Members Co., Ltd. · TSE:2130
Members — FY2018 Earnings Presentation
38 slides from Members's earnings presentation, 2018
Slide 1: 2018年3月期 通期 決算説明資料
株式会社メンバーズ 東京証券取引所市場第⼀部（証券コード2130） 2018年３⽉期 通期 決算説明資料 (2017年4⽉〜2018年3⽉) ※本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載し たものであり、その確実性を保証するものではありません。また経済情勢な どの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。 ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセン テージは単位未満四捨五⼊にて記載しております。
Slide 2: 2018年3月期 通期 業績ハイライト
2018年3⽉期 通期 業績ハイライト デジタル⼈材事業が⼤幅に拡⼤。EMC事業も堅調に推移。 連結 新卒社員の収益化は計画的に進捗し、営業利益は667百万円と過去最⾼を更新。 業績 通期売上収益（IFRS）：7,403百万円（前年⽐+14.3％） 通期営業利益（IFRS）：667百万円（前年⽐+1.3％） EMC事業売上収益（IFRS参考）：6,777百万円（前年⽐+8.0％） EMCモデル提供社数：20社（前年⽐+５社） 事業 デジタルクリエイター数は前年⽐＋24.4%の525名。 状況 デジタル⼈材事業売上収益（IFRS参考）：1,057百万円（前年⽐+99.8%
Slide 3: INDEX
INDEX 外部環境と基本戦略・主⼒サービス P.4 2018年3⽉期 業績サマリー P.13 業績・配当予想 P.20 事業投資・⼈材戦略 P.23 絶対価値経営・1万名体制に向け P.33 会社基本情報 P.38 3
Slide 4: 外部環境①：急速に拡大するデジタル経済
外部環境①：急速に拡⼤するデジタル経済 ウェブビジネスをはじめとするデジタル経済が本格的に拡⼤へ ⾃動⾞ 産業規模へ 経済産業省統計、ウェブビジネスに関する各種市場調査などよりNRI推計 4
Slide 5: 外部環境②：主役となるネットメディア
外部環境②：主役となるネットメディア マーケティング領域もデジタルが主役へ 消費者の視聴・接触時間は既にデジタルメディア＞テレビへと変化（注） 39.0% 46.2% 携帯スマホ メディア テレビ パソコン 2017 タブレット 合計 (147.３分) (59.３分) (115.２分) 378.0分 49.6% 29.6% 携帯 メディア テレビ パソコン 2010 スマホ 合計 (172.８分) (77.４分) (25.２分) 347.9分 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 「メディア定点調査2017」1⽇当たり・週平均 東京地区 （注）総メディア接触時間において、初めて
Slide 6: 外部環境③：枯渇するデジタルクリエイター
外部環境③：枯渇するデジタルクリエイター 「インターネット専⾨職」求⼈倍率5.82倍 (市場全体1.77倍) デジタル経済の主役であるクリエイター・エンジニアが不⾜ インターネット専⾨職は争奪戦の様相 約5~6倍で 継続的に推移 2018年3⽉度 転職求⼈倍率 ㈱リクルートキャリア調べ （2018年4⽉9⽇発表）※グラフはデータを基に当社作成 6
Slide 7: 外部環境④：不足するIT人材
外部環境④：不⾜するIT⼈材 2030年のIT⼈材不⾜規模は約60万⼈ 経済のデジタル化は拡⼤する⼀⽅で、デジタルクリエイターを含むIT⼈材の 供給⼒は将来的に低下し、今後⼈材不⾜はますます深刻化 （単位：千⼈） 2030年に 1,600 約60万⼈不⾜ 1,400 587 493 525 556 461 1,200 375 402 430 348 269 293 321 195 219 244 1,000 171 800 910 915 919 921 922 923 923 923 920 916 912 908 903 894 884 875 866 857 2019年を 600 400
Slide 8: 当社グループの基本戦略
当社グループの基本戦略 急速に拡⼤するデジタル経済における価値創出の主役である デジタルクリエイターの幸せを実現し、⼼豊かな社会の実現に向け、 社会ニーズに合わせた最適なサービスを開発・提供してゆく。 E マーケティングの変⾰ M デジタルマーケティング CSV経営・企業価値軸の ⽀援専任チーム（EMC） C マーケティング普及 事 業 デジタルクリエイター グループ1万⼈構想 デジタル⼈材事業 デジタルクリエイター派遣 社会課題解決ベンチャー ⾥⼭エンジニア事業 創造⽀援 その他新規事業開発 デジタルクリエイターの幸せ追求 社会的価値の創造 提供サービスの最適化 8
Slide 9: 各種領域におけるサービス・パッケージ
各種領域におけるサービス・パッケージ Webサイト領域に留まらず、デジタル経済に関わる領域を 事業ROE35%を指標として積極的に拡⼤し、 グループでデジタルクリエイター1万⼈規模を⽬指してゆく。 ターゲット企業 契約形態 中⼩企業 デジタル クリエイター ネット系 派遣 ⾥⼭ 企業 各サービスを拡⼤しつつ エンジニア AI・IoT含む 事業 新規の領域にも進出 ⼤企業 デジタルマーケティング ⽀援専任チーム（EMC） 提供⼈材 デザイナー コンサルタント エンジニア 9
Slide 10: デジタルマーケティング総合支援専任チーム“EMC”①
デジタルマーケティング総合⽀援専任チーム“EMC”① 専任チームによる 国内⼤企業・⼤⼝取引に 標準メソッドによる ⼀括運営⽀援 特化（現在20社） ビジネス成果向上 • (株)ユニクロ Twitter Face • スカパーJSAT(株) book • (株)ジェーシービー Owned Owned Media • トレンドマイクロ(株) Mdia YouTube LINE • (株)みずほ銀⾏ • アスクル(株) Google+ Insta • 三井住友カード(株) gram • パナソニック(株) • (株)NTTドコモ 広範囲なデジタル領域を⼀括運営 • (株)新⽣銀⾏ • (株)ベネッ
Slide 11: デジタルマーケティング総合支援専任チーム“EMC”②
デジタルマーケティング総合⽀援専任チーム“EMC”② ビジネス成果事例 顧客成果向上コンテスト「P-1グランプリ」 顧客成果・創出⼿法を全EMCチームで競う ユーザー視点でのサイト改善 デジタルクリエイター数の推移 3000 3000名規模の 拡⼤を⽬指す • 商品申込率が166%に増加 • コミュニティサイト運⽤ 422 525 ユーザー投稿数約12倍 315 343 • 商品獲得数231%成⻑ 顧客の売上⽬標達成 15/4Q末 16/4Q末 17/4Q末 18/4Q末 ⽬標 11
Slide 12: デジタルクリエイター派遣（メンバーズキャリア）
デジタルクリエイター派遣（メンバーズキャリア） 派遣クリエイターの地位・スキル向上 エンドクライアント系企業に特化 • サントリーシステム • 楽天証券（株） テクノロジー（株） • （株） mediba • （株）サイバーエージェント • エムスリー（株） • （株） CyberZ • （株）リクルートHD • （株）ファッション・コ・ラボ • KDDIコマースフォワード（株） • （株）リクルートスタッフィング • （株）デジタルガレージ • 楽天（株） • 楽天カード（株） 無期雇⽤派遣 • （株）アイスタイル • （株）テレコムスクエア • パーク２４ （株） • （株）ネクスト 正社
Slide 13: 里山エンジニア事業（メンバーズエッジ）
⾥⼭エンジニア事業（メンバーズエッジ） エンジニアの幸せな働き⽅・⽣き⽅ ネットベンチャー・IT企業に特化 例：⼤⼿携帯キャリア向けポータルサービス運営会社さま お客さま メンバーズエッジ @渋⾕ @北九州 担当7名 エンジニア6名 地⽅とリモート接続 ※TV会議、チャット等で北九州開発チームと 移住⽀援⾦制度 顧客が直接コミュニケーション。 朝会、振返りを合同で⾏うなど、地⽅に居ながら 顧客とワンチーム化したシステム開発を実現。 デジタルクリエイター数の推移 1000 1000名規模の 拡⼤を⽬指す 「幸福度⽇本⼀」 充実した福利厚⽣ 福井県鯖江市に 最先端の開発案件 23 32 さとやまオ
Slide 14: 2018年 通期 業績サマリー
2018年 通期 業績サマリー
Slide 15: 事業区分
事業区分 ＜EMC事業＞ ⼤⼿企業向けに デジタル時代のビジネス成果と ユーザー体験をカイゼンし続ける デジタルマーケティング⽀援専任チーム を展開。 ＜デジタル⼈材事業＞ インターネット企業向けの 正社員型⼈材派遣サービス及び Webエンジニアリング業務 を展開。 ＜その他事業＞ 15
Slide 16: 連結 売上収益（IFRS）
連結 売上収益（IFRS） EMC事業が堅調に推移したことに加え、成⻑性の⾼い デジタル⼈材事業が貢献し、デジタルクリエイター数は 739名（前年⽐+36.6%）、売上収益は過去最⾼の 7,403百万円（前年⽐+14.3％）。 （単位：百万円） 9,000 800 8,000 739 7,403 700 6,479 7,000 600 連結売上収益 5,093 2,181 6,000 541 4,415 500 1,950 5,000 3,841 ＋14.3% 396 400 3,196 1,789 4,000 1,455 317 300 3,000 287 231 1,940 1,767 2
Slide 17: EMC事業 業績（IFRS参考）
EMC事業 業績（IFRS参考） 売上収益は6,777百万円、デジタルクリエイター数は 前年⽐+24.4%と順調に拡⼤。 （単位：百万円） 600 525 8,000 500 422 6,000 400 343 売上収益 6,777 300 5,021 6,278 +8.0% 4,000 200 2,000 100 （2017年 通期⽐） 0 0 2016/通期 2017/通期 2018/通期 売上 デジタルクリエイター数 ※売上収益は、IFRS基準を参考に算出しており、概算数値となります（親⼦間取引は未相殺） 。 17
Slide 18: デジタル人材事業 業績（IFRS参考）
デジタル⼈材事業 業績（IFRS参考） 売上収益は1,057百万円、デジタルクリエイター数 +81.6％と⼤幅に拡⼤。グループ全体を牽引。 （単位：百万円） 207 200 1,000 1,057 114 売上収益 +99.8% 100 500 50 529 （2017年 通期⽐） 239 0 0 2016/通期 2017/通期 2018/通期 売上 デジタルクリエイター数 ※売上収益は、IFRS基準を参考に算出しており、概算数値となります（親⼦間取引は未相殺） 。 18
Slide 19: 連結 営業利益（IFRS）
連結 営業利益 （IFRS） 将来の1万名体制に向けて、EMC事業、デジタル⼈材 事業ともに、新卒138名の採⽤など積極的に体制を拡 ⼤。早期の収益化を実現し、営業利益は前年を超え、 過去最⾼を更新。 （単位：百万円） 800 667 658 700 600 315 4Q 500 448 299 営業利益 +1.3% 400 303 177 263 300 116 161 3Q 195 200 118 172 113 89 38 245 261 2Q （2017年 通期⽐） 100 32 44 83 150 48 70 0 3 23 37 7 (2) (70) 1Q (100) 2013/通期
Slide 20: ROEと親会社の所有者に帰属する当期利益の推移
ROEと親会社の所有者に帰属する当期利益の推移 ROEは前年同期⽐▲3.6ポイント。 中期的にROE25%を⽬標とする。 （単位：百万円） 20.0% 20.0% 500 449 16.4% 400 15.8% 15.0% 441 300 11.5% 290 10.0% 10.0% 200 184 5.0% 145 100 0.0% 0 2014/通期 2015/通期 2016/通期 2017/通期 2018/通期 当期利益 ROE ※2016/通期以前は、⽇本基準。 20
Slide 21: 業績・配当予想
Sug Members RAPS - WABCS
Slide 22: 2019年3月期 通期業績予想
2019年３⽉期 通期業績予想 新卒を中⼼に積極的に拡⼤してきた デジタルクリエイターが業績に貢献することを⾒込み、 売上収益・営業利益ともに前年⽐+20%を⾒込む。 2018/通期 実績（IFRS） 2019/通期 予想（IFRS） （単位：百万円） 通期 前年⽐ 通期 前年⽐ 売上収益 7,403 +14.2% 8,900 +20.2% 営業利益 667 +1.3% 802 +20.2% 税引前利益 664 +1.3% 798 +20.2% 当期利益 467 +3.3% 578 +23.8% 親会社の所有者に帰属 441 -1.7% 548 +24.3% する当期利益 22
Slide 23: 配当予想（株主還元方針について）
配当予想（株主還元⽅針について） 配当⽅針 ⻑期的な利益成⻑に向けた新たな事業投資及び業容の拡⼤に備えるための内部留保を⾏ うとともに、経営成績の伸⻑に⾒合った成果の配分や配当⾦額の継続的な増額を⾏う。 中⻑期的なDOEは5%を⽬標とし、今期は財務状況を踏まえて、前期⽐+2.0円増配の ⼀株当たり11.5円（DOE4.7%）の予想。 (単位：円) 5.0% 4.7% 15 4.5% 4.2% 3.9% 11.5 4.0% 9.5 10 3.0% 7.5 2.2% 1.9% 6.0 2.0% 1.7% 1.5 5 3.0 2.5 1.0% 2.0 0.0% 0 13/3⽉期 14/3⽉期
Slide 24: 事業投資・人材戦略
“eet: Members
Slide 25: 持続的成長に向けた事業投資
持続的成⻑に向けた事業投資 ⼤⼿企業のマーケティング活動における活⽤を視野に⼊れたスマート スピーカーのスキル・アクション開発⽀援サービスの提供開始 「Google Home」※1「Amazon Echo」※2を筆頭に各家庭に普及が進み、 企業と顧客間の新たなコミュニケーション接点として注⽬されているスマート スピーカーの、⼤企業におけるマーケティング活動への活⽤⽀援をするスキル・ アクション開発⽀援サービスの提供を開始。 ※1 Google Homeは、Google Inc.の商標です。 ※2 Amazon Echoは、Amazon.com Incの商標です。 フリーランスの多様な働
Slide 26: 高スキル人材の確保に向けて
⾼スキル⼈材の確保に向けて デジタルクリエイターの幸せ、働き⽅改⾰を通じて採⽤競争⼒と定着度の 向上を図りつつ、独⾃の育成施策により⾼スキル⼈材を多数養成する。 計画的に⾼スキルなデジタルクリエイターを多数養成 地⽅・新卒⼈材の積極採⽤ 社員紹介制度による中途採⽤の促進 教育プログラム デジタルクリエイターの “Members University” 幸せ追求・働き⽅改⾰ ミッション・ビジョン経営 26
Slide 27: ミッション・ビジョン経営
ミッション・ビジョン経営 幸福度ランキング世界1位 MEMBERS STORYの作成 デンマークへの視察・調査発表 管理職＆全社員研修での浸透 CSV企画コンテストの実施 27
Slide 28: デジタルクリエイターの幸せ追及（働き方改革等）
デジタルクリエイターの幸せ追及（働き⽅改⾰等） みんなのキャリアと働き⽅改⾰PJT ⽉平均残業時間37.0%削減 ⼈事制度を 社員が主体で設計 ⼥性管理職⽐率30%の達成 地⽅移住・採⽤の促進 レスキュー在宅等 制度整備 約 100名＠仙台 約90名＠北九州 28 28
Slide 29: 高スキル人材の育成に向けて
⾼スキル⼈材の育成に向けて 教育プログラム 新卒社員の稼働率推移 “Members University” 新卒者の稼働率推移(単体) 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 半年で全社員と 20.0% 同レベルで稼動 0.0% 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 稼動率(新卒除全社平均) 稼動率(新卒平均) グループ間 全社員が育成 ローテーション 育成専⾨部署 ミッションを担う の推進 を設置 29
Slide 30: 採用実績数・実績校
採⽤実績数・実績校 新卒採⽤数の推移 採⽤実績校 160 プロデューサー職 ⾼等専⾨学校・ クリエイター職 138 (4年制⼤学) 専⾨学校 (美⼤・芸⼤他) 東京⼤学 仙台デザイン専⾨学校 東京学芸⼤学 95 早稲⽥⼤学 ⿇⽣情報ビジネス専⾨ 多摩美術⼤学 60 慶応義塾⼤学 学校 東北芸術⼯科⼤学 上智⼤学 横浜デジタルアーツ専 京都造形芸術⼤学 30 ⼀橋⼤学 ⾨学校 東京⼯科⼤学 九州⼤学 東北電⼦専⾨学校 東京造形⼤学 ⼤阪⼤学 ⽇本電⼦専⾨学校 成安造形⼤学 他 明治⼤学 北九州⼯業⾼等専⾨学 2014年4⽉ 2015年4⽉ 2016年4⽉ 2017年4⽉ 2018年4⽉ ⻘⼭学院
Slide 31: CSV普及促進に向けた取り組み
CSV普及促進に向けた取り組み 「社会解決型コンテンツ」アプローチでより⾼いマーケティング成果を 実証 ⼤⼿セキュリティベンダーであるトレンド マイクロ株式会社のデジタルマーケティング ⽀援活動において、「機能・価格型訴求コン テンツ」と「社会課題解決型コンテンツ」の どちらがよりマーケティング成果が⾼いのか⽐較調査を実施。「社会課題解決型 コンテンツ」が、特定の年齢層に対して⾼いマーケティング成果を⽣み出すこと を実証。 メンバーズ主催「第1回⼤学⽣CSVビジネスアイデアコンテスト」開催 参加企業のテーマに基づき、社会的課 題解決と企業の競争⼒向上を同時に 実現するアイデアを⼤学⽣か
Slide 32: 経営管理-コーポレート・ガバナンス向上の取組み
経営管理-コーポレート・ガバナンス向上の取組み 監査等委員会設置会社への移⾏ ６名の取締役（うち４名が社外取締役）による監査・監督機能の強化、取締役会 からの権限委譲によるスピーディな業務執⾏を実現。 新社外取締役（監査等委員）※2017年６⽉就任 良品計画 代表取締役会⻑ ⾦井 政明⽒ プレステージ・インターナショナル 代表取締役 ⽟上 進⼀⽒ ⾦井 政明⽒ ⽟上 進⼀⽒ 代表取締役 兼 社⻑執⾏役員 剣持 忠 取締役 兼 常務執⾏役員 ⼩峰 正仁 取締役会の体制 社外取締役 常勤監査等委員 ⽢粕 潔 公認不正検査⼠・企業リスク管理コンサルタント D.A.コンソーシアムホールディングス株
Slide 33: 絶対価値経営・1万名体制に向け
“eet: Members red Mes < 1AAweE (CHT
Slide 34: 絶対価値経営へ
絶対価値経営へ 企業向け総合webマーケティング⽀援会社から ⼤企業に特化したwebサイト運⽤会社へ 2007年前後 売上2割減 社会貢献 2期連続⾚字 離職率25% 社員の 世界⼀の 幸せ サービス 上場廃⽌基準抵触 34
Slide 35: 我々は何者か
我々は何者か “MEMBERSHIP”でマーケティングを変え、⼼豊かな社会を創る 現在の物質的・経済的豊かさを追求する消費⾄上主義、資本主義的な経済の概念が 変わらなければ、⽇本の未来、そして地球の未来はない。地球環境問題、エネルギー問題、 貧困問題などのさまざまな社会的な課題を解決できる持続可能な経済モデルを実現しなければ ならない。そのためには購買⾏動、経済活動においても損得勘定ばかりで物事を判断するので はなく、より良い未来にするために何が善いことで何が善くないことなのかを軸に判断する ⼈や企業が増えていく必要がある。難しい社会貢献ではなくとも、⽇々の⾏動を少しずつ変え、 ⽇常の⽣活や購
Slide 36: ミッション・ビジョン
ミッション・ビジョン “MEMBERSHIP”でマーケティングを変え、⼼豊かな社会を創る 01 02 03 デジタル CSV経営を ⾃⾝がCSV経営 クリエイターが活躍 世の中に広める する社会を創る を実践する 社会的な価値と企業価値を デジタルクリエイターの⼒で 社会をより良く社員が幸せになる 同時に⾼めるCSV CSVの実践を促し事業や 経営・事業がより⾼い利益を (CREATING SHARED VALUE) サービスを通して 創出し企業価値向上に を実践する企業を増やす 社会課題解決を推進する つながることを実証する [ 中期⽬標 Vision2020 ] ネットビジネスパートナーと
Slide 37: 1万人構想に向けた成長イメージ
1万⼈構想に向けた成⻑イメージ 事業ROE35%以上の業態・サービス開発を積極的に⾏い グループを拡⼤、1万名体制を⽬指す。 グループ （単位：百万円） 1万⼈構想 グル ープ全体の売上収益 デジタル⼈材事業・その他事業 12.5% EMC事業 デジタル⼈材事業・その他 営業利益率 10.2% 9.0% 9.0% 8.8% (※) VISION2020 売上収益120億円 8,900 7,403 E 6,479 M 5,086 C 事 業 2016/通期 2017/通期 2018/通期 2019/通期 2020/通期 将来 ※2016/通期の営業利益率は⽇本基準で算出しており、参考推移となりま
Slide 38: 会社基本情報
会社基本情報 社名 株式会社メンバーズ (英⽂名称：Members Co., Ltd.) 設⽴ 1995年6⽉26⽇ 企業マーケティング活動の中⼼となるオウンドメディア、ソーシャルメディアの活⽤⽀援を リードし、企業と⼈々のエンゲージメントを最も多く創出するネットビジネスパートナー 事業内容 “MEMBERS, The Internet Business Partner! ” 本社：東京都中央区晴海⼀丁⽬8番10号 晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーX 37階 所在地 ウェブガーデン仙台：宮城県仙台市⻘葉区⼀番町4丁⽬6-1 第⼀⽣命タワービル ウェブガーデン北九州：福岡県北九州市