Amot Investments Ltd. · TASE:AMOT

Amot Investments — Investor Presentation (May 2015)

25 slides from Amot Investments's investor presentation, May 2015

1. Slide 1: מצגת אמות השקעות לשוק ההון

   ‫מצגת אמות השקעות‬ ‫לשוק ההון‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‪05.2015 /‬‬

2. Slide 2: אודות אמות

   ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪,‬‬ ‫מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם היקף‬ ‫נכסים של כ מיליון מ"ר‪ .‬בבעלותה נכסי נדל"ן מניבים‬ ‫הכוללים מבני משרדים‪ ,‬מרכזים מסחריים‪ ,‬מרכולים‪,‬‬ ‫תחנות מרכזיות‪ ,‬פארקים תעשייתיים ומבני תעשייה‪.‬‬ ‫ההתמחות שלנו בנדל"ן מניב מועילה במיוחד לכל מי‬ ‫

3. Slide 3: אודות אמות - נתוני החברה

   ‫‪4‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪,‬‬ ‫מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם היקף‬ ‫נכסים של כ מיליון מ"ר‪ .‬בבעלותה נכסי נדל"ן מניבים‬ ‫הכוללים מבני משרדים‪ ,‬מרכזים מסחריים‪ ,‬מרכולים‪,‬‬ ‫תחנות מרכזיות‪ ,‬פארקים תעשייתיים ומבני תעשייה‪.‬‬ ‫ההתמחות שלנו בנדל"ן מניב מועילה במיוחד לכל

4. Slide 4: אבני דרך

   ‫‪2015‬‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫‪1964 2005 2006 2007‬‬ ‫נוסדה ע״י חברת העובדים‬ ‫חברת אלוני חץ רוכשת‬ ‫החברה מונפקת בבורסה‬ ‫רכישת נכסים בסך כולל של ‪1.1‬‬ ‫העבריים וקרנות הפנסיה‬ ‫את מלוא זכויות החברה‬ ‫לפי שווי כולל של ‪1.6‬‬ ‫מיליארד ש״ח ביניהם‪ :‬מגדל אמות‬ ‫בבעלות בנק הפועלים‬ ‫תמורת כ‪ 1-‬מיליארד ש

5. Slide 5: איזון

   ‫יציבות }‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫‪5‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם‬ ‫אנו פרושים בהשקעות בנכסים למגוון שימושים תוך התמקדות באזורי‬ ‫היקף נכסים של כ מיליון מ"ר‪ .‬בבעלותה נכסי נדל"ן מניבים הכוללים מבני משרדים‪ ,‬מרכזים‬ ‫מסחריים‪ ,‬מרכולים‪ ,‬תח

6. Slide 6: פריסה

   ‫יציבות }‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫אנו פרושים בהשקעות בנכסים למגוון שימושים תוך התמקדות‬ ‫באזורי ביקוש‪ ,‬מה שמקנה לחברה קשת רחבה של הזדמנויות‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם היקף‬ ‫לצד ניהול סיכונים מחושב ויציבות בעיתות משבר‪.‬‬ ‫אמות השקעות‪ /‬פ

7. Slide 7: צמיחה ב-NOI

   ‫‪ 2015‬צמיחה‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫המניב בישראל עם היקף נכסים של כ מיליון מ"ר‪ .‬בבעלותה נכסי נדל"ן מניבים‬ ‫הכוללים מבני משרדים‪ ,‬מרכזים מסחריים‪ ,‬מרכולים‪ ,‬תחנות מרכזיות‪ ,‬פארקים‬ ‫תעשייתיים ומבני תעשייה‪ .‬ההתמחות שלנו ב

8. Slide 8: צמיחה ב-FFO

   ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫צמיחה‬ ‫‪FFO‬‬ ‫אמות השקעות‪/‬‬ ‫שנתי ורבעוני‬ ‫‪300‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪150‬‬ ‫}‬ ‫צמיחה מתמדת ב‪ - FFO-‬שנתי‪.‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪74‬‬ ‫צמיחה מתמדת ב‪ - FFO-‬רבעוני‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪} 6.7‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪25‬

9. Slide 9: צמיחה ב-FFO למניה

   ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫צמיחה‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם היקף נכסים של כ מיליון מ"ר‪ .‬בבעלותה נכסי נדל"ן מניבים‬ ‫הכוללים מבני משרדים‪ ,‬מרכזים מסחריים‪ ,‬מרכולים‪ ,‬תחנות מרכזיות‪ ,‬פארקים תעשייתיים ומבני תעשייה‪ .‬ההתמחות שלנו בנדל"ן מניב

10. Slide 10: איתנות - מרווחי תשואה ועלות גיוס חוב

    ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫‪ 2015‬איתנות‬ ‫אמות השקעות‪ /‬מרווחי תשואה גלומה על נכסים‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫מניבים לבין עלות גיוס חוב עולה לאורך השנים‬ ‫}‬ ‫‪10‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם היקף נכסים של כ מיליון מ"ר‪ .‬בבעלותה נכסי נדל"ן‬ ‫מניבים ה

11. Slide 11: איתנות - שמירה על רמת מינוף לצד רכישות

    ‫}‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫אמות השקעות‪ /‬שמירה על רמת מינוף לצד רכישות‬ ‫איתנות‬ ‫החברה שומרת על חוסן פיננסי המגובה כיום בכ‪ 5.7 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫נכסים שאינם משועבדים‪ ,‬אשראי לא מנוצל מתאגידים בנקאיים של‬ ‫כ ‪ 850‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪54%

12. Slide 12: איתנות - שיפור המינוף וגידול ב-NOI

    ‫‪59%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪ %‬שיעורי מינוף‬ ‫‪60‬‬ ‫‪500‬‬ ‫החברה שומרת על חוסן פיננסי המגובה‬ ‫‪45‬‬ ‫‪375‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫כיום בכ‪ 5.7 -‬מיליארד ‪ ₪‬נכסים שאינם‬ ‫משועבדים‪ ,‬אשראי לא מנוצל מתאגידים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪250‬‬ ‫בנקאיים של כ ‪ 850‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2

13. Slide 13: איתנות - נכסים בלתי משועבדים

    ‫‪ %‬נכסים משוחררים משעבוד‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪9‬‬ ‫החברה שומרת על חוסן פיננסי המגובה‬ ‫‪6.75‬‬ ‫כיום בכ‪ 5.7 -‬מיליארד ‪ ₪‬נכסים שאינם‬ ‫משועבדים‪ ,‬אשראי לא מנוצל מתאגידים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫בנקאיים של כ ‪ 850‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫סך נדל״ן להשקעה בלתי

14. Slide 14: קידום פרויקטים

    ‫} קידום פרוייקטים‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם היקף נכסים של כ מיליון מ"ר‪ .‬בבעלותה נכסי‬ ‫פרוייקטים בשלבי בניה וסטטוס זכויות בניה‬ ‫נדל"ן מניבים הכוללים מבני משרדים‪ ,‬מרכזים מסחריים‪ ,‬מרכולים‪ ,‬תחנות מרכזיות‪ ,‬פארק

15. Slide 15: בעתיד הקרוב - אטריום

    ‫‪movie‬‬ ‫מיקום‪:‬‬ ‫מתחם הבורסה‪ ,‬רמת גן‬ ‫}‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫עתיד‬ ‫אטריום‬ ‫אמות השקעות‪ /‬בעתיד הקרוב‬ ‫שימוש עיקרי‪:‬‬ ‫משרדים‬ ‫‪56,000‬‬ ‫שטח בבניה‬ ‫מ״ר‬ ‫צפי לגמר הפרויקט‪:‬‬ ‫‪2015-2016‬‬ ‫סטטוס‪:‬‬ ‫בשלבי שיווק ראשונים‬ ‫‪100%‬‬ ‫חלק הקבוצה‪:‬‬ ‫מצגת אמות השקעות לשוק ההון‬ ‫‪15‬

16. Slide 16: בעתיד הקרוב - פארק טק

    ‫‪16‬‬ ‫מיקום‪:‬‬ ‫א‪.‬ת בית דגן‬ ‫שימוש עיקרי‪:‬‬ ‫משרדים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שטח בבניה‬ ‫מ״ר‬ ‫צפי לגמר הפרויקט‪:‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫}‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫סטטוס‪:‬‬ ‫אמות השקעות‪ /‬בעתיד הקרוב‬ ‫עתיד‬ ‫שווק במלואו‬ ‫פארק טק‬ ‫‪100%‬‬ ‫חלק הקבוצה‪:‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמ

17. Slide 17: בעתיד הקרוב - בית אמות ביטוח

    ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫מיקום‪:‬‬ ‫}‬ ‫עתיד‬ ‫אמות השקעות‪ /‬בעתיד הקרוב‬ ‫דרך פתח תקווה ת״א‬ ‫שימוש עיקרי‪:‬‬ ‫בית אמות ביטוח‬ ‫הושכר למלונות פתאל‬ ‫הושכר למלונות פתאל‬ ‫צפי לגמר הפרויקט‪:‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב

18. Slide 18: בעתיד הקרוב - קריית אונו

    ‫‪18‬‬ ‫מיקום‪:‬‬ ‫קריית אונו‬ ‫}‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫אמות השקעות‪ /‬בעתיד הקרוב‬ ‫עתיד‬ ‫שימוש עיקרי‪:‬‬ ‫קריית אונו‬ ‫משרדים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שטח בבניה‬ ‫מ״ר‬ ‫צפי לגמר הפרויקט‪:‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫חלק הקבוצה‪:‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בת

19. Slide 19: בעתיד הרחוק יותר - תוצרת הארץ

    ‫‪19‬‬ ‫מיקום‪:‬‬ ‫צומת השלום איילון‪ ,‬ת״א‬ ‫שימוש עיקרי‪:‬‬ ‫משרדים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שטח מאושר לבניה‬ ‫מ״ר‬ ‫בקשה לזכויות נוספות נוספות‪:‬‬ ‫קידום תב״ע מחוזית לתוספות בניה‬ ‫תוצרת הארץ‬ ‫אמות השקעות‪ /‬בעתיד הרחוק יותר‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫עתיד‬ ‫}‬ ‫‪50%‬‬ ‫חלק הקבוצה‪:‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫מצגת לשוק ההון

20. Slide 20: בעתיד הרחוק יותר - צומת כפ״ס רעננה

    ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫מיקום‪:‬‬ ‫}‬ ‫אמות השקעות‪ /‬בעתיד הרחוק יותר‬ ‫עתיד‬ ‫כפר סבא‬ ‫צומת כפ״ס רעננה‬ ‫קרקע בצומת‬ ‫שימוש מתוכנן‪:‬‬ ‫משרדים או מסחר‬ ‫רעננה‬ ‫תב״ע מאושרת‬ ‫‪56,000‬‬ ‫לבניה‬ ‫מ״ר‬ ‫חלק הקבוצה‪:‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב

21. Slide 21: תחזית

    ‫} תחזית‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪1-3.15‬‬ ‫אמות השקעות‪ /‬תחזית לשנת ‪2014‬‬ ‫בפועל‬ ‫תחזית‬ ‫בפועל‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם היקף נכסים של כ מיליון מ"ר‪ .‬בבעלותה נכסי‬ ‫‪noi‬‬ ‫נדל"ן מניבים הכוללים מבני משרדים‪ ,‬מרכזים

22. Slide 22: מרווח למימון צמיחה עצמית

    ‫‪1.05‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫סיכום ‪}2015‬‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫אמות השקעות‪ /‬מרווח למימון צמיחה עצמית‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪ ,‬מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם‬ ‫היקף נכסי

23. Slide 23: החוזקות שלנו

    ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫סיכום‬ ‫אמות השקעות‪ /‬החוזקות שלנו‬ ‫}‬ ‫נכסים מניבים במגוון שימושים עם תמהיל שוכרים חזק‬ ‫‪95‬‬ ‫ובפיזור גאוגרפי נרחב‪.‬‬ ‫יכולת ניהולית ויכולת השבחת נכסים‪.‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪,‬‬ ‫מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל עם היקף‬ ‫נכסים של כ מיליון מ"ר

24. Slide 24: דבר המנכ״ל

    ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‬ ‫סיכום‬ ‫אמות השקעות‪ /‬דבר המנכ״ל‬ ‫}‬ ‫כל הנתונים והפרטים המוצגים במצגת זו אינם בגדר מצגים‬ ‫מחייבים‪.‬‬ ‫את אמות השקעות בע״מ )להלן אמות( יחייב רק האמור‬ ‫בדוחותיה הכספיים ודוחות שהחברה פרסמה‬ ‫אמות השקעות בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית‪,‬‬ ‫מהמובילות בתחום הנדל"ן המניב בישראל

25. Slide 25: מצגת אמות השקעות לשוק ההון

    ‫מצגת אמות השקעות‬ ‫לשוק ההון‬ ‫אמות מקבוצת אלוני חץ‪05.2015 /‬‬

Amot Investments — Investor Presentation (May 2015) on 6ix