Slide 1: 滙彩控股有限公司 2019全年業績
1 滙彩控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 1180.HK 2020年3月26日 2019 全年業績
Slide 2: 目錄
目錄 1 第一部分 公司概覽 2 第二部分 業務戰略 3 第三部分 財務概要 4 第四部分 增長機遇 5 第五部分 我們的主要特點 6 第六部分 圖案陳列 2
Slide 3: 第一部分 公司概覽
第一部分 公司概覽 3
Slide 4: 公司架構
01 公司架構 滙彩控股 1180.HK 電子娛 娛樂場 樂設備 管理服 及系統 務分部 分部 兩個業務分部之間的協同 4
Slide 5: 我們的歷程
01 我們的歷程 滙彩控股 2014 • 獲另一家娛樂場管理服務的 准許，並於“華都娛樂場” 開始娛樂場管理業務 2007 2016 2008 • 與IGT戰略合作並授權IGT • 獲授予娛樂場管理服務准許， 為期15年於全球範圍內 並於“金碧滙彩娛樂場”開 （澳門除外）的開發，生產 2019+ 始娛樂場管理業務 及分銷直播混合遊戲機及其 2011 -2013 他產品, 這是進軍美國及國 2017 - 2018 2010 際市場的里程碑 • 澳門的直播混合遊戲機的專 2011 2017 利權注入公司:標誌著向高科 • 於澳門成功發售首批旗艦 • 全球累計安裝了超過 技公司轉型 產品直播混合遊戲
Slide 6: 管理團隊
01 管理團隊 滙彩控股 陳捷先生 主席兼董事總經理 • 滙彩控股有限公司主席兼董事總經理 • 澳門娛樂設備廠商會主席及創始人 • 中國人民政治協商會議山東省委員會委員 6 • 澳門特區政府經濟發展委員會委員
Slide 7: 第二部分 業務戰略
第二部分 業務戰略 7
Slide 8: 業務分部
02 業務分部 滙彩控股 兩個獨特的營運業務分部的整合為集團帶來協同效應 • 澳門主要的娛樂設備及系統供應 • 提供娛樂場管理服務，為集團貢 商 獻穩定及強勁的現金流 • 旗艦產品—直播混合遊戲機 • 針對澳門半島之中場博彩市場， （LMG）的發明者、專利擁有人 在博彩收入及旅客數量方面具有 及獨家供應商 強勁增長潛力 • 新型角子機、賭場管理系統及新 • 為我們新的創新娛樂設備及系統 的創新電子博彩桌和配套產品 提供測試及安裝的平台 • 致力於為全球博彩市場研究及開 發創新高科技的娛樂設備及系統 電子娛樂設備及系統 娛樂場管理服務 8
Slide 9: 我們怎樣在澳門領導著直播混合遊戲機市場?
02 我們怎樣在澳門領導著直播混合遊戲機市場? 電子娛樂設備及系統 澳門的直播混合 遊戲機博彩收入 直播混合遊戲機數量 (百萬澳門幣) 6,000 2,840 3,000 2,728 2,431 5,000 2,350 2,500 2,256 2,120 4,000 2,000 1,487 3,000 1,500 5,514 895 4,885 4,538 4,613 2,000 1,000 3,742 3,196 2,835 1,000 1,852 500 0 - FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 直播混合遊戲機數
Slide 10: 我們怎樣在澳門領導著直播混合遊戲機市場?
02 我們怎樣在澳門領導著直播混合遊戲機市場? 電子娛樂設備及系統 直播混合遊戲機的市場份額 於澳門的安裝* 5,500+ 100% ▪旗艦產品 ▪產品受專利保護 ▪於澳門擁有100%直播混合遊戲機的市場份額 ▪我們直播混合遊戲機的客戶包括澳門主要的娛樂場營運商及衛星娛樂場 #資料來源：截至 2019年之公司資料 * 於2019年12月31日集團於澳門累計銷售的直播混合遊戲機數量，以及截至 2019年12月31日集團在租賃的直播混合遊戲機的數量 10
Slide 11: 誰是直播混合遊戲機的海外客戶?
02 誰是直播混合遊戲機的海外客戶? 電子娛樂設備及系統 直播混合遊戲機數量 直播混合遊戲機於海外市場的安裝 900 793 800 700 601 600 505 500 378 400 280 300 206 200 154 100 0 0 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 我們與IGT於2016年簽訂戰略合作協定 安裝 ▪ 直至2019年12月31日, 透過IGT共計銷售340台直播混合遊戲機 直播混合遊戲機 ▪ 截至2019年12月31日, 以租賃的方式透過IGT安裝125台直播混合遊戲機 ▪ 截至2019年
Slide 12: 為什麼娛樂場會使用直播機?
02 為什麼娛樂場會使用直播機? 電子娛樂設備及系統 博彩桌對機器的比率 金碧滙彩娛樂場 直播混合遊戲機較傳統博彩桌的優點： ~1 :100 ▪ 提升遊戲效率及節省人工成本 ▪ 提升遊戲的安全性及可靠性 2019年澳門直播混合遊戲機 博彩總收入 ▪ 保證客戶的私隱，最低投注額較低 ▪ 中場顧客可以簡單地在直播混合遊戲機的螢 傳統中場博彩桌 場館式直播機 幕上切換遊戲 28.4 億澳門幣 單輪 單日 單輪 單日 1 位輪值經理 1位監督員 全球累計安裝 12位員工 2 位監督員 39 位員工 3位荷官 1張博彩桌, 2 10 位荷官 ~6,300 所需博彩桌數目 個遊戲同時進 所需博彩桌數目 1
Slide 13: 國際合作夥伴
02 國際合作夥伴 電子娛樂設備及系統 ▪戰略合作夥伴 IGT ▪ 與樂透遊戲日本及其他領先娛樂企業合作 13
Slide 14: 博彩收入從哪裡產生？
02 博彩收入從哪裡產生？ 娛樂場管理服務 2019年博彩收入: 2019年博彩收入: 1,270 百萬港元 547 百萬港元 (從2008年8月開始營運) (從2014年3月至 2020年2月營運*) 金碧滙彩娛樂場 華都娛樂場 總數 49 總數 30 傳統博彩桌 39 傳統博彩桌 25 直播混合遊戲博彩 / 遊戲機 10 直播混合遊戲博彩 / 遊戲機 / 996 5 / 432 角子機 角子機 資料來源：截至 2019年之公司資料 189 167 * 考慮到近期須為華都娛樂場額外的監控系統和設備進行進一步投資以符合新法規的要求，而我們認為現有博彩批給合同完結前可能無法收回成本, 娛樂場相對
Slide 15: 我們的目標市場
02 我們的目標市場 娛樂場管理服務 貴賓廳 高端中場 中場 低端中場 我們的目標市場 我們為中場市場開發的最新型的電子博彩桌遊戲 15
Slide 16: «Horio Yun Gap Zhan»
«Horio Yun Gap Zhan»
Slide 17: 財務概要 – 2019年全年業績
03 財務概要 – 2019年全年業績 滙彩控股 2間集團管理的娛樂場 直播混合遊戲機於 淨溢利 博彩總收入 10.6 澳門的安裝 1,817 百萬港元 799 銷售 1,051 升級 台 台 百萬港元 呈報收入 經調整 EBITDA 1,182 百萬港元 87.0 百萬港元 17
Slide 18: 財務概要 – 2019年重要指標
03 財務概要 – 2019年重要指標 滙彩控股 娛樂場管理服務 電子娛樂設備及系統 金碧滙彩娛樂場 華都娛樂場 博彩收入 1,270.2百萬港元 547.1百萬港元 销售直播混合遊戲機 799 台於澳門 69.9% 30.1% 博彩收入的貢獻 升級直播混合遊戲機 1,051台於澳門 - 傳統博彩桌 54% 72% - 直播混合遊戲機 42% 26% 呈報收入 177.6百萬港元 - 角子機 4% 2% 100% 100% 呈報收入 692.7百萬港元 311.5百萬港元 研發費用 88.5百萬港元 經調整EBITDA (虧損) 141.5百萬港元 (27.5)百萬港元 經調整EBITDA 5
Slide 19: 兩間管理的娛樂場的主要業務表現指標
03 財務概要 – 兩間管理的娛樂場的主要業務表現指標 滙彩控股 金碧滙彩娛樂場 華都娛樂場 2019年 2019年 港元 港元 全年總博彩收入 1,270,000,000 547,000,000 每單位每日的博彩收入： 傳統博彩桌 每桌博彩收入/每日 48,100 43,400 直播混合遊戲機博彩桌 每桌博彩收入/每日 146,500 78,100 每台遊戲機博彩收入/每日 1,471 904 所有類別的博彩桌 （每桌博彩收入 68,200 49,200 /每日） 19 * 於2019年，兩間娛樂場的所有直播混合遊戲機按照新技術標準完成升級並安裝了優化的功能。在升級期間，直播機需臨時暫停，對
Slide 20: 第四部分 增長機遇
第四部分 增長機遇 20
Slide 21: 角子機市場
04 角子機市場 • 在美洲，角子機的市場比電子博彩桌的市場更大且更具 競爭性，角子機遊戲的生命週期有限 (3-18個月)，需要經 常更新以吸引顧客玩家和保留在娛樂場 • 角子機遊戲比電子博彩桌遊戲的置換週期更短，每年我 們將持續推出新的角子機遊戲 • 進軍全球市場如美洲和東南亞的多間娛樂場及娛樂場所， 利用銷售網路在主要的娛樂地區銷售新的角子機 地區 市場概覽 業務機會 北美 約1,000,000台角子機 最大的角子機市場, 每年置換和新的銷 售約為80,000台 澳門 超過17,000台角子機 我們的基地, 利用現有的銷售渠道 東南亞 約37,000台角子機 新的娛樂場開業帶來很大的潛在市
Slide 22: 直播混合遊戲機繼續增長
04 直播混合遊戲機繼續增長 於2017年12月，博彩監察 自2018年7月1日起，新直 直播式混合遊戲機在澳門和 協調局刊發於2018年1月1 播式電子賭枱遊戲的申請必 海外市場的需求將持續 日起生效的新技術標準 須完全符合新的技術標準 2017年12月 2018年7月 2018年6月 2019年12月 娛樂場有為期六個月的過 自 2019 年 12 月 31 日 後 ， 未 渡期至2018年6月30日 能符合新技術標準的直播式 電子賭枱遊戲機將不獲允許 於澳門的娛樂場使用或營運 澳門直播混合遊戲機的升級或置換 將加速遊戲機的置換週期，為集團帶來商機 22
Slide 23: 直播混合遊戲機繼續增長
04 澳門的博彩收 直播混合遊戲機繼續增長 中場佔澳門總博彩 入(百萬澳門幣) 中場博彩收入佔澳門總博彩收入的比率 收入的% 400,000 60.0% 53.8% 45.2% 50.0% 46.7% 44.6% 43.3% 300,000 39.5% 360,749 304,139 40.0% 351,521 33.9% 200,000 265,743 302,846 30.0% 230,840 223,210 292,455 30.7% 20.0% 238,524 100,000 210,850 212,535 166,097 157,227 138,986 127,818 118,960
Slide 24: 新產品的推出 - 電子博彩機器，設備及系統
04 新產品的推出 - 電子博彩機器，設備及系統 我們的新產品將於短期內推出市場 24
Slide 25: 新產品的推出 – 5G, 人工智能及其他高科技產品
04 新產品的推出 – 5G, 人工智能及其他高科技產品 高科技智能穿戴手環產品適合運動愛好者和教育領域 5G CPE (用戶端設備) 能夠為客戶提供更強的5G信號 電子相框(智能家居產品) 智能化地提升居家生活品質 其他高科技5G無線終端產品能夠提供更好的信號覆蓋 • 2019年5G和人工智能產品初次登場, 順應科技發展的潮流增加在研究及開發的投入 • 智能穿戴, 智能家居和5G 無線終端等其他高科技產品將陸續推出市場 25
Slide 26: 第五部分 我們的主要特點
第五部分 我們的主要特點 26
Slide 27: 我們的主要特點
05 我們的主要特點 滙彩控股 發明者、專利擁有者及 全面獲得監管機構 專業的娛樂科技 全球戰略 獨家供應商 測試及認證 售後支援 利用國際合作夥伴關係擴大 為澳門及海外市場提供娛樂 獨家佔有直播混合遊戲機市場. 完成獨立第三方機構測試; 已 自己的銷售渠道, 技術支援及諮詢服務; 在電子娛樂設備領域具備經驗 經有一批角子機及電子博彩 尤其是在美國及東南亞市場 澳門休閒科技展的主要參展商 桌被澳門博彩監察協調局 批准並準備安裝 兩個營運的業務分部 低估值而且 有利行業的因素 管理團隊經驗豐富 產生協同效應 已接獲訂單 專注於中場博彩市場. 娛樂場管理服務與 在香港上市， 在娛樂場及娛樂設備領域
Slide 28: 第六部分 圖案陳列
第六部分 圖案陳列 28
Slide 29: 最新型的角子機機殼
最新型的角子機機殼 29
Slide 30: 最新的角子機遊戲
最新的角子機遊戲 30
Slide 31: 最新型的角子機
最新型的角子機 31
Slide 32: ‘TABLE 1001
‘TABLE 1001
Slide 33: fa! NRE
66 fa! NRE a? > m
Slide 34: 自動籌碼及現金兌換機
自動籌碼及現金兌換機 34
Slide 35: 金碧滙彩娛樂場的直播混合遊戲機
金碧滙彩娛樂場的直播混合遊戲機 35
Slide 36: 聯繫方式
聯繫方式 在微信關注我們, 香港辦公室 香港中環皇后大道30號 娛樂行19樓C室 電話: (852 ) 2620 5303 企業策略及投資關係 澳門辦公室 沈軼君, 投資者關係經理 澳門新口岸友誼大馬路555號 bobshen@hk1180.com 澳門置地廣場12樓1207室 電話: (853) 2878 7656 (852) 2916 0818 | (852) 9168 6118 36 電郵： paradise.ir@hk1180.com
Slide 37: 免責聲明
免責聲明 本簡報由滙彩控股有限公司（縮寫為“滙彩”或“公司”）編制，僅用作為公司資訊和一般參考目的而準備。該演示文稿並非 旨在出售，或徵求購買要約或為任何司法管轄區內的任何類別的本公司股票成為任何投資決策的基礎。本簡報不提供任何明示 或暗示的保證或陳述。對於任何使用或依賴本簡報中包含的任何資訊（無論是財務資訊或是其他資訊），本公司特別聲明不承 擔任何責任。本簡報包含有關公司財務狀況，經營業績和業務的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述代表公司對未來事件的預期 或觀點，涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果，業績或事件與此類陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。 某些陳述，例如包括“潛在”，“