Slide 1: 2011年3月期 通期決算説明会 資料
角川グループホールディングス 2011年3月期 通期決算説明会 資料 2011年4月28日 ※末２ページの商品紹介は印刷用紙をA3（タテ） で設定しております。 FY2009・・・2009/04/01～2010/03/31＝2010年3月期 1 FY2010・・・2010/04/01～2011/03/31＝2011年3月期
Slide 2: 連結損益計算書 概要
連結損益計算書 概要 ※億円未満 FY2009 FY2010 FY2010 FY2011 切捨て 実績 予想 実績 予想 1,359億 1,360億 1,400億 1,420億 売上 対予想+40億(102.9％) <対FY10実績：101.4％> 対前年+41億(103.0％) 営業 51億 64億 77億 85億 営業利益率：5.6％ 営業利益率 営業利益率 利益 営業利益率 3.8％ 4.7％ 対予想+13億(120.3％) 対前年+26億(150.9％) 6.0％ <対FY10実績：109.1％> 経常 53億 70億 85億 88億 利益 対予想+15億(121.4％) 対前年+31
Slide 3: 連結包括利益計算書
連結包括利益計算書 ※単位：百万円 FY2009 FY2010 実績 実績 少数株主損益調整前 当期純利益 1,486 6,433 その他包括利益: その他有価証券評価差額 ▲427 1,325 為替換算調整勘定 ▲321 ▲1,045 その他の包括利益合計 ▲748 280 包括利益 738 6,713 3
Slide 4: 売上/営業利益 増減要因
売上/営業利益 増減要因 単位：百万円 FY2009 FY2010 ※百万円未満 増減 主な増減要因 切捨て 実績 実績 ①一般文庫の返品率低下に伴う売上増 +2,028 書籍関連 57,015 59,043 103.5％ ②コミック・ライトノベルのメディアミックス成功による売上増 ③版権の好調なセールス ①雑誌販売の低調。増刊を刊行して点数は増えたが、売上は ▲2,560 雑誌/広告関連 40,310 37,750 売上明細 減少 ②広告も、カスタムマガジンが大きく伸びたが、雑誌広 93.6％ 告の落ち込みを補えず ①パッケージソフトが大きく伸長。1作品あたりの販売本数が ▲128 映像関連
Slide 5: 角川グループの成長戦略
2011年3月期 通期決算説明会 角川グループの成長戦略 2011年4月28日 株式会社角川グループホールディングス 代表取締役社長 佐藤辰男 FY2009・・・2009/04/01～2010/03/31＝2010年3月期 5 FY2010・・・2010/04/01～2011/03/31＝2011年3月期
Slide 6: 通期連結業績: 増収増益を達成
FY2010 通期連結業績 : 増収増益を達成 ※億円未満 FY2009 FY2010 FY2010 切捨て 実績 予想 実績 1,359億円 1,360億円 1,400億円 売上 対予想+40億(102.9％) 対前年+41億(103.0％) 営業 51億円 64億円 77億円 営業利益率：5.6％ 利益 営業利益率 3.8％ 営業利益率 4.7％ 対予想+13億(120.3％) 対前年+26億(150.9％) 当期 63億円 14億円 23億円 純利益 対予想+40億(273.9％) 対前年+49億(445.4％) 出版事業を核にメディアミックス効果の 本業の好調 最大化で事業の好調が継続
Slide 7: 業績好調の主な要因
業績好調の主な要因 ①ライトノベルの好調: 9年連続成長達成 ②コミックスの好調 : 9年連続成長達成 ③出版の領域拡大 ④Blu-ray･DVDのヒット ⑤ゲームソフトのヒット 7
Slide 8: 業績好調の主な要因 ③出版の領域拡大
業績好調の主な要因 ③出版の領域拡大 料理・美容系のムックや新書にもヒット タイトルが出る中、新しい出版分野とし て、ビジネス書や学参も好調。 中経出版と角川書店のコラボ商品も刊 行が始まり、グループシナジーを発揮。 内容、販売戦略ともに、単なる版権許 諾では実現できない角川グループの 強みを活かした企画を実現。 『涼宮ハルヒの憂鬱で英単語が面白いほど身につく本』上・下 2011/04/21発売 8
Slide 9: 業績好調の主な要因 ④Blu-ray･DVDのヒット
業績好調の主な要因 ④Blu-ray･DVDのヒット 『涼宮ハルヒの憂鬱』 『涼宮ハルヒの消失』 『ストライクウィッチーズ』 『ストライクウィッチーズ2』 BD-BOX BD/DVD BD-BOX BD/ＤＶＤ：①~⑥ 『ＣＳＩ』シリーズ 当期新作3点をリリース 『エクリプス 『ザ・ウォーカー』 『沈まぬ太陽』 ＤＶＤ ～トワイライト･サーガ』 BD/ＤＶＤ BD/ＤＶＤ BD/ＤＶＤ (発売：角川映画 / 販売：東宝) 9
Slide 10: 業績好調の主な要因 ⑤ゲームソフトのヒット
業績好調の主な要因 ⑤ゲームソフトのヒット (DS) 『メタルマックス3』 (PSP) (PSP) (PSP･PS2) 『デュラララ!!』 『とある魔術の禁書目録』 エビコレ+ 『アマガミ』 パッケージゲームの売上：前年比201.7％ 10
Slide 11: 構造改革の継続的な実践
構造改革の継続的な実践 企業再編と財務強化による構造改革 そして今後も期待できる利益貢献 ＦＹ２０１０の成果。 2011年3月までに５件の企業合併を実施 □角川書店＋角川映画 □角川マーケティング＋角川SSコミュニケーションズ □エンターブレイン＋角川マガジンズ □アスキーメディアワークス＋魔法のiらんど □角川コンテンツゲート＋ワーズギア 事業シナジーの最大化 早期退職制度による人件費の圧縮 年間約2億円 オフィス集約による固定費の圧縮と業務効率の向上 連結納税の導入 実効税率の改善で継続的に純利益・ROE・ＣＦが向上 11
Slide 12: 当期純利益/ROEともに上場来の最高値
本業の好調×構造改革 （百万円） 10,000 ＝収益力の飛躍的向上 9.0% 9.1% 10.0% 当期純利益 ROE 8,000 8.0% 6,000 5.3% 6.0% 4.8% 4,000 4.0% 3.1% 2.1% 6,368 2.0% 1.7% 1.7% 2,000 3,727 3,899 2.0% 3,184 0.9% 2,304 716 1,422 1,330 1,323 1,430 0 0.0% FY1998 FY1999 FY2000 FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010
Slide 13: 中期経営計画の目標であったROE6%を既に達成
本業の好調×構造改革 ＝収益力の飛躍的向上 財務面における今後の戦略 今後3年間でROE ６％以上を目指す 達成! 利益向上のための施策 グループ企業再編による合理化とシナジー追求 グループ間のコンテンツ企画・制作・販売能力の結集 不採算事業の整理・合理化の追求 新規分野の開拓を目指したM&Aの実施 連結納税による収益変動リスクの極小化 インキュベーションや、再構築にともなう事業リスクを軽減 ～2009年1月発表「中期経営計画」財務面における今後の戦略より 中期経営計画の目標であったROE6%を既に達成 13
Slide 14: 単一セグメントへの移行
単一セグメントへの移行 角川書店＋角川映画 サービス ＝新生･角川書店 サービス イベント・ライブ マーチャンダイジング マーチャンダイジング キャラクターグッズ・商品展開 パッケージソフト DVD・Blu-ray・CD・ゲームソフト パッケージソフト 映像 映画・企画製作・配給・アニメ 出版 雑誌・書籍・コミックス・広告 映像 出版 “メディアミックスの最高の パフォーマンスを発揮する会社” “メディアミックスの最高のパフォーマンス を発揮する企業グループ” 新生･角川書店のように、ジャンルの枠にとらわれない事業体制 をグループ各社に拡大していき、シナジーの最大化を推進。 14
Slide 15: コンテンツのマルチユース
コンテンツのマルチユース Web モバイル 小説 映像 コミック トータル プロデューサー 海外展開 ゲーム マーチャン イベント ダイジング ひとつのコンテンツを各種のメディアへ展開し、単体ではなく多くのジャンルと連 携させて総合的に販売することで、より大きな利益を創出する 15
Slide 16: 2年後・3年後・10年後のために
2年後・3年後・10年後のために グループが一体となって、 ヒット作品を継続的に生み出す 仕組みが重要。 ◎ヒット作品(作家) ◎プレミアコンテンツ ◎編集力 ◎10年キャラクター ◎時間 ◎IP (1年、3年、5年、10年) ◎フランチャイズ ◎マーケティング ◎企画 ◎宣伝 ◎(店頭)販売促進 ◎コンテンツ の原石 ◎メディアミックス ◎作品 ◎サクセスストーリー 16
Slide 17: さらなる事業拡大と成長のために
さらなる事業拡大と成長のために ①出版×映像：シナジー最大化 ②出版領域の拡大：キッズ&ガールズ ③電子書籍：BOOK☆WALKER戦略 ④ゲーム戦略：新しいIP創造と海外展開 ⑤海外戦略：角川IPの海外展開 17
Slide 18: ①出版×映像：シナジー最大化
さらなる事業拡大と成長のために ①出版×映像：シナジー最大化 「リング」「らせん」 「黒い家」 「戦国自衛隊1549」 「ハルヒ」メディアミックス コミック・ラノベのメディアミックス 「不夜城」「死国」 「金融腐食列島」 「亡国のイージス」 「時をかける少女」 成功によるDVD・ゲーム等の 「リング2」公開 公開 「妖怪大戦争」公開 「犬神家の一族」公開 売上増大 160,000 11,000 「着信アリ」 単位：百万円 140,000 「着信アリ2」 120,000 公開 9,000 100,000 7,000 80,000 5,000 60,000 3,000 40,000 好調な利益の背
Slide 19: ①出版×映像：今後のラインナップ
さらなる事業拡大と成長のために ①出版×映像：今後のラインナップ 東野圭吾の大人気ベストセラー 前代未聞の学園ホラー！ 夜明けの街で 夜明けの街で 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん Another アナザー 原作：東野圭吾（角川書店刊） 原作：綾辻行人(角川書店刊) 監督：若松節朗(「沈まぬ太陽」) 監督：古澤 健 出演：岸谷五朗、深田恭子、木村多江 脚本：田中幸子 2011年秋 全国ロードショー 2012年 全国ロードショー 新感覚の着想で映画化！ 勇気100倍の天文青春ストーリー 源氏物語 天地明察 原作・脚本：高山由紀子（角川書店刊） 原作：冲方 丁(角川書店刊) 監督：鶴橋康夫 脚本：
Slide 20: ②出版領域の拡大：キッズ&ガールズ
さらなる事業拡大と成長のために ②出版領域の拡大：キッズ&ガールズ 「ケロロランド」「ケロケロエース」「KAコミックス」は主に男児向け。 「つばさ文庫」は男女問わず、小学生～中学生向け。書店の定番商品に成長 任天堂系ゲーム雑誌の「ファミ通DS+Wii」 角川書店のAKUKAをはじめとした、女性コミック誌も、当社グループの柱の一つ。 「デンゲキニンテンドーDS」、女児向けゲーム アスキー･メディアワークスやエンターブレインより、女性向けゲーム雑誌が刊行されており、 キャラクターに特化した「キャラぱふぇ」などを展開 売上も号を追うごとに上昇中。 ルビー文庫 ビーンズ文庫 B-Prince文庫 B’
Slide 21: ④ゲーム戦略：新しいIP創造と海外展開
さらなる事業拡大と成長のために ④ゲーム戦略：新しいIP創造と海外展開 従来の、ライトノベル・コミックを原作とするゲームだけでなく、 ゲームオリジナルのIP開発にも注力 海外で人気のある著名クリエイターによる完全新作ゲーム を開発。国内と海外の発売を予定。 海外での評価も高い、株式会社 グラスホッパー・マニファクチュア 代表取締役の須田剛一氏。 Wii Wii/3DS 開発：グラスホッパー、 「アースシーカー」 「天空の機士ロデア」 発売：角川ゲームス、そして世界 本作のゲームデザインを担当した 株式会社プロペ代表取締役社長で本作 展開をWarner Bros. Interactive
Slide 22: ⑤海外戦略：角川IPの海外展開
さらなる事業拡大と成長のために ⑤海外戦略：角川IPの海外展開 出版における 金字塔 ５月25日「涼宮ハルヒの驚愕」を日本・韓国 ・台湾・香港・中国5地域で世界同時発売 角川グループの海外展開 台湾角川の書籍事業展開 新華角川 ●２００９年から 「ライトノベル 新人賞」を実施。台湾におけるラノベの トップブランドの地位を確立。 ●既に日本のコミック・ラノベが数多く販売。 ●電子書籍、e-コマースに力を入れている。 角川インターコンチネンタルグループの 広州天聞角川動漫 書籍/映像/ネットデジタル事業展開 台湾角川 ●パラマウント作品を独占配給。 ●今期ジブリ作品「コクリコ坂から」を公開
Slide 23: ⑤海外戦略：広州天聞角川動漫
さらなる事業拡大と成長のために ⑤海外戦略：角川IPの海外展開 広州天聞角川動漫 「涼宮ハルヒの驚愕」発売に合わせ、『一冊まるごと涼宮 ハルヒ』というコンセプトで雑誌増刊号を発売予定。 中国におけるオリジナルコンテンツ開発に向け、漫画雑誌 創刊準備中 10月にライトノベル6タイトルを販売、3月には31タイトル、4 月には38タイトルに続々と刊行中。 ※3月末の段階で約40万部の売上 コンテンツの認知度を高めるキャラクター グッズの発売 海賊版の抑制効果が出ている ・・・『本物』のクオリティーとブランド力 23
Slide 24: 角川グループ 今後の成長戦略
角川グループ 今後の成長戦略 「1000日計画」を引き続き推進 FY2012 IFRS適合 今後の取組 IFRS適用(2015年を想定)の準備 グローバル スタンダード企業 FY2011 完了 連結納税制度の導入 中期経営計画 JUMP!!! FY2010 完了 企業再編 通過点 FY2010 FY2011 FY2012 STEP!! ネット／デジタル時代の メガソフトウェア FY2009 パブリッシャー HOP! 継続推進 シナジーの最大化と事業領域の拡大による成長 継続推進 構造改革の継続的推進による企業体質の強化 24
Slide 25: 2011年3月期のヒット作品
＜2011年３月期のヒット作品＞ TVアニメ化を軸にラノベ、コミック、Blu-rayが業績を牽引 ライトノベル＆コミック Blu-ray＆DVD 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 涼宮ハルヒの憂鬱 BD-BOX とある魔術の禁書目録 涼宮ハルヒの消失 BD＆DVD これはゾンビですか？ ストライクウィッチーズ BD＆DVD 伝説の勇者の伝説 Ｇａｍｅ GOSICK メタルマックス3(DS) オオカミさんと七人の仲間たち デュラララ！！ 3way standoff(PSP) 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD とある魔術の禁書目録(PSP) そらのおとしものｆ エビコレ+
Slide 26: 今期（2012年3月期）の注目作品
＜今期（2012年3月期）の注目作品＞ 出版と映像のシナジー 角川映画ラインナップ 源氏物語 千年の謎 Another アナザー 天地明察 原作・脚本：髙山由紀子（角川書店刊） 原作：綾辻行人（角川書店刊） 原作：冲方丁（角川書店刊） 監督：鶴橋康夫 脚本：川﨑いづみ 監督：古澤健 脚本：田中幸子 監督：滝田洋二郎 脚本：加藤正人 出演：生田斗真、中谷美紀、 東山紀之、 窪塚洋介 2011年12月10日 映画化決定 2010年本屋大賞受賞作 全国ロードショー 夜明けの街で Ⓒ「夜明けの街で」製作委員会」 日輪の遺産 Ⓒ2011『日輪の遺産』製作委員会 原作：東野圭吾（角川文庫刊） 原作：浅田次