Slide 1: Scanway S.A. Prezentacja Q4 i FY 2024
Scanway S.A. Prezentacja Q4 i FY 2024 | marzec 2025
Slide 2: Prelegenci
Prelegenci Jędrzej Kowalewski Mikołaj Podgórski Radosław Charytoniuk CEO COO CSO Główny pomysłodawca i założyciel Specjalista w obszarze współpracy Praktyk w zakresie budowania Scanway. Ekspert od mobilnych biznesowej. Ekspert w projektach trwałych i efektywnych relacji systemów wizyjnych, optomecha
Slide 3: Agenda
Agenda Executive summary 4 O Scanway 6 Wyniki finansowe Q4 i FY 2024 12 Misje kosmiczne z udziałem Scanway 17 Strategiczne kierunki rozwoju 26 Podsumowanie 37
Slide 4: Executive summary
Executive summary PRZYCHODY OGÓŁEM FY 2024 PRZYCHODY OGÓŁEM Q4 2024 ▪ Najwyższe przychody ogółem w historii Scanway w ujęciu FY 2024 oraz Q4 2024, w wyniku silnego wzrostu segmentu kosmicznego Spółki, który odpowiadał za 82% wygenerowanych przychodów 12,51 mln zł 4,06 mln zł ▪ Blisko 5x większy back
Slide 5: Podsumowanie FY 2024
Podsumowanie FY 2024 Udział w najważniejszych misjach Umowy w ramach projektów Wzrost zaangażowania w sektorze kosmicznych 2024 roku konstelacyjnych obronnym Europa: inauguracyjny lot rakiety Ariane-6 Nara Space Technology: detekcja metanu Flytronic (WB Group): opracowanie elementu Produkt: Scanway
Slide 6: O Scanway
O Scanway
Slide 7: Jesteśmy ekspertem w zakresie przetwarzania danych optycznych
Jesteśmy ekspertem w zakresie przetwarzania danych optycznych Jesteśmy jedną z kilkunastu firm Specjalizujemy się w łańcuchu na świecie, która opracowała przetwarzania optycznego, kompletne produkty który obejmuje: Akwizycję, optoelektroniczne do Przetwarzanie, Analizę danych obserwacji Ziemi z orbi
Slide 8: Aktywnie wspieramy rozwój ekonomii kosmicznej
Ariane 6, zdjęcie Scanway Aktywnie wspieramy rozwój ekonomii kosmicznej ▪ Realizujemy jedne z największych w Polsce kontrakty na urządzenia kosmiczne ▪ Nasze rozwiązania optyczne znalazły się w najważniejszych europejskich i polskich misjach kosmicznych 2024 r.: ✓ Scanway Camera System (SCS) w Arian
Slide 9: Kluczowe współprace zawarte w 2024 roku
9 kluczowych współprac Korea Płd. Polska, Finlandia Niemcy Polska FLYTRONIC (WB Group) zawartych w 2024 roku Europa USA INTUITIVE MACHINES USA Dania Niemcy
Slide 10: Zespół ponad 60 doświadczonych ekspertów
Zespół ponad 60 doświadczonych ekspertów Stan na 31.12.2024 r. ▪ Ok. 80% zespołu to inżynierowie z dużym doświadczeniem w projektowaniu, 4 integracji i testowaniu systemów optycznych oraz satelitarnych 7 ▪ Pełen zakres kompetencji zespołu obejmuje wszystkie kluczowe specjalizacje: 7 optyka, mechanik
Slide 11: Rynek małych satelitów – poniżej 500 kg (wg Novaspace)
Rynek małych satelitów – poniżej 500 kg (wg Novaspace) Bez udziału mega-konstelacji (m.in. Starlink, gdzie masa nowych wersji V2 Mini, V2 i V3 przekracza 500 kg) 2014-2023 2024-2033 Średnia liczba satelitów 400 1 398 wynoszona w ciągu roku 55 kg Średnia masa satelity 92 kg 23,8 mld Wartość satelitów
Slide 12: Wyniki finansowe Q4 i FY 2024
Wyniki finansowe Q4 i FY 2024
Slide 13: Podsumowanie FY 2024
Podsumowanie FY 2024 Przychody ogółem Q1-Q4 2023 i Q1-Q4 2024 [mln zł] 0,30 mln zł -0,99 mln zł 12,51 EBITDA Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7,01 -1,42 mln zł 17,14 mln zł 10,30 Zysk (strata) netto Backlog na dzień 1,57 31.12.2024 ▪ Wzrost przychodów ogółem w ujęciu r/r do najwyższych pozio
Slide 14: Podsumowanie Q4 2024
Podsumowanie Q4 2024 Przychody ogółem Q4 2023 i Q4 2024 [mln zł] -0,26 mln zł -0,81 mln zł 4,06 EBITDA Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,13 -1,18 mln zł 17,14 mln zł Zysk (strata) netto Backlog na dzień 3,81 31.12.2024 0,54 ▪ Najlepszy kwartał w historii pod względem przychodów ogółem 1,59
Slide 15: Przychody ogółem i backlog
Strategia i cele Systematyczny inwestycyjne wzrost wyników ▪ Przychody ogółem Q1-Q4 2023: 7,0 mln zł Przychody ogółem i backlog ▪ Przychody ogółem Q1-Q4 2024 : 12,5 mln zł (+78% r/r) ▪ Marża bezpośrednia Q1-Q4 2023: 2,7 mln zł +78% +91% +491% ▪ Marża bezpośrednia Q1-Q4 2024: 8,0 mln zł (+196% r/r) 1
Slide 16: Sukces oferty publicznej i szybszy wzrost w kluczowych obszarach
Sukces oferty publicznej i szybszy wzrost w kluczowych obszarach Oferta publiczna przeprowadzona w październiku 2024 roku objęła 100 000 szt. akcji w cenie jednostkowej 3,5 mln zł 35,00 zł. Popyt na oferowane akcje istotnie przewyższył wielkość oferty, a Spółka pozyskała środki na brutto przyspiesze
Slide 17: Misje kosmiczne z udziałem Scanway
Misje kosmiczne z udziałem Scanway
Slide 18: Ariane 6 – najnowsza rakieta nośna ESA z kamerami Scanway
Ariane 6 – najnowsza rakieta nośna ESA z kamerami Scanway Wzrost globalnej rozpoznawalności Scanway i kolejny produkt z flight heritage Ariane 6 9 lipca ▪ Pierwszy lot najnowszej europejskiej rakiety 2024 nośnej i odzyskanie niezależności Europy w Lot inauguracyjny zakresie wynoszenia ciężkich ładun
Slide 19: EagleEye – największy polski satelita i teleskop na orbicie
EagleEye – największy polski satelita i teleskop na orbicie Zbudowane doświadczenie, procedury i zaplecze do budowy większych teleskopów Konsorcjum 16 sierpnia Creotech Instruments S.A. – dostawca platformy (lider) 2024 Scanway S.A. – dostawca instrumentu optycznego Start misji CBK PAN – dostawca je
Slide 20: STAR VIBE katalizatorem wzrostu Scanway od 2023 roku
STAR VIBE katalizatorem wzrostu Scanway od 2023 roku Sfinansowany z własnych środków projekt w celu uzyskania flight heritage Efekty dla Scanway sukcesu misji STAR VIBE ▪ Uzyskanie TRL9 i flight heritage – potwierdzone działanie produktu w kosmosie ▪ Istotna referencja przy negocjacji kontraktów z m
Slide 21: PIAST – pierwsza Polska konstelacja dla Ministerstwa Obrony
PIAST – pierwsza Polska konstelacja dla Ministerstwa Obrony Budowa doświadczenia w branży obronnej w ramach rozwijanych kompetencji Konsorcjum 3 Wojskowa Akademia Techniczna – lider projektu satelity Scanway S.A. – dostawca instrumentu optycznego Tworzące konstelacje Creotech Instruments – dostawca
Slide 22: Misja Księżycowa z Intuitive Machines z USA
Misja Księżycowa z Intuitive Machines z USA Księżyc Teleskop Po raz pierwszy polska firma dostarczy teleskop do misji mapowanie pierwszy w historii powierzchni Polski do Księżyca komercyjnej na Księżyc – wyniesienie satelity pod koniec 2025 Projekt Lunar Data Network ▪ Projekt Intuitive Machines wsp
Slide 23: Misje OTTER, XD i Dhruva
SOP 1U/65 – misja OTTER SOP 20f – misjia XD SOP 50 – misja Dhruva Planowany start misji: 2025 Planowany start misji: 2025 Planowany start misji: 2025 ▪ Misja Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) ▪ Misja klienta z Indii ▪ Misja klienta z Indii – na drugim starcie Isar Aerospace ▪ Weryfikacja pracy uk
Slide 24: Wybrane projekty w realizacji
Wybrane projekty w realizacji 2024 2025 2026 2027+ Nara Space Technology Konstelacje 2025: B+R, testy środowiskowe, 2026: dostarczenie Q4 2026: wyniesienie Potencjał kontynuacji współpracy przygotowanie modeli lotnych modeli lotnych 2 satelitów (konstelacja 6-12 satelitów) Zakończony CDR Marble Imag
Slide 25: Zwiększone zdolności produkcyjne od początku 2024 roku
Zwiększone zdolności produkcyjne od początku 2024 roku Nowa przestrzeń, adaptowana od podstaw do potrzeb Spółki tworzy świetne warunki do pracy dla naszych pracowników oraz zapewnia miejsce na rozwój większej ilości projektów z obszaru Space oraz Industry. Powierzchnia biurowa 230 m2 600 m2 poprzedn
Slide 26: Strategiczne kierunki rozwoju
Strategiczne kierunki rozwoju
Slide 27: Strategiczne kierunki rozwoju Scanway
Strategiczne kierunki rozwoju Scanway 1 2 3 4 Konstelacje i większe Sektor Eksploracja Duże programy instrumenty obronny Księżyca publiczne optyczne Budowa portfela przyszłych Strategiczny dla bezpieczeństwa Udział w budowaniu infrastruktury Wysoka pula środków dla konsorcjantów zamówień przez powta
Slide 28: Większe instrumenty satelitarne
1 Większe instrumenty satelitarne Nazwa Produktu (Misja - Klient) Apertura - średnica optyczna ▪ Możliwość osiągnięcia kolejnego kroku milowego w rozwoju Spółki poprzez SOP450 opracowanie i dostarczenie instrumentu pozyskującego zobrazowania o rozdzielczości (SEMOViS - Marble Imaging) poniżej 1 metr
Slide 29: Nara Space z Korei Płd. Marble Imaging z Niemiec
1 Nara Space z Korei Płd. Marble Imaging z Niemiec Konstelacja do badania emisji metanu Konstelacja do obserwacji Ziemi (VHR) Projekt NarSha Projekt SEMOViS ▪ Pierwsza koreańska konstelacja mikrosatelitów do monitorowania metanu, ▪ Konstelacja do obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości (VH
Slide 30: MoU z ICEYE Flytronic z WB Group
2 MoU z ICEYE Flytronic z WB Group Satelity +100 kg i rozdzielczości ~50 cm Rozwiązanie optyczne do dronów Cele współpracy Cele współpracy ▪ Rozwój ultra-wysokorozdzielczych teleskopów – co najmniej 50 cm na piksel ▪ Opracowanie elementu optoelektronicznego głowicy obserwacyjnej dla systemów bezzało
Slide 31: Misja z Intuitive Machines z USA Małe Misje Księżycowe
3 Misja z Intuitive Machines z USA Małe Misje Księżycowe Teleskop do mapowania Księżyca 2 projekty Scanway wybrane spośród 62 INTUITIVE Projekt Lunar Data Network (LDN) MACHINES Projekty Mani i LUMI ▪ LDN to projekt Intuitive Machines wspierający budowę kompleksowej ▪ Mani ma na celu wykonanie fotom
Slide 32: Zwiększenie PL składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
4 Zwiększenie PL składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Dodatkowe środki na lata 2023-2025 360 mln EUR Programy opcjonalne CAMILA Lot Polaka Staże w ESA 200 mln 55-85 mln na ISS i inne EUR EUR 65 mln EUR 10 mln EUR Scanway jest wymieniony jako Umowa bilateralna na dostarczenie Podczas 2-ty
Slide 33: Scanway Industry – systemy wizyjne odpowiedzią dla przemysłu
Scanway Industry – systemy wizyjne odpowiedzią dla przemysłu Zastosowanie wizji maszynowej w kontroli całego procesu jest odpowiedzią na rosnące wyzwania producentów w odniesieniu do kontroli procesu produkcyjnego, w tym kontroli jakości. Brak Krótkie serie Rosnące Digitalizacja pracowników produkcy
Slide 34: System Hydra – wzrost automatyzacji i potencjału linii Industry
System Hydra – wzrost automatyzacji i potencjału linii Industry Modułowy system wizyjny pozwalający na integrację dotychczas wypracowanych technologii, wdrożonych w dziesiątkach systemów wizyjnych Scanway Industry i rozszerzony o nowe funkcjonalności. System jest kluczowym elementem budowania skalow
Slide 35: Skalowalność systemu Hydra
Skalowalność systemu Hydra 80% Z czego się składa? 20% Silnik: System Hydra • Interfejsy i algorytmika obsługi kamer, skanerów 3D i skanerów hiperspektralnych • Ramy interfejsu użytkownika Moduły custom: • Wyjątkowe, szyte na miarę funkcje oprogramowania • Moduły integracyjne z nietypowymi peryferia
Slide 36: Modułowy produkt wizyjny
Modułowy produkt wizyjny Hydra Core: Hydra App: Hydra Custom: Rdzeń produktu Dedykowany dla Niezbędne integracje, służący do konkretnych dodatki na życzenie przetwarzania danych zastosowań Klienta. wizyjnych. branżowych. Zapewnia: analizę, prezentację oraz raportowanie. Produkt: system do klasyfikac
Slide 37: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 38: Scanway przygotowany na 2025 rok
Scanway przygotowany na 2025 rok Kluczowe misje Debiut na Strategiczne kosmiczne w 2025 głównym rynku kierunki budujące roku ponownie z GPW planowany dalszy wzrost ▪ Najważniejsze misje kosmiczne 2025 roku ponownie z produktami Scanway: udziałem Scanway na H2 2025 roku biznesu 1) PIAST – pierwsza po
Slide 39: Kosmos – dlaczego teraz?
Kosmos – dlaczego teraz? ▪ Zwiększenie składki do ESA – z której środki wracają do krajowych firm w postaci kontraktów na misje kosmiczne, budżet na programy opcjonalne zwiększony z 55 mln EUR w latach 2020-2022 do 255 mln EUR na lata 2023 - 2025 oraz podpisane umowy bilateralne na łączną kwotę 160
Slide 40: Scanway dostępny dla inwestorów
Scanway dostępny dla inwestorów Zaplanowane konferencje inwestorskie Scanway: ▪ Invest Cuffs – 28-29 marca, Kraków ▪ „Sektory przyszłości na polskiej giełdzie, czyli jak inwestować w BioTech, Space czy AI” – piątek godz. 12:00 (Mikołaj Podgórski) ▪ „Innowacje Made in Poland” – sobota godz. 12:00 (Ra
Slide 41: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Scanway S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta przedstawienia jej działalności biznesowej. jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli,
Slide 42: Dziękujemy za uwagę!
Scanway S.A. Kontakt dla mediów: Katarzyna Żądło Kontakt dla inwestorów: Mardoniusz Maćkowiak Dziękujemy za uwagę! k.zadlo@scanway.pl mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl
Slide 43: Załączniki
Załączniki
Slide 44: Obiektyw na Orbitę – cykl edukacyjny
Obiektyw na Orbitę – cykl edukacyjny Czym jest #OnO? Cykl edukacyjny, w którym eksperci Scanway i firm partnerskich w sposób zwięzły i przystępny przybliżają odbiorcy tematy związane z satelitami i obserwacją Ziemi. 11 odcinków, w tym 1 odcinek specjalny poświęcony misji EagleEye ono.scanway.pl dedy
Slide 45: Rynek małych satelitów – poniżej 1200 kg (wg BryceTech)
Rynek małych satelitów – poniżej 1200 kg (wg BryceTech) Liczba wyniesionych satelitów w latach 2014-2023 3000 2 860 1 200 000 Kluczowe informacje ▪ Ponad 10-krotny wzrost wyniesień małych satelitów w 2500 2 429 1 000 000 ciągu dekady (2 860 w 2023) ▪ Blisko 40-krotny wzrost masy 2000 800 000 małych
Slide 46: Rynek małych satelitów – poniżej 1200 kg (wg BryceTech)
Rynek małych satelitów – poniżej 1200 kg (wg BryceTech) Masa wyniesionych satelitów (po wyłączeniu Starlink i OneWeb) w latach 2014-2023 Kluczowe informacje 6% 7% 5% 5% 12% 9% 11% 11% 16% 4% ▪ Nanosatelity (1.1-10 kg) stanowiły 17% 10% 9% 7% 7% 7% w ostatniej dekadzie największy 6% 8% 2% udział w li
Slide 47: Scanway w łańcuchu danych optycznych (APAP)
Scanway w łańcuchu danych optycznych (APAP) Produkty i usługi Domena Akwizycja Przetwarzanie Analityka Predykcja Scanway tworzą spójny i docelowo kompletny łańcuch Pozyskiwanie danych opto. Przetwarzanie danych Analiza wiedzy Przewidywanie zdarzeń danych optycznych. Zadanie Kamery + teleskopy w wied