Slide 1: Grupa INTROL
Grupa INTROL Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu Maj 2015
Slide 2: Agenda
Agenda O Grupie INTROL Wyniki finansowe Strategia i perspektywy rozwoju Załączniki 2
Slide 3: Grupa INTROL w skrócie
Grupa INTROL w skrócie Dynamicznie rozwijający się holding 17 spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska, automatyki przemysłowej oraz technologii IT dostarczający zaawansowane rozwiązania klientom. Zakres Działalność opiera się na trzech filarach: usługach, produkcji i dystrybucji. dzia
Slide 4: Trzy segmenty biznesowe Grupy
Trzy segmenty biznesowe Grupy Główny zakres działalności usługowej: generalne wykonawstwo Usługi inwestycji, świadczenie usług w zakresie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), instalacji 50-60%* elektrycznych, kotłowych, rurociągowych, utrzymania ruchu i ochrony środowiska
Slide 5: Historia Grupy
Historia Grupy 1945 Rozpoczęcie działalności Przedsiębiorstwa Energomontaż PW S.A. w Chorzowie 1962 Założenie spółki Polon Wiesław Kapral i Józef Bodziony zakładają Przedsiębiorstwo Automatyzacji i 1990 Pomiarów Introl s.c. 1993 Połączenie spółek Introl i Polon Grupa powiększa się o: Introbat, Limat
Slide 6: Akcjonariat i władze INTROL S.A.
Akcjonariat i władze INTROL S.A. Rada Nadzorcza Akcjonariat Wiesław Kapral Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Kapral Józef Bodziony Krzysztof Zyguła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej AVIVA PTE Piotr Dudek Członek Rady Nadzorczej Pozostali Ignacy Miedziński Członek Rady Nadzorczej Piotr Rybicki
Slide 7: Agenda
Agenda Biznes i rynek w 2014 roku Wyniki finansowe Strategia i perspektywy rozwoju Załączniki 7
Slide 8: Ponad 3-krotny wzrost przychodów Grupy od debiutu na GPW
Ponad 3-krotny wzrost przychodów Grupy od debiutu na GPW Przychody ze sprzedaży ogółem [mln zł] 456,9 +207% 365,4 367,0 280,2 238,6 202,8 166,1 148,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dane skonsolidowane 8
Slide 9: Sezonowość wyników powtarzalna i stabilna
Sezonowość wyników powtarzalna i stabilna Przychody ze sprzedaży ogółem [mln zł] Komentarz 111,5 117,2 117,0 114,9 111,1 113,8 99,3 Wyniki kwartalne Grupy 88,3 86,8 85,1 78,0 83,8 charakteryzują się 66,2 sezonowością. Znacząco niższe przychody w 1Q15 r/r ze 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q
Slide 10: Doskonale zdywersyfikowana działalność na wielu rynkach
Doskonale zdywersyfikowana działalność na wielu rynkach Grupa INTROL jest holdingiem działającym w bardzo wielu branżach gospodarki, który dostarcza zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT głównie dla energetyki ogólnej, energetyki zawodowej, mot
Slide 11: Rekordowy zysk netto w 2014 r.
Rekordowy zysk netto w 2014 r. Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Komentarz [mln zł] 456,9 [mln zł] Wzrost w 2014 r. skonsolidowanych przychodów o blisko 25% był skutkiem +24,5% przede wszystkim zwiększenia przychodów r/r 69,3 365,4 367,0 segmentu usług AKPiA, elektrycznych, 61,4 62,1 +11,7% instala
Slide 12: Obniżenie marż skutkiem wzrostu skali działalności
Obniżenie marż skutkiem wzrostu skali działalności Marża brutto na sprzedaży Marża EBITDA Komentarz Mimo niewielkiego obniżenia marży brutto 16,8% 16,9% na sprzedaży, marży EBITDA 15,2% 7,9% 7,5% i marży operacyjnej wynikających ze -1,7 pp. 6,1% zwiększenia skali działalności do ponad 450 mln zł prz
Slide 13: Zdrowa struktura bilansowa
Zdrowa struktura bilansowa Struktura bilansowa Główne wskaźniki finansowe 31.12.2014 [mln zł] 2013 2014 aktywa obrotowe krótkoterminowe zobowiązania ROA 6,5% 9,1% 145,0 198,3 ROE 13,4% 19,6% Wskaźnik ogólnego zadłużenia długoterminowe zobowiązania 52,8% 54,6% 22,0 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własn
Slide 14: Bardzo dobre wyniki w 1Q15
Bardzo dobre wyniki w 1Q15 [mln zł; %] 1Q2014 1Q2015 Zmiana Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży ogółem [mln zł] 117,0 83,8 -28,4% Zysk brutto ze sprzedaży [mln zł] 15,7 16,6 +5,3% EBITDA [mln zł] 7,9 8,2 +3,3% EBIT [mln zł] 6,4 6,5 +1,5% Zysk brutto 6,0 6,0 -0,1% Zysk netto 4,2 6,5 +54,4% Marża
Slide 15: Agenda
Agenda O Grupie INTROL Wyniki finansowe Strategia i perspektywy rozwoju Załączniki 15
Slide 16: Strategia i planowane inwestycje
Strategia i planowane inwestycje Strategia rozwoju zakłada: Koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle Wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory Grupa stale dąży do dalszego rozwoju produktów, p
Slide 17: INTROL spółką trwale dywidendową
INTROL spółką trwale dywidendową Odpis na Dywidenda Wartość dywidendy Dywidenda na akcję dywidendę / z zysku netto za rok [zł] [zł] Zysk netto 2014* 11 987 460 0,45 71% 2013 10 122 744 0,38 68% 2012 9 856 356 0,37 120%** 2,67 zł/akcję 2011 8 258 028 0,31 76% suma dywidendy wypłacanej 2010 9 057 192
Slide 18: INTROL na giełdzie
INTROL na giełdzie Wykres kursu i obrotów Podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego Kapitalizacja 257 mln zł P/BV 1,76 P/EBITDA 7,86 P/E 9,94 wg kursu zamknięcia z dnia 21.05.2015. Analitycy biur maklerskich sporządzający raporty na temat spółki: Krzysztof Pado Michał Stalmach Marek Straszak 18
Slide 19: Agenda
Agenda O Grupie INTROL Wyniki finansowe Strategia i perspektywy rozwoju Załączniki 19
Slide 20: Rachunek zysków i strat – wybrane pozycje
Rachunek zysków i strat – wybrane pozycje [tys. zł] 2012 2013 2014 1Q14 1Q15 Przychody netto ze sprzedaży produktów, 365 413 367 043 456 883 117 044 83 823 towarów i materiałów Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów 304 041 304 973 387 573 101 324 67 265 Zysk brutto ze sprzedaży 61 372 62
Slide 21: Bilans – wybrane pozycje
Bilans – wybrane pozycje [tys. zł] 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.03.15 AKTYWA Aktywa trwałe 82 795 85 747 107 874 108 704 Rzeczowe aktywa trwałe 66 940 66 692 74 904 77 320 Wartość firmy 6 501 6 501 5 332 5 332 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 7 692 9 871 24 082 22 457 Aktywa obrotowe 1
Slide 22: Wskaźniki rentowności, płynności i rotacji
Wskaźniki rentowności, płynności i rotacji 2012 2013 2014 1Q14 1Q15 Wskaźnik Marża brutto na sprzedaży 16,8% 16,9% 15,2% 13,4% 19,8% Marża EBITDA 7,9% 7,5% 6,1% 6,8% 9,8% Marża EBIT 6,4% 5,8% 4,6% 5,4% 7,7% Marża zysku netto 4,2% 4,4% 5,6% 3,6% 7,7% Rentowność aktywów – ROA* 6,9% 6,5% 9,1% 1,5% 2,1%
Slide 23: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – wybrane pozycje
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – wybrane pozycje [tys. zł] 2012 2013 2014 1Q14 1Q15 Zysk netto 14 346 16 526 24 443 4 252 6 311 Korekty o pozycje: 2 840 1 533 (14 858) (27 358) (14 028) Udziały niekontrolujące 999 (413) 1 246 (63) 156 Amortyzacja środków trwałych 5 300 5 874 6 063 1 476 1 613
Slide 24: Kontakt
Kontakt Kontakt dla inwestorów: Kontakt dla mediów: Dariusz Bigaj Marcin Chanke Dyrektor Finansowy m. + 48 515 314 763 t. +48 32 789 01 45 e. marcin.chanke@nobili.pl m. +48 603 704 182 e. dbigaj@introl.pl INTROL S.A. ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice www.introlsa.pl