Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2009)
48 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Sep 30, 2009
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Eylül 2009
TURKIYE I$ BANKASI Eyliil 2009 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
Halka Açık Pay İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo 30,4% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Atatürk Hisseleri İş Bankası Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Geniş Hissedar Munzam Sandığı 28,1% Tabanı… ortaklık yapısında en büyük
Slide 6: Bankacılık Hizmetleri, Diğer Finansal Hizmetler
Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2009/9 Sıralama(2) Toplam Aktifler 13,4 1 Krediler (1) TP Krediler 13,0 1 YP Krediler , 12,7 3 Toplam Krediler 12,9 2 Mevduat(1) TP 13,8 1 YP 16,3 1 Vadesiz(3) 15,8 2 Toplam Mevduat 14,7 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 17,2 1 POS Sayısı 14,8 3 POS Cirosu 13,8 4 Kredi Kartı S
Slide 8: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 47.610 45.932 106.593 97.552 33.980 80.181 29.818 75.205 21.859 21 859 63.755 2005 2006 2007 2008 2009/9 2005 2006 2007 2008 2009/9 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 63.539 69 267 69.267 12.515 48.533 10.604 46.399 9.288 9.410 9.449 37.222 2005 2006 200
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2008 2009/9 Değişim (%) Aktif Kompozisyonu Nakit Değerler ve Bankalar 18.625 19.053 %2 18% Nakit Değerler ve 19% Menkul Değerler (Net) 24.981 33.456 %34 Bankalar 26% Menkul Değerler Krediler 47.610 45.932 %‐4 31% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) Ort.(Net)* 3.096 4.578 %48 Krediler Duran Varlık
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü (TL mn mn.) .) Krediler/Mevduat TP kredilerde önceki çeyreğe göre büyüme gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. 81,2% 74,9% 79,8% 45.935 45.932 64,0% 66,3% 46,0% 32.521 33.178 2008 2009/9 Kredi/Mevduat TP Kredi/TP Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP/YP Kredi Kompozisyonu 13.414 12.754 12 754 23
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler (TL ( mnmn.) .)) Tüketici Kredileri (TL mn .)) mn.) Portföyün %60’ı bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 20% 9.849 9.908 22% Bireysel Bire sel Krediler 1% 1% % 33 9% İhtiyaç Kredileri 10% 52 % 52 % Tüketici Kredileri 30% 27% Ek Hesap 10 % 9% Taşıt Kredileri Kr
Slide 13: Takipteki Alacakların Kredilere Oranı
Takipteki Alacakların Kredilere Oranı Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından l d b i takipteki beri ki ki 1,2% 1,0% 4,2% kredilere %100 oranında 0,3% 4,3% 2,5% 1,4% karşılık ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. 6,1% 6 1% 5,1% 5,1% 4,2% 4,4% 2007 2008 2009/3 2009/6 2009/9 Karşılık Oranı 214 212 207 TL
Slide 14: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu (2009/9) Takipteki Alacaklar Rasyosu 9,5% 9,5% 10,0% 6,1% 6,1% 6,1% 4,0% 4 0% 4 4% 4,4% , % 5,2% 4,0% 4,0% 2,3% Tük ti i Kredileri Tüketici K dil i K Kredi di K Kartları tl TToplam l K Krediler dil Tüketici ük i i Kredileri dil i Kredi di Kartları l T
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 33.456 YP Değişken TP İskontolu ve 26.319 24.981 Faizli 9,03% Sabit Faizli 24.326 22.366 22 366 22,56% YP İskontolu ve Sabit TP Değişken Faizli Faizli 44,25% 24,16% 2005 2006 2007 2008 2009/9 Menkul Değerler Portföyünün % 70’i Satılmaya Ha
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2008 2009/9 Değişim(%) P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 63.539 69.267 %9 10% 12% Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 7.007 7.667 %9 7% 7% Alınan Krediler 11.033 10.047 %‐9 11% 9% Diğer Diğer 6.524 7.097 %9 7% 7% Özkaynaklar 9.449 12.515 %32 Alınan krediler Toplam Pasifler 97.552 106.593
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL mn mn.) .) Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin net bir YP Mevduat 69.267 göstergesidir.. göstergesidir TP Mevduat 63.539 40% 48.533 36% 46.399 37.222 36% 39% 41% 64% 60% 64% 61% 59% 2005 2006 2007 2008 2009/9 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat (TL mn mn.) .) Pazar Payları 16,3% 14,7% 14,7% 14,1% 14,3% 13,8% 66.479 69.267 9,9% 6,8% 40.807 41.567 4,1% 25.672 27.700 TP YP* Toplam 2000 2008 2009/9 2009/6 2009/9 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat * Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %13 seviyesindedir. TP Tasarruf M
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin en önemli Vadesiz Mevduat (TL mn mn.) .) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 10.501 8.788 7.678 7.991 84,8% 58% 6.759 54% 47% 55% 15,2% 50% 42% 53% 46% 50% 45% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2005 2006 2007 2008 2009/9 TP YP 19
Slide 20: Bilanço Dışı Müşteri Aktifleri
Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 104 milyar TL gibi önemli ... bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 104.353 90.617 7.076 6.158 79.821 5.231 70.488 4.630 4.363 59.952 70% 67% Bilanço İçi 61% 66% 62% 2005 2006 2007 2008 2009/9 20% 18% 15% 13% 10% 10% 6% 6% 6% 7% 8% 9
Slide 21: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn mn.) .) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 11.143 12.146 11.884 13.148 12.314 18,0% 10.638 10.805 10.854 destekler durumdadır. 16,7% 16,3% 16,8% 15,9% 6.787 6 787 8 164 8.164 10.056 10 891 10.891 15,2% 15,4% 15,4% 6.001 1.278 3.040 832 889 2
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Aylık)
3 Aylık (TL mn.) 2009/6 2009/9 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.220 1.276 %5 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 318 309 %‐3 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 81 31 %‐62 62% 66% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 172 3 %‐98 y Komisyon Konusu Kalmayan Karşılıklar 156 289 %85 1
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)
Yıllık (TL mn.) 2008/9 2009/9 Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu N Faiz Net F i Geliri G li i 2.670 3.586 %34 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 894 918 %3 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 275 308 %12 57% 61% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 267 325 %22 Komisyon Konusu Kalmayan Karşılıklar 4
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar Komisyonlar‐‐(Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn mn.) .) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 6% 8% Gayrinakdi Kredi konumuyla Kom. desteklenmektedir. 16% 9% 978 996 İstihbarat Ücretleri Ü 18% 17% Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretler
Slide 25: Randıman Maliyet Farkı ve Net Faiz Marjı
Randıman Maliyet Farkı Net Faiz Marjı Yüksek ük k marjlar jl yılın l üçüncü ü ü ü çeyreğinde de korundu. korundu. 8,5% 8,6% 7,0% (1) 6,7% 6,0% 5,8% 4,7% 5,9% 2,6% 1,8% 1 6% 1,6% 3,2% 2008/12 2009/6 2009/9 2,7% TP YP Toplam 2,4% 2 1% 2,1% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (2) 8,1% 8,2% 8,2% 5,8% 5,8% 5,9% 2
Slide 26: Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn mn.) .) 5.865 43,6% 45,2% 42,0% 4.685 36,7% 34,8% 2.133 2.044 2005 2006 2007 2008 2009/9 2008/9 2009/9 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 14% 7% 4% Diğer 7% 3,6% 3 6% % 6% 4% 3,3% 28% TMSF Primleri 2,9
Slide 27: Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Özkaynak Kârlılığı Aktif Kârlılığı 28,8% 27,6% 2,4% 2,3% 24 3% 24,3% 2,2% 2 1% 2,1% 22,2% 2,0% 21,6% 21,9% 1,7% 1,7% 1,6% 17,0% 1,5% 15 1% 15,1% 1,4% 13,7% 11,9% 2005 2006 2007 2008 2009/9 / 2005 2006 2007 2008 2009/9 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacıl
Slide 28: Piyasa Değeri, Kazanç ve Kâr Payı Rasyosu
Piyasa Değeri Karşılaştırması (TL mn .)) mn.) Kazanç ve Kâr Payı Rasyosu 36,1% 34,6% 32,7% 32,1% 32,4%** 23.105 20.311 17.972 17.912 1.702 1.509 11.342 1.109 . 09 956 635 2005 2006 2007 2008 2009/9 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 • İMKB‐100 • İMKB‐30 Net Kâr
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB BB‐‐ Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB‐‐ BB Durağan Uzun Vadeli Mevduat Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ BB‐‐ BB ‐ Kısa Vadeli Kredi Notu B ‐ Kısa Vadeli TP
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42
Slide 31: Kredi Kartı ve Bireysel Ürünler
Farklı müşteri segmentleri için 15 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere 94.358 Müşterilere, 94 358 adet 177 248 adet üye ödeme noktası ve 177.248 kuruluş aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 7,5 milyona ula
Slide 32: Sermaye piyasası işlemlerinde liderlik
İş Bankası, geçmişten günümüze sermaye piyasası işlemlerinde lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 22 609.121 637.571 6.703 582.249 590.000 552.346 farklı tipte yatırım fonu 5.659 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.158 4.523 2005 2006 2007 2008 2009/9 2005 2006 2007 2008 2009/9 Yatırım Fonları Yöne
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 17.645 desteklenmektedir. 16.896 10.103 8.097 6.545.862 1.349.282 1.294.282 60 6.074.781 8 2008/9 2009/9 2008/9 2009/9 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Tutar (YTL milyon) T li t SSayısı Talimat Hesap Sa
Slide 35: Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı
Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı ... çok daha yoğun ve etkin (%) 2005 2006 2007 2008 2009/9 şekilde kullanılmaktadır. kullanılmaktadır. 44% 43% 44% Bankamatik 26 26 26 24 22 49% 47% Internet 20 22 26 29 30 Çağrı Merkezi 2 2 2 2 2 56% 57% 56% Netmatik 1 1 1 1 1 51% 53% Telefon 2 2 1 1 1 20
Slide 36: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31 Başlıca İştirakler 42
Slide 37: Dönüşüm Programı Gündemi
Dénisiim Program: Gindemi @ Programin amaci nedir? #@ Proje Banka’ya neler kazandiracak? #@ Sonuc ne olacak?
Slide 38: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası’nın daha çok Müşteri Odaklı müşteri odaklı bir kurum Hedeflenmiş iletişim Örgüt Yapısı Ürün odaklı olmasına yardım etmektedir etmektedir.. girişimi ve Dağıtım kurumdan müşteri Bu dönüşüm mevcut işletme Marka stratejisi odaklı kuruma yapısında
Slide 39: Proje Banka'nın rekabet gücünü artıracaktır
Proje Banka’nın rekabet gücünü şu şekilde artıracaktır: artıracaktır: 39
Slide 40: Hisse değerimiz nasıl artacak
Hisse değerimiz nasıl artacak:: artacak 40
Slide 41: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37
Slide 42: Türkiye'deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biridir. biridir. Page 42
Slide 43: Sektörel Dağılım
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal 45,8% Finansal Olmayan 54,2% Diğer Bankalar 11,4% 11 4% 11,0% Telekom. Sigorta 16,9% 22,1% Finansal Olmayan Finansal Cam Finansal 25,8% , Kurumlar TRY 4.8 48 12,8% billion Borsaya Kote Borsaya Kote Olmayan 38,3% 61,7% 30 Eylül 2009 itibarıyla İş Bankası’nın 27 işti
Slide 44: Şişecam Genel Bilgi
İş Bankası ((6 64 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j soda d ve krom k Türkiye Avrupa2 Dünya3 kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düz Cam 78,0 12,63 3,7 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde
Slide 45: Topluluk bölge ülkelerine yayılıyor
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 45
Slide 46: Avea
İş Bankası Grubu %18,63 Türk Telekom %81,37 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004 2004’’te birleşmiştir. birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 2004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmışt
Slide 47: Grup Şirketleri
Bankanı Aktif Özsermaye Grup Payı Pazar Pazar Payına Grup Şirketi Faaliyet Alanı Doğrudan (%) (USD 000) (USD 000) Payı (%) Esas Büyüklük Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,10 4.511.473 675.403 25,10 (1) Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100 00 100,00 100 00
Slide 48: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐11 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turgal@isbank
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2009) on 6ix