Komatsu Ltd. · TSE:6301
Komatsu — H1 FY2018 Earnings Presentation
42 slides from Komatsu's earnings presentation, Oct 29, 2018
Slide 1: 2018年度 第2四半期(中間)決算説明会
1 コマツ 2018年度 第2四半期(中間) 決算説明会 2018年10月29日(月) コマツ出席者 代表取締役社⻑(兼)CEO 大橋 徹二 執⾏役員CFO 堀越 健 執⾏役員経営管理部⻑ 今吉 琢也
Slide 2: 目次
目次 2 Ⅰ. 2018年度 第2四半期(中間)決算の概要 <P3-P14> P4-6 : 2018年度第2四半期(7-9月)の概況 P7-8 : 2018年度上期(4-9月)の概況 P9-11 : ＜建設機械・⾞両＞ 2018年度上期(4-9月)の状況、KMC*の概況 P12 : ＜リテールファイナンス＞ 2018年度上期(4-9月)の状況 P13 : ＜産業機械他＞ 2018年度上期(4-9月)の状況 P14 : 連結貸借対照表 Ⅱ. 2018年度の⾒通し <P15-P31> P16-17 : 2018年度の⾒通し(概況・セグメント売上⾼・利益) P18-19 : ＜建設機械・⾞両＞売上⾼
Slide 3: 損益計算書の組替表示について
3 Ⅰ. 2018年度 第2四半期（中間）決算の概要 損益計算書の組替表示について 2018年度から⽶国の新年⾦会計基準(※)を適用したことにより、損益計算書において、勤務費用以 外の退職給付費用を「その他の収益(費用)」に計上しています(従来はセグメント利益に計上)。これに 伴い2017年度の数値も遡及して組替表示しています。内容は下表の通りです。 ※会計基準アップデート2017-07「期間年⾦費用及び期間退職後給付費用の表示の改善」 新年⾦会計基準適用による組替え 2017年 2017年 2017年 2018年 2017年度 （⾦額単位︓億円） 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
Slide 4: 2018年度 第2四半期(7-9月)の概況
2018年度 第2四半期(7-9月)の概況 4 ・連結売上⾼は前年同期⽐+12.4％増収の6,719億円。 ・営業利益は前年同期⽐+75.3％増益の1,042億円。売上⾼営業利益率は同+5.5ポイント増の15.5％。 ・純利益は前年同期⽐▲4.5％減益の624億円。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 2017年7-9月 2018年7-9月 前年同期⽐ ⾦額単位︓億円 ¥110.9/USD ¥111.2/USD ¥129.9/EUR ¥129.6/EUR 従来コマツ KMC ¥16.4/RMB 従来コマツ KMC 増減 増減率 ¥16.6/RMB ＊1 ＊1 連結
Slide 5: 2018年度 第2四半期(7-9月)の各セグメント売上高と利益
2018年度 第2四半期(7-9月)の各セグメント売上⾼と利益 5 ・建設機械・⾞両部門の売上⾼は+10.4％増収の6,063億円。セグメント利益は+73.6％増益の956億円。 セグメント利益率は+5.8ポイント改善し、15.8％。 ・リテールファイナンス部門の売上⾼は+10.9％増収の151億円。セグメント利益は+58.3％増益の40億円。 ・産業機械他部門の売上⾼は+37.7％増収の557億円。セグメント利益は+84.7％増益の44億円。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 % ︓利益(▲損失)率 ( )︓外部顧客向け売上⾼ 前年同期⽐ ⾦額単位︓億円 20
Slide 6: 第2四半期の地域別売上高(外部顧客向け)
＜建設機械・⾞両＞ 2018年度 第2四半期(7-9月)の地域別売上⾼（外部顧客向け） 6 ・外部顧客向け売上⾼は前年同期⽐+10.5％増収の6,030億円。 ・日本が減少したものの、北⽶・アジア・オセアニアなどでの売上⾼が大きく伸⻑。 ・戦略市場の⽐率は55％に上昇。 +189 +26 （⾦額単位︓億円） (+47.3%) (+8.6%) FY18/ 6,500 7-9月 +226 6,030 6,030 ▲24 6,000 (+32.9%) アフリカ 6% (▲24.5%) 5,458 中近東 1% 前年同期⽐ ▲8 5,500 +87 +572 アフリカ 6% ｵｾｱﾆｱ 10% (▲2
Slide 7: 2018年度上期(4-9月)の概況
2018年度上期(4-9月)の概況 7 ・連結売上⾼は前年同期⽐+13.7％増収の1兆3,180億円。 ・営業利益は前年同期⽐+80.2％増益の2,003億円。売上⾼営業利益率は同+5.6ポイント増の15.2％。 ・純利益は前年同期⽐+23.2％増益の1,253億円。 ・1株当たり中間配当⾦は、期初予想の48円から+3円増額の51円。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 2017年上期 2018年上期 前年同期⽐ ⾦額単位︓億円 ¥111.1/USD ¥109.7/USD ¥125.8/EUR 従来コマツ KMC ¥129.9/EUR 従来コマツ KMC 増減 増
Slide 8: 2018年度上期(4-9月)の各セグメント売上高と利益
2018年度上期(4-9月)の各セグメント売上⾼と利益 8 ・建設機械・⾞両部門の売上⾼は+12.8％増収の1兆2,005億円。セグメント利益は+79.7％増益の1,839億円。 セグメント利益率は+5.7ポイント改善し、15.3％。 ・リテールファイナンス部門の売上⾼は▲5.8％減収の294億円。セグメント利益は+62.2％増益の95億円。 ・産業機械他部門の売上⾼は+22.6％増収の970億円。セグメント利益は+56.2％増益の75億円。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 % ︓利益(▲損失)率 ( )︓外部顧客向け売上⾼ 前年同期⽐ 2017年上期 201
Slide 9: 2018年度上期の地域別売上高(外部顧客向け)
＜建設機械・⾞両＞ 2018年度上期(4-9月)の地域別売上⾼（外部顧客向け） 9 ・外部顧客向け売上⾼は前年同期⽐+13.1％増収の1兆1,951億円。 ・日本・中近東を除くすべての地域で売上⾼が増加。特に、北⽶・アジア・オセアニアなどの売上⾼が大きく伸⻑。 ・戦略市場の⽐率は56％に上昇。 （⾦額単位︓億円） FY18/ +248 +61 13,000 上期 (+29.1%) (+10.5%) 11,951 11,951 12,000 +445 (+33.5%) アフリカ 5% ▲30 (▲17.6%) 10,568 中近東 1% 前年同期⽐ +114 11,000 +123 (+16.3
Slide 10: 2018年度上期の売上高とセグメント利益の増減要因
＜建設機械・⾞両＞ 2018年度上期(4-9月)の売上⾼とセグメント利益の増減要因 10 ・売上⾼は物量の増加に加え、販売価格差等により、前年同期⽐+1,361億円の増収。 セグメント利益は物量の増加、KMCの一時費用の減少等により+815億円の増益。 ・売上⾼セグメント利益率は前年同期⽐+5.7ポイント増の15.3％。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 売上⾼ セグメント利益 FY2017/上期 vs. FY2018/上期 FY2017/上期 vs. FY2018/上期 （億円） 従来コマツ 物量差 +321 為替差 ▲22 従来コマツ 14,000 物量差他
Slide 11: 2018年度 上期(4-9月)KMCの概況
＜建設機械・⾞両＞ KMC 2018年度 上期(4-9月)KMCの概況 11 ・売上⾼は、前年同期⽐+19.8％増の1,808億円。 ・一時費用除く営業利益は305億円、一時費用▲55億円を含む営業利益は249億円。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 2017年上期 2018年上期 前年同期⽐ （⾦額単位︓億円） (¥111.1/USD) (¥109.7/USD) 増減 増減率 売上⾼ 1,509 1,808 +299 +19.8% 本体 266 315 +49 +18.7% 部品 558 655 +97 +17.5% サービス等 685 836 +150 +2
Slide 12: リテールファイナンス 2018年度上期の資産と収益
＜リテールファイナンス＞2018年度 上期(4-9月)の資産と収益 12 ・資産は為替の影響と北⽶・オセアニア・欧州等における販売の増加により、前年度末⽐+807億円増加。 ・売上⾼は北⽶での資産増加はあったものの、前年同期にチリにおいて、リース契約の中途解約による中古⾞売上があったこ とにより減収。 ・セグメント利益は、主に中国での貸倒引当⾦の戻り益もあり増益。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 資産 収益 （億円） （億円） 2018年3月末 vs. 2018年9月末 FY17/上期 vs. FY18/上期 9,000 400 8,092 売上⾼ 8,000
Slide 13: 産業機械他 2018年度上期の売上高とセグメント利益
＜産業機械他＞2018年度 上期(4-9月)の売上⾼とセグメント利益 13 ・売上⾼は⾃動⾞業界向けの⼯作機械の販売増加に加え、好調な半導体市場に伴うエキシマレーザー関連などの販売増加 により、前年同期⽐+22.6％増収の970億円。 ・売上⾼セグメント利益率は7.7％。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 売上⾼ セグメント利益 FY2017/上期 vs. FY2018/上期 FY2017/上期 vs. FY2018/上期 （億円） （億円） ︓ 売上⾼セグメント利益率 （％） 1,200 970 7.7 ％ 10 1,000 6.1 ％ 791 100 800
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 14 ・総資産は為替の影響および棚卸資産が増加したことに伴い、前年度末⽐で+2,089億円の増加。 ・株主資本⽐率は前年度末⽐+0.3ポイント増の49.7％。 2018年3月末 2018年9月末 （⾦額単位︓億円） ¥106.3/USD ¥113.9/USD 増減 ¥131.0/EUR ¥132.2/EUR ：ネットD/Eレシオ ¥ 17.0/RMB ¥ 16.6/RMB 現⾦・預⾦（含む定期預⾦） [a] 1,468 1,287 ▲180 受取手形・売掛⾦（含む⻑期売上債権） 11,550 12,135 +584 棚卸資産 7,302 8,451 +1,148 有形固定資産
Slide 15: Ⅱ. 2018年度の見通し
15 Ⅱ. 2018年度の見通し
Slide 16: 2018年度の業績見通し(概要)
2018年度の業績⾒通し(概要) 16 ・上期は北⽶やアジアなどを中⼼に売上⾼が想定を上回ったこと、下期は北⽶やマイニングを中⼼に需要は堅調に推移すると⾒込み、 また為替が想定より円安傾向であることから、下期為替の前提を⾒直し、売上⾼および利益を下記のとおり上⽅修正する。 ・連結売上⾼︓前年⽐+6.4％増収の2兆6,620億円(期初⾒通しから+1,590億円上⽅修正) ・営業利益︓前年⽐+41.9％増益の3,810億円(期初⾒通しから+420億円上⽅修正) ・1株当たり年間配当⾦は期末予想の96円から+6円増額の102円。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 ※下
Slide 17: 2018年度の各セグメント売上高と利益の見通し
2018年度の各セグメント売上⾼と利益の⾒通し 17 ・建設機械・⾞両の売上⾼は、北⽶やアジアでの一般建機と鉱⼭機械が期初想定を上回り、為替も円安傾向であることから下期為替の前 提を⾒直し売上⾼、利益を上⽅修正する。売上⾼は期初⾒通しから+1,450億円上⽅修正し2兆4,150億円に、セグメント利益も+350 億円上⽅修正し3,530億円と⾒込む。 ・リテールファイナンスの売上⾼は、期初⾒通しから+50億円上⽅修正。セグメント利益も+40億円上⽅修正。 ・産業機械他は、期初⾒通しから変更なし。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 % ︓利益率 ( )︓外部顧客向け
Slide 18: 建設機械・車両 2018年度の地域別売上高の見通し
＜建設機械・⾞両＞2018年度の地域別売上⾼の⾒通し（外部顧客向け） 18 ・前年⽐では、北⽶やアジアを中⼼に売上⾼が増加する⾒通し。 ・期初⾒通し⽐では、北⽶が想定を上回ったことや、下期も北⽶やマイニングを中⼼に需要が堅調に推移すると予想し、 上⽅修正。一⽅、中国は下⽅修正。 ・戦略市場の⽐率は前年並みの54%となる⾒通し。 （⾦額単位︓億円） 24,030 25,000 +202 22,673 アフリカ 22,490 5% +568 (+11.1%) アフリカ 2018年度 中近東 アフリカ 5% 1% ⾒通し(最新) (+19.0%) 6% 中近東 ｵｾｱﾆｱ 中近東 24,030 ▲6
Slide 19: 2018年度の売上高・セグメント利益の増減要因の見通し
＜建設機械・⾞両＞ 2018年度の売上⾼・セグメント利益の増減要因の⾒通し 19 ・売上⾼は物量の増加、販売価格差のプラス影響により前年⽐+1,341億円増収の2兆4,150億円、 セグメント利益も+800億円増益の3,530億円となる⾒通し。 ・売上⾼セグメント利益率は前年⽐+2.6ポイント増の14.6％の⾒通し。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 売上⾼ セグメント利益 2017年度 vs. 2018年度(最新⾒通し) 2017年度 vs. 2018年度 (最新⾒通し) 従来コマツ （億円） 物量差 +660 為替差 ▲131 従来コマツ 物量差他 +249
Slide 20: 2018年度のKMCの業績見通し
KMC ＜建設機械・⾞両＞2018年度のKMCの業績⾒通し 20 ・2018年度の売上⾼は、前年⽐+16.6％増の3,707億円の⾒通し。 ・営業利益は一時費用を除くベースで571億円。一時費用▲113億円を織り込んだベースでは、458億円の営業利益 となる⾒通し。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 2017年度 2018年度 2018年度 前年⽐(B-A) 実績 ⾒通し(最新) ⾒通し(期初) （⾦額単位︓億円） (¥111.2/USD)(A) (¥107.4/USD)(B) (¥100.0/USD) 増減 増減率 売上⾼ 3,178 3,707 3,150
Slide 21: リテールファイナンス 2018年度の資産と収益の見通し
＜リテールファイナンス＞ 2018年度の資産と収益の⾒通し 21 ・資産は主に北⽶等でファイナンス契約の増加により前年度末⽐で増加の⾒通し。 ・売上は為替の影響及び前年度チリで計上した中途解約に伴う中古⾞売上がなくなることにより減少。 ・利益は2016年度に中国で実施した追加引当⾦の戻し益もあり増益。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 資産 収益 （億円） 2018年3月末 vs. 2019年3月末(最新⾒通し) （億円） 2017年度 vs. 2018年度(最新⾒通し) 10,000 700 売上⾼ 603 9,000 580 セグメント利益 7,912 60
Slide 22: 産業機械他 2018年度の売上高とセグメント利益の見通し
＜産業機械他＞ 2018年度の売上⾼とセグメント利益の⾒通し 22 ・売上⾼は前年⽐+12.2％増収の2,080億円。セグメント利益は前年⽐+36億円増益の180億円となる⾒通し。 ・期初⾒通しから変更なし。 2017年度の利益は組替表示しています(詳細は3ページを参照)。 売上⾼ セグメント利益 （億円） ︓ 売上⾼セグメント利益率 （億円） （％） 300 7.7 ％ 8.7 ％ 8.7 ％ 250 2,080 2,080 10 1,854 200 180 180 2,000 0 150 143 -10 1,000 100 50 -20 0 0 -30 FY2017 FY2018 FY20
Slide 23: 主要7建機の需要推移と見通し
従来コマツのベース ＜建設機械・⾞両＞主要7建機の需要推移と⾒通し 23 ・2018年度上期の需要は、前年同期⽐+13％。 ・北⽶、中国、インドネシア、欧州での一般建機の需要、および鉱⼭機械の需要が堅調に推移。 ・年間の需要⾒通しは変更なし。 主要7建機 年度別需要推移 主要7建機 四半期別需要推移 （台数） （台数） （伸率） 日本 北米 欧州 150,000 120% 中国 その他 前年比 日本 北⽶ 欧州 600,000 FY17実績︓+24% 中国 その他 前年同期⽐ 90% +45% 45% FY18⾒通し（期初）︓+5%〜+10% FY18⾒通し（最新）︓+5%〜+10% 2Q︓+
Slide 24: 主要市場の需要推移と見通し:①日本
従来コマツのベース ＜建設機械・⾞両＞主要市場の需要推移と⾒通し︓ ①日本 24 ・2018年度上期の需要は、前年同期⽐▲26％。 ・2016年度第4四半期から続く国内排ガス規制（2017年9月開始）前の駆け込み需要の反動減により、レンタル 向けを中⼼に新⾞需要が大きく減少。 ・年間の需要⾒通しは、▲10％〜▲5％に下⽅修正。 新⾞需要（主要7建機）と建設投資 主要7建機 四半期別需要推移 主要7建機需要（台数） 前年同期⽐（％） 建設投資 FY17実績︓+5% 新⾞需要／ （前年同期⽐） （台数） （兆円） FY18⾒通し（期初）︓▲5％ 〜 ±0％ 中古⾞輸出 100% 16,000 FY
Slide 25: 主要市場の需要推移と見通し:②北米
従来コマツのベース ＜建設機械・⾞両＞主要市場の需要推移と⾒通し︓ ②北⽶ 25 ・2018年度上期の需要は、前年同期⽐+23％。 ・⽶国において、⼟⽊およびエネルギー関連向けを中⼼に需要は引き続き堅調に推移し、カナダは住宅・非住宅 向けとも堅調に推移。 ・年間の需要⾒通しは、+10％〜+20％に上⽅修正。 主要7建機 需要推移と住宅着⼯件数 主要7建機 四半期需要推移 （前年同期⽐） 主要7建機需要（台数） 前年同期比（％） （台数） FY17実績︓+15% 60% 30,000 FY18⾒通し（期初） ︓ +5％〜+10％ 住宅着⼯ 97 106 （台数） (万⼾) 40% 91 80 8
Slide 26: 主要市場の需要推移と見通し:③欧州
従来コマツのベース ＜建設機械・⾞両＞主要市場の需要推移と⾒通し︓ ③欧州 26 ・2018年度上期の需要は、前年同期⽐+7％。 ・引き続き主要市場であるドイツ、イギリス、フランスが堅調に推移したことに加え、南欧の需要が回復。 ・年間の需要は、期初⾒通しから変更なし。 主要7建機 年度別需要推移 主要7建機 四半期需要推移 （台数） 主要7建機需要（台数） 前年同期⽐（％） （台数） 80,000 （前年同期⽐） 78 16000 40% 64 67 60 59 FY17実績︓+7% 30% 12000 70,000 FY18⾒通し（期初）︓+3％〜+8％ 8000 FY18⾒通し（最新）︓+
Slide 27: 主要市場の需要推移と見通し:④中国
従来コマツのベース ＜建設機械・⾞両＞主要市場の需要推移と⾒通し︓ ④中国 27 ・2018年度上期の需要は、前年同期⽐+36％。 ・インフラ拡大の⽅針が示されているが、中国市場の先⾏きの不透明感は継続。 ・年間の需要⾒通しは、+10%〜+20%に下⽅修正。 （台数） 主要7建機 年度別需要推移 （外資ﾒｰｶ） 主要7建機 四半期需要推移 （外資ﾒｰｶ） 120,000 （前年同期⽐） （台数） 200% FY17実績︓+80% 主要7建機需要（台数） 前年同期⽐（％） 100,000 FY18⾒通し（期初）︓+20％〜+30％ 25,000 150% FY18⾒通し（最新) ︓+10％〜+2
Slide 28: 主要市場の需要推移と見通し:⑤東南アジア
従来コマツのベース ＜建設機械・⾞両＞主要市場の需要推移と⾒通し︓ ⑤東南アジア 28 ・2018年度上期の需要は、前年同期⽐+22％。 ・最大市場のインドネシアの需要が引き続き堅調。 ・年間の需要は、期初⾒通しから変更なし。 主要7建機 年度別需要推移 主要7建機 四半期需要推移 （台数） 40,000 （前年同期⽐） インドネシア インドネシア その他 マレーシア （台数） FY17実績︓+28% タイ 前年同期⽐（％） その他 FY18⾒通し（期初）︓+8％〜+13％ 120% 9,000 FY18⾒通し（最新）︓+8％〜+13％ 176 マレーシア 147 (変更なし) 80% 121
Slide 29: 鉱山機械の需要推移と見通し
従来コマツのベース ＜建設機械・⾞両＞鉱⼭機械の需要推移と⾒通し 29 ・2018年度上期の鉱⼭機械の世界需要は、前年同期⽐+52％。 ・北⽶、中南⽶、オセアニア、インドネシアなどが伸⻑。 ・年間の需要⾒通しを+20%〜+30%増加に上⽅修正。 鉱⼭機械 年度別需要推移 鉱⼭機械 四半期別需要推移 ・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ︓75ｔ（HD785）以上 ・ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ-︓525HP（D375）以上 ・ｴｸｽｶﾍﾞｰﾀ︓200ｔ（PC2000）以上 ・ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ-(機械駆動)︓810HP（WA800）以上 （前年同期⽐） ・ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ-︓280HP（GD825）以上 （台数） +96%
Slide 30: 鉱山機械の売上高の見通し
＜建設機械・⾞両＞鉱⼭機械の売上⾼の⾒通し 30 ・2018年度第2四半期の売上⾼は、前年同期⽐+23％増の2,728億円。KMCを除く従来コマツのベースでは 前年同期⽐+23％増の1,792億円。 ・従来コマツのベースでは、オセアニア、アジアなどでの需要増加の影響を受け、売上が伸⻑。 ・年間の⾒通しを前年⽐+9％増加の1兆150億円に上⽅修正。 鉱⼭機械 年度別売上⾼ （部品・ｻｰﾋﾞｽ等含む） 鉱⼭機械 四半期別売上⾼ （部品・ｻｰﾋﾞｽ等含む） KMC 中近東・ｱﾌﾘｶ KMC 中近東・ｱﾌﾘｶ ｵｾｱﾆｱ アジア ｵｾｱﾆｱ アジア 日本・中国 欧州・CIS 日本・中国 欧州・CIS
Slide 31: 部品の売上高の見通し
＜建設機械・⾞両＞部品の売上⾼の⾒通し 31 ・2018年度第2四半期の部品売上⾼は、前年同期⽐+9％増加の1,586億円。KMCを除く従来コマツのベースでは +7%増加の1,245億円。 ・アフターマーケットの需要を確実に取り込んだ結果、当期の売上げが伸⻑。 ・戦略市場での一般建機の部品と鉱⼭機械の部品の需要増加などが⾒込まれるため、年間の⾒通しを前年⽐ +5％増加の6,046億円に上⽅修正。 部品売上⾼ 四半期別 部品売上⾼推移 （億円） KMC （前年⽐） KMC （前年同期⽐） 従来コマツ(建設機械) 従来コマツ(鉱⼭機械) +52% （億円） 8,000 従来コマツ(建設機械) KM
Slide 32: KOMATSU
KOMATSU
Slide 33: 四半期毎の売上高と営業利益の推移
【参考資料】 四半期毎の売上⾼と営業利益の推移 33 KMC 産業機械他 連結売上⾼ (FY15〜) リテールファイナンス 建設機械・⾞両(従来コマツ) 消去 （億円） 8,000 6,953 6,719 6,468 6,460 7,000 5,977 5,762 5,612 815 935 6,000 4,844 853 639 872 4,780 697 769 557 5,000 4,461 4,463 4,068 4,305 739 405 423 143 412 536 657 3,892 386 147 151 447 560 129 136 142 4,000 442 422 1
Slide 34: 建設機械・車両 四半期毎の売上高とセグメント利益の推移
【参考資料】 ＜建設機械・⾞両＞四半期毎の売上⾼とセグメント利益の推移 34 （億円） 売上⾼ 5,945 6,220 5,942 6,063 KMC 従来コマツ 5,493 6,000 5,150 4,174 4,116 3,790 4,988 853 815 872 3,923 3,805 3,451 3,534 769 935 739 4,000 4,724 5,091 5,405 5,069 5,127 2,000 4,410 0 FY15/1Q 2Q 3Q 4Q FY16/1Q 2Q 3Q 4Q FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q 15/1Q 15/2
Slide 35: 建設機械・車両 四半期毎の地域別売上高
【参考資料】 ＜建設機械・⾞両＞ 四半期毎の地域別売上⾼（外部顧客向け） 35 FY17/1QよりKMCを含む （億円） 6,187 アフリカ 5,917 5,921 6,030 6,000 347 337 中近東 5,458 309 125 313 76 95 68 452 4,944 5,109 310 515 510 589 オセアニア 101 5,000 278 248 74 400 885 アジア 125 769 860 916 451 4,121 4,084 315 689 3,889 中国 4,000 3,780 175 3,766 508 208 641 438 309 146
Slide 36: リテールファイナンス 四半期毎の売上高とセグメント利益の推移
【参考資料】 ＜リテールファイナンス＞ 四半期毎の売上⾼とセグメント利益の推移 36 （億円） 売上⾼ 200 175 147 151 138 135 136 143 142 150 134 131 118 126 129 116 100 50 0 為替 FY15/1Q 2Q 3Q 4Q FY16/1Q 2Q 3Q 4Q FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q レート 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q 18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q ¥/US
Slide 37: 産業機械他 四半期毎の売上高とセグメント利益の推移
【参考資料】 ＜産業機械他＞ 四半期毎の売上⾼とセグメント利益の推移 37 （億円） 売上⾼ 1,000 657 697 750 639 560 536 557 447 442 405 423 412 500 422 386 347 250 0 為替 FY15/1Q 2Q 3Q 4Q FY16/1Q 2Q 3Q 4Q FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q レート 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q 18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q ¥/USD
Slide 38: 鉱山機械(本体) 受注/売上指数(6ヶ月)
【参考資料】 鉱⼭機械（本体） 受注／売上指数（6ヶ月） 38 コマツアメリカ 200% 6ヶ月平均受注額 / 6ヶ月平均出荷額 （マイニング） 受注/売上指数 150% 730E, 830E 860E 100% 930E, 960E 980E 50% 0% 250% コマツドイツ 200% （マイニング） 150% PC3000, PC4000 PC5500, PC7000 100% PC8000 50% 0% 200% コマツ単独 （マイニング） 150% HD785, HD1500 100% PC2000,PC3000 PC4000 WA800 up 50% D375A up GD825
Slide 39: KMC製の鉱山機械(本体) 受注/売上指数(6ヶ月)
【参考資料】 KMC製の鉱⼭機械（本体） 受注／売上指数（6ヶ月） 39 6ヶ月平均受注額 / 6ヶ月平均出荷額 250% 200% 受注/売上指数 ＫＭＣ 150% ＜露天掘り＞ 100% ロープショベル ブラストホールドリル 50% ドラグライン他 0% 250% 200% ＫＭＣ ＜坑内掘り＞ 150% コンティニュアスマイナ 100% シアラー ロードホールダンプ 50% ドリルジャンボ他 0%
Slide 40: 産業機械 受注/売上指数(6ヶ月)
【参考資料】 産業機械 受注／売上指数（6ヶ月） 40 コマツ産機 6ヶ月平均受注額 / 6ヶ月平均出荷額 200% 受注/売上指数 150% 100% 50% 0% 14/03 14/06 14/09 14/12 15/03 15/06 15/09 15/12 16/03 16/06 16/09 16/12 17/03 17/06 17/09 17/12 18/03 18/06 18/09 コマツNTC （除くワイヤーソー） 200% 150% 100% 50% 0% 14/03 14/06 14/09 14/12 15/03 15/06 15/09 15/12 16/03 16/06 16
Slide 41: コマツマイニング本社工場移転
コマツマイニング本社工場移転 41 ・KMCは、約3億ドルを投資し、米国ウィスコンシン州ミルウォーキー市 にある本社工場を同市内のより生産に適した沿岸部に移転し、最先 端の機能を備えた本社工場に刷新します。 ・KMCは、州政府ならびにミルウォーキー市と連携しながら順次移転 を進め、2022年にすべての移管を完了する予定です。 ロープショベル ブラストホールドリル
Slide 42: CEATEC JAPAN 2018 出展・業績予想に関する注意事項
42 ・コマツは、2018年10⽉に、千葉県・幕張メッセで開催された「CEATEC JAPAN 2018」に初出展し、｢もっと安全で、 もっと生産性の高い、もっとスマートな未来の現場｣をテーマに、コマツの「スマートコンストラクション」の新しい挑戦を紹介 しました。 完全無⼈で協調作業を⾏う ⾃律運転油圧ショベルと⾃律運転クローラダンプ 【業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項】 前述の将来の業績予想に関する予想、計画、⾒通しなどは、現在⼊手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したものです。実際の 業績は様々な要因の変化により、本資料の予想、計画、⾒通しとは大きく異なることがあ