Wacoal Holdings Corp · TSE:3591
Wacoal — Q3 FY2024/3 Earnings Presentation
48 slides from Wacoal's earnings presentation, Feb 9, 2024
Slide 1: 2024年3月期 第3四半期 決算説明資料
2024年3月期 第3四半期 決算説明資料 2024年2月9日 株式会社ワコールホールディングス
Slide 2: 1. 24/3期 第3四半期会計期間（10月～12月）の概況
1. 24/3期 第3四半期会計期間（10月～12月）の概況 2
Slide 3: 24/3期 3Q エグゼクティブサマリー
24/3期 3Q（10月～12月）エグゼクティブサマリー ➢ 主要各社ともに秋冬商戦が低調に推移した結果、修正計画を大きく下回る 売上収益 （単位：億円） 463億円 実績 24/3期 上期 前年同期差 計画差 実績 24/3期 3Q 前年同期差 修正計画差 ワコール事業（国内） 473 ▲16（▲3％） ▲39（▲8％） 253 ▲5（▲2％） ▲16（▲6％） ＜前年同期差＞▲1億円（▲0.3%） ワコール事業（海外） 350 ▲0.6（▲0.2％） ▲28（▲7％） 153 +6（+4％） ▲23（▲13％） ＜修正計画差＞▲42億円（▲8%） ＜当初計画差＞▲65億円（▲12%） ピー
Slide 4: 主要子会社の商況（日本）
24/3期 3Q（10月～12月）主要子会社の商況（日本） 前年同期比 ワコール 3Q期間の売上推移 前年同期比 ピーチ・ジョン 3Q期間の売上推移 20/3期比 20/3期比 ※グラフは、社内管理ベースの月次数値（内部売上含む、収益認識変更の影響除く） ※グラフは、国内ピーチ・ジョンの社内管理ベースの月次数値（内部売上含む・受取送料除く） 120 120 109 109 109 105 106 106 105 110 103 110 116 102 97 99 100 93 94 100 89 91 88 98 99 90 94 90 96 96 94 82 77 90 91 90 91 9
Slide 5: 主要子会社の商況（米国）
24/3期 3Q（10月～12月）主要子会社の商況（米国） 前年同期比 前年同期比 米国W 3Q期間の売上推移 20/3期比 IO社 3Q期間の売上推移 20/3期比 ※グラフは、社内管理ベースの月次数値（内部売上含む） ※グラフは、社内管理ベースの月次数値（内部売上含む） 130 125 171 118 120 116 116 170 114 107 136 110 113 121 101 101 110 120 106 103 95 96 99 100 93 94 83 85 98 90 93 94 61 58 70 53 86 49 48 79 87 80 67 69 38 70 20
Slide 6: 主要子会社の商況（欧州・中国）
24/3期 3Q（10月～12月）主要子会社の商況（欧州・中国） 前年同期比 前年同期比 Wヨーロッパ 3Q期間の売上推移 20/3期比 中国W 3Q期間の売上推移 20/3期比 ※グラフは、社内管理ベースの月次数値（内部売上含む） ※グラフは、社内管理ベースの月次数値（内部売上含む、純額ベースの売上） 137 140 220 209 140 122 124 200 116 120 110 109 180 102 105 101 160 100 114 140 85 119 101 97 93 120 99 80 95 90 92 86 100 88 84 84 62 60 80 53 57
Slide 7: 2. 24/3期 第３四半期連結累計期間（4月～12月）の概況
2. 24/3期 第３四半期連結累計期間（4月～12月）の概況 7
Slide 8: 24/3期 3Q（4月～12月）エグゼクティブサマリー
24/3期 3Q（4月～12月）エグゼクティブサマリー ➢ 国内：選別消費の高まりによる中価格帯商品の売上の伸び悩み 売上収益 ➢ 海外：米国は復調傾向が見られるものの、英国・欧州・中国が苦戦 1,414億円 （単位：億円） 24/3期 3Q実績 前年同期差 修正計画差 ワコール事業（国内） 726 ▲21（▲3％） ▲16（▲2％） ＜前年同期差＞▲25億円（▲2%） ワコール事業（海外） 503 +5（+1%） ▲23（▲4％） ＜修正計画差＞▲42億円（▲3%） ＜当初計画差＞▲144億円（▲9％） ピーチ・ジョン事業 81 ▲10（▲11％） ▲6（▲7％） その他 105 +0.9（
Slide 9: 24/3期 3Q 売上収益と事業利益
24/3期 3Q 売上収益と事業利益 ※ワコールヨーロッパは、ブランド償却費を除去して、算出 前年同期差 修正計画差 23/3期 23/3期 売上収益 売上利益率 24/3期3Q累計 実績 販管費率 24/3期3Q累計 実績 （億円） （億円） 3Q累計 3Q累計 ワコール事業（国内） ▲21 ▲16 ワコール 56.7％ 56.2％ ▲0.5pt ワコール 54.9％ 53.5％ ▲1.4pt ワコール事業（海外） ＋5 ▲23 ピーチ・ジョン 国内のみ 64.9％ 61.4％ ▲3.4pt ピーチ・ジョン 国内のみ 49.9％ 57.6％ ＋7.6pt ピーチ・ジョン事業 ▲10 ▲6 ワ
Slide 10: 24/3期 3Q 四半期利益 影響項目
24/3期 3Q 四半期利益 影響項目 ➢ 営業損益：事業利益の減益に加え、米国事業に係る減損損失74億円の計上が影響 ➢ 税引前四半期損益：関連会社（新栄ワコール・タイワコール）の投資減損※（18億円）が影響 ※投資減損：関連会社投資の一株当たり株価が簿価を一定条件で下回った場合、減損を計上 その他収益 事業利益 ・費用 「LIVELY」事業撤退に伴う ワコールインターナショナルの のれんの減損など ▲74 PJ中国事業清算影響 ▲2 50億円 前年同期差 ▲0.2億円 ▲70億円 （▲0.4％） 修正計画差 前年同期差 ＋12億円 ▲2億円 （＋30％） 修正計画差 ＋4億円 税引前 親会
Slide 11: （参考）売上収益増減 前年同期・修正計画差
（参考）24/3期 3Q 売上収益増減 前年同期・修正計画差 （単位：億円） 対 修正計画 対 23/3期3Q 約42億円の未達 約25億円の減収 （為替影響3億円を除去すると、 （為替影響27億円を除去すると、 39億円の計画未達） 52億円の減収） ワコール ▲16 米国 欧州 ▲9 ワコール その他の PJ 海外法人 中国 ▲6 ▲19 子会社3社 ＋5 ▲10 子会社3社 PJ ▲10 ＋0.3 米国 ＋4 為替換算 ▲6 為替換算 ▲12 欧州 中国 その他の の影響 の影響 その他 その他 ＋4 海外法人 ＋27 子会社・ 子会社・ ▲3 24/3期 ▲8 決算調整 決算調整 3Q
Slide 12: （参考）事業利益増減 前年同期・修正計画差
（参考）24/3期 3Q 事業利益増減 前年同期・修正計画差 （単位：億円） 対 23/3期3Q 前年同期並み 対 修正計画 約12億円の超過 為替換算 の影響 ＋2 その他 その他 米国 ワコール 欧州 子会社・ 子会社・ ▲0.3 中国 ＋6 ▲6 子会社3社 決算調整 決算調整 ＋4 その他の PJ ＋0.4 ＋5 ＋3 海外法人 ▲8 その他の ▲1 海外法人 子会社3社 +3 ＋3 中国 PJ▲3 為替換算 ＋2 の影響 欧州 売上利益＋3 ＋1 米国 ±0 ワコール 経費削減＋1 ＋1 24/3期 ＋0.5 23/3期 3Q その他の子会社＋1 3Q 実績 決算調整＋4 実績 売上
Slide 13: 連結財政状態計算書
24/3期 3Q – 連結財政状態計算書 （単位：億円） 23/3期期末 構成比 24/3期3Q 構成比 増減額 現金及び現金同等物 268 302 ＋34 営業債権及びその他の債権（売掛債権） 202 195 ▲7 棚卸資産 537 541 ＋4 その他 50 77 ＋27 ① ✓ 「のれん」減損損失計上による減少 ✓ 政策保有株式の時価が上昇するも、売却が進む 流動資産 計 1,057 37.0 1,115 39.7 ＋58 有形固定資産・無形資産 597 577 ▲20 のれん 163 112 ▲51 ✓ 売上苦戦や為替影響・原価高騰などにより、 その他の金融資産 502 ① 481 ▲
Slide 14: 連結キャッシュ・フロー計算書
24/3期 3Q –連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：億円） 23/3期 3Q 24/3期 3Q 増減 四半期利益 ▲22 ▲40 ▲17 減価償却費 81 89 ＋8 減損損失 101 65 ▲36 運転資本構成項目の増減額 営業債権及びその他の債権の増減額（▲は増加） 10 14 ＋4 棚卸資産の増減額（▲は増加） ➀ ▲53 11 ＋64 営業債務及びその他の債務の増減額（▲は減少） ▲21 ▲39 ▲18 ➀ ✓ 棚卸資産の減少などによるキャッシュフローの改善 退職給付に係る資産及び負債の増減額 ② ▲1 ▲19 ▲18 その他 ▲32 ▲5 +27 ② ✓ フレックス定年制度の特
Slide 15: ワコール事業（国内）の概況
※主要子会社の業績レポートは、参考資料（P31～）に記載しています 24/3期 3Q ワコール事業（国内）の概況 中価格帯商品を展開する「Wacoal」「Wing」は、実店舗での売上が低迷 ➢ 主要チャネルである百貨店や量販店における中価格帯商品の販売が伸び悩む ➢ 高価格帯ブランドの「Yue」「Salute」、メンズインナーウェアは堅調に推移 ➢ 直営店「AMPHI」は苦戦も、「Wacoal The Store」やファクトリーストアは堅調に推移 売上収益 ➢ 自社EC・他社ECは、好調を維持 726億円 顧客基盤の活用状況 購買金額 ＜前年同期差＞▲21億円 (▲3％) 購買客の属性 前年同
Slide 16: ワコール事業（海外）の概況
※主要子会社の業績レポートは、参考資料（P31～）に記載しています 24/3期 3Q ワコール事業（海外）の概況 米国で商況の改善が見られるものの、英国・欧州・中国エリアの売上は低調に推移 ➢ ワコールヨーロッパ、ワコールインターナショナル（米国）が現地通貨ベースで減収となるも、 売上収益 主要通貨が円安に推移したことが寄与し、邦貨換算ベースでは増収を確保 ➢ 中国は市場回復の遅れに伴う実店舗への来店客数の伸び悩みやECでの競争激化により低迷 503億円 （単位：億円） ＜前年同期差＞+5億円 (+1％) 子会社名 24/3期 3Q実績 前年同期差 修正計画差 ＜修正計画差＞▲23億円 (▲4
Slide 17: ピーチ・ジョン事業/その他事業の概況
※主要子会社の業績レポートは、参考資料（P31～）に記載しています 24/3期 3Q ピーチ・ジョン事業/その他事業の概況 ピーチ・ジョン事業の概況 その他の概況 新商品のプロモーションの効果 ルシアン:PB商品の販売苦戦 売上収益 売上収益 七彩・Ai:回復基調 が想定を下回り減収減益 81億円 105億円 ＜前年同期差＞▲10億円 (▲11％) ＜前年同期差＞+0.9億円 (+0.9％) ＜修正計画差＞▲6億円 (▲7％) 国内 ＜修正計画差＞+4億円 (+4％) ルシアン ＜当初計画差＞▲14億円（▲15％） 有名タレントとのコラボレーション企 ＜当初計画差＞▲11億円（▲10％） ➢
Slide 18: （参考）EC事業の進捗
（参考）EC事業の進捗 主要6社合計の売上収益 ワコール・ワコールヨーロッパ・米国WのEC事業は伸長も、PJや中国Wは伸び悩む に占めるEC比率 24/3期3Qの各社の売上に対するEC売上比率： 29.4% ➢ ワコール 23％、ピーチ・ジョン 34％、米国W 45％、 IO社 73％、ワコールヨーロッパ 31％、中国W 24％ 邦貨換算ベース（為替影響含む） 主要子会社のEC事業の進捗 （単位：億円） ※連結調整前のデータに基づいて作成 ※各決算期のレートを使用（為替影響含む） 348 成長率 355 ※ピーチジョン（日本）、IO社は、自社ECのみ 成長率 +2％ （29.4％） ※米国ワコ
Slide 19: 3. 通期業績予想
3. ifRASS ta PAR 19 WI WACOAL HOLDINGS CORP
Slide 20: 通期業績予想（修正計画）
2023年11月9日に公表した通期業績予想については変更なし 売上収益 売上回復に向けて諸施策の実行に努めるも、 1,960億円 4Q以降も厳しい事業環境が続くと想定 ＜前年同期差＞ ＋74億円（＋4%） ➢ 3Q実績や4Qの足元の商況を受けて、 ＜当初計画差＞ ▲90億円（▲4%） 売上収益の修正計画については下振れリスクあり ピーチ・ジョン30周年企画として、グローバルグループENHYPENが登場 コストマネジメントの徹底により、修正計画の達成を目指す 事業利益 17億円 ➢ 売上動向に応じて、販管費のコントロールを強化 ➢ 3Q累計の事業利益（50億円）から減少要因は、4Q期間の赤字見込
Slide 21: 4. 中期経営計画（リバイズ）
4. BARS HRC 21 WI WACOAL HOLDINGS CORP
Slide 22: 中期経営計画（リバイズ）財務方針
中期経営計画（リバイズ）資料より抜粋 中期経営計画（リバイズ）期間の財務方針：24/3期～26/3期 ※本件に関する詳細は、2023年11月9日に開示した「中期 経営計画の見直しに関するお知らせ」をご覧ください。 1. ビジネスモデル改革と成長戦略を通じた収益力の改善を最優先課題として取り組むと同時に、棚卸資産（在庫）の 圧縮や、政策保有株式の縮減、保有不動産の整理を進めることで、資本効率の改善を実現しROE向上を実現 2. 将来成長への投資を優先すると同時に、資本効率の改善に向けて積極的な株主還元を実施 3カ年創出キャッシュ 純利益※減損損失除く 減価償却費※リース負債除く アセットライト化
Slide 23: 24/3期 3Q 資本政策と株主還元
24/3期 3Q 資本政策と株主還元 ➢ 政策保有株式の売却額：約137億円 自己株式の取得額：約76億円 内訳 24/3期 3Q リバイズ中計 目標数値 24/3期 3Q累計の投資内容・投資額 当期利益（減損損失を除く） 25億円 100億円 ワコール / IT関連 10億円 減価償却費※1 46億円 200億円 ワコール / 直営店・建物関連 3億円 創出 政策保有株式の売却額 137億円 300億円 国内子会社関連 6億円 キャッシュ アセットライト化・デットの活用 ー 500億円 海外・子会社関連 9億円 合計 208億円 1,100億円 合計 28億円 成長投資、および設備投資額 2
Slide 24: 5. 中計リバイズの進捗
4, PRAT (UIA) Oe 24 WI WACOAL HOLDINGS CORP
Slide 25: 中計リバイズ公表後の社内コミュニケーション
中計リバイズ公表後の社内コミュニケーション ➢ 中計リバイズの社内説明会 ➢ タウンホールミーティング 従業員を対象として中計リバイズの説明会を実施 役員参加によるタウンホールミーティング（対話集会）を毎月開催 ⚫ 開催日：11月20日（月）～22日（水）、29日（水） ⚫ 開催日：2023年11月28日（火）、12月1日（金）、4日（月） ⚫ 場所：本社、新京都ビル、麹町、オンライン 合計6回開催 2024年1月17日(火)、22(月)、23日(水)、25日(木) ⚫ 参加者数：1,400名程度（アーカイブ動画は別途配信） ※2月以降も継続して実施 ⚫ 内容：役員からの説明45分、質疑応答4
Slide 26: 従業員の反応
従業員の反応 実施期間：12/11(月)～19(火) 回答者数：436名 対象：㈱ワコールHD、㈱ワコールの従業員 役員からのダイレクトな説明をどう感じるか 実施する意味は無いと思う 実施する意味は やや小さいと思う 4％ 26％ 60％ 実施する意味はやや 大きいと思う 実施する意味は 大きいと思う 中計リバイズ説明会の受け止め方について 役員の想いが伝わったことに 役員の想いをまったく感じず、リバイ よって、リバイズの方針をポジ ズの方針をネガティブに捉えた。 ティブに捉えることができた。 8％ 9％ 42％ 41％ 役員の想いはあまり感じなかったので、 役員の想いが少し伝わり、リバイズの
Slide 27: 中計リバイズの進捗状況
中計リバイズの進捗状況 ※各項目の25/3期目標KPIやコスト削減の進捗などについては、24年5月に開示予定 中計リバイズの取り組み項目 2024年3月期 第3四半期までの進捗 ➢ コスト構造改革（㈱ワコール） 1 収益力の改善に向けたビジネスモデル改革 ・赤字店舗（約32店舗）の撤退時期の決定 ・取引条件の見直しに関する得意先との商談進行 ・希望退職の募集開始 ・24AWシーズン商品の希望小売価格の見直し 他 ⚫ サプライチェーンマネジメントの見直し ➢ サプライチェーンマネジメント（㈱ワコール） ・店頭商品構成の実証実験の結果をもとに、3月までに対象ディーラーの他店舗での展開を拡大 ⚫ コ
Slide 28: 統合レポート2023の発行
統合レポート2023の発行 「統合レポート2023」では、矢島社長や川西社長、宮城副社長、日戸取締役 に加え、篠塚取締役やマーケティングアドバイザーの杉山氏へのインタビューを実施 し、中計リバイズの策定プロセスや具体的な取り組み項目、実効性向上に向けた 課題について掲載しています。 https://www.wacoalholdings.jp/ir/library/ar/ ➢ 統合レポートの社内共有会 従業員を対象とした統合レポートセミナーを3月上旬に開催。 IRで実施する投資家との対話内容についても共有を予定しています。 ⚫ 開催日：2024年3月5日（火）～7日（木）合計4回実施 ⚫ 参加者
Slide 29: 参考資料
29 WI WACOAL HOLDINGS CORP
Slide 30: 参考資料 目次
参考1： 24/3期 3Q 決算概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.31 参考2： 24/3期 3Q 決算概況（セグメント別）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.32 参考3： 24/3期 3Q 主要子会社の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 31: 参考1：24/3期 3Q 決算概況
参考1：24/3期 3Q 決算概況 為替レート 23/3期 3Q実績 1＄ 136.51 1￡ 163.91 1元 19.88 24/3期 3Q実績 143.29 179.52 19.98 修正計画 145.00 180.00 20.00 （単位：百万円） 24/3期 対23/3期 3Q実績 対24/3期 修正計画 23/3期 24/3期 売上比 修正計画 売上比 売上比 3Q実績 3Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 (11月9日開示) 連結売上収益 143,903 ー 145,600 ー 141,407 ー ▲ 2,496 ▲ 1.7% ▲ 4,193 ▲ 2.9% 売上原価 62,2
Slide 32: 参考2：決算概況（セグメント別）
参考2： 24/3期 3Q 決算概況（セグメント別） 為替レート 23/3期 3Q実績 1＄ 136.51 1￡ 163.91 1元 19.88 24/3期 3Q実績 143.29 179.52 19.98 修正計画 145.00 180.00 20.00 （単位：百万円） 24/3期 対23/3期 3Q実績 対24/3期 修正計画 23/3期 24/3期 構成比 修正計画 構成比 構成比 3Q実績 3Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 (11月9日開示) ワコール事業（国内） 74,683 51.9 74,200 51.0 72,561 51.3 ▲ 2,122 ▲ 2.8% ▲ 1,6
Slide 33: 参考3：主要子会社の実績
参考3： 24/3期 3Q 主要子会社の実績 為替レート 23/3期 3Q実績 1＄ 136.51 1￡ 163.91 1元 19.88 24/3期 3Q実績 143.29 179.52 19.98 修正計画 145.00 180.00 20.00 （単位：百万円） 売上収益 事業利益（▲損失） 営業利益（▲損失） 24/3期 24/3期 24/3期 対23/3期 3Q実績 対24/3期 修正計画 対23/3期 3Q実績 対24/3期 修正計画 対23/3期 3Q実績 対24/3期 修正計画 23/3期 修正計画 24/3期 23/3期 修正計画 24/3期 23/3期 修正計画 24/3期
Slide 34: 参考4：主要事業会社の月次売上推移
参考4：主要事業会社の月次売上推移（増減率） 月次売上収益（増減率） ※下段は、対20/3期比 23/3期 24/3期 1月度 2月度 3月度 4Q 4月度 5月度 6月度 1Q 7月度 8月度 9月度 2Q 10月度 11月度 12月度 3Q +8% ▲ 8% ▲ 1% ▲ 0% +5% +3% ▲ 11% ▲ 1% ▲ 3% ▲ 9% ▲ 7% ▲ 6% +6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 2% ワコール ▲ 12% ▲ 32% +22% ▲ 7% ▲ 23% ▲ 12% ▲ 14% ▲ 16% ▲ 24% ▲ 31% ▲ 35% ▲ 31% ▲ 6% +6% ▲ 10% ▲ 3% +23%
Slide 35: 参考5：ワコール（国内）チャネル別月次推移
参考5：ワコール（国内）チャネル別、店頭ベースの売上月次推移（増減率） 店頭ベースの売上収益推移（増減率） 上段は前年同月比、下段は20/3期比 23/3期 24/3期 1月度 2月度 3月度 4Q 4月度 5月度 6月度 1Q 7月度 8月度 9月度 2Q 10月度 11月度 12月度 3Q +6% +16% ▲ 2% +5% ▲ 3% ▲ 6% ▲ 4% ▲ 4% +3% +0% ▲ 6% ▲ 1% ▲ 9% ▲ 2% ▲ 5% ▲ 6% 百貨店 ▲ 6% ▲ 14% +11% ▲ 3% ▲ 33% ▲ 32% ▲ 28% ▲ 31% ▲ 15% ▲ 34% ▲ 49% ▲ 34% ▲ 1
Slide 36: 参考6：海外主要子会社のチャネル別月次推移
参考6：海外主要子会社のチャネル別売上月次推移（増減率） 主要子会社チャネル別売上収益推移（増減率） 上段は前年同月比、下段は20/3期比 23/3期 24/3期 1月度 2月度 3月度 4Q 4月度 5月度 6月度 1Q 7月度 8月度 9月度 2Q 10月度 11月度 12月度 3Q +42% ▲ 3% ▲ 25% +3% ▲ 17% +16% +6% ▲ 1% +7% +4% ▲ 8% +1% ▲ 11% +0% +42% +1% 百貨店 +39% ▲ 37% ▲ 44% ▲ 22% ▲ 3% ▲ 4% ▲ 19% ▲ 9% ▲ 11% ▲ 33% ▲ 22% ▲ 22% +10% ▲
Slide 37: 参考7：主要子会社のEC比率の四半期推移
参考7：主要子会社のEC比率の四半期推移 22/3期 23/3期 24/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q ワコール（日本） 自社EC（カタログ通販含む）/他社EC 25% 21% 20% 22% 22% 20% 21% 20% 22% 21% 23% 22% 24% ピーチ・ジョン（日本） 自社EC 49% 43% 40% 44% 44% 40% 38% 41% 41% 40% 37% 32% 32% 米国ワコール 自社EC/他社EC 45% 43% 41% 52% 45% 45% 45% 41% 50% 46% 45% 45% 44% IO社
Slide 38: 参考8：ワコールの概況
参考8： 24/3期 3Q ワコールの概況 ＜主要事業部の売上収益・事業損益＞ 売上収益 高価格帯やメンズ堅調も主力ブランドの販売苦戦が響き、前年同期・修正計画を下回る 685億円 ➢ 高価格帯ブランドやメンズの販売が堅調に推移した一方で、主力の「Wacoal」「Wing」が苦戦 前年同期差:▲19億円(▲3％) 修正計画差:▲15億円(▲2％) ➢ チャネル別ではECは自社・他社ともに伸長も、実店舗は主力チャネルの百貨店、量販店を中心に低迷 事業利益 人件費や広告宣伝費の減少が寄与し、前年同期を上回る 19億円 ➢ 前期のフレックス定年制度の特別運用の実施に伴い、人件費が大幅に減少 前年同期
Slide 39: 参考9：ワコールインターナショナル（米国）の概況
参考9： 24/3期 3Q ワコールインターナショナル（米国）の概況 売上収益 IO社は大幅に減収、米国ワコールは減収となるものの回復の兆し 213億円 ➢ 米国ワコール：実店舗チャネル＋1％ ECチャネル▲1％（百貨店EC▲5％ 専業EC▲7％ 自社EC+5％） 前年同期差:▲2億円(▲1％） （現地通貨ベース:▲6％） 修正計画差:▲11億円(▲5％） ➢ IO社：自社EC▲45% 卸売▲17% 直営店▲26% 事業利益 IO社の赤字幅は縮小するものの、前年同期並みの実績に留まる 5億円 ➢ 米国ワコール：縫製工場における賃金の上昇や、材料入荷遅延に伴う生産性の低下により、売上利益率が悪化
Slide 40: 参考10：ワコールヨーロッパの概況
参考10： 24/3期 3Q ワコールヨーロッパの概況 売上収益 10月以降の英国・欧州での市況の悪化により現地通貨ベースで減収 145億円 ➢ ９月に発生したサイバーインシデントによる出荷停止のマイナス影響を補うには至らず 前年同期差:+5億円(+4％) （現地通貨ベース:▲6％） 修正計画差:▲6億円（▲4％） ➢ 地域別では北米は改善、英国・欧州は消費意欲の低下の影響もあり低調（英国▲2％、北米▲9％、欧州▲5%） 事業利益 減収影響を売上収益の改善や経費コントロールで吸収できず、現地通貨ベースで減益 10億円 ➢ サイバーインシデントによる販売活動の停止から復旧。製造における効率の改善
Slide 41: 参考11：中国ワコールの概況
参考11： 24/3期 3Q 中国ワコールの概況 売上収益 感染症に対する厳格な行動制限の緩和後も想定を下回る回復に留まる 78億円 ➢ 実店舗：行動制限緩和後も来店客数の戻りは弱く低調に推移（前年同期比+6% 20/3期3Q比▲34%） 前年同期差:+4億円(+6％) （現地通貨ベース:+5％） 修正計画差:▲10億円（▲11%） ➢ 他社EC：厳しい競争環境が続く中で低調に推移（前年同期比▲4% 20/3期3Q比▲34% ） 事業損失 売上が計画を大幅に下回り、事業損失となる ▲3億円 前年同期差:+4億円 （現地通貨ベース:+19百万元） ➢ 売上の計画未達に伴う売上利益の減少を、販管費
Slide 42: 資料12：その他アジアの概況
香港ワコール、ワコールインターナショナル香港、ワコールシンガポール、フィリピンワコール、ワコールインディア 資料12： 24/3期 3Q その他アジアの概況 （以下、工場）大連ワコール、広東ワコール、ベトナムワコール、ミャンマーワコール、Aテック、Gテック、 ほか1社の売上及び、ワコール事業（海外）の決算調整を含んだ数値 売上収益 多くの国で現地通貨ベースで前年同期を下回り推移 68億円 ➢ 香港、シンガポール、フィリピン、インド等：為替影響がポジティブに働くも、現地通貨ベースでは前年同期を下回り推移 前年同期差:▲2億円（▲3％） 修正計画差:+4億円（+7％） ➢ Aテック・Gテック：グル
Slide 43: 資料13：ピーチ・ジョンの概況
資料13： 24/3期 3Q ピーチ・ジョンの概況 売上収益 新商品のプロモーションの効果が想定を下回り、前年同期・計画とも下回る 81億円 ➢ 有名タレントとのコラボレーション企画によって、新規顧客の獲得に注力したものの、想定を下回る 前年同期差:▲10億円（▲11％） 修正計画差:▲6億円（▲7％） ➢ 11月からは新システムによる決済手段の増加や新会員システムの導入により、顧客の囲い込みを図る 事業利益 減収影響や、経費増加により前年同期・計画とも下回る 3億円 ➢ 減収による売上利益の影響や、ECシステム投資に伴う経費の増加が影響し、減益となる 前年同期差:▲7億円（▲74％） 修正計
Slide 44: 資料14：国内子会社の概況（ルシアン・七彩・Ai）
資料14： 24/3期 3Q 国内子会社の概況 （ルシアン・七彩・Ai） ルシアン：得意先向けのPB商品の苦戦が影響 24/3期 1Q 24/3期 2Q 24/3期 3Q 24/3期 累計 構成比 対20/3期 対23/3期 対20/3期 対23/3期 対20/3期 対23/3期 対20/3期 対23/3期 売上収益 事業損失 インナー ▲ 42% ▲ 8% ▲ 29% +4% ▲ 60% ▲ 40% ▲ 44% ▲ 14% 75% 19億円 ▲0.7億円 刺しゅう ▲ 5% ▲ 7% ▲ 10% +7% ▲ 3% ▲ 5% ▲ 6% ▲ 2% 12% 前年同期差:▲6億円（▲24％） 前年同
Slide 45: 参考15：24/3期 通期計画
参考15：24/3期 通期計画（2023年11月9日発表・再掲） 為替レート 23/3期 実績 1＄ 135.47 1￡ 163.15 1元 19.75 24/3期 当初計画 130.00 160.00 19.00 24/3期 修正計画 145.00 180.00 20.00 （単位：百万円） 24/3期 対23/3期 対当初計画 23/3期 24/3期 売上比 売上比 修正計画 売上比 実績 当初計画 (11月9日開示) 増減額 増減率 増減額 増減率 連結売上収益 188,592 ー 205,000 ー 196,000 ー 7,408 +3.9% ▲ 9,000 ▲ 4.4% 売上原価 8
Slide 46: 参考16：セグメント別・通期計画
参考16：24/3期 セグメント別・通期計画（2023年11月9日発表・再掲） 為替レート 23/3期 実績 1＄ 135.47 1￡ 163.15 1元 19.75 24/3期 当初計画 130.00 160.00 19.00 24/3期 修正計画 145.00 180.00 20.00 （単位：百万円） 売上収益 事業利益（▲損失） 営業利益（▲損失） 24/3期 24/3期 24/3期 対23/3期 実績 対24/3期 当初計画 対23/3期 実績 対24/3期 当初計画 対23/3期 実績 対24/3期 当初計画 23/3期 24/3期 修正計画 23/3期 24/3期 修正計画 23
Slide 47: 参考17：主要子会社別・通期計画
参考17：24/3期 主要子会社別・通期計画（2023年11月9日発表・再掲） 為替レート 23/3期 実績 1＄ 135.47 1￡ 163.15 1元 19.75 24/3期 当初計画 130.00 160.00 19.00 24/3期 修正計画 145.00 180.00 20.00 （単位：百万円） 売上収益 事業利益（▲損失） 営業利益（▲損失） 24/3期 24/3期 24/3期 対23/3期 実績 対24/3期 当初計画 対23/3期 実績 対24/3期 当初計画 対23/3期 実績 対24/3期 当初計画 23/3期 24/3期 修正計画 23/3期 24/3期 修正計画 23
Slide 48: この資料に掲載されている情報のうち、将来の業績に関する見通しについては、本資料の作成時点において入手可能な情報に基づ いて作成したものであり、その実現・達成を保証又は約束するものではありません。また今後、予告なしに変更されることがあり…
この資料に掲載されている情報のうち、将来の業績に関する見通しについては、本資料の作成時点において入手可能な情報に基づ いて作成したものであり、その実現・達成を保証又は約束するものではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。 これらの情報の掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りに関しまして、当社は一切責任を負うもので はありませんのでご了承ください。 48