Edp S.a. · EURONEXT:EDP

Edp — EDP Renováveis — Merger or Acquisition (August 2017)

10 slides from Edp's merger presentation, Aug 4, 2017

  1. Slide 1: Sessão Especial de Mercado Regulamentado

    SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultado da Oferta Pública de Aquisição, geral e voluntária, das acções representativas do capital social da Entidade oferente: 4 de Agosto de 2017 Não dispensa a consulta do prospecto

  2. Slide 2: 1. Entidade Visada

    1. ENTIDADE VISADA Accionistas da EDPR (% de direitos de voto) em 31 de Dezembro de 2016 Free Float MFS 19,36% 10 9 Investment ANOS DE ANOS Management EXISTÊNCIA EM BOLSA 3,11% CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA CAPITAL SOCIAL 6.128M€ 4.362M€ Em 5 de Julho de 2017 – 872.308.162 acções data do prospecto EDP Ener

  3. Slide 3: 2. Entidade Oferente

    2. ENTIDADE OFERENTE EDP ENERGIAS DE PORTUGAL Actividade no sector energético nacional e Sede em Lisboa internacional Capital social 3.657M€ Mercados: 1) Península Ibérica Capital admitido na Euronext Lisbon desde 2) EDP Renováveis 1997 3) EDP Brasil Capitalização bolsista 10.450M€ Em 5 de Julho de

  4. Slide 4: 3. Calendário da Oferta Pública

    3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 27 MAR 26 ABR 5 JUL 6 JUL 2017 31 JUL 3 AGO 4 AGO 8 AGO 2017 2017 2017 A 3 AGO 2017 2017 2017 2017 2017 ANÚNCIO PERÍODO PRELIMINAR DA OFERTA OPA VOLUNTÁRIA DATA LIMITE RELATÓRIO REVOGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ORDENS DA VISADA PROCESSAMENTO DA OFERTA PUBLICAÇÃO PROSPECTO A

  5. Slide 5: 4. Intervenientes na Oferta Pública

    4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Visada Oferente Intermediários Financeiros responsáveis pela assistência à Oferta Advogado da Oferente Advogado dos Intermediários Financeiros Apuramento dos Resultados 5

  6. Slide 6: 5. Condições da Oferta Pública

    5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de oferta Oferta Pública de Aquisição, geral e voluntária Registo da oferta 5 de Julho de 2017 sob o n.º 9215 na CMVM Objecto da oferta Até 196.024.306 acções representativas de 22,47% dos direitos de voto da Visada Contrapartida 6,75€ por acção, pago em numerário

  7. Slide 7: 6. Resultado da Operação

    6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Aquisição, geral e voluntária, das acções representativas do capital social da

  8. Slide 8: 6. Resultado da Operação

    6. RESULTADO DA OPERAÇÃO N.º ACÇÕES % DIREITOS DE ORDINÁRIAS VOTO Capital Social 872.308.162 100,00% Acções detidas pelo Oferente antes da oferta (A) 676.283.856 77,53% Acções Próprias 0 0,00% Acções em Oferta 196.024.306 22,47% Total adquirido pelo Oferente durante o Prazo da Oferta (B) * 0 0,00% T

  9. Slide 9: 7. Outros: Índice PSI 20

    7. OUTROS ÍNDICE PSI 20 A EDP Renováveis mantém-se no Índice PSI 20. 9

  10. Slide 10: Slide 10

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