Japan Airport Terminal Co., Ltd. · TSE:9706
Japan Airport Terminal — FY2019 Earnings Presentation
53 slides from Japan Airport Terminal's earnings presentation, May 17, 2019
Slide 1: 2019年3月期 決算説明会
2019年 ３月期 決算説明会 2019 年 5 月 17日 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
Slide 2: 目次
目次 2019年3月期 決算説明会 1．2019年３月期 連結決算総括 ４．中期経営計画の進捗 （１）事業環境 P ２ （１）各事業戦略の進捗状況 P １１ （２）経営課題に対する取り組み P ３ （２）羽田空港の“あるべき姿”の追求 （３）通期連結業績 P ４ ① ターミナルビル整備への取り組み P １２ ② 商業施設の展開状況 P １３ （第２ターミナル国際線施設関連） 2．2020年３月期 連結業績予想 （３）強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 P １４ （１）今期の経営課題 P ５ （４）収益基盤再構築・競争優位の確立 P １５ （２）事業環境 P ５ （５）追加施策 P １５
Slide 3: 目次 補足資料・参考資料
目次 補足資料 参考資料 １．2019年３月期 連結決算の詳細 1．日本空港ビルグループの概要 （１）事業内容 P ３８ （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空・中部） P １８ （２）日本空港ビルデング㈱の基本理念と経営方針 P ３９ （２）2019年３月期 通期連結業績 P １９ （３）沿革 P ４０ （３）セグメント別 ① 施設管理運営業 P ２１ （４）グループ企業 P ４１ ② 物品販売業 P ２２ （５）収益構造 / セグメント別内容、売上高構成比 P ４２ ③ 飲食業 P ２３ （６）日本空港ビルデング㈱の設備投資の推移 P ４３ （４）販売費および一般管理費の内訳 P ２４
Slide 4: 決算説明会 2019年3月期
決算説明会 2019年 ３月期 １．2019年３月期 連結決算総括 ２．2020年３月期 連結業績予想 ３．中期経営計画、数値計画への影響 ４．中期経営計画の進捗 （１）各事業戦略の進捗状況 （２）羽田空港の“あるべき姿”の追求 （３）強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 （４）収益基盤再構築・競争優位の確立 （５）追加施策 ５．ＥＳＧの取り組み
Slide 5: 事業環境
１．2019年3月期 連結決算総括 （１）事業環境 訪日外国人、出国日本人ともに旅客数の増加傾向が続き、航空需要は拡大 特に訪日外国人旅客数は、2018年暦年で3,119万人となり過去最多 事業環境 一方で、訪日外国人の旅行消費額は伸び悩み、一人あたり購買額の減少など、 消費動向は著しく変化 為替相場は、「円安・ドル高」の一方で、「円高・人民元安」が続く 羽田国内線は、上期に自然災害の影響を受けるも、下期では回復 旅客数 羽田国際線は、年間を通じた深夜時間帯の増便効果に伴い、増加傾向が続く （対前年比） 国際線旅客は、羽田、成田、関西のいずれの空港でも自然災害から回
Slide 6: 経営課題に対する取り組み
１．2019年3月期 連結決算総括 （２）経営課題に対する取り組み 経営課題 取り組み状況 • 協力体制の強化により災害発生時対応の迅速化を実現 • 一体的なCS推進活動によりサービスレベルの一層の向上 TIAT連結子会社化による • 全社的な情報共有の徹底による迅速な意思決定 効果の具現化と影響の適正化 • 国内線、国際線の先進的な情報化、IT化の推進による業務の 効率性向上 （TIAT：東京国際空港ターミナル㈱、以下同じ） • 基幹業務システム統合など一体的な調達費用削減プロジェクト 推進によるコスト削減 • 第１ターミナル改装工事の着手 • 第２ターミナルサテライト供用開始 環境変化への
Slide 7: 通期連結業績
１．2019年3月期 連結決算総括 （３）通期連結業績 ○ 前年実績との差異 TIATの連結子会社化により売上高、営業利益が大きく増加、一過性の特別損益発生 国内線での家賃収入の増加や施設利用料収入の増加で、施設管理運営業は増収 主な 既存店舗での商品売上の増加に加え、新規店舗開業などにより、物品販売業は増収 増減要因 ○ 修正予想との差異 下期の中国人の消費動向の変化が商品売上に影響し、物品販売業が予想を下回る 第２ターミナルサテライトの費用発生額が当初見込みを下回ったほか、各種コスト の見直しで、営業利益は上振れ 通期連結業績 注）億円未満は切捨処理しております。（単位
Slide 8: 今期の経営課題・事業環境
２．2020年3月期 連結業績予想 （１）今期の経営課題 羽田国際化施設の供用開始後の運用に関する準備の推進 訪日中国人の消費動向の変化への着実な対応 2020年度（21年3月期）のガイドラインの確実な達成を見据えた利益計画の遂行 （２）事業環境 経済の先行きとしては、通商問題の動向や中国経済の先行き、国内での消費税増税に よる影響などを、リスクとして留意 事業環境 一方で、訪日外国人の増加にとどまらず、大型連休等で日本人の旅行需要も活発とな り、改元が消費マインドにプラスに働くと期待 通期旅客数予測（対前年同期比） 通 期 20/3予測 19/3実績 旅客数（対前年比）
Slide 9: 通期連結業績予想
２．2020年3月期 連結業績予想 （３）通期連結業績予想 売上高は、旅客数増と羽田国際線免税店のリニューアル効果などで増収 主な 営業利益は、国際化施設の供用開始に伴う物件費や人件費の負担増や、国際線 増減要因 ターミナルでの「FAST TRAVEL」対応、店舗リニューアル工事の影響により減益 通期連結業績予想 注）億円未満は切捨処理しております。（単位：億円） 20/3期 20/３期 19/３期 区 分 TIAT連結に TIAT連結に 増減 増減率（％） （予想） （実績） 伴う影響額 伴う影響額 売 上 高 2,775 307 2,736 319 38 1.4 営業利益 160
Slide 10: セグメント別業績予想（売上高）
２．2020年3月期 連結業績予想 （４）セグメント別業績予想（売上高） 注）億円未満は切捨処理しております。 （単位：億円） 20/３期 19/３期 区 分 TIAT連結に TIAT連結に 増 減 増減率（％） （予想） （実績） 伴う影響額 伴う影響額 施設管理運営業 841 200 820 208 20 2.5 家賃収入 181 40 174 39 6 3.7 施設利用料収入 448 252 435 244 12 3.0 その他の収入 212 △ 92 210 △ 74 1 0.5 物品販売業 1,732 105 1,714 108 17 1.0 国内線売店売上 357 - 362 -
Slide 11: 投資計画の状況
３．中期経営計画、数値計画への影響 （１）投資計画の状況 （単位：億円） 2016～2018 変更後計画 前回発表時 前回発表時 戦略の柱 （3年間実績） 2016～2020 （2018年5月） からの増減 ◆設備投資 羽田空港の”あるべき姿”の追求 780 1,520 1,490 + 30 （内、羽田国際化関連） ( 540) ( 1,000) ( 1,040) (△ 40) 収益基盤の再構築・競争優位の確立 120 180 160 + 20 組織、人財、ガバナンスの再編・強化 20 40 20 + 20 ◆その他の投資 強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 30 70 70 0 組織、
Slide 12: 2020年3月期 収支計画の対中期経営計画との差異
３．中期経営計画、数値計画への影響 （２）2020年3月期 収支計画の対中期経営計画との差異 20/3期 20/3期 区 分 増減 （計画） （今回予想） PL （億円） （億円） （億円） （億円） 売 上 高 2,700 2,775 75 施設管理運営業 830 841 11 物品販売業 1,677 1,732 55 飲食業 193 202 9 営業利益 170 160 △ 10 （営業利益率） (6.3%) (5.8%) (△0.5p) 経常利益 150 142 △ 8 親会社株主に帰属する当期純利益 90 80 △ 10 （主な増減要因） ～ 売上高 ～ 国内線、国際線旅客数が計画
Slide 13: 21年3月期の収支計画の見通し
３．中期経営計画、数値計画への影響 （３）21年3月期の収支計画の見通し ・2020年度の目標指標達成を、最重要課題として取り組む。 ROA（EBITDA) 12％以上、営業利益率８％以上 ・ 連結営業利益は、250億円以上の達成を至上命題として捉える。 ガイドラインの進捗状況 19/3期 21/3期 指標分類 指 標 （実績） 2020年度目標 総合力指標 ROA（EBITDA） 13.0% 12% 収益性指標 営業利益率 8.2% 8% 早期の安定性 安定性指標 自己資本比率 33.7% を目指す ○ 21年3月期の収支計画に着目する点 ◆羽田国際線の増便計画 ・具体的な就航時期、使用機材
Slide 14: 各事業戦略の進捗状況
４．中期経営計画の進捗 （１）各事業戦略の進捗状況 『羽田空港の“あるべき姿”の追求による事業・収益機会の創造と、 「To Be a World Best Airport 2020」 競争優位の確立による収益基盤再構築』 戦 略 の ３ 本 の 柱 強みを活かした事業領域の 収益基盤再構築・ 羽田空港の”あるべき姿”の追求 拡大・収益多元化 競争優位の確立 • 羽田国際線総合免税店のリニューア • 内際共用ターミナル計画推進 • THE HANEDA HOUSE 開業 ルオープン （Ｔ２国際化） （体験型施設を充実） • 市中免税事業の収益拡大 • Ｔ１改装による館内環境の改善 • 空室活用策
Slide 15: ターミナルビル整備への取り組み
４．中期経営計画の進捗 （２）羽田空港の“あるべき姿”の追求 ① ターミナルビル整備への取り組み 第２ターミナル サテライト 第２ターミナル国際線施設 第２ﾀｰﾐﾅﾙ 北側ﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ 外観（イメージ） 第２ターミナル 事務室増床 P4 駐車場増築 Terminal 1 外観（イメージ） 国際線ターミナル 拡張部 第１ターミナルのリニューアル 外観（イメージ） 内観（イメージ） Japan Airport Terminal Co., Ltd 12
Slide 16: 商業施設の展開状況
４．中期経営計画の進捗 ② 商業施設の展開状況（第２ターミナル国際線施設関連） ◆展開エリアの計画前提 ・ＡＮＡが使用 ・到着時免税店も設置 国際保安エリア ３階 ◆免税エリアでの売上目標 ・Ｔ２＋Ｔ３＝８００億円 /年 ※ Ｔ２…第２ターミナル、 Ｔ３…第３ターミナル（現：国際線ターミナル） （現状 約600億円規模） ◆店舗面積（国際保安エリア３階 免税モール） ・約１,４００㎡ 免税モール ◆運営形態 ・TIAT直営店舗、当社が業務運営受託 Japan Airport Terminal Co., Ltd 13
Slide 17: 強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化
４．中期経営計画の進捗 （３）強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 ① 免税事業全体の取り組み ◆ 2020年に向けた空港免税店での店舗改装 （羽田国際線 ブティック店舗、 成田空港 総合免税店舗） 市中免税店 19/3期の実績、今後の予想 （単位：億円） ◆ 越境ＥＣサイトを活用した包括的な事業拡大 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 （実績） （実績） （実績） （予想） （計画） ◆ 市中免税事業におけるさらなる収益拡大 売上高 51 84 97 97 118 （一部区画の改装、ブランドの入替） 営業利益 △ 18 3 4 4 4 ② 国内、海外空港事業へ
Slide 18: 収益基盤再構築・競争優位の確立／追加施策
４. 中期経営計画の進捗 （４）収益基盤再構築・競争優位の確立 ① 空室活用策の取り組み （国内線ターミナル） ◆ 2019年3月末の空室率、新たな21年3月期目標 （19/3期の主な空室活用策） ※ 前回（2018年5月）発表値「2.5％以内」 体験型商業集積施設、 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 前回発表目標から、 「THE HANEDA HOUSE」 （実績） （実績） （実績） （目標） 1.0pt 引き上げ 6.0％ 4.9％ 2.2％ 1.5％以内 積極的な取り組みによる、 航空会社等への貸室増で… （５）追加施策 ◆ 羽田空港の安全・安心への取り組
Slide 19: ESGの取り組み
５．ＥＳＧの取り組み （ポイント） ・ 企業理念「公共性と企業性の調和」に基づき、創業時から取り組みを継続 ・ 現中期経営計画の長期ビジョンで、世界で最も評価される空港＝世界ＮＯ.１空港 に向けて、取り組んでいる。 区 分 主な取り組み 直近の取り組み Ｅ nvironment • 省エネルギー対策 • 廃棄物処理施設増設にあたり、 （環境） （照明機器のＬＥＤ化、 焼却ごみの削減の施策を検討 ハイブリッド車両の導入） • 海洋プラスチックごみ問題への • 自然エネルギーの活用 取り組み （グリーン電力、太陽光発電） Ｓ ocial • 職場環境の改善による労働生産性向 • 日本のアート、文化
Slide 20: 補足資料
《 2019年３月期 決算説明会 》 補足資料 １．2019年３月期 連結決算の詳細 ２．2020年３月期 連結業績予想の詳細 ３．その他 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
Slide 21: 航空旅客数の推移
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空・中部） 千人 72,000 羽田空港（国内線） 千人 羽田空港（国際線） 20,000 18,164 18,760 69,264 70,000 18,000 17,120 ( +3.3％ ） 67,543 ( +6.1％ ） 15,642 68,000 ( +2.5％ ） 16,000 66,412 ( +1.7％ ） 13,434 66,000 14,000 64,242 2016年10月 米国便増便 8⇒12便/日 11,558 64,000 2015年10月 12,000 中国便増便 8⇒20便/日 62,
Slide 22: 2019年3月期 通期連結業績
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （２）2019年３月期 通期連結業績 通期連結業績（ 上期 ／ 下期 ／ 通期 ） 1,000,000 上期 下期 通期 区 分 2019.3期 2018.3期 増減 2019.3期 2018.3期 増減 2019.3期 比率 2018.3期 比率 増減 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 売上高 137,423 108,066 29,356 136,195 117,886 18,308 273,618 100.0 225,953 100.0 47,665 施設管理運営業 40,661 28,305 12,35
Slide 23: 通期連結業績 前期比較・修正予想比較
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 通期連結業績 （ 通期 ／ 前期比較 ／ 修正予想比較 ） 2019.3期 2018.3期 修正予想 区 分 TIAT連結に 増減額 増減率 TIAT連結に 差異 （実績） （実績） （※１） 伴う影響額 伴う影響額 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 百万円 売上高 273,618 31,902 225,953 47,665 21.1 277,100 31,300 △ 3,481 施設管理運営業 82,050 20,877 58,443 23,607 40.4 81,000 20,400 1,050 物品販売業 171,472 10,8
Slide 24: セグメント別 施設管理運営業
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ① 施設管理運営業 2019.3期 ( 実 績 ) 2018.3期 ( 実 績 ) 修正予想（2018.11） 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 17,454 19.9 3,933 13,278 22.0 4,175 31.4 17,500 20.3 4,000 △ 45 施 設 利 用 料 収 入 43,505 49.7 24,430 18,754 31
Slide 25: セグメント別 物品販売業
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ② 物品販売業 2019.3期 ( 実 績 ) 2018.3期 ( 実 績 ) 修正予想（2018.11） 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 36,212 20.9 - 35,153 23.6 1,059 3.0 35,700 20.2 - 512 国 際 線 売 店 98,515 57.0 59,316 35,497 23.9 63,017 177.
Slide 26: セグメント別 飲食業
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ③飲食業 2019.3期 ( 実 績 ) 2018.3期 ( 実 績 ) 修正予想（2018.11） 区 分 増減額 増減率 差異 TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 12,514 55.4 2,977 9,846 44.2 2,668 27.1 12,400 54.9 3,000 114 機 内 食 売 上 6,764 29.9 - 6,588 29.6 175 2.7 6,7
Slide 27: 販売費および一般管理費の内訳
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （４）販売費および一般管理費の内訳 2019.3期 2018.3期 区 分 (実績) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売 上 高 273,618 100.0 225,953 100.0 47,665 21.1 販売費及び一般管理費 119,007 43.5 90,296 40.0 28,710 31.8 従 業 員 給 料 12,072 4.4 10,651 4.7 1,420 13.3 賞 与 引当 金繰 入額 1,620 0.6 1,572 0.7 48 3.1 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額 269
Slide 28: 営業外損益と特別損益
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （５）営業外損益と特別損益 2019.3期 2018.3期 区 分 (実績) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 273,618 100.0 225,953 100.0 47,665 21.1 営業利益 22,481 8.2 13,429 5.9 9,051 67.4 営業外収益 1,775 0.6 4,050 1.8 △ 2,275 △ 56.2 受取利息･配当金 357 0.1 952 0.4 △ 594 △ 62.4 持分法による投資利益 297 0.1 2,335 1.0 △ 2,037 △ 87.3
Slide 29: 連結貸借対照表
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （６）連結貸借対照表 （単位：百万円） ※ TIATの連結子会社化により、 短期借入金 ＋ 49億円 現・預金 ＋449億円 総資産は増加しています。 1年内償還予定の 売掛金 △ 16億円 新株予約権付社債＋ 150億円 商品 ＋ 44億円 未払法人税等 ＋ 12億円 その他 ＋ 40億円 その他 ＋ 89億円 67,894 123,817 流動資産 +51,832 社債 ＋ 111億円 有形固定資産(償却資産) 流動負債 新株予約権付社債 △ 150億円 +30,208 長期借入金 ＋1,331億円 建物等 ＋1,783億円 その他 ＋ 205億円
Slide 30: 連結キャッシュ・フロー
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 （７）連結キャッシュ・フロー 区 分 2019.3期 ( 実 績 ) 2018.3期 (実績) 増減額 百万円 百万円 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 34,288 22,257 12,031 税金等調整前当期純利益 43,027 16,523 26,503 減価償却費 24,737 10,913 13,824 負ののれん発生益 △ 20,126 - △ 20,126 資産負債相殺益 △ 5,626 - △ 5,626 段階取得に係る差損 2,725 - 2,725 その他の流動資産 △ 2,378 △ 836 △ 1,542 その他の流動負債
Slide 31: 外国人旅客の国籍別購買動向（１）
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向（１） ※ 旅客データは、法務省 出入国管理統計より当社集計 ・2018.3月期…2017年4月 ～ 2018年3月の月平均 ・2019.3月期…2018年4月 ～ 2019年2月の月平均 ① 空港別 出国外国人旅客数（月平均） 日本全体 羽田 成田 関西 その他 旅客数（人） 構成比(％) 旅客数（人） 構成比(％) 旅客数（人） 構成比(％) 旅客数（人） 構成比(％) 旅客数（人） 構成比(％) 2018.3月期 2,348,539 100.0 319,013 13.6 652,088 27.8 622,811 2
Slide 32: 外国人旅客の国籍別購買動向（２）
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向（２） ③ 空港別 国籍別 当社免税売店売上高と出国旅客数推移（月平均） 《羽 田》（売上高：百万円） （旅客数：千人） （ ）は増減率 《成 田》 5,500 450 1,500 800 その他 台湾 1,350 外国人旅客 5,000 （増減率） 727（＋11.6%） 韓国 400（+4.0%） 179 700 4,500 741 日本 400 1,200 652 159 41 中国 385 685 161 46 4,000 （日 287 1,050 42 188 増本 55 600 減人 225 587（＋3.5
Slide 33: 外国人旅客の国籍別購買動向（３）
１. 2019年３月期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向（３） ④ 空港別 中国人の購買単価、商品売上高の推移 （単位：円） 羽田国際 （単位：百万円） （単位：円） 成田 （単位：百万円） 25,000 8,000 25,000 3,000 7,000 （△7.6%） 2,500 20,000 20,000 6,000 （＋4.7%） 5,000 2,000 15,000 15,000 4,000 1,500 10,000 3,000 10,000 （＋18.0%） 1,000 2,000 5,000 （＋21.1%） 5,000 500 1,000 0 0 0 0 1Q
Slide 34: 2020年3月期 連結業績予想
２. 2020年３月期 連結業績予想の詳細 （１）2020年３月期 連結業績予想 2020.3期 ( 予 想 ) 2019.3期 ( 実 績 ) 区 分 増減額 増減率 TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 売上高 277,500 100.0 30,700 273,618 100.0 31,902 3,881 1.4 施設管理運営業 84,100 30.3 20,000 82,050 30.0 20,877 2,049 2.5 物品販売業 173,200 62.4 10,500 171,472 62.7 10,8
Slide 35: セグメント別 施設管理運営業（予想）
２. 2020年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ① 施設管理運営業 2020.3期 ( 予 想 ) 2019.3期 ( 実 績 ) 区 分 増減額 増減率 TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 18,100 20.1 4,000 17,454 19.9 3,933 645 3.7 施 設 利 用 料 収 入 44,800 49.7 25,200 43,505 49.7 24,430 1,294 3.0 そ の 他 の 収 入 21,200 23.5 △ 9,
Slide 36: セグメント別 物品販売業（予想）
２. 2020年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ② 物品販売業 2020.3期 ( 予 想 ) 2019.3期 ( 実 績 ) 区 分 増減額 増減率 TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 35,700 20.4 - 36,212 20.9 - △ 512 △ 1.4 国 際 線 売 店 101,300 58.0 63,200 98,515 57.0 59,316 2,784 2.8 そ の 他 の 売 上 36,200 20.7 △ 52,700 36
Slide 37: セグメント別 飲食業（予想）
２. 2020年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ③飲食業 2020.3期 ( 予 想 ) 2019.3期 ( 実 績 ) 区 分 増減額 増減率 TIAT連結に TIAT連結に 比率 比率 伴う影響額 伴う影響額 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 12,500 54.8 3,000 12,514 55.4 2,977 △ 14 △ 0.1 機 内 食 売 上 6,900 30.3 - 6,764 29.9 - 135 2.0 そ の 他 の 売 上 800 3.5 △ 2,800 816 3.6 △ 2,786
Slide 38: 設備投資と減価償却費
３. その他 （１）設備投資と減価償却費 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 区 分 (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (予想) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 設備投資額 4,830 8,379 6,853 27,885 57,559 77,000 減価償却費 11,872 11,232 11,609 10,806 24,634 26,700 ・主な設備投資額の内訳 2019.3月期（実績） 2020.3月期 (予想) 第２ビル国際化工事 ２７８億円 第２ビル国際化工事 ３１０億円 第１ビルリニューア
Slide 39: 営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移
３. その他 （２）営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移 億円 《左軸》営業収益(実績) 《左軸》営業収益（予想） 《右軸》キャッシュフロー 億円 《右軸》キャッシュフロー（予想） 《右軸》経常利益(実績) 《右軸》経常利益（予想） TIAT連結子会社化 （18年4月） 3,200 成 関 山 Ｙ金 米 イＳ 中 原 米 新 東 羽 羽 450 田 部 油 国 型 日 田 田 西 一 ２ 国 ラＡ 本 空 発 イ 国 国 證 融 同 Ｒ 国 高 金 ン 大 港 国 際 際 券 Ｋ 時 ク 際 騰 融 フ 震 第 際 Ｓ 線 線 400 2,800 ２ 自 問 再 多 戦流 空 危 ル 災
Slide 40: 参考資料
[2019年３月期] 参考資料 １．日本空港ビルグループの概要 ２．東京国際（羽田）空港の概要 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co.,Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
Slide 41: 事業内容
１．日本空港ビルグループの概要 (１) 事業内容 第２旅客ターミナル ■ 第１旅客ターミナル ■ 第２旅客ターミナルで 第１旅客ターミナル 国際線旅客ターミナル ・旅客ターミナルの建設・管理運営 ・不動産賃貸（航空会社および空港内構内事業者 に対する事務室、店舗など） ■ 国際線旅客ターミナルで ・物品販売（直営） ・飲食サービス（直営） 日本空港ビルデングが中核となり ・旅客サービス 航空会社などとともに出資設立した ・機内食製造・販売 「東京国際空港ターミナル株式会社 ・駐車場の管理運営 （TIAT）」が建設・管理。 ・国際線旅客ターミナルビルの管理、運営 ・不動産賃貸（航空会社および空港
Slide 42: 基本理念と経営方針
１．日本空港ビルグループの概要 (２) 日本空港ビルデング㈱の基本理念と経営方針 「公共性と企業性の調和」 旅客ターミナルビルは極めて公共性の高い施設であり、 この高い公共的使命を民間の経営手法により十分に達成することを経営の基本理念としている。 ●旅客ターミナルにおける絶対安全の確立 ●お客さま本位（利便性、快適性、機能性）の旅客ターミナル運営 ●安定的かつ効率的な旅客ターミナル運営 ●企業体質の強化およびグループ企業の総合力向上 当社の設立以来のビジネスモデル ・当社設立以来、約６０年に亘り、極めて公共性の高い旅客ターミナルビルを建設・管理運営する純民間企業として、 既に「民間の知恵と資金
Slide 43: 沿革
１．日本空港ビルグループの概要 (３) 沿革 羽田空港は1952年に米国から返還され、わが国の空の玄関として再発足することになりましたが、戦後の財政窮乏のため、 国家予算としては誘導路およびエプロンの舗装費用のみが計上されました。このような状況の下、政府は民間資本によりターミナルを 建設することを決定し(閣議了解事項)、財界主要企業の協力により 1953年に日本空港ビルデング株式会社が設立され(資本金 1億5千万 円)、1955年5月にターミナルの供用を開始しました。 1953年 7月 資本金１億５千万円をもって民間資本により設立 1955年 5月 ターミナルビル開館、営業開始 1964年 4
Slide 44: グループ企業
１．日本空港ビルグループの概要 (４) グループ企業 施設管理運営業 Facilities management operation 8社 東京国際空港ターミナル（株） 国際線旅客ターミナルビルの管理および運営 施設管理 (株)ビッグウイング 運営業 Facilities management 広告代理店業、イベント企画および運営 operation 日本空港テクノ(株) 旅客ターミナル施設の整備保守管理および環境衛生管理 羽田エアポートセキュリティー(株) 警備業務および駐車場業務運営 飲食業 物品販売業 羽田旅客サービス(株) Food and beverage Merchandise s
Slide 45: 収益構造 / セグメント別内容
１．日本空港ビルグループの概要 （５）収益構造 / セグメント別内容、売上高構成比 区 分 主 な 売 上 内 容 主な費用内容 羽田空港国内線、国際線の事務室家賃（定額家賃）、 家 賃 収 入 店舗家賃（定額家賃＋歩合料金） 減価償却費、水道光熱費、修繕費、 賃借料（国有財産使用料等）、 租税公課、清掃費、業務委託費 施 設 管 理 施設利用料収入 旅客取扱施設利用料（羽田国内線・国際線：PSFC）、 運 営 業 国際線PBB利用料 ほか 羽田空港国内線、国際線の駐車料収入、広告料収入、 賃借料（国有財産使用料等）、 そ の 他 有料待合室ラウンジ売上、ホテル事業収入 租税公課（固定資産税）
Slide 46: 設備投資の推移
１．日本空港ビルグループの概要 (６) 日本空港ビルデング㈱の設備投資の推移 年度 内容 投資額(建設時) 1955年 旧ターミナルビル建設 10億円 1963年 大増改築工事（ジェット機およびオリンピック対策） 35億円 1970年 ジャンボ機対策工事（国内線及び国際線ビル） 32億円 1977年 防災安全対策工事 80億円 1978年～1981年 成田空港への国際線移転に伴う国内線転用工事 115億円 1984年 国内線再整備工事 150億円 1993年 第1旅客ターミナルビル建設工事 1,300億円 旧ターミナルビル撤去工事 60億円 1997年 第1旅客ターミナルビル南北バスラウンジ拡
Slide 47: 東京国際空港ターミナル株式会社の概要
１．日本空港ビルグループの概要 (７) 東京国際空港ターミナル株式会社の概要 １．商 号 東京国際空港ターミナル株式会社 ８．株 主 構 成 日 本 空 港 ビ ル デ ン グ ㈱ (51.00%) (Tokyo International Air Terminal Corporation) 日 本 航 空 ㈱ (16.87%) (略称：TIAT ティアット） ANA ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｽ ㈱ (16.87%) ２．設立年月日 2006年６月20日 成 田 国 際 空 港 ㈱ (3.05%) ３．本店所在地 東京都大田区羽田空港 東京電力 ｴﾅ ｼﾞ ｰﾊ ﾟｰ ﾄﾅ ｰ㈱
Slide 48: 羽田空港 配置図
２．東京国際（羽田）空港の概要 (１) 配置図 ■ 空港の総面積 1,516ha ■ エプロン 総面積/268ha スポット/232 ■ 滑走路 ・A滑走路 3,000m×60m １ ・B滑走路 2,500m×60m 2 3 ・C滑走路 3,360m×60m 3 ・D滑走路 2,500m×60m 4 ６ 4 滑走路処理能力 約44.7万回/年 ■ 旅客ターミナルビル 10 11 ・第１旅客ターミナルビル ５ 延床面積/292,400㎡ ９ ８ スポット(固定搭乗橋あり)/24ヵ所 2 ・第２旅客ターミナルビル ６ 延床面積/265,290㎡ ５ スポット(固定搭乗橋あり)/26ヵ所 ・国際線旅
Slide 49: 旅客者数比較
２．東京国際（羽田）空港の概要 (２) 旅客者数比較 日本の空港旅客数ランキング（2018年暦年） 世界の空港旅客数ランキング（2018年暦年速報） 空港 コード 年間(千人) 1日平均(千人) シェア(%) 都市・空港 コード 年間(千人) 1 羽田(東京国際) HND 84,893（66,924） 232 26.6 1 アトランタ ATL 107,394 2 成田国際 NRT 40,675 （7,249） 111 12.7 2 北京首都国際 PEK 100,983 3 関西国際 KIX 28,835 （6,501） 79 9.0 3 ドバイ DXB 89,149 4 福岡 FUK 24,6
Slide 50: 国内線就航都市、便数
２．東京国際（羽田）空港の概要 (３) 国内線就航都市、便数 国内線 48路線 約498便(出発)/日(コードシェア便含まず) 都市名 コード 運航便数/日 岡山 10 都市名 コード 運航便数/日 OKJ 広島 HIJ 18 富山 TOY 4 中 都市名 コード 運航便数/日 山口宇部 UBJ 10 能登 NTQ 2 部 札幌（千歳） SPK 53 中 鳥取 TTJ 5 小松 KMQ 10 稚内 WKJ 1 米子 YGJ 6 名古屋(中部) NGO 3 国 AKJ 7 旭川 出雲 IZO 5 大阪（伊丹） ITM 30 北 帯広 OBO 7 岩国 IWK 5 近 大阪（関空） KIX 13
Slide 51: 国際線就航都市、便数
２．東京国際（羽田）空港の概要 (４) 国際線就航都市、便数 都市名 東アジア コード 出発便数/日 8 北京 PEK 国際線31都市34路線 約121便(出発)/日 1 6 香港 HKG 2 中国 上海（虹橋） SHA 4 5 上海（浦東） PVG 4 広州 CAN 4 天津 TSN 2 ソウル（金浦 ） GMP 12 韓国 1 ソウル（仁川 ） INC 2 台北（松山） TSA 8 台湾 台北（桃園） TPE 2 東南アジア 2 フィリピン マニラ MNL 2 ハノイ HAN 2 ベトナム ホーチミン SGN 1 3 タイ バンコク BKK 4 マレーシア クアラルンプール KUL 2 5
Slide 52: 羽田空港旅客ターミナルの国際評価
２．東京国際（羽田）空港の概要 (５) 羽田空港旅客ターミナルの国際評価 羽田空港は SKYTRAX 社が実施する 2019年国際空港評価で 「World‘s Cleanest Airports」（羽田空港国内線・国際線ターミナル） ４年連続 世界第１位 「World’s Best Domestic Airports」（羽田空港国内線ターミナル） ７年連続 世界第１位 「World’s Best PRM / Accessible Facilities」 （羽田空港国内線・国際線ターミナル） （新設） 世界第１位 おかげさまで、羽田空港旅客ターミナルは、英国のSKYTRAX社が実施する2019
Slide 53: 将来の見通しに関する記述についてのご注意
将来の見通しに関する記述についてのご注意 本資料に掲載されている、弊社の計画、目標、方針、戦略、判断、財務的予測、将来 の数値・金額などのうち、歴史的事実でないものは、弊社に関わる将来の見通しに関す る記述であり、弊社の経営陣が現在入手可能な情報に基づく予測、想定、認識、評価、 判断、前提（仮定）等を基礎としています。これらの実現についてはさまざまな要素の 潜在的リスクや不確実性を含んでいます。 なお、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利 用者ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。 お問い合せ先 日本空港ビルデング株式会社 企画管理本部 経営
Japan Airport Terminal — FY2019 Earnings Presentation on 6ix