Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — Investor Presentation (March 2010)
49 slides from Fukuoka Financial's investor presentation, Mar 17, 2010
Slide 1: FFG第三次中期経営計画 ABCプラン
第9回 会社説明会 FFG第三次中期経営計画 ABCプラン ～ Always Best for the Customer ～ 2010年3月17日
Slide 2: 本日の構成
本日の構成 PartⅠ 第三次中期経営計画 z 利回り・利鞘計画 ・・・ 19 z 有価証券計画 ・・・ 20 z FFGの経営戦略 ・・・ 03 z 非金利収益計画 ・・・ 21 z ABCプランの全体像 ・・・ 04 z 経費計画 ・・・ 22 z 第二次中計の総括 ・・・ 05 z 信用コスト・不良債権 ・・・ 23 z ABCプランの位置づけ ・・・ 06 z 安定収益資産の積上げ ・・・ 24 z お客様とのリレーション強化 ・・・ 07 z 生産性の劇的な向上 ・・・ 08 PartⅢ 計数資料 PartⅣ 参考資料 z FFGカルチャーの浸透 ・・・ 09 z 福岡銀行のﾄｯﾌﾟ
Slide 3: Part I 第三次中期経営計画
PartⅠ Part I 第三次中期経営計画 Fukuoka Financial Group 2
Slide 4: FFGの経営戦略
ＦＦＧの経営戦略 グループ経営理念 ＦＦＧ第三次中期経営計画 『ABCプラン ～Always Best for the Customer～』 ふくおかフィナンシャルグループは、 ふくおかフィナンシャルグループは、 （期間：2010年4月～2013年3月） 高い感受性と失敗を恐れない行動力を持ち、 高い感受性と失敗を恐れない行動力を持ち、 未来志向で高品質を追求し、 未来志向で高品質を追求し、 ＦＦＧの経営スタイル 人々の最良な選択を後押しする、 人々の最良な選択を後押しする、 ３ブランド・シングルプラットフォーム 広域展開型地域金融グループ すべてのステークホルダーに対し、 すべてのステークホ
Slide 5: ABCプランの全体像
ＡＢＣプランの全体像 z z 営業面での積極展開を巡航速度で進めて、（これまで構築してきた）経営インフ 営業面での積極展開を巡航速度で進めて、（これまで構築してきた）経営インフ ＡＢＣプランとは ＡＢＣプランとは ラの徹底活用で生産性の劇的な向上を図る中計 ラの徹底活用で生産性の劇的な向上を図る中計 人財強化 目標指標（2012年度） 意識改革 （育成・活用） z お客様の期待に応えるために、失敗を恐 FFGｶﾙﾁｬｰ浸透 金利横這 金利上昇 れずに進化・変革する心を持つことと、 成長のために日々研鑽する組織風土を共 （メイン） （サブ） ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ強化 CSR経営の実践 有します。
Slide 6: 第二次中計の総括
第二次中計の総括 基本 第二次中計スタート時に目指した姿 現状 評価 方針 グループ一体経営体制 ３ブランド・シングルプラットフォーム 9 事務・システム統合完遂 z独自の経営スタイル体 グループ内 シングルプラットフォーム（一体の経営体制・共通のインフラ） 制の構築・定着 9 リスク管理の一元化・目線統一完了 ◎ の 確立 ・リスク管理体制共通化 9 会社分割による事業再生支援体制整備 ・不良債権問題との決別 対顧 ガバナンス 体制 商品サービス 企画・提供 9 本部業務の効率化 マルチブランド システム・ 内部管理態勢 ・営業推進体制の変革 リスク管理 事務インフラ
Slide 7: ABCプランの位置づけ
ＡＢＣプランの位置づけ 第二次中計：経営統合後、熊本ファミリー及び親和銀行の不良債権処理及び価格変動リスクの高い有価証券ポートフォリ オの再構築を進め、バランスシートの改善を達成。（B/S改善） 第三次中計：グループ3行ともにリスクテイクできる体制が整ったため、営業面での積極展開を巡航速度で進める「加速 （ABCプラン） ステージ」に移行して、安定収益資産の積上げを図る。（P/L拡大） 2006年度 FY06-09増減 FY06-09増減 2009年度 ABCプラン期間増減 ABCプラン期間増減 2012年度 ※3行合算 （助走ステージ） （助走ステージ） （予想） （加速ステージ）
Slide 8: お客様とのリレーション強化
お客様とのリレーション強化 取 取組組内 内容容 z お客様の声に耳を傾け、お客様目線に立った提案を続けるために、お客様との z お客様の声に耳を傾け、お客様目線に立った提案を続けるために、お客様との （お客様への約束） （お客様への約束） 接点、対話、取引関係を拡大します。 接点、対話、取引関係を拡大します。 『中小企業取引の推進』 中小企業取引の推進 徹底的な顧客志向に立った営業の追求 『個人取引の推進』 個人取引の推進 事業活動そのものをサポート 人生設計そのものをサポート 本部サポート 9 事業拡大、販路拡大 9 ライフサイクルに応じた商品・ 体制の充実 9 ビジネスマッチング拡充 専
Slide 9: 生産性の劇的な向上
生産性の劇的な向上 取 取組組内 内容容 z 第二次中計で構築した経営インフラを徹底活用するとともに、事務インフラ、ＩＴイ z 第二次中計で構築した経営インフラを徹底活用するとともに、事務インフラ、ＩＴイ （お客様への約束） （お客様への約束） ンフラ、人財インフラの最適化を図ることで、生産性を劇的に向上させます。 ンフラ、人財インフラの最適化を図ることで、生産性を劇的に向上させます。 『事務インフラ』 『ITインフラ』 第二次中計 ：グループ3行での『事務処理』及び『システム』の共通化が完了 ＡＢＣプラン：共通化した事務・ITインフラの活用 ⇒ 『グループ営業店事務の効率化』 お客様
Slide 10: FFGカルチャーの浸透
ＦＦＧカルチャーの浸透 取 取組組内 内容容 z お客様の期待に応えるために、失敗を恐れずに進化・変革する心を持つことと、 z お客様の期待に応えるために、失敗を恐れずに進化・変革する心を持つことと、 （お客様への約束） （お客様への約束） 成長のために日々研鑽する組織風土を共有します。 成長のために日々研鑽する組織風土を共有します。 “FFG カルチャー”とは 『ブランドスローガン』 『経営理念』：FFGの普遍的な“志” あなたのいちばんに。 高い感受性・ 高い感受性・ を実践する思考・行動 未来志向・ 未来志向・ 人々の最良の 人々の最良の 失敗を恐れない 失敗を恐れない 高品質のサー
Slide 11: 安定収益資産の積上げ
安定収益資産の積上げ 取 取組組内 内容容 z 環境変化に左右されない安定収益資産を積上げることで、強固な収益基盤を構 z 環境変化に左右されない安定収益資産を積上げることで、強固な収益基盤を構 （お客様への約束） （お客様への約束） 築します。 築します。 現状（2009年度見込み） ＡＢＣプラン期間 最終年度（2012年度見込み） 預貸率：80 預貸率：80％ ％ 預証率：23 預証率：23％ ％ 預貸率：81 預貸率：81％ ％ 預証率：23 預証率：23％ ％ 目指すバランスシート マクロ環境 規制環境 貸出金 8.2 兆円 預金 10.3 兆円 貸出金 9.1 兆円 預金 11.2
Slide 12: 資本政策
資本政策 基本スタンス：安定資産積み上げに必要十分な自己資本水準の確保と資本の効率性を意識した運営 基本スタンス：安定資産積み上げに必要十分な自己資本水準の確保と資本の効率性を意識した運営 利益積み上げを中心として、のれん代等の控除項目の減少で資本の質も向上 利益積み上げを中心として、のれん代等の控除項目の減少で資本の質も向上 中計最終年度目安：自己資本比率11％、TierⅠ比率7％ 中計最終年度目安：自己資本比率11％、TierⅠ比率7％ ＦＦＧの自己資本比率 子銀行の自己資本比率 （億円） （％） 9,000 13 08/3末 09/3末 09/12末 10/3末
Slide 13: 配当政策
配当政策 グループ配当性向20％超を目安として、業績連動配当の枠組みを維持 グループ配当性向20％超を目安として、業績連動配当の枠組みを維持 配当テーブルは現行維持とし、地銀セクターで上位の配当性向及び１株あたり配当金を還元 配当テーブルは現行維持とし、地銀セクターで上位の配当性向及び１株あたり配当金を還元 配当方針 グループ配当性向目安＝20％超 一株あたり配当金とROEの目安 FFGの配当総額 メインシナリオ（金利横這い） グループ配当性向 ＝ FFG連結当期純利益（のれん償却後） FFG連結当期純利益 配当金 配当性向 ROE 業績連動配当の維持 10年度 2
Slide 14: Part Ⅱ 主要計数計画
Part Ⅱ 主要計数計画 Fukuoka Financial Group 13
Slide 15: 経営目標指標
経営目標指標 目標指標 【金利横這いシナリオ】 金利横這い（メインシナリオ） 金利上昇 FY10 FY11 FY12 FY10 FY11 FY12 FY12 O/N 0.10% ⇒ ⇒ ３行合算コア業務純益 775億円 900億円 1,000億円 1,100億円 市 3M 0.46% ⇒ ⇒ 目 場 標 金 1Y 0.60% ⇒ ⇒ 連結当期純利益 250億円 315億円 400億円 460億円 指 利 5Y SWAP 0.75% ⇒ ⇒ 標 3行合算OHR 59% 55% 50% 50%未満 10Y SWAP 1.45% ⇒ ⇒ 連結TierⅠ比率 6%台後半 7% 7% 同左 基 普通預金
Slide 16: 利益計画
利益計画 （億円） ＦＦＧ３行単体合算 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 FY09 FY10 FY11 FY12 FY09 FY10 FY11 FY12 FY09 FY10 FY11 FY12 FY09 FY10 FY11 FY12 予想 計画 計画 計画 予想 計画 計画 計画 予想 計画 計画 計画 予想 計画 計画 計画 業務粗利益 1,887 1,923 2,014 2,090 1,316 1,340 1,398 1,444 234 239 246 255 338 344 370 391 資金利益 1,637 1,671 1,745 1,797 1,138 1,160 1,207
Slide 17: トップラインの推移
トップラインの推移 （単位：億円） コア業務純益増減 年度別積上げ額 コア業務純益＋260 ＋260 ＋1001,000 国内資金利益＋171 ＋125 2 年度計画 4 1,000 ＋55 ＋35 ＋46 ▲2 740 2 年度 2 2 年度 3 2 年度 4 2年度見込 1 ＋34 ▲21 ＋63 ▲11 ＋52 ▲16 ＋22 ＋40 740 ▲3 2年度計画 4 経費削減 有価証券 他非金利収益 大・中堅企業 中小企業 預金コスト 他運用・調達 国際部門 住宅ロー ン その他個人 公金 資産運用商品 2年度予想 1 連結当期純利益 400 ＋255 315 280 250 145 21
Slide 18: 国内貸出金計画
国内貸出金計画 3行合算（平残） 3行合算（セグメント別） （億円） （億円） 100,000 100,000 （）内は年率 89,330 （）内は年率 89,330 85,170 （4.9％） 85,170 （4.9％） 90,000 90,000 81,680 80,199 81,680 （4.3％） 80,199 （4.3％） 12,790 （1.8％） 13,190 （1.8％） （1.8％） 12,330 （7.0％） （1.8％） 12,490 （2.4％） 80,000 11,630 80,000 11,610 （7.6％） 11,416 （6.0％） 10,880 3,780
Slide 19: 預金・NCD計画
預金・ＮＣＤ計画 銀行別（平残） 固定・流動性別（平残） （億円） （億円） 130,000 130,000 （）内は年率 （）内は年率 111,580 120,000 111,580 120,000 107,630 （3.7％） 107,630 104,250 （3.2％） （3.7％） 102,223 104,250 （3.2％） （2.0％） 3,220 110,000 102,223 110,000 （0.7％） 3,140 （2.0％） （2.6％） （0.7％） 21,000 3,070 （2.0％） 3,395 100,000 19,040 19,910 （5.5％） 100,0
Slide 20: 利回り・利鞘計画
利回り・利鞘計画 3行合算 銀行別 （％） （％） 3.00 2.50 2.02 福岡銀行 貸出金 1.89 1.85 1.83 2.73 2.00 1.81 2.80 個人貸出金 2.61 利ざや 2.60 2.49 1.50 1.76 1.74 1.74 1.74 1.72 2.43 2.37 1.00 2.40 貸出金 2.15 0.50 0.26 2.20 預 金 0.15 0.11 0.09 0.09 法人貸出金 1.98 1.92 1.91 1.89 0.00 2.00 2.07 1.88 3.50 熊本Ｆ 銀 行 利ざや 1.85 1.85 1.83 1.80 1.88 3.00
Slide 21: 有価証券計画
有価証券計画 有価証券ポート（3行合算） FFG円建債券年限別ポート（固定債のみ） （億円） ＜10年3月末見込＞ （億円） 35,000 2,500 利回り 1.27% 平均4.6年 ※変動債を含めたデュレーション3.08年 1.21% 1.21% 1.18% 2,000 30,000 26,170 1,500 25,650 24,860 24,211 1,010 1,000 25,000 1,010 1,010 株式等 株式等 1,099 2,410 2,840 500 3,160 7,320 7,740 外債 外債 3,831 6,890 20,000 6,821 0 親和 （ 0-1年
Slide 22: 非金利収益計画
非金利収益計画 非金利収益額（３行合算） 資産運用商品販売額（銀行別） （億円） （億円） 350 ※国債等債券･市場性商品等関連損益を除く ※投資信託+年金保険+外貨定期+公共債 293 5,660 269 4 4,795 7 1,450 3行合算 244 245 51 10 42 4,185 その他 23 1,235 35 36 外為・ﾃﾞﾘﾊﾞ 31 34 3行合算 3,347 1,055 1,040 法人関連 30 26 810 80 親和 786 680 81 内国為替 80 熊本Ｆ 502 銀行間手数料 88 3,170 2,750 2,450 122 福岡 2,059 105 9
Slide 23: 経費計画
経費計画 3行合算（費目別） 3行合算（銀行別） （億円） （億円） 1,600 60％台前後 59％ OHR 60% 3行合算 1,145 1,136 1,114 1,400 55％ 1,090 50％ 親和 246 254 250 50% 1,200 3行合算 1,145 1,136 1,114 241 73 67 1,090 税金 68 70 1,000 熊本Ｆ 174 169 166 40% 165 物件費 561 556 800 543 528 30% 600 20% 400 福岡 725 713 698 684 人件費 511 513 503 492 10% 200 0 0% 0
Slide 24: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 不良債権残高・比率（3行合算） 信用コスト 4500 3行合算 3,921 4,083 35bp （不良債権比率） (6.1%) (5.0%) 4000 新規発生 z 回収・格上・担保下落等 z 早期再生支援強化 ▲15bp 3500 z 経営改善支援強化 3,098 (3.7%) 計 画 親和 直近デフォルト 2,232 411 20bp 3000 2,154 率に基づくＥＬ 117 2,350 ２％台維持 FY12 2500 (2.8%) 2,210 175億円 (2.5%) 350 2000 330 150 主要格付区分のデフォルト率推移（福岡銀行） 150 熊
Slide 25: 安定収益資産の積上げ
安定収益資産の積上げ 現 状（2009年度見込み） 中計最終年度（2012年度） リスク控除後利益率：0.51 リスク控除後利益率： 0.51％ ％ リスク控除後利益率：0.53 リスク控除後利益率： 0.53％ ％ 1.98 （貸出金利回り：1.98％） （貸出金利回り： ％） （貸出金利回り：1.89 （貸出金利回り： 1.89％） ％） 平残 ～利回りの低下をポートの組み換えでカバー～ 平残 正常債権 正常債権 12,800億円 公金（0.18） 66,800億円 77,300億円 3,800億円 消費性ローン等（2.73） 11,000億円 公金（0.21） 3,300億円 消費性ロー
Slide 26: Part Ⅲ 計数資料
Part Ⅲ 計数資料 Fukuoka Financial Group 25
Slide 27: 福岡銀行のトップライン
福岡銀行のトップライン （億円） コア業務純益増減 年度別積上げ額 コア業務純益＋170 ＋170 国内資金利益＋111 ＋41 760 ＋60 760 2年度計画 4 2年度計画 4 ＋30 ＋2 ＋23 ▲6 ▲14 ＋85 ＋40 ＋32 ▲12 ＋11 ＋19 ＋25 590 ＋4 590 大・中堅企業 中小企業 住宅ロー ン 有価証券 経費削減 その他個人 他運用・調達 国際部門 資産運用商品 他非金利収益 預金コスト 公金 2年度予想 1 2年度 2 2年度 3 2年度 4 2年度予想 1 Fukuoka Financial Group 26
Slide 28: 熊本ファミリー銀行のトップライン
熊本ファミリー銀行のトップライン （億円） コア業務純益増減 年度別積上げ額 コア業務純益＋30 ＋30 国内資金利益＋15 ＋9 90 ＋10 90 2年度計画 4 ＋6 ▲1 2年度計画 4 ＋10 ▲3 ▲3 ＋10 +1 ＋5 ▲1 +2 ＋10 ＋7 60 60 ▲2 2年度 2 住宅ロー ン 国際部門 預金コスト 大・中堅企業 中小企業 有価証券 経費削減 2年度 3 2年度 4 他運用・調達 資産運用商品 他非金利収益 その他個人 公金 2年度予想 1 2年度予想 1 Fukuoka Financial Group 27
Slide 29: 親和銀行のトップライン
親和銀行のトップライン （億円） コア業務純益増減 年度別積上げ額 コア業務純益＋60 ＋60 国内資金利益＋45 ＋12 ▲4 ＋5 150 ＋30 150 ＋14 ▲11 2年度計画 4 ＋3 2年度計画 4 ＋13 ＋8 ＋30 ＋15 ▲3 ＋14 90 ▲5 90 ±0 経費削減 有価証券 他非金利収益 その他個人 国際部門 2年度 2 2年度 3 大・中堅企業 中小企業 住宅ロー ン 預金コスト 他運用・調達 資産運用商品 2年度 4 公金 2年度予想 1 2年度予想 1 Fukuoka Financial Group 28
Slide 30: 国内貸出金計画
国内貸出金計画 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 セグメント別平残計画 66,490 9,650 13,190 61,290 63,650 9,190 12,330 60,341 8,760 500 11,416 11,630 10,000 8,442 450 2,290 公金 10,000 400 2,050 8,690 9,330 353 1,880 1,835 3,280 3,600 18,630 2,824 3,000 17,820 4,220 個人 16,364 17,030 3,204 3,630 3,900 35,287 35,830 37,860 5,266 5,360
Slide 31: 預金・NCD計画
預金・ＮＣＤ計画 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 74,280 76,280 78,580 11,440 12,000 21,000 72,738 10,930 20 19,910 科目別平残計画 2,350 10,687 2,300 2,330 20 18,798 19,040 850 NCD 2,622 20 790 48 760 725 29,600 30,470 28,085 28,830 9,200 固定性預金 7,070 8,940 6,870 8,770 6,603 6,690 9,027 43,150 44,350 45,760 流動性預金 42,030 10,180
Slide 32: 有価証券計画
有価証券計画 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 16,170 16,160 7,740 15,760 2,290 2,270 有価証券平残計画 15,100 120 120 120 2,210 2,160 20 その他 106 110 90 7,320 70 2,670 2,390 90 90 2,950 6,890 170 6,821 70 外債 3,572 730 730 210 730 259 70 103 株式 780 2,180 2,180 7,650 2,120 2,070 7,080 12,650 12,920 11,960 6,459 6,610 債券 10,642 （億
Slide 33: 非金利収益計画
非金利収益計画 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 250 209 59 191 非金利収益計画 200 172 173 36 25 55 23 52 49 8 32 23 3 7 50 5 その他・特定 28 27 150 20 4 3 6 3 100 173 51 159 22 47 48 役務 144 146 19 20 43 17 50 （億円） 0 0 0 FY09予想 FY10計画 FY11計画 FY12計画 FY09予想 FY10計画 FY11計画 FY12計画 FY09予想 FY10計画 FY11計画 FY12計画 ※国債等債券･市場性商品等関連損益を除く 資産運用商品販売
Slide 34: 経費計画
経費計画 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 800 725 713 300 698 684 税金 48 254 250 43 45 246 241 47 200 17 経費計画 18 16 600 174 169 166 16 165 7 7 7 7 200 物件費 356 348 335 326 117 124 126 120 400 89 84 82 82 100 100 200 人件費 322 322 318 311 112 113 77 78 77 76 108 105 （億円） 0 0 0 FY09予想 FY10計画 FY11計画 FY12計画 FY09予想 FY10計画 FY
Slide 35: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 2,600 （部分直接償却後） 200 （部分直接償却後） 2.9% （部分直接償却後） 2,400 1.7% 2％後半 不良債権 残高・比率 2.9% 2％後半 1％台半ば 1％台半ば 400 2％台半ば 不良債権比率 2,200 2％後半 1％台半ば 2％台半ば 2％台半ば 350 2,000 1,850 150 150 330 1,800 1,730 20 100 1,600 要管理債権 650 1,400 1,200 200 1,000 100 150 危険債権 800 850 600 400 （億円） 100 破産更正債権
Slide 36: Part Ⅳ 参考資料
Part Ⅳ 参考資料 Fukuoka Financial Group 35
Slide 37: 九州のマクロポテンシャル
九州のマクロポテンシャル ※円グラフ（ ）内の％は、全国に占める九州の割合 人口（2008年） 人口（2008年） 県内総生産（2006年度） 県内総生産（2006年度） 事業所数（2006年） 事業所数（2006年） 製造品出荷額（2007年） 製造品出荷額（2007年） 全国 12,707万人 全国 519兆円 全国 572万ヶ所 全国 337兆円 九州他県 福岡県 九州他県 福岡県 福岡県 九州他県 福岡県 九州他県 37.4％ 37.8％ 36.6％ 40.9％ 37.2％ 九州計 九州計 39.1％ 九州計 36.5％ 41.7％ 九州計 1,332万人 44.2兆円 60万ヶ所 2
Slide 38: 九州の産業構造
九州の産業構造 ■ 県内総生産ベース 全国 1 21 6 14 7 13 7 32 九州 3 19 7 15 6 13 8 29 福岡県 1 17 6 20 6 13 9 28 熊本県 4 20 7 12 6 14 8 29 長崎県 3 17 7 14 6 13 8 32 佐賀県 3 24 8 10 5 12 7 30 大分県 3 28 7 10 6 12 7 28 宮崎県 7 16 10 13 5 12 8 30 鹿児島県 5 15 8 12 7 13 10 30 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ■ 事業所ベース 九州 1 6 10 3
Slide 39: 九州の域内ネットワーク
九州の域内ネットワーク 九州各都市間の移動時間 九州各都市間の移動時間 九州圏内のヒト・モノの流れ 九州圏内のヒト・モノの流れ 福岡を起点に発達した交通ネットワーク 福岡県を中心にヒト・モノが活発に交流 九州新幹線の全線開通で更に交流が活発化へ ヒト モノ 福岡 （旅客） （貨物） 1：30 1：30 0：35 福岡県 9,744万人 1,890万トン 1：50 佐賀 大分 佐世保 1：10 0：35 熊本県 4,559万人 1,673万トン 1：20 2：10 熊本 長崎県 1,846万人 785万トン 長崎 3：30 0：50 佐賀県 5,119万人 1,355万トン 2：45 2：05
Slide 40: 九州の景気動向
九州の景気動向 2009年度の九州経済は、設備投資と住宅投資の大幅な減少で2年連続のマイナス成長となる見込みであるが、 2009年度の九州経済は、設備投資と住宅投資の大幅な減少で2年連続のマイナス成長となる見込みであるが、 外需の回復に伴う生産の持ち直しでマイナス幅は縮小しており、2009年1～3月期が景気の底と見られる。 外需の回復に伴う生産の持ち直しでマイナス幅は縮小しており、2009年1～3月期が景気の底と見られる。 2010年度は、外需の堅調な回復に加え、政策効果による消費押し上げや設備投資と住宅投資の下げ止まり 2010年度は、外需の堅調な回復に加え、政策効果による消
Slide 41: 福岡・熊本・長崎の景気動向
福岡・熊本・長崎の景気動向 地元3県含め九州各県の景気は、低水準ではあるが、持ち直しの動きが見られる。 地元3県含め九州各県の景気は、低水準ではあるが、持ち直しの動きが見られる。 全国 福岡県 熊本県 長崎県 （2月･月例経済報告） （2月・県内経済の動向） （2月・金融経済概観） （2月・金融経済概況） 景気は持ち直してきて 基調判断 いるが自立性に乏しく － － － － － － 依然として厳しい状況 持ち直しの動きが強 一部持ち直しが見 生産動向 持ち直している 持ち直している。 まっている られる 前年を大幅に下回る 下げ止まりつつあるも 設備投資 前年度を下回る見通し が一部に
Slide 42: 九州の金融マーケット
九州の金融マーケット 福岡県 大分県 人口 事業所 貸出金 預貯金 人口 事業所 貸出金 預貯金 503万人 219千所 15.7兆円 28.4兆円 122万人 57千所 3.0兆円 6.6兆円 福岡銀行 貸金 30 25 7 7 11 17 8.6兆円 貸金 43 11 17 13 4 14 預金 24 19 7 9 11 30 預金 34 6 13 14 3 30 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0.4兆円 7.2兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本Ｃ 信金・信組 労金・農協 大手行 その他 大分 豊和 信金・信
Slide 43: FFGのマーケットシェア
ＦＦＧのマーケットシェア 福岡県 熊本県 長崎県 50% 40% 福岡銀行 29.6% 30% 肥後銀行 45% 西日本シティ銀行（※） 35% 40% 25% 30% 十八銀行 35% 貸出金 20% 25% 親和銀行 27.6% 30% 信金・信組・労金・農協等 主要行 25% 信金・信組・労金・農協等 20% 15% 20% 熊本ファミリー銀行 20.2% 15% 10% 15% 信金・信組・労金・農協等 10% 10% 主要行 5% 主要行 5% 5% 0% 0% 0% 96/3末 98/3末 00/3末 02/3末 04/3末 06/3末 08/3末 96/3末 98/3末 00/3
Slide 44: 貸出金
貸 出 金 銀行貸出金残高 （前年同月対比） （％） 6 6 4 福 福岡 2 岡県 0 4 0.8 県 全 全 国 -2 -4 国 -6 2 -8 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 0.4 6 4 熊 0 熊本 2 本県 0 県 -2 0.5 -2 ▲ 1.2 -4 -6 九 九 州 -8 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 -4 6 州 4 長 長崎 2 崎県 0 -6 県 -2 -4 -6 ▲ 3.0 -8 -8 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 06/9 07/3 07/9 08/
Slide 45: 預金
預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 4 4 3 （％） 2.8 福 福岡 2 3 岡県 1 2.5 県 全 0 全 国 -1 2.4 国 -2 2 -3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 4 3 1 熊 熊本 2 2.4 本県 1 県 0 0 -1 -2 九 九 州 -3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 -1 4 州 3 長 長崎 2 崎県 1 -2 1.6 県 0 -1 -2 -3 -3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3
Slide 46: 企業倒産
企 業 倒 産 左軸：負債総額 棒グラフ 倒産件数・負債総額推移 右軸：倒産件数 折れ線グラフ ※2005年以前の県別データなし 億円 件数 億円 件数 140000 18000 3500 545 600 16,255 15,646 480 502 504 480 15,480 16000 福 福岡 14,091 3000 500 120000 13,679 13,245 2500 岡県 12,998 14000 400 全 全 国 100000 2000 県 12000 300 1500 2,910 80000 1000 200 10000 1,862 1,576 国 1,384 1,319
Slide 47: 主な経済指標 (1)
主な経済指標 （1） 鉱工業生産指数（総合） (福岡県・熊本県 2005年=100 、長崎県 2000年＝100) 新設住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2006年 102.6 2.6 109.6 9.6 104.0 8.3 58,952 8.4 14,8
Slide 48: 主な経済指標 (2)
主な経済指標 （2） 倒産件数 貸出金残高 預金残高 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 億円 億円 億円 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2006年 502 4.6 127 ▲ 2.3 125 7.8 131,749 ▲ 0.5 27,575 0.7 24,989 ▲ 4.9 167,812 1.0 47,162 ▲ 0.2 40,336 ▲ 1.2 2007年 504 0.4 139 9.4 148 1
Slide 49: 本日の会社説明会に関するご照会先
本日の会社説明会に関するご照会先 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 牛島、藤井、高着、東 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の 変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに公表又は第三者に伝達することは
Fukuoka Financial Group — Investor Presentation (March 2010) on 6ix