Ubiquoss Holdings Inc. · KRX:078070

Ubiquoss — Investor Presentation (March 2022)

41 slides from Ubiquoss's investor presentation, March 2022

  1. Slide 1: IR Presentation March 2022

    BUR Bote BES YEA AE7|A UBIQUOSS IR Presentation March 2022 ubiQuoss

  2. Slide 2: Disclaimer

    본 자료에 기술되어 있는 ㈜유비쿼스홀딩스(이하 “회사” 또는 “당사”) 및 계열회사의 재무정보와 경영 실적, 사업현황 등은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료는 미래의 불확실성 및 특정 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 국내외 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 변화에 대한 추정에 기인하여 지표들에 반영되어 있으며, 이러한 불확실성으로 야기되는 결과는 회사의 전망과 다르게 나타날 수 있습니다. 본 자료에서 언급한 주요 사항들은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로

  3. Slide 3: Contents

    Contents Chapter 1 Company Overview  회사 개요  지배 구조  회사 연혁 Chapter 2 계열회사 및 주요사업  ㈜유비쿼스  ㈜넥싸이트  ㈜바이랩  UBIQUOSS USA  ㈜유비쿼스인베스트먼트 Chapter 3 재무정보  ㈜유비쿼스홀딩스 연결 재무제표  ㈜유비쿼스 개별 재무제표  연도별 재무현황  연도별 배당현황

  4. Slide 4: Company Overview

    BagOo| Plots See yEe|5 WL7/ei usiquoss O01 | © sr 72 Company Overview © xi) 2 ubiQuoss

  5. Slide 5: Ubiquoss Holdings Inc. company overview

    회사명 ㈜유비쿼스홀딩스 ┃ ubiQuoss Holdings Inc. 최대주주 및 특수관계인 대표이사 이 상 근 자기주식 소재지 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 32.55% 투자신탁(금융) 설립일 2000년 7월 11일 49.56% 일반법인 상장일 2009년 1월 23일 (KOSDAQ) 0.53% 외국인 자본금 103.5억원 (2021년 말 기준) 4.48% 증권금융 매출액 1,509.9억원 (2021년 연결 기준) 11.68% 기타소액주주 임직원수 14명 (2021년 말 기준) 1.05% 0.16% • 지주회사 주요사업

  6. Slide 6: Group structure

    ㈜유비쿼스홀딩스 자회사관리, 임대수익 37.96% 100% 100% USA ㈜유비쿼스 ubiQuoss USA, LLC. ㈜넥싸이트 네트워크 장비 제조 및 북미 네트워크장비 판매 및 산업용 메인보드 개발·제조 판매, 유지보수 기술지원 및 판매 100% 44.84% ㈜유비쿼스 ㈜바이랩 인베스트먼트 투자조합 결성 및 의료기기 개발·제조 및 사모펀드 운영 판매 6

  7. Slide 7: Subsidiaries and main businesses

    Bago los See YES WE7/e uBiquoss © esulas © eSemole © euyolz © uBiquoss USA © @gulasclw Acne ubiQuoss

  8. Slide 8: Ubiquoss Inc.

    회사명 ㈜유비쿼스 │ ubiQuoss Inc. 최대주주 및 대표이사 이상근 특수관계인 자기주식 본사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 투자신탁(금융) 소재지 수원공장 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 83 41.07% 일반법인 51.68% 설립일 2017.03.01 (인적분할) 외국인 상장일 2017.03.31 (KOSDAQ) 0.02% 증권금융 2.25% 자본금 51.2억원 (2021년 말 기준) 기타소액주주 1.05% 0.39% 3.5… 매출액 1,390.9억원 (2021년 기준) R&D / Eng : 1

  9. Slide 9: Global Network Specialty Company beyond All IP Convergence

    “Global Network Specialty Company” beyond “All IP Convergence” 9

  10. Slide 10: Company history

    ‘유비쿼스’ 사명 변경 (`05) 코스닥 상장, 매출액 1,114억원 달성 (`09) 국제기구 조달 선도기업 선정 (`11) 우수 디자인 선정 (`11) 판교 사옥 완공 (`12) 미래인터넷 우수기관상 수상(`13) 수원 제조혁신센터 완공 (`14) IP R&D 우수상 수상 (`14) 미국법인 설립, 매출액 1,600억원 달성 (`15) 유비쿼스 홀딩스 및 유비쿼스로 분할 상장 (`17) 인터넷 대상 대통령상 수상 (`17) ICT 분야 발전 공로 장관상 수상 (`19) 일본 지사 설립 (`20) 정보통신발전 공로 국무총리상 수상

  11. Slide 11: Product solutions

    5G x-haul 솔루션 FTTx 솔루션 5G  5G 모바일 프론트홀/백홀 스위치 x-haul FTTx  1G/10G FTTx 기반 전 제품군  5G 프론트홀 WDM-MUX  HFC + FTTx 하이브리드 솔루션  5G 프론트홀 광선로 감시시스템 Access  1G/10G DPoE Network 액세스 네트워크 솔루션 No.1 GiGAWire 솔루션 L2/L3 GiGA Switch Wire  L2/L3 스위치 전 제품군  전화선 기반 GiGAWire 솔루션  데이터 센터 스위치 / 대용량 백본 스위치  동축케이블

  12. Slide 12: Major customers

    = SA/Al0l3 AteAt a Ms COMCAST HYUN DIAL SCHHCN «or SAMSUNG C&T SK Esc oa LECTRONICS 7jKEDCO oages meni ICN 288333 A bya Grow HYUNDAI posco E&C NAVER K@RAIL DRSSSMF) (OREASOUTH-EASTPOW:R CO aa s ChE fo) Ine SK broadband El t-broad ccs 0) LOTTE Eac CQ) Hanwha €8c 2 @ic ERICSSON Da ie en east @ eyes ro

  13. Slide 13: World First Korea and technology rating

    최초 제품 상용화 기술평가 산업재산권 기술 신용 평가 A- 국내외 특허 포함 전화선 기반 장비 World 기술평가 T-2 등급 획득 주요 산업재산권 70여건 이상 First 5G 모바일 라우터 10기가 인터넷 서비스 장비 Korea First 5기가 L2 스위치 4-Tera 대용량 스위치 10G 집선 스위치 부실 열위 보통 양호 우수 700G 코어 엣지 스위치 T-10 T-9 T-8 T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 10G-EPON OLT “기술력 수준 상위 10% 해당, 백본 스위치 기술 환경에 대한 능동적 대처로

  14. Slide 14: Quality

    품질경영 시스템 고객이 인정한 품질 ISO9001/TL9000/ISO14001 인증 KT, LG U+ 우수파트너 및 1st tier 공급사 선정 美 ADTRAN 등 글로벌 고객사 Audit Quality Management 신속한 품질 개선 숙련된 개발 및 검증 인력 이슈 이력 추적 툴을 활용한 관리 및 신속한 해결 장기 근속의 숙련된 인적자원을 통한 검증 신속하고 정확한 테스트 자동화 14

  15. Slide 15: Global offices

    USA Japan Dallas, Texas 판교, 한국 본사 新宿, 도쿄 수원,제조혁신본부 15

  16. Slide 16: Nexite Inc.

    회사명 ㈜넥싸이트 ┃ Nexite Inc. 고객사 솔루션 대표이사 이상근 삼성전자 휴대폰 머신비전 검사장비용 • 본사 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 삼성디스플레이 LCD 머신비전 검사장비용 소재지 • 안양사무소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 118 삼성SDI 2차전지 머신비전 검사장비용 설립일 2004년 7월 13일 삼성전자 AI트레이닝용 전용 서버 자본금 13억원 (2021년 말 기준) Mobile memory 테스트용 SK하이닉스 USB2.0장치 매출액 74.5억원 (2021년 기준) LG전자 생산라

  17. Slide 17: Motherboard design and BIOS expertise

    20여년간의 마더보드 하드웨어 설계 경험 & 직접 Porting하는 BIOS 기술력 국산 개발 벤더로서 쌓아 온 마더보드 디자인/구조 설계, BIOS 및 BMC 설계 및 튜닝, 네트워크, 전파/열 해석 등에 관한 종합적인 기술력 보유 기술지원 및 A/S 체계 부합 개발, 생산 체계 데스크탑, 노트북, Windows, Linux 고객 요구에 빠른 대응 ISO9001 인증, 서버 플랫폼 porting 능력 국내 A/S 센터,RMA System ISO14001 인증 17

  18. Slide 18: Nexite history

    세계적인 임베디드 ISO9001 인증 획득 (`06) LG전자 1차 납품업체 등록 (`06) 한국국제규격인증원 QSC2640호 한국국제규격인증원 ISO14001 인증 획득 (`07) ESC2813호 중소기업청 기술혁신형 중소기INNOBIZ 선정 (`07) Microsoft Windows Embedded Partner 등록 (`09) 유비쿼스 계열회사 편입, 이상근 대표이사 취임 (`18) D社 IoT Hub 시제품 개발 (`19) 인텔 Xeon2S 서버보드 NXE-IC621P 출시 (`19) 로봇 제어용 고성능 산업용 PC 개발 (

  19. Slide 19: Nexite customer wins

    • 독일 Simens의 고가 산업용 PC를 구매하던 삼성전자가 생산 효율화 사 양을 반영한 제품을 개발한 넥싸이트와 2014년부터 거래 중 • 대만의 산업용 기성품 마더보드를 구매하던 한화정밀기계가 기술지원 및 납기대응능력의 강점이 부각된 넥싸이트로 2012년부터 거래처 변경 19

  20. Slide 20: Industrial computers, mainboards and solutions

    국내업체 유일 산업용 PC/ 서버 마더보드 개발 가능 회사  산업용 컴퓨터 - 머신비전/랙마운트/Portwell/AAEON 시스템  산업용 마더보드 - Nexite/Portwell/AAEON/VIA 마더보드  산업용 솔루션 - 원격전원관리 솔루션 (예: 무인 주차관제시스템, Settop-Box) 원격전원 관리장치 흐름도 전원 공급 장치(RPCD-Ⅰ) 20

  21. Slide 21: Nexite supply references by year

    2006 두산인프라코어 CNC Machine 유증기환경을 고려한 바니쉬코팅 2007 삼미정보시스템 산업용 태블릿 CDMA, GPS, WiFi등 무선기능 탑재 삼성메디슨 초음파 기기 2009 SK하이닉스 DDR3 메모리 테스트 장비 실장 테스트용 특수 메모리소켓 적용 머신비전 전용 Desktop시스템 2012 삼성테크윈 SMT장비 6U CPCI 보드 2013 현대위아 CNC machine 삼성전자 SSD test 장비 PCIe lane selection기능 탑재 삼성메디슨 초음파 기기 머신비전 전용 Notebook시스템 2014 로보

  22. Slide 22: BiLab Inc.

    회사명 ㈜바이랩 ┃ BiLab Inc. 대표이사 이상근 • 본사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 소재지 • 수원공장 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 83 설립일 2016년 7월 21일 혈류역학/심폐기능모니터 자본금 10.5억원 (2021년 말 기준) 매출액 - (2021년 기준) 임직원수 11명 (2021년 말 기준) 주주현황 ㈜넥싸이트 (44.84%) 호흡모니터 주요사업 의료기기 제조ㆍ판매 및 관련 연구개발 22

  23. Slide 23: EIT-based respiratory and blood flow monitoring device

    최첨단 EIT 기술 기반 비침습 호흡/혈류 실시간 모니터링 의료기기 개발 최첨단 전기임피던스단층촬영(EIT) 기술 기반 비침습 호흡/혈류 실시간 모니터링 의료기기 개발 글로벌 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기 시장은 고속 성장 중이며 코로나 유행과 맞물려 수요증가 예상 혈류모니터링 시장규모 (11억달러, 2021년 기준) 심혈관 및 호흡기 질환의 발병률 증가, 노인 인구 증가, 당뇨병 및 고혈압의 증가와 같은 요인에 의해 연평균 6.4%로 성장 (현재 모니터링 시장의 90% 이상이 침습적 방법) EIT 핵심기술/특허 보유 및 안정

  24. Slide 24: BiLab history

    세계적인 임베디드 경희대 임피던스영상기술연구센터(IIRC)로부터 기술이전 (`16) 이노폴리스 공공기술기반펀드 투자 유치 (`17) 중기부 TIPS(Tech Incubator Program for Startup) 사업 선정 (`17) ㈜바이랩 상호 변경 및 본점 이전 (수원 → 서울) (`17) Philips, Compumedics, Nonin 전략적 제휴 협의 (`18) 제3회 Beyond TIPS 우수상 수상 (`18) J&J 서울 이노베이션 QuickFire Challenge 우승 (`18) 주요 특허 해외 출원 (미국, EU

  25. Slide 25: R&D and certifications

    R&D 환자개인별 맞춤형 치료 추구 및 비침습적 방법으로 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기에 대해 보건신기술 인증 및 식약처 인증 획득 중환자 치료 최적화로 조기 회복과 의료비용 절감 예상 원천 EIT기술을 기반으로 기계환기시 개별 환자에 대한 최적 치료점 제시하는 호흡 모니터링 응용 기능을 개발 안전하고 신속한 폐포모집술을 구현 환자 신체 내 카테터 삽입의 번거로움 또는 감염과 같은 부작용이 없고, 실시간 연속측정이 가능 소비자(임상의)가 맞춤형 최적 수액치료로 중환자 조기 회복을 도울 수 있는 응용 기능을 제공 25

  26. Slide 26: Ubiquoss USA, LLC

    USA 회사명 UBIQUOSS USA, LLC 대표자 이상근 11498 luna Rd. Ste. 103 회사명 ADTRAN (ADTN - NASDAQ) 소재지 Farmers Branch, TX USA 회사설립 1985년 사업영역 TPS서비스, 인터넷 커뮤니케이션 네트워크 장비 공급 설립일 2015년 3월 18일 매출액 563M$ (2021년 기준) 자본금 2,094만US$ (2021년 말 기준) 임직원수 1,335 명 (full-time employees, 21년 12월 기준)  북미 Tier-1 MSO : Charter, Com

  27. Slide 27: North America MSO cable infrastructure investment

    북미 MSO Cable사업자 통신인프라 투자확대 따른 매출증가 전망 DPoE 솔루션은 전세계적으로 당사 포함 소수의 업체(Vecima, ADTRAN, Calix 등)만이 참여 이더넷(IP) 기술을 이용한 Carrier의 인터넷서비스는 고도화된 반면, Cable업체의 망 고도화 투자는 아직 더딘 상태 2014년부터 CommScope를 통해 사업을 추진/ 2016년 ADTRAN으로 파트너 교체 후 본격적인 공동사업 개시 ADTRAN을 통해 북미 MSO 시장 타겟으로 당사 DPoE FTTH솔루션 제품 공급 중이며, 고객사 수요가 지속적으

  28. Slide 28: US revenue trend and $10M target

    현지화 및 중장기 제품 로드맵을 통한 매출 $10M 달성 목표 단위: US $ in thousand 12,000 10,000 9,575 8,983 8,000 6,849 6,000 5,375 4,000 4,006 2,000 1,442 0 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 미국 시장 신규 솔루션 진입 지속 추진 vOLT Manager, MDU Switch, VoIP단말, Next-Gen FTTH 시스템 등 미국 사업 현지화 추진 및 기반 조성 미국 정부의 광대역 구축 투자 활발 및 기간통신사/지역사업자의

  29. Slide 29: Ubiquoss Investment

    회사명 ㈜유비쿼스인베스트먼트 2014.03. ㈜유비쿼스인베스트먼트 법인 설립 2014.06. 금융감독위원회 신기술사업금융업 등록 대표이사 이병우 UBI-HBIC 신기술조합 1호 결성 2016.06. UBI-HBIC 신기술조합 1호 청산 소재지 서울시 강남구 테헤란로 409 2016.07. UI벤처투자조합 2호 결성 2016.12. UI유망서비스벤처투자조합 결성 설립일 2014년 3월 4일 2017.02. 2016 KIF-EnU M&A 세컨더리 ICT 투자조합 결성 자본금 200억원 (2021년 말 기준) 2018.11. UI벤처투자

  30. Slide 30: Investment business

    글로벌 경쟁력을 갖춘  신기술사업자에 대한 투ㆍ융자와 경영 및 기술지도, 신기술투자조합의 설립 및 자금운용 관리  창업초기부터 성장단계에 이르는 다양한 기업에 투자, 기업과의 동반성장 추구 30

  31. Slide 31: Portfolio company IPOs

    FMSSACI HEZ7|9 7/4 IPO 8S Areil HfO| Qe IC |H}o|~ “AipAIOIAL CB}OLA. 7H" S| A570 oj] ==M] ‘SUE ole An He EAA SAtel| + L xm HO|M "BEARS Holsaicl" 2f0|A]0| AAI ‘Tr He HS MI" aH aaBe| Jageee AAS : 2014.12. SAYA : 2020.12. ASA: 2022.02. AES : 2014.12. AAA: 2021.01. a — ’ e YM sions «= NEC Finger AIBA7|S

  32. Slide 32: Financial information

    Bago los See YES WE7/e uBiquoss © esulas tlt aA AA MAE © SaulAA 7H PALE © ASSAt HA PAS © aes Was © aes west ubiQuoss

  33. Slide 33: Consolidated financial statements

    (단위: 백만원) (단위: 백만원) 구분 2021.4Q 2020 2019 2018 2017 구분 2021.4Q 2020 2019 2018 2017 유동자산 246,053 218,559 194,546 172,995 90,625 매 출 액 150,996 121,382 112,451 86,222 7,773 비유동자산 106,330 99,397 100,551 105,961 70,437 매출총이익 62,379 47,545 37,925 37,142 6,628 자산총계 352,383 317,957 295,097 278,956 161,062 (매

  34. Slide 34: Ubiquoss separate financial statements

    (Ⅰ) (단위: 백만원) (단위: 백만원) 구분 2021 2020 2019 2018 2017 구분 2021 2020 2019 2018 2017 유동자산 142,530 119,664 98,679 82,475 67,545 매 출 액 139,088 110,461 103,877 95,274 88,277 비유동자산 25,484 22,386 29,073 29,438 22,809 매출총이익 55,140 40,005 32,268 36,753 31,676 자산총계 168,014 142,050 127,752 111,913 90,354 (매출比) (3

  35. Slide 35: 2021 quarterly results

    (Ⅱ) 2021년 분기별 경영실적 (단위: 백만원) 2021 2020 증감 구분 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 QoQ YoY 매출액 31,777 40,623 34,068 32,620 26,551 28,127 26,679 29,105 110,461 (↓1,447) (↓4.2%) (↓28,627) (↑25.9%) 매출총이익 12,560 16,938 13,216 12,427 9,064 10,152 10,047 10,742 40,005 (↓789) (↓6.0%) (↓15,135) (↑37.8%) (매출比) (39.5%)

  36. Slide 36: Financial status by subsidiary, end of 2021

    2021년 말 재무현황 (단위: 백만원) 구분 회사명 자산 부채 자본 매출액 영업이익 순이익 지주회사 ㈜유비쿼스홀딩스 186,665 4,698 181,967 6,915 2,107 7,107 ㈜유비쿼스 168,014 40,488 127,526 139,088 31,852 28,803 네트워크 UBIQUOSS USA, LLC 27,874 3,019 24,855 11,080 435 343 산업용보드 ㈜넥싸이트 86,780 1,216 85,564 7,453 625 2,161 의료기기 ㈜바이랩 4,408 1,429 2,979 - -1,819

  37. Slide 37: Annual financial overview (consolidated)

    (단위: 백만원) (단위: 백만원) 매출액 352,383 317,957 150,996 278,956 295,097 251,416 112,451 121,382 104,373 96,050 33,308 40,046 43,455 45,816 27,909 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 자산 부채 (단위: 백만원) 37,013 32,925 21.8% 22,572 21,632 20,333 18.1% 19.5% 18,971 17.8% 17,347 13,912 15.7% 19,193 13,

  38. Slide 38: Annual financial overview (Ubiquoss)

    (단위: 백만원) (단위: 백만원) 매출액 139,088 110,461 168,014 103,877 142,050 95,274 88,277 127,752 111,913 90,354 39,975 40,488 31,824 39,584 22,586 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 자산 부채 31,852 28,803 16,690 18,961 15,781 14,883 16,099 44.9% 13,761 12,218 39.7% 39.2% 11,139 33.3% 31.7% 17.9% 22

  39. Slide 39: Dividend policy and history

    주주환원 정책으로 고배당 추구  2009년 상장 이후 꾸준히 영업이익을 달성하고 있으며, 주주환원 정책으로 현금배당 실현 중  ㈜유비쿼스홀딩스는 30%수준, ㈜유비쿼스는 20%수준의 현금배당성향을 유지하는 배당정책 실행 중  회사분할 이후 지주회사체제 전환에 따라 주주 이익 극대화를 위한 배당정책 적극 검토 ㈜유비쿼스홀딩스 ㈜유비쿼스 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2018년 2019년 2020년 2021년 주당액면가액 500 500 500 500 500 500 500 500 (원) 당기순이익 9,000 7,0

  40. Slide 40: Contact

    국내 사업 담당 (통신사업자) T 070-7734-5672 E sbhwang@ubiquoss.com (공공/기업/건설/IDC) T 070-4865-0551 E jwjung@ubiquoss.com 고객지원센터 T 1577-9550 E service@ubiquoss.com 해외 사업 담당 (해외 영업) T +82-70-4865-0562 E overseas.team@ubiquoss.com (해외 기술 지원 문의) T +82-70-4865-0575 E overseastech@ubiquoss.com 대표전화 / 홈페이지 주소 T 070-48

  41. Slide 41: Vision of Global Network Specialty Company

    Our company has a dream and vision of Global Network Specialty Company beyond All IP Convergence

Ubiquoss Holdings — Investor Presentation (March 2022) on 6ix