Equita Group SpA · MIL:EQUI
Equita Group SpA — Investor Presentation (April 2024)
19 slides from Equita Group SpA's investor presentation, April 2024
Slide 1: EQUITA Presentazione Istituzionale
EQUITA Presentazione Istituzionale Ultimo aggiornamento – Aprile 2024 1
Slide 2: La principale banca d’affari indipendente in Italia
#1 #2 Broker Research indipendente Team in Italia (1) in Italia (1) La principale banca d’affari indipendente in Italia Partner d’eccellenza per investitori, istituzioni, società #1 #6 quotate, imprese e imprenditori, con il nostro ruolo di ECM Advisor M&A intermediario, advisor finanziario e piatta
Slide 3: I nostri valori, il nostro scopo
I nostri valori, il nostro scopo Siamo una realtà che si distingue per indipendenza ed integrità, per impegno e dedizione dei professionisti nell’affiancare al meglio clienti e partner Valori Indipendenza, eccellenza, imprenditorialità, competenza, approccio incentrato sulle esigenze del cliente e d
Slide 4: Mezzo secolo di pensiero indipendente
Mezzo secolo di pensiero indipendente EQUITA nasce nel 1973 come una delle prime merchant bank indipendenti italiane. Negli anni ha visto entrare nell’azionariato primarie banche commerciali e financial sponsors che le hanno permesso di crescere e sviluppare solide relazioni istituzionali Nasce Euro
Slide 5: Il Gruppo EQUITA
Il Gruppo EQUITA Una banca d’affari solida, diversificata e quotata sul mercato regolamentato di Borsa 50+ 200+ ≈€180m Italiana, che vuole continuare a crescere al Capitalizzazione fianco dei clienti e partner, in Italia e all’estero Anni di Professionisti di Mercato Storia di Talento in Borsa (1) E
Slide 6: Modello di business fortemente sinergico
ECM Equity Capital Markets L’advisor finanziario di riferimento per società Modello di business fortemente sinergico quotate, PMI, imprenditori, private equity domestici ed internazionali DCM - Debt Capital Markets Investment & Debt Advisory Costantemente tra i top M&A Advisors Banking per numero di
Slide 7: L’unico one-stop-shop in Italia, al fianco di partner e clienti
L’unico one-stop-shop in Italia, al fianco di partner e clienti IPO, Aumenti di Capitale, Emissioni Un’offerta completa, costruita sulle esigenze di tutti i tipi di clientela, Obbligazionarie… da istituzioni ad aziende, a grandi gruppi, quotati e non Investitori istituzionali Intermediazione di azio
Slide 8: Presenza crescente nell’M&A e nel Corporate Finance internazionale
Presenza crescente nell’M&A e nel Corporate Finance internazionale Top 10 30+ 400+ M&A Advisor Un solido track record nell’esecuzione di Paesi coperti da Clairfield Professionisti nel mid-market mandati M&A cross-border, al fianco di europeo società e fondi di private equity 790+ 80% €30mld Operazio
Slide 9: Il Partner giusto per integrare la sostenibilità
Il Partner giusto per integrare la sostenibilità Un modello che integra la sostenibilità e offre prodotti d’investimento in infrastrutture rinnovabili, consulenza finanziaria per emissioni obbligazionarie green e sustainability-linked, ricerca con focus ESG, eventi e conferenze su tematiche di inter
Slide 10: Impegno costante per promuovere formazione, talento e comunità locali
Impegno costante per promuovere formazione, talento e comunità locali Una cultura aziendale che da anni si impegna per creare valore per tutti gli stakeholders, sia interni sia esterni al Gruppo Le persone sono il nostro più grande asset. Da sempre offriamo programmi all’avanguardia di welfare azien
Slide 11: Appendice: Track-Record
Appendice: Track-Record EZEQUITA
Slide 12: Track-Record: 50+ Mandati nel 2023
Track-Record: 50+ Mandati nel 2023 Public & Large M&A (selected credentials) Mid-Market M&A (selected credentials) Equity Capital Markets (ECM) Debt Capital Markets (DCM) 12
Slide 13: Appendice: le aree di expertise del Gruppo
Appendice: le aree di expertise del Gruppo
Slide 14: Investment Banking
Investment Banking L’unico vero one-stop-shop indipendente in Italia, capace di soddisfare tutte le esigenze in ambito strategico e finanziario #1 ECM Team e aree di expertise Franchise in Italia (1) Equity Capital Markets (IPO, quotazioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto e di s
Slide 15: Global Markets
Global Markets La più grande sala operativa indipendente in Italia, attiva su tutti i principali strumenti finanziari e mercati internazionali con un servizio #1 best-in-class per tutte le tipologie di cliente, dall’investitore alla banca, Broker Indipendente alla società emittente in Italia Team e
Slide 16: Alternative Asset Management
Alternative Asset Management Una delle principali piattaforme multi-asset indipendenti in Italia, in grado di offrire capitale paziente, competenze manageriali e ≈€1bn conoscenza dei settori Asset in Gestione (AuM) Team e aree di expertise Private Debt (strumenti di debito altamente personalizzati
Slide 17: Team di Ricerca
Team di Ricerca Un team a supporto delle decisioni degli investitori istituzionali con insights imparziali sui mercati e analisi approfondite sulle società #2 quotate, con un focus distintivo su mid small caps Team di Ricerca in Italia (#1 nei ranking unweighted) Team e aree di expertise Ricerca A
Slide 18: Disclaimer
Disclaimer Il presente documento ha natura strettamente riservata e confidenziale. I destinatari, ricevendolo, acconsentono a non riprodurre, riassumere, descrivere o consegnare a terzi, né ad esso far riferimento con qualunque persona senza la preventiva autorizzazione scritta di EQUITA Group S.p.A
Slide 19: www.equita.eu
<L = =) O LL ll =] Q 6 #2 =] io” Q