Nj Holdings, Inc. · TSE:9421

Nj — Nepro Japan — Q2 FY2013 Earnings Presentation

28 slides from Nj's earnings presentation, Nov 29, 2012

  1. Slide 1: 2013年3月期（第22期）第2四半期決算説明会資料

    ２０１３年３月期（第２２期） 第２四半期決算説明会資料 （ＪＡＳＤＡＱスタンダード：９４２１） ２０１２年１１月２９日

  2. Slide 2: 当資料についての注意

    当資料についての注意 ・ 当資料に記載されている当社及び当社子会社の現在の戦略・計画・認識等のうち、将来の業績等に関する 見通しは、リスクや不確実な要因を含んでおり、実際の業績は、様々な要因により、見通しとは大きく異なることが あります。実際の業績に影響を与えうる主要な要因には、当社及び当社子会社の事業領域を取り巻く経済情勢、社 会的動向、当社及び当社子会社の提供する製品・サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落や 顧客の求めに応じることのできる技術力等があります。なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるもの ではありません。 ・ 当資料の作成に際し、正確性を確保するため、注

  3. Slide 3: 目次

    目次 Ⅰ. 会社概要及び事業環境 １．会社概要 ２．事業環境 Ⅱ. ２０１３年３月期上期決算ハイライト １．連結業績概要 ２．セグメント別業績概要 ３．施策 Ⅲ. ２０１３年３月期通期業績見通し １．通期業績見通し ２．施策 ３．配当 ※補足資料：月次販売台数推移・株価推移 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 2

  4. Slide 4: 会社概要及び事業環境

    Ⅰ. 会社概要及び事業環境 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 会社概要（1）会社情報及び沿革

    １．会社概要 （１） 会社情報及び沿革 会社情報 会社情報 設立 ： １９９１年１２月 本社 ： 東京都中央区京橋１-１１-８ 西銀ビル 資本金 ： ５９２，８４５千円（２０１２年３月末現在） 従業員数 ： 連結 ４９８名 （２０１２年３月末時点 ※うち臨時雇用者２２９名） 沿革 沿革 ・91年12月 株式会社新都市科学研究所として設立 ・95年11月 ディーディーアイ関西ポケット電話株式会社（現 株式会社ウィルコム）と一次代理店契約を締結し、 移動体通信事業を開始 ・96年 4月 エヌ･ティ･ティ関西移動体通信網株式会社（現 株式会社エヌ･ティ・ティ･ドコモ）と一次代理店契約を締結 ・96年

  6. Slide 6: 会社概要（2）事業内容及びグループ概要

    １．会社概要 （２） 事業内容及びグループ概要 事業内容 事業内容 ● 移動体通信事業における店舗運営を中心に、モバイルゲームコンテンツ等の 企画・制作や店舗への人材派遣や販売プロモーションなどを行う。 ● 東名阪と北関東を中心に店舗を展開 ・ドコモショップ、auショップ、ＳＢショップほかの専売店 ２２店舗 ・大手３キャリアをはじめ全キャリアを扱う販売店 ３８店舗 【グループ概要】 (移動体通信事業) 専売店を運営 株式会社シーズプロモーション (移動体通信事業) (人材コンサルティング事業) (コンテンツ事業) 販売店(ピポパーク)ほかを運営 店舗への人材派遣と販促支援 モバイルアプリ・コン

  7. Slide 7: 会社概要（3）移動体通信事業概要

    １．会社概要 （３） 移動体通信事業概要 移動体通信端末販売や、通信サービス利用申込取次を行う販売代理店事業。 売上高は端末販売による手数料、サービス申込取次による手数料等の受取手数料から構成される。 売上高の主な増減要因は、販売台数や通信事業者の契約加入者数並びにARPU・AMPUの増減である。 ※ARPU：契約加入者１人当たりの月間売上高 販売代理店 販売代理店 お客様 通信事業者 ※AMPU:ARPUから販売コストや配信コストを差し引いた値 当(社 ) 端末仕入 端末販売 端末販売やサービス サービス提供 （契約申込取次、 物品やサービスの流れ 申込取次等による受 取手数料 修理受付など

  8. Slide 8: 事業環境 移動体通信市場の状況

    ２．事業環境 移動体通信市場の状況 通信事業者別契約者推移 （単位：万台） 6,500 ＮＴＴドコモ、au、ソフトバンクの大手３キャリアとも 6,000 に契約加入者数は増加を続けている。 5,500 ＮＴＴドコモ 5,000 ａｕ 一方で通信事業者の契約者数シェアはこの１年で 4,500 ソフトバンク ＮＴＴドコモが1.4％減少、au、ソフトバンクが各0.3％、4,000 1.6％増加している。 3,500 3,000 2,500 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11年 12年 2011年９月末 201

  9. Slide 9: 2013年3月期上期決算ハイライト

    Ⅱ. ２０１３年３月期上期決算ハイライト © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 連結業績概要（1）業績サマリー

    １．連結業績概要 （１） 業績サマリー （単位：百万円） 前年同期比 12.3期上期 13.3期上期 変動の主な要因 増減 増減率（％） ・㈱モバイル＆ゲームスタジオ（以下MGS）の 連結子会社化による増加 売上高 7,202 8,695 ＋1,493 ＋20.7 ・移動体通信事業の専売店およびパートナー 代理店の販売台数増加による増加 売上総利益 1,832 1,887 ＋55 ＋3.0 販売費及び MGSの連結子会社化による増加 一般管理費 1,645 1,710 ＋65 ＋4.0 営業利益 186 177 △9 △4.8 経常利益 139 91 △48 △34.5 貸倒引当金62百万円の

  11. Slide 11: 連結業績概要（2）四半期業績①

    １．連結業績概要 （２） 四半期業績① 四半期業績比較 （単位：百万円） 第１四半期売上高 第１四半期営業利益 160 5,000 140 4,500 3,984 4,000 120 3,503 3,500 101 100 3,000 80 2,500 2,000 60 1,500 41 40 1,000 20 500 0 0 1 2 1 2 前期 当期 前期 当期 売上高は増加、営業利益は減少 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 10

  12. Slide 12: 連結業績概要（2）四半期業績②

    １．連結業績概要 （２） 四半期業績② 四半期業績比較 （単位：百万円） 第２四半期売上高 第２四半期営業利益 5,000 160 4,711 4,500 140 136 4,000 3,699 120 3,500 100 3,000 85 2,500 80 2,000 60 1,500 40 1,000 20 500 0 0 1 2 1 2 前期 当期 前期 当期 売上高、営業利益共に増加 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 11

  13. Slide 13: 連結業績概要（3）セグメント別業績

    １．連結業績概要 （３） セグメント別業績 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 12.3期 13.3期 前期比 12.3期 13.3期 前期比 上半期 上半期 （％） 上半期 上半期 （％） 移動体通信事業 7,025 7,521 107.1 423 315 74.5 モバイルゲーム事業 ― 990 ― ― 24 ― その他 177 182 102.8 △14 11 ― 全社費用等 ― ― ― △222 △173 ― 合計 7,202 8,695 120.7 186 177 95.2 ＊モバイルゲーム事業は2012年3月期下半期より連結開始されております。上記セグメント利益はのれん償却費

  14. Slide 14: 移動体通信事業①

    ２．セグメント別業績概要 （１）移動体通信事業① 25,000 (単位：台) 当社販売台数の推移 22,500 上期販売台数は、前年同期比4.8％の減少 20,000 docomo au ・ＮＴＴドコモは夏商戦が好調で前年の販売台数 17,500 SoftBank を上回る。 15,000 ・au、ソフトバンクはiPhone5発売の噂もあり、販売 12,500 台数が前期を下回る。 10,000 7,500 5,000 2,500 スマートフォン比率の増加傾向が顕著 0 ・前上半期では37％程度、当期の上半期では 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4

  15. Slide 15: モバイルゲーム事業① 市場環境

    ２．セグメント別業績概要 （１）移動体通信事業② 移動体通信事業 （当社、連結子会社㈱キャリアフリー） 事業内容 事業内容 「増収減益」  専売店およびパートナー代理店の販売台数は増加  販売店は都心部の一部店舗で量販店等との競合激化から販売台数は減少  業績状況 ＜セグメント売上高＞ ＜セグメント利益＞ 8,000 （単位：百万円） 450 7,521 423 7,500 400 7,025 7,000 350 315 6,500 300 6,000 250 5,500 200 150 5,000 12.3期 13.3期 12.3期 13.3期 © 2012 2012 NEPRO JA

  16. Slide 16: モバイルゲーム事業②

    ２．セグメント別業績概要 （２） モバイルゲーム事業① 市場環境 スマートフォンの浸透等もあり、ソーシャルゲーム市場は拡大基調 ゲーム提供・開発会社における開発部門の強化 「コンプガチャ」問題により、業績拡大も一服傾向 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 15

  17. Slide 17: 上半期の主な取り組み実績①

    ２．セグメント別業績概要 （２） モバイルゲーム事業② モバイルゲーム事業 （連結子会社㈱モバイル＆ゲームスタジオ） 「増収増益」  スマートフォンアプリから専用ゲーム機まで多様な各種ゲームコンテンツの企画・制作  大手ゲームメーカーからの継続的な大型の受託開発をベースに、新規で小型から中型の 受注を獲得することで業績は拡大。  業績状況 （単位：百万円） ＜セグメント売上高＞ ＜セグメント利益＞ 1,200 60 53 990 1,000 50 800 40 600 557 30 26 400 20 200 10 0 0 12.3期 13.3期 12.3期 13.3期 ＊モバイルゲーム

  18. Slide 18: 上半期の主な取り組み実績②

    ３．施策 （１） 上半期の主な取り組み実績① 中期経営計画スローガン「移動体通信事業への集中と進化」 中期経営計画スローガン 「移動体通信事業への集中と進化」 【基本戦略】 財務基盤の強化 収益の確保 人材の育成 収益向上に向けた取り組み 専売店は店舗の大型化を目指した移転改装への取り組み、店舗スタッフの増 強・育成強化 販売店は収益向上に向けた再編（専売店への転換など） 周辺事業への取組強化（モバイルゲーム事業、クレジット決済端末、人材コンサ ルティング） 人材育成に向けた取り組み 人事制度の変更と社内外研修の体系化に着手 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All R

  19. Slide 19: 2013年3月期通期業績見通し

    ３．施策 （１） 上半期の主な取り組み実績② 9月1日、栃木県に「ピポパーク足利北店」をオープン 9月22日、大阪市内に当社初の「ウィルコムプラザ玉 出」をオープン 11月16日、埼玉県に当社初の「イーモバ イル越谷店」をオープン © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 18

  20. Slide 20: 通期業績見通し

    Ⅲ. ２０１３年３月期通期業績見通し © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 下半期の業界環境

    １．通期業績見通し 13.3月期通期連結業績見通し （単位：百万円） 13.3期 13.3期 科目 差異（B)-（A) 進捗率（％） 上期実績（A） 通期予想（B） 売上高 8,695 16,500 7,805 52.7 営業利益 177 500 323 35.4 経常利益 91 450 359 20.2 四半期純利益 75 250 175 30 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 20

  22. Slide 22: 下半期の取り組み

    ２．施策 （１） 下半期の業界環境 移動体通信事業 ■iPhone5の発売等によるスマートフォン市場の競争激化 →NTTドコモの苦戦、販促費積み増し800億円 ■ソフトバンクによるイーアクセス買収 →プラチナバンド900MHｚに加え、700MHz帯域の利用権利も獲得 ■スマートフォン市場におけるタブレット端末市場の拡大 →「iPad mini」、電子書籍端末などのリリース モバイルゲーム・その他事業 ■モバイルゲーム事業においては、ソーシャルゲーム市場拡大の一服 →コンテンツによる優勝劣敗が鮮明に © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Pa

  23. Slide 23: 配当

    ２．施策 （２） 下半期の取り組み 13.3月期下期施策方針 移動体通信事業 ■専売店は店舗の大型化を目指した移転改装への取組み推進、店舗スタッフの増強・ 育成強化 ■販売店は店舗再編、法人営業強化、他業態との提携推進、販売スキルの向上 モバイルゲーム・その他事業 ■モバイルゲーム事業においては、継続的受注体制の強化（人材確保と育成） ■その他事業（クレジット決済、人材コンサルティング）の営業推進 財務・人材 ■実質有利子負債の削減による財務体質の改善 ■人材確保と育成強化 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 22

  24. Slide 24: 補足資料

    ３．配当 配当政策  13.3期期末配当は、2,000円の復配を予定しております。 3,000円 2,500円 2,000円 2,000円 2,000円 1,500円 1,000円 1,000円 500円 0円 10.3期末 11.3期末 12.3期末 13.3期末 （予想） © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 23

  25. Slide 25: 参考データ① 月次販売台数推移

    補足資料 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 参考データ② 株価推移

    参考データ① 月次販売台数推移 （単位：台） 12.3期 13.3期 前期比 上期 上期 （％） 4月 17,622 16,296 92.5 5月 16,347 17,375 106.3 6月 15,549 12,890 82.9 7月 19,612 18,970 96.7 8月 18,910 18,155 96.0 9月 15,949 15,355 96.3 上期累計 103,989 99,041 95.2 © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 25

  27. Slide 27: お問い合わせ

    参考データ② 株価推移 株価推移 最近3年間の当社及び日経平均株価、日経JASDAQ平均株価の推移 ジャスダック平均株価（円） ネプロジャパン株価（円） 300 133,000 200 99,000 100 65,000 0 31,000 出来高 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 10/1 10/3 10/5 10/7 10/9 10/11 11/1 11/3 11/5 11/7 11/9 11/11 12/1 12/3 12/5 12/7 12/9 出典：Bloomberg （2012年11月15日時点） © 2012 2012

  28. Slide 28: TEL FAX Email

    お問い合わせ お問い合わせ窓口 (経営企画室) TEL 03-6803-3976 FAX 03-6803-3971 Email ir@nepro.jp URL http://www.nepro.jp © 2012 2012 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 27

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