Slide 1: 2024年3月期 第1四半期決算報告
2024年3月期 第1四半期決算報告 2023年8月8日
Slide 2: 第1四半期決算報告・通期見通し
1. 2024年3月期 第1四半期決算報告 2. 2024年3月期 通期見通し 2
Slide 3: 2024年3月期 Q1：ポイント
2024年3月期 Q1：ポイント • 売上収益 ： 1,581億円（前年比 125億円増） • 営業利益 ： 32億円（前年比 121億円減） Q1実績 • 当期利益*： 25億円（前年比 93億円減） (前年比) • 売上収益は、映像事業、ヘルスケア事業の販売が好調なことに加え、 デジタルマニュファクチャリング事業でのSLM社の連結子会社化に伴い増収 • 営業利益は、FPD露光装置の販売台数減、コンポーネント事業の減収による減益、 SLM社買収に伴う費用増加等により減益 注：本資料で使用している数値は、億円未満は切り捨て * 親会社の所有者に帰属する四半期利益 3
Slide 4: Q1：財務ハイライト
2024年3月期 Q1：財務ハイライト 23年3月期 24年3月期 前年比 単位：億円 Q1実績 Q1実績 増減額 増減率 売上収益 1,456 1,581 +125 +8.6% 営業利益 153 32 ▲121 ▲78.6% 営業利益率 10.5% 2.1% 税引前利益 165 48 ▲117 ▲70.8% 税引前利益率 11.3% 3.0% 当期利益 118 25 ▲93 ▲78.3% 当期利益率 8.1% 1.6% FCF ▲31 ▲6 +25 - 売上収益への影響 為替：USドル 130円 137円 +51 ユーロ 138円 150円 営業利益への影響 +11 前年比で当期利益は減少す
Slide 5: Q1：セグメント別業績
2024年3月期 Q1：セグメント別業績 23年3月期 24年3月期 前年比 単位：億円 Q1実績 Q1実績 増減額 増減率 売上収益 612 744 +132 +21.4% 映像事業 営業利益 136 153 +17 +12.4% 営業利益率 22.2% 20.6% ▲1.6P 売上収益 414 373 ▲41 ▲9.9% 精機事業 営業利益 39 ▲36 ▲75 ▲193.2% 営業利益率 9.4% ▲9.8% ▲19.2P 売上収益 217 252 +35 +16.2% ヘルスケア事業 営業利益 8 18 +10 +113.5% 営業利益率 4.1% 7.4% +3.3P 売上収益 12
Slide 6: Q1：映像事業
2024年3月期 Q1：映像事業 23年3月期 24年3月期 前年比 単位：億円 Q1実績 Q1実績 売上収益 612 744 +132 営業利益 136 153 +17 営業利益率 22.2% 20.6% レンズ交換式 20万台 22万台 +2万台 デジタルカメラ 交換レンズ 34万本 33万本 ▲1万本 Q1前年比： 増収・増益 • Z 8、Z 30を中心としたミラーレスカメラの販売台数増加に加え、中高級機カメラへの注力により平均販売単価が上昇。 さらに、円安効果もあり増収増益 6
Slide 7: Q1：精機事業
2024年3月期 Q1：精機事業 23年3月期 24年3月期 前年比 単位：億円 Q1実績 Q1実績 売上収益 414 373 ▲41 営業利益 39 ▲36 ▲75 営業利益率 9.4% ▲9.8% FPD露光装置 7台 2台 ▲5台 半導体露光装置 4/4台 4/0台 ±0/▲4台 新品／中古 Q1前年比： 減収・減益 • 半導体メーカーの露光装置稼働率低下に伴うサービス収益の減少、10.5世代を含むFPD露光装置の販売台数減少 および研究開発費等の経費増加により減収減益 注：23年3月期実績はセグメント変更による組み替え後の数値 7
Slide 8: Q1：ヘルスケア事業
2024年3月期 Q1：ヘルスケア事業 23年3月期 24年3月期 前年比 単位：億円 Q1実績 Q1実績 売上収益 217 252 +35 営業利益 8 18 +10 営業利益率 4.1％ 7.4% Q1前年比： 増収・増益 • ライフサイエンスでは北米や中国での販売が堅調に推移したことに加え、アイケアでは北米での販売が好調に推移し、 増収増益 8
Slide 9: Q1：コンポーネント事業
2024年3月期 Q1：コンポーネント事業 23年3月期 24年3月期 前年比 単位：億円 Q1実績 Q1実績 売上収益 128 84 ▲44 営業利益 59 24 ▲35 営業利益率 46.2% 28.6% Q1前年比： 減収・減益 • 半導体メーカーの装置稼働率低下による光源用光学部品の需要減退、EUV関連コンポーネントや光学コンポーネント の一部製品の納入に繰延が発生。エンコーダ、FPDフォトマスク基板の売上も前年を下回り、減収減益 注：23年3月期実績はセグメント変更による組み替え後の数値 9
Slide 10: Q1：デジタルマニュファクチャリング事業
2024年3月期 Q1：デジタルマニュファクチャリング事業 23年3月期 24年3月期 前年比 単位：億円 Q1実績 Q1実績 売上収益 74 119 +45 営業利益 ▲9 ▲47 ▲38 営業利益率 ▲12.6% ▲40.0% Q1前年比： 増収・減益 • SLM社の連結子会社化により増収になったものの、同社の買収により取得した無形資産の償却費や買収関連の 一過性費用、産業機器事業での先行投資の増加により減益 注：23年3月期実績はセグメント変更による組み替え後の数値 10
Slide 11: 第1四半期決算報告・通期見通し
1. 2024年3月期 第1四半期決算報告 2. 2024年3月期 通期見通し 11
Slide 12: 上期及び通期見通し：ポイント
2024年3月期 上期及び通期見通し：ポイント • 売上収益 ： 3,250億円 （前回予想から100億円下方修正） • 営業利益 ： 150億円 （前回予想から50億円下方修正） • 当期利益*： 120億円 （前回予想から50億円下方修正） 2024年3月期 - 映像事業は販売予想台数の増加を踏まえ、売上収益100億円、営業利益30億円それぞれ上方修正 上期見通し - 精機事業は半導体露光装置のサービス減収および一部装置の据付完了が下期に後ろ倒しになるため、 売上収益150億円、営業利益50億円それぞれ下方修正 - 販売の下期への後ろ倒しが見込まれるため、コンポーネント事業は売上収益40億
Slide 13: 通期見通し：財務ハイライト
2024年3月期 通期見通し：財務ハイライト 23年3月期 前回予想 今回予想 前年比 前回予想比 単位：億円 実績 （5/11） （8/8） 売上収益 6,281 6,650 6,700 +419 +50 営業利益 549 430 430 ▲119 ±0 営業利益率 8.7% 6.5% 6.4% 税引前利益 570 460 460 ▲110 ±0 税引前利益率 9.1% 6.9% 6.9% 当期利益* 449 350 350 ▲99 ±0 当期利益率 7.2% 5.3% 5.2% ROE 7.4% 5.6% 5.6% ▲1.8P ±0.0P EPS 125.46円 101.11円 101.0
Slide 14: 通期見通し：財務ハイライト（前回予想との差異）
2024年3月期 通期見通し：財務ハイライト（前回予想との差異） 前回予想（5/11） 今回予想(8/8) 前回予想比 単位：億円 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上収益 3,350 3,300 6,650 3,250 3,450 6,700 ▲100 +150 +50 営業利益 200 230 430 150 280 430 ▲50 +50 ±0 営業利益率 6.0% 7.0% 6.5% 4.6% 8.1% 6.4% 税引前利益 220 240 460 170 290 460 ▲50 +50 ±0 税引前利益率 6.6% 7.3% 6.9% 5.2% 8.4% 6.9
Slide 15: 通期見通し：セグメント別見通し
2024年3月期 通期見通し：セグメント別見通し 単位：億円 23年3月期実績 前回予想（5/11） 今回予想（8/8） 前年比 前回予想比 売上収益 2,271 2,400 2,500 +229 +100 映像事業 営業利益 422 380 410 ▲12 +30 営業利益率 18.6% 15.8% 16.4% ▲2.2P +0.6P 売上収益 2,032 2,100 2,050 +18 ▲50 精機事業 営業利益 245 150 120 ▲125 ▲30 営業利益率 12.1% 7.1% 5.9% ▲6.2P ▲1.2P 売上収益 993 950 950 ▲43 ±0 ヘルスケア事業 営業
Slide 16: 通期見通し：セグメント別見通し（上期・下期）
2024年3月期 通期見通し：セグメント別見通し 23年3月期 24年3月期 見通し 単位：億円 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上収益 1,145 1,126 2,271 1,350 1,150 2,500 映像事業 営業利益 222 200 422 250 160 410 売上収益 833 1,199 2,032 950 1,100 2,050 精機事業 営業利益 62 183 245 20 100 120 売上収益 466 527 993 450 500 950 ヘルスケア事業 営業利益 36 79 115 40 70 110 売上収益 256 274 530 200 330 53
Slide 17: 通期見通し：映像事業
2024年3月期 通期見通し：映像事業 3,000億円 3,000 売上収益 営業利益 2,500 • 売上収益：前回予想比 100億円増収（前年比 229億円増収） 2,400 2,271 - レンズ交換式デジタルカメラの市場は、前回予想より拡大傾向 2,000 - 当社は、新製品（Z 8等）を中心とした好調な販売状況を鑑み、レンズ 交換式デジタルカメラおよび交換レンズの販売予想台数を引き上げ - 販売予想台数の増加を踏まえ、通期予想を100億円引き上げ 1,000 - 前年比では、販売台数の増加に加え、平均販売単価の上昇により増収 422 380 410 0 • 営業利益：前回予想比 30
Slide 18: 通期見通し：精機事業
2024年3月期 通期見通し：精機事業 3,000億円 3,000 売上収益 営業利益 • 売上収益：前回予想比 50億円減収（前年比 18億円増収） 2,032 2,100 2,050 - 半導体装置事業の顧客サイトでの装置稼働低下によるサービス収益の 2,000 減少を踏まえ、通期予想を50億円引き下げ - FPD露光装置は、顧客の設備投資の繰り延べにより、販売台数が大幅 に減少し減収 1,000 - 半導体露光装置は、設備投資需要一服の影響はあるものの、主要顧客 245 以外への拡販により増収 150 120 0 23年3月期 24年3月期 24年3月期 (実績) (前回予想) （今回予
Slide 19: 通期見通し：ヘルスケア事業
2024年3月期 通期見通し：ヘルスケア事業 売上収益 営業利益 1,200億円 1,200 • 売上収益：前回予想据え置き（前年比 43億円減収） 993 1,000 950 950 - ライフサイエンスは、民間市場の開拓や創薬支援・ソリューションの強化に より、北米、中国を中心とした拡販を見込む 800 - アイケアは、眼科診断機器市場は安定的成長も、前年の大口商談影響 剝落により、減収を見込む 600 - 前年比では、大口商談剥落や為替前提の違いにより、微減収を想定 400 200 • 営業利益：前回予想据え置き（前年比 5億円減益） 115 110 110 - 堅調な売上収益見込みを踏
Slide 20: 通期見通し：コンポーネント事業
2024年3月期 通期見通し：コンポーネント事業 売上収益 営業利益 • 売上収益：前回予想据え置き（前年並み） 800 800億円 - 半導体市場が調整局面にあり、期初の計画に対し、EUV関連コンポーネント 700 や光学部品・光学コンポーネントの一部製品の納入が上期から下期へシフト する見込み 600 530 530 530 500 400 • 営業利益：前回予想据え置き（前年比 20億円減益） 300 220 200 200 - 半導体関連では、量産化フェーズに入った一部コンポーネント製品の先行 200 投資回収の一服により減益 100 0 23年3月期 24年3月期 24年3月期 (実
Slide 21: 通期見通し：デジタルマニュファクチャリング事業
2024年3月期 通期見通し：デジタルマニュファクチャリング事業 売上収益 営業利益 • 売上収益：前回予想据え置き 800億円 800 - 産業機器事業では画像測定システムやX線/CT検査装置等の拡販 により増収を見込むも、半導体・電子部品の市況低迷で一部製品の 700 640 640 販売が上期から下期にシフト 600 - 前年度に買収したSLM社が年間を通して新設のアドバンストマニュファ 500 クチャリング（ADM）事業の業績に寄与 420 400 • 営業利益：前回予想据え置き 300 - 産業機器事業は販売増による増益を見込むものの、先行投資や 200 一時的な部材高騰の影響により
Slide 22: 参考資料
参考資料 22
Slide 23: ニコンの事業セグメントと主な製品
ニコンの事業セグメントと主な製品 事業セグメント 主な事業、製品 製品例 レンズ交換式デジタルカメラ 映像事業 交換レンズ レンズ一体型デジタルカメラ ミラーレスカメラ「Z 8」 ミラーレスカメラ「Z 30」 「NIKKOR」レンズ 「NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR」 FPD露光装置 半導体露光装置 精機事業 アライメントステーション 計測・検査装置 FPD露光装置 ArF液浸スキャナー アライメントステーション 自動マクロ検査装置 「FX-88S」 「NSR-S635E」 「Litho Booster」 「AMI-5700」 生物顕微鏡 ヘルスケア事業 網膜画
Slide 24: 通期見通し：財務ハイライト
2024年3月期 通期見通し：財務ハイライト 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 見通し 単位：億円 通期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上収益 4,512 5,396 2,883 3,398 6,281 3,250 3,450 6,700 営業利益 ▲562 499 244 305 549 150 280 430 営業利益率 ▲12.5% 9.3% 8.5% 9.0% 8.7% 4.6% 8.1% 6.4% 税引前利益 ▲453 570 260 310 570 170 290 460 税引前利益率 ▲10.0% 10.6% 9.0% 9.1% 9.1% 5.
Slide 25: 通期見通し：セグメント別見通し（前回予想との差異）
2024年3月期 通期見通し：セグメント別見通し（前回予想との差異） 前回予想（5/11） 今回予想(8/8) 前回予想比 単位：億円 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上収益 1,250 1,150 2,400 1,350 1,150 2,500 +100 ±0 +100 映像事業 営業利益 220 160 380 250 160 410 +30 ±0 +30 売上収益 1,100 1,000 2,100 950 1,100 2,050 ▲150 +100 ▲50 精機事業 営業利益 70 80 150 20 100 120 ▲50 +20 ▲30 売上収益 450 5
Slide 26: Q1：セグメント別四半期業績
2024年3月期 Q1：セグメント別四半期業績 23年3月期 24年3月期 単位：億円 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 売上収益 612 533 699 427 744 映像事業 営業利益 136 86 190 10 153 売上収益 414 419 502 697 373 精機事業 営業利益 39 23 81 102 ▲36 売上収益 217 249 255 272 252 ヘルスケア事業 営業利益 8 28 36 43 18 売上収益 128 128 118 156 84 コンポーネント事業 営業利益 59 54 44 63 24 デジタル 売上収益 74 88 98 160 119 マニュ
Slide 27: Q1：財政状態計算書
2024年3月期 Q1：財政状態計算書 資産 負債・資本 12,500億円 12,500 12,500億円 12,500 11,017 11,017 10,754 10,754 10,502 10,502 現金・ 1,100 前受金 10,000 2,099 10,000 1,434 998 2,113 現金同等物 3,674 1,614 有利子負債 売上債権 1,564 1,580 1,230 1,142 ・その他の債権 7,500 7,500 1,865 1,559 1,739 その他の負債 948 2,930 棚卸資産 2,772 5,000 2,613 その他の金融 5,000 201
Slide 28: 設備投資・減価償却費・棚卸資産
設備投資・減価償却費・棚卸資産 設備投資・減価償却費 棚卸資産 800 800億円 3,500 3,500億円 700 700 2,930 3,000 2,772 その他 2,613 288 600 273 デジタルマニュファクチャリング 2,500 2,327 2,389 202 264 169 139 コンポーネント 98 116 500 282 299 107 237 421 196 213 ヘルスケア 421 2,000 90 97 161 190 400 350 341 287 305 290 1,500 300 280 248 1,348 1,426 精機 1,458 1,429
Slide 29: Q1：売上収益内訳
2024年3月期 Q1：売上収益内訳 セグメント別内訳 地域別内訳 単位：億円 単位：億円 デジタルマニュファクチャリング その他 その他 日本 コンポーネント 8% 0% 16% 5% 17% 119 6 253 266 84 5% 1% 9% 18% 17% 16% 128 74 9 266 242 ヘルスケア 23/3 252 15% 42% 24/3 21% 22% 23/3 24/3 217 612 47% 映像 中国 332 314 27% 26% 米国 28% 744 399 16% 410 414 235 24% 精機 373 20% 318 欧州 注: 外円は「2024年3月
Slide 30: 通期見通し：研究開発投資
2024年3月期 通期見通し：研究開発投資 研究開発投資 研究開発投資内訳 単位：億円 800億円 800 20.0% 700 690 700 共用部門等 622 599 611 20% 24/3 映像 600 140 見通し 15.0% 500 13.3% 23% 28% 23/3 161 190 400 11.3% 11.1% デジタル 27% 10.5% マニュファクチャリング 7% 45 188 10.3% 300 6% 42 10.0% 5% 35 6% 40 30% 200 9% 64 コンポーネント 209 100 11% 29% 0 5.0% 75 200 20/3 21/3
Slide 31: キャッシュフロー推移
キャッシュフロー推移 1,500 1,500億円 1,250 1,000 902 826 689 562 499 549 500 435 313 229 309 67164 180 49 0 0 -48 -49 -3 -199 -215 -212 -253 -261 -348 -500 -562 -562 -727 -1,121 -1,000 -1,121 -1,500 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 営業利益 営業CF 投資CF 財務CF FCF 注: FCF + 財務CF + 現金・現金同等物に係る換算差額 ＝ 現金・現預金同等物期末残高増減 31
Slide 32: 映像事業 販売台数
映像事業 販売台数 製品カテゴリー別内訳 150 150万台 100 95 74 57 58 45 47 50 39 39 39 36 35 34 32 33 28 27 27 25 27 24 22 24 22 21 23 22 18 17 20 17 14 16 15 12 0 レンズ交換式デジタルカメラ 交換レンズ 32
Slide 33: 通期見通し：精機事業 販売台数
2024年3月期 通期見通し：精機事業 販売台数 半導体露光装置光源別内訳 FPD露光装置世代別内訳 （中古含む） 80 80台 80台 80 60 60 49 48 48 46 45 14 4 12 12 ArF液浸 40 15 40 35 34 8 29 29 3 ArF 27 1 6 3 9 9 6 7 14 5 7 4 4 KrF 20 14 18 5 20 3 4 30 12 12 10.5世代 i線等 4 27 17 11 11 7/8世代 18 24 23 23 5 17 11 10 10 5/6世代 0 4 0 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 24/3 20/
Slide 34: 精機事業 販売台数：FPD露光装置世代別内訳
精機事業 販売台数 FPD露光装置世代別内訳 30台 30 20 17 13 12 12 7 10 10 9 9 3 9 6 7 7 1 7 2 6 2 6 6 4 5 1 1 3 7 3 10 3 1 2 2 8 2 3 5 4 7 6 6 1 1 2 0 4 5 5 1 2 1 1 1 1 3 3 1 0 5/6世代 7/8世代 10.5世代 34
Slide 35: 精機事業 販売台数：半導体露光装置光源別内訳
精機事業 販売台数 半導体露光装置光源別内訳（中古含む） 20台 20 19 18 1 15 14 5 7 12 12 1 12 11 2 1 2 2 1 10 10 9 1 8 3 8 1 8 2 8 8 2 3 5 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 5 2 2 1 12 5 2 11 3 1 4 1 3 8 1 6 1 7 6 2 4 5 1 5 1 5 4 5 3 3 1 2 1 0 i線等 KrF ArF ArF液浸 注：半導体露光装置台数の「i線等」には、i線を含む非微細化領域の露光装置（ミニステッパー）を含む 35
Slide 36: 通期見通し：為替の影響
2024年3月期 通期見通し：為替の影響 為替レート 1円の変動による影響額 24年3月期 売上収益 営業利益 Q2～Q4前提 Q2～Q4 Q2～Q4 USドル 130円 約12億円 約3億円 ユーロ 145円 約6億円 約2億円 注: 上記は新興国通貨がUSドル、ユーロに連動することを想定 36
Slide 37: 開示セグメント変更
開示セグメント変更 旧セグメント 事業部 事業部 新セグメント 映像事業 映像事業部 映像事業部 映像事業 FPD装置事業部 精機事業本部 FPD装置事業部 精機事業 精機事業 半導体装置事業部 半導体装置事業部 ヘルスケア事業 ヘルスケア事業部 ヘルスケア事業部 ヘルスケア事業 カスタムプロダクツ事業部 カスタムプロダクツ事業部 ガラス事業室 コンポーネント事業 ガラス事業室 コンポーネント事業 デジタル 光学コンポーネント他 ソリューションズ デジタルソリューションズ事業部 事業部 材料加工（含むMorf3D社) 産業機器事業部 産業機器事業部 デジタル アドバンストマニュファクチャリング
Slide 38: 将来予想に関する記述
将来予想に関する記述 • 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現在における入手可能な情報に基づき当社が 判断した内容であり、潜在的リスクおよび不確実性が含まれます。このため、今後様々な要因の変化に よって、実際の業績は記述されている内容と大きく異なる場合があることをご承知おきください 38
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