Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q3 2023 Earnings Presentation
16 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2023
Slide 1: Resultados consolidados del 3T23
Resultados consolidados del 3T23 IFRS
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre COP $bn 3T22 2T23 3T23 3T23 vs 2T23 3T23 vs 3T22 Cartera Bruta $ 175.1 $ 184.4 $ 186.5 1.1% 6.5% Balance General Depósitos $ 166.5 $ 180.2 $ 180.3 0.0% 8.3% Depósitos/Cartera Neta 0.99 x 1.01 x 1.01 x 0.00 x 0.02 x Cartera vencida (+90) / Cartera 3.2% 3.6% 3
Slide 4: Contexto macroeconómico - Colombia (1 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (1 I 2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) Trade balance Current Account Deficit 19.0 2021 2022 2021 2022 13.7 12.1 11.1 1% (4.8%) (4.2%) (5.7%) (6.2%) 8.0 7.3 3.6 3.2 3.1 3.0 2.9 2.0 1.8 (1%) 0.4 0.4 (2.7%) (3%) -0.3 (3.0%) -3.5
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (2 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2 I 2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 19.1% Regla Fiscal (% del PIB) 15.2% -2.5 -3.1 -3.5 -3.2 -2.9 -2.9 16.7% -4.0 -3.6 11.5% 11.4% 11.1% 10.6% -4.3 -4.5 13.8% -5.3 10.9% 11.2% 10.0% 10.3% -7.0 Sep-22 Sep-23 Urbano 10.4% 9.6% -7.8 Nacional 10.7%
Slide 6: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 4.5% T/T% = 0.2% 298.1 298.7 285.9 3T22 2T23 3T23 Composición del activo (%) 6.3 6.4 6.2 18.4 18.6 18.7 4.1 2.8 2.6 3T22 2T23 3T23 12.3 12.5 12.9 58.9 59.7 59.7 (1) Efectivo y equivalentes Cartera neta Inversiones de renta fija Inversiones en compañ
Slide 7: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 6.5% T/T% = 1.1% 175.1 184.4 186.5 3T22 2T23 3T23 Composición de cartera A/A% T/T% 184.4 186.5 Microcrédito 2.8 1.4 175.1 0.1% 0.1% 0.2% 9.6% 9.7% 9.7% Hipotecario 6.8 2.0 32.9% 32.6% 32.5% Consumo 5.2 1.0
Slide 8: Calidad de cartera
Calidad de cartera 3T22 2T23 3T23 4.33% 5.09% 5.27% Cartera vencida (+30) / Cartera bruta Calidad 3.57% 3.79% Cartera vencida (+90) / 3.23% Cartera bruta 1.59x 1.43x 1.39x Provisiones / Cartera vencida (+90) Provisiones / Cartera vencida 1.19x 1.01x 1.00x Cobertura (+30) Provisiones / Cartera bruta
Slide 9: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 3T22 2T23 3T23 3T22 2T23 3T23 Comercial 4.17% 4.48% 4.54% 3.60% 3.82% 3.97% Cobertura Consumo 4.33% 5.81% 6.15% 2.58% 3.13% 3.51% 6.4% 54.3% 6.4% 54.7% 6
Slide 10: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps Billones Total fondeo A/A% = 5.0% T/T% = 0.7% Composición del fondeo 3T22 2T23 3T23 247.2 248.8 Depósitos 70.3% 72.9% 72.5% 236.9 Bancos y otros 12.6% 11.3% 11.5% Bonos 12.3% 10.3% 9.9% Interbancarios 4.8% 5.4% 6.2% 3T22 2T23 3T23 Total depósitos A/A% = 8.3% T/T% = 0.0% Composici
Slide 11: Capital
Capital Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = -1.2% A/A% = -2.3% T/T% = 0.0% T/T% = -0.5% 31.1 30.8 30.8 14.4 14.3 14.4 16.8 16.5 16.4 16.8 16.5 16.4 3T22 2T23 3T23 3T22 2T23 3T23 Patrimonio atribuible Interés minor
Slide 12: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto(2) (billones) NIM – Margen de interés neto 3T22 2T23 3T23 3T23 / 3T22 3T23 / 2T23 1.9 2.0 1.6 -14.4% -18.4% Segmento bancario Grupo Aval 4.6% 5.2% 4.0% 4.2% 4.9% 5.0% 4.5% 4.3% 3.9% 3.5% 3.4% Margen neto de cartera (2) 2.8% 0.9% 0.8% 0.3% Margen neto de intereses (1) -0.7
Slide 13: Comisiones, otros ingresos y operación discontinua
Comisiones, otros ingresos y operación discontinua Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 12.1% 3T22 2T23 3T23 T/T% = -1.2% 1,166 1,109 1,095 902 977 4.3% 4.3% 5.1% 24.5% 23.0% 619 638 20.8% 9.1% 10.3% 10.3% 412 423 317 272 279 65.1% 60.9% 62.3% 24
Slide 14: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total (1) Gasto operacional / Promedio de activos (2) 53.7% 54.8% 48.2% 2.7% 2.8% 2.7% 3T22 2T23 3T23 3T22 2T23 3T23 (1) El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los ingresos netos totales por intereses, más ingreso n
Slide 15: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 1,730 Operación continua Operación discontinua 1,098 675 408 106 30 425 632 166 569 378 310 65 -641 -330 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 77.6 29.7 17.2 (13.9) 17.9 7.0 2.7 EPS 3.8% 2.1% 1.3% 1.4% (1) 0.6% 0.4%
Slide 16: Grupo
Grupo OSA
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