ 40 10/4 10/7 10/10 11/1 11/4 11/7 11/10 12/1 12/4 12/7 12/10 13/1 90 自動車の生産動向 （台） （％） 1
Slide 56: 設備投資・住宅投資
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （前年同月対比） （％） （％） 30 60 20 40 10 20 0 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 30 ▲ 60 12/上期 12/下期 13/上期 13/下期 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 （見込） （計画） （計画） （上段：戸数、下段：前年同期比％） （％） 12/1-3 12/4-6 12/7-9 12/10-12 13/1-3 全 国 12/下期 13/上期 13/下期 12/上期 (見込） （計画） （計画） 199,509
Slide 57: 地価動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 地価動向 公示地価変動率 福岡県内主要都市 ＜国土交通省：平成25年地価公示概要＞ ＜国土交通省：平成25年地価公示概要＞ 住宅地 商業地 ○ 平成２４年１月以降の１年間の地価は、全国的に依然として下落を示した ○ 平成２４年１月以降の１年間の地価は、全国的に依然として下落を示した 12年 13年 12年 13年 が、下落率は縮小し、上昇・横ばいの地点も大幅に増加し、一部地域に が、下落率は縮小し、上昇・横ばいの地点も大幅に増加し、一部地域に 福岡市 ▲ 0.9 0.7 ▲ 1.6 0.7 おいて回復傾向が見られる。 おいて回復傾向が見られる。 北九州市
Slide 58: 企業倒産
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 500 50 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 45 福岡県 （件数） 400 40 （億円） 1300 35 14000 300 30 1200 25 12000 200 20 全 国 1100 15 10000 100 10 1000 5 8000 0 0 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 900 6000 （億円） （件数） 4000 800 100 25 熊本県 2000 700 80 20 0 600 60 15 10/10 11/4 11/10
Slide 59: 貸出金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金 3.8 6.0 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 4.0 （％） 福岡県 6.0 2.0 0.0 ▲ 2.0 3.3 ▲ 4.0 4.0 ▲ 6.0 全 国 ▲ 8.0 2.2 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 2.0 6.0 4.0 4.0 熊本県 2.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 2.0 ▲ 6.0 ▲ 8.0 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 九 州 6.0 ▲ 4.0 2.0 4.0 長崎県 2.0 0.0 ▲ 6.
Slide 60: 預金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 4.0 3.3 （％） 3.0 4.0 福岡県 2.0 1.0 3.2 0.0 3.0 ▲ 1.0 全 国 ▲ 2.0 2.8 ▲ 3.0 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 2.0 4.0 3.7 3.0 熊本県 2.0 1.0 1.0 0.0 ▲ 1.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 3.0 九 州 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 4.0 ▲ 1.0 3.0 長崎県 2.0 1.7 1.0 ▲ 2.0 0.0 ▲
Slide 61: 主な経済指標（１）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 新築住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 （2005年＝100） 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％) （％） （％） （％) （％） （％） （％) （％） （％） 2008年 102.7 0.3 103.6 ▲ 5.3 152.5 13.8 47,139 4.6 12,542 ▲ 5.
Slide 62: 主な経済指標（２）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主な経済指標 （２） 項目 倒産件数 貸出金残高 預金残高 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 百万円 百万円 百万円 （％) （％） （％） （％) （％） （％） （％) （％） （％） 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 137,598 2.4 29,535 3.0 23,693 ▲ 3.1 174,098 1.9 48,615 1.3 40,931 0.0 2009年 480 ▲
Slide 63: 照会先
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高着・奈須 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環 境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに転写・複製し、又は第三者
Fukuoka Financial Group — FY2012 Earnings Presentation on 6ix