Slide 1: 株式会社北國銀行 オンライン会社説明資料
株式会社北國銀行 オンライン会社説明資料 2019年7月 取締役総合企画部長 鳥越 伸博 【東証第1部：8363】
Slide 2: ABEICDUIT td ACER ERAT
ABEICDUIT td ACER ERAT ABA Cle. HtStART (UE PST] Cl\3) ICS SHRORMSORMROBSENTHOKT. TIL aod. ARPA P ARG RAC ESF S AFORE ROT RO RC REESA OPRERCERAC RD OME SACL THDET. KIT. DM SIMRO MERA SRSA <. RROGRCRSSAEMSOET. COK SERRORACED SSMEREPUATISSROOETO, CHSI(CHMT SIEMARICDERLTS. BATMAR FORAGE - AMLSRAB - 714
Slide 3: 本日のご説明内容（目次）
本日のご説明内容（目次） １ 北國銀行について 1 ４ ガバナンス、資本充実と株主還元 18 コーポレートガバナンス体制・役員報酬制度 19 当行の概要 2 資本充実と株主還元 20 石川県内シェア、富山県・福井県への展開 3 当地の現状（交流人口、インバウンド） 4 ２ 当行の業績 5 ５ 参考資料 21 利益の推移 6 生産性向上への取組み 22 貸出金 7 SDGsへの取組み 23 新業務収益について 8 北國銀行の主要計数推移① 24 北國銀行の主要計数推移② 25 ３ 経営戦略 ９ 北國銀行の目指す姿 10 法人向けコンサルティング 11 海外ビジネスサポート 12 個人向けコンサル
Slide 4: 1. 北國銀行について
1. 北國銀行について 1 4 1
Slide 5: 当行の概要
当行の概要 会社概要(2019.3月期) 店舗ネットワーク 都市・海外支店 名称 株式会社北國銀行 東京都 1店舗 石川県金沢市広岡 大阪府 1店舗 本店所在地 2丁目12番6号 愛知県 1店舗 設立 1943年12月18日 シンガポール 1店舗 海外駐在員事務所 総資産 5兆143億円 石川県87店舗 上海 1か所 富山県11店舗 バンコク 1か所 貸出金 2兆5,829億円 福井県 3店舗 マネープラザ 9か所 預金 3兆6,145億円 （譲渡性預金含む） 店舗数：105店舗（内店舗内店舗:5店舗）⇒ 拠点数は100店舗 S&P : A-（長期） 格付け R&I : A+（長期） 資金量
Slide 6: 石川県内シェア、富山県・福井県への展開
石川県内シェア、富山県・福井県への展開 石川県内 預金・貸出金シェア 預金 その他 貸出金 その他 16.5% 12.5% 当行 信用金 ゆうちょ 当行 33.0% 庫 銀 17.1% 42.6% 16.8% 信用金 地銀（当 庫 地銀（当 大手銀 行以外） 14.0% 大手銀 行以外） 6.6% 21.2% 6.7% 13.0% 資料出所：月刊金融ジャーナル増刊号 金融マップ2019年版 富山県内貸出残高推移 福井県内貸出残高推移 ＜総貸出残高＞ ＜総貸出残高＞ （億円） （億円） 4,500 4,343 1,100 1,035 4,000 3,816 1,000 3,351 900 3,5
Slide 7: 当地の現状（交流人口・インバウンド）
当地の現状（交流人口・インバウンド） • 北陸新幹線効果は確実に継続しており、中～高価格帯のホテルも進出 • 金沢駅周辺、中心部でホテル開業が継続、2019年～20年で約2,800室の計画 ○北陸新幹線利用者（金沢開業後４年目で前年比増加） ○ホテル客室数推移（金沢市） （室） （万人） 12,000 11,300 1,000 800 10,000 9,007 600 8,640 8,726 8,750 8,296 400 8,000 200 6,000 0 開業前 1年目 2年目 3年目 4年目 （在来線） 資料出所：厚生労働省統計 ○金沢市で開業予定のホテル（主なもの） ＜2019年～20
Slide 8: 2. 当行の業績
2. HTORiaA
Slide 9: 当行の業績 ～利益の推移～
当行の業績 ～利益の推移～ (億円) 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 コア業務純益（百万円） 16,856 17,974 15,142 16,694 13,253 当期純利益（百万円） 7,459 9,629 10,107 9,479 8,023 自己資本比率（連結） 11.72% 12.98% 12.60% 12.32% 11.78% OHR（コア業務粗利ベース） 64.26% 61.27% 65.54% 62.93% 68.07% 9 6
Slide 10: 貸出金 ～セグメント別残高・保全状況～
貸出金 ～セグメント別残高・保全状況～ • 北陸地区の中小企業や個人向けの貸出が増加。中小企業向け貸出比率は73.2%と高水準。 • 不良債権の担保・保証と引当金による保全率は94.7%と地銀トップクラス。 規模別内訳 地域別内訳 (億円) (億円) 18年3月比 18年3月比 18年3月比 18年3月比 17年3月末 18年3月末 19年3月末 17年3月末 18年3月末 19年3月末 増減 増減率 増減 増減率 貸出金計 23,244 24,129 25,829 1,700 7.0% 北陸３県合計 20,901 21,942 23,508 1,566 7.1% うち中小企業等 15,949
Slide 11: 新業務収益 ～コンサルティング・リース事業・カード事業～
新業務収益 ～コンサルティング・リース事業・カード事業～ 2021/3期目標 個人向けコンサルティング 25億円 ・信託業務(2018.10開始)、資産承継サービスが 個人コンサル 徐々に浸透。セミナー等でのニーズ喚起を継続。 2億円 法人向けコンサルティング等 ・ICT・人事・経営戦略等のニーズ増加に対応。 法人コンサル等 ・コンサルティングサービスの質の向上に向け、人材育 10億円 成にも注力。 2019/3期実績 約12億円 リース事業 2018/3期実績 ・融資とリースのベストミックス体制を強化。 ・グループ会社（北國総合リース）との連携強化。 約9億円 法人コンサル等 約4億円 リー
Slide 12: 3．経営戦略
3．経営戦略 9
Slide 13: 経営戦略 ～北國銀行の目指す姿～
経営戦略 ～北國銀行の目指す姿～ 地域経済を取り巻く環境は厳しく、北國銀行は「顧客志向」の深化へ 人口減少による 人口減少による 国の財政状況の マイナス金利 価値観の多様化 市場縮小 労働力不足 深刻化 地域経済を取り巻く環境 ②フィービジネスの実現 ①強靭な経営体質 の構築 当行の目指す姿 • ファイナンスリース、カード・ 加盟店業務の取組強化 Next Regional • 戦略的な効率化、 ③コンサルティング 生産性向上の実現 Commercial Bank 例）店舗統廃合 （次世代版 地域商業銀行） （融資＋付加価値） 本部集中化 • 100名の本部コンサルテ 生産性2倍運動 景 総
Slide 14: 経営戦略 ～法人向けコンサルティング～
経営戦略 ～法人向けコンサルティング～ ～当行のコンサルティングの考え方～ ・ お客さまの課題解決能力の向上をサポートすることが「お客さまの経営力向上⇒地域活性化 への貢献」につながる ・ 迅速かつ高品質のサービス実現のため、100名の専門部員が営業店と一体となりサポート ・ コンサルティングの質の向上と、数多くの多様なニーズにお応えするべく人材育成を強化 事業性理解 課題抽出・共有 課題解決 コンサルティング業務 契約金額 主なコンサルティングメニュー （百万円） 450 経営戦略 事業承継・資本戦略 M&A 350 業務効率化 経営強化 ICT 434 250 368 245 人材育成 人
Slide 15: 経営戦略 ～海外ビジネスサポート～
経営戦略 ～海外ビジネスサポート～ • 2019.1 タイでの顧客サポート体制強化のため、バンコク駐在員事務所を新設 • 2019.6 米国西海岸・シリコンバレー（スタンフォード大学）へトレーニー派遣 • 海外拠点を有する強みを活かした金融サービスの提供と販路開拓等のコンサルティング 北國銀行の海外ネットワーク 上海駐在員事務所(3名) 2019年1月9日開設 海外ビジネス戦略課(10名) バンコク駐在員事務所(2名) バンコック銀行出向(1名) 2019年6月～ シリコンバレー(スタンフォード大学)派遣(1名) ベトナム投資開発銀行出向(1名) 2016年3月開設 シンガポール支店(15名)
Slide 16: 経営戦略 ～個人向けコンサルティング～
経営戦略 ～個人向けコンサルティング～ • お客さまのライフステージ、悩み、ニーズに合わせて最適なアドバイスとサービスを提供 • 顧客起点のコンサルティング、「人生伴走型のコンサルティング」に取り組む 投信 遺言代用 保険 生前贈与 遺言信託 遺産整理 信託 家族信託 ライフプラン相 資産承継 金融商品仲介 アパートローン 談サービス サービス 退 職 金 年金収入 収入 給与 就 結 お 住 小お 中お 高お 大お お 退 年 職 婚 誕子 宅 学子 学子 校子 学子 結子 職 金 イベント 生さ 購 校さ 校さ 入さ 進さ 婚さ 受 ま 入 入ま 入ま 学ま 学ま ま 給 学 学 20歳
Slide 17: 経営戦略 ～キャッシュレス社会創出に向けた取組み～
経営戦略 ～キャッシュレス社会創出に向けた取組み～ • 地域のキャッシュレス化のための基盤を創出、資金循環による地域活性化に貢献 • 銀行本体で加盟店端末・デビットカードの両方を提供することで、スピード感のある事業展開が可能に ■「どこでも使える」カード環境の構築 ※Visaカード利用可能店舗 日本国内 500万店舗 アプリ 世界 5,400万店舗 自動販売機 ポイント 自動券売機 カード Visaデビット 加盟店 (タッチ決済) 生産性向上（効率化） 2019.5.20オープン 資金循環による地域活性化 タブレット 非対面でもVisaデビット POSレジ とポイントが利用可能に 14
Slide 18: 経営戦略 ～カード事業の取組み状況～
経営戦略 ～カード事業の取組み状況～ • 当行が自らカード加盟店業務を担うことで、小規模事業者がコストメリットも享受でき、当地のキャッシュ レス環境は着実に広がりを見せている デビットカード発行枚数（累計推移） カード加盟店数（累計推移） （店） （千枚） （5,537台） 200 5,000 4,078 154 4,000 150 109 2,751 3,000 100 1,753 58 2,000 50 1,000 0 0 2017.3 2018.3 2019.3 2017.3 2018.3 2019.3 カード業務利益の推移 ECモール（ＣＯＲＥＺＯ） （百万円） 600 537 500
Slide 19: 経営戦略 ～ＩＴ戦略～
経営戦略 ～ＩＴ戦略～ • 「真の顧客主義の実現」のためには、ビジネスモデルの再構築が必要 • 差別化を図るためには、デジタルトランスフォーメーションが必要 • 下支えのためには、既存ITのモダナイゼーションが必要 ペーパーレス Surface導入によるワークスタイル変革 モバイル対応 実施済 開発スピードアップ 勘定系のWindows化（BankVision導入） コスト削減 インバン内製化 インターネットバンキングのクラウド化 顧客利便性向上 行内外のコミュニ 実施中 Surfaceによるクラウド利活用環境の整備 ケーション深化 データ利活用 各種システムのクラウド化を検討 更なるコスト削
Slide 20: 経営戦略 ～ワークスタイル変革～
経営戦略 ～ワークスタイル変革～ 生産性向上を目指して10年前から取組開始 ① 仕事の効率化、見える化、ペーパレス化 ② ITツールの活用（グループウェア、Surface、無線LAN、携帯電話） ○2014年11月新本店に移転 オフィス風景① オフィス風景② オフィス風景③ • 無線LANを導入、オープンフロアを • 行員の机には端末と電話のみ • 会議は各自端末を持参し、完全 実現 • 行員同士の顔が見えやすくなり、コ なペーパーレスで • 机に引き出しは必要なし ミュニケーションが活性化 • Lyncを利用し遠隔会議も可能 いろいろな効果が表れた •残業時間の短縮（ピークの10分の1以下に
Slide 21: 4. ガバナンス、資本充実と株主還元
4. ANFYA: BARR CRE ITC 18
Slide 22: ガバナンス ～コーポレートガバナンス体制・役員報酬制度～
ガバナンス ～コーポレートガバナンス体制・役員報酬制度～ • 社外取締役の経営参画により、業務決定プロセスの透明性向上。独立社外取締役比率は29.4%。 • 当行の株式価値と取締役等の報酬との連動性をより明確にできる制度を選択。 コーポレートガバナンス体制 業務執行決定の一部を取締役に委任 ➡取締役会では経営戦略について建設的な議論を図る 内独立社外取締役 3名 取締役会 （業務執行）監査・監督 監査等委員会 取締役 16名 取締役 取締役6名 取締役11名 （内社外取締役5名） 2015 2016 2017 2018 2019 報酬協議 取締役 指揮命令 選任の協議 取締役（人） 16 16
Slide 23: 資本充実と株主還元
資本充実と株主還元 • 安定配当（年間60円）＋業績連動配当をあわせた配当性向は25～30％を目途 • 自己株式取得・消却は継続的に検討 • 毎年3月31日現在で300株以上かつ2年以上継続して当行株を保有している株主さまに 地元北陸の特産品または北國Visaデビットカードポイントを贈呈 ○配当額等の推移 (百万円) 8,000 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3予想 75.0% 71.1% 6,000 1株当たり年間配当額 8円00銭 9円00銭 90円00銭 ※ 80円00銭 ※ 70円00銭 4122 50.0% 自己株式取得 5,000千株 - 850
Slide 24: ５．参考資料
５．参考資料 21
Slide 25: 生産性向上への取組み
生産性向上への取組み • 収益環境は大きく変化し、資金利益の減少を業務効率化等による経費削減で補填 1999年3月期 2009年3月期 2019年3月期 増減 (1999/3→2019/3） コア業務粗利益 528.5億円 498.5億円 415.0億円 △113.5億円 資金利益 481.9億円 431.4億円 355.5億円 △126.4億円 役務利益 43.5億円 63.3億円 56.0億円 12.5億円 経費 350.0億円 334.4億円 282.5億円 △67.5億円 コア業務純益 178.4億円 数値最終確認 164.0億円 132.5億円 △45.9億円 預金 24,784億円
Slide 26: SDGsへの取組み～CSR基本方針～
SDGsへの取組み～CSR基本方針～ CSR基本方針に基づく本業を含む様々な企業活動を通じ、地域社会の持続的な発展に 貢献 ⇒ SDGs（持続的な開発目標）の達成へ CSR基本方針 ①時代と共生する金融サービス ・地域社会との共有価値の創造につながる金融サー ビスの提供 ‣コンサルティング機能の発揮 ‣キャッシュレス社会創出への貢献 ‣地域経済の持続的な成長への貢献 ②明日を支える存在へ ・柔軟で時代の変化に対応できる組織態勢・企業風 土の醸成 ‣コーポレートガバナンス ‣ダイバーシティ・マネジメント ‣ワーク・ライフ・バランス ③地域のために ・次世代に向けた環境・教育等の支援 ・地域社会と
Slide 27: 北國銀行の主要計数推移①
北國銀行の主要計数推移① （百万円） 損益の推移（単体） 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 前年比 業務粗利益 52,403 48,043 44,004 43,911 42,882 △ 1,029 〈除く債券関係損益（5勘定尻）〉 (47,162) (46,414) (43,949) (45,041) (41,509) △ 3,532 資金利益 40,887 40,881 38,457 39,197 35,556 △ 3,641 役務取引等利益 5,957 5,186 5,071 5,332 5,604 272 その他業務利益 5,558 1,97
Slide 28: 北國銀行の主要計数推移②
北國銀行の主要計数推移② （億円、%） 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 平残、利回等 前期比 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 うち貸出金 23,599 1.28 23,208 1.27 22,867 1.23 23,456 1.13 24,655 1.06 1,199 △ 0.07 うち有価証券 10,224 1.15 10,299 1.21 9,899 1.19 9,803 1.52 10,080 1.31 277 △ 0.21 うちコールローン等 837 5,090 5,441 7,752 10,676
Slide 29: EDOM CIC EWELE
EDOM CIC EWELE OG sc aasRs