Slide 1: Bellevue Group Unternehmensprofil & Strategie
Bellevue Group Unternehmensprofil & Strategie Küsnacht, 27. Juli 2023
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Das vorliegende Dokument wurde von der Bellevue Group AG («Bellevue») erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Bellevue zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. E
Slide 3: Unternehmensprofil im Überblick
Unternehmensprofil im Überblick 3
Slide 4: Bellevue – spezialisiertes Asset Management
UNTERNEHMENSPROFIL IM ÜBERBLICK Bellevue – spezialisiertes Asset Management Unternehmensportrait Gründungsjahr 1993 Credo Reiner Asset Differenzierte “We eat our own cooking” Manager mit hoher Anlagekompetenzen Spezialisierung für attraktives Angebot Marktkapitalisierung CHF 357 Mio. Anzahl Mitarbei
Slide 5: Bellevue – unabhängig, unternehmerisch, engagiert
UNTERNEHMENSPROFIL IM ÜBERBLICK Bellevue – unabhängig, unternehmerisch, engagiert Wertschöpfung dank Expertise und Innovationskraft mit Specialty Investments Bellevue ist ein reiner Asset Manager. Was wir tun Wir legen weltweit das Vermögen von privaten, intermediären sowie institutionellen Kunden i
Slide 6: Attraktives Geschäftsmodell mit starkem Fundament
UNTERNEHMENSPROFIL IM ÜBERBLICK Attraktives Geschäftsmodell mit starkem Fundament Navigieren im «perfekten Sturm» – mit Substanz! Attraktive Gesunde Starke Geschäftsbasis Finanzielle Grundlage Plattform • AuM-basiertes Geschäftsmodell sichert • Schlanke Bilanz mit hoher Transpa- • Kleine und zugleic
Slide 7: Schlüsselzahlen
UNTERNEHMENSPROFIL IM ÜBERBLICK Schlüsselzahlen Historische Entwicklung Kundenvermögen Geschäftsertrag 1) Attraktivität des Geschäftsmodells Ziel: Organisches Wachstum von 5-10% p.a. Ziel: Wachstum im Gleichschritt mit AuM-Basis, steigende Performance Fees als Ergänzung • Kerngeschäft basierend auf
Slide 8: Starkes und gut diversifiziertes Kundennetzwerk
UNTERNEHMENSPROFIL IM ÜBERBLICK Starkes und gut diversifiziertes Kundennetzwerk Laufende Erweiterung des Kundenbasis im In- und Ausland AuM-Basis = CHF 8.1 Mrd. Starke Weiterentwicklung in den Anzahl intermediäre und institutionelle Kunden > 1’000 Kernmärkten, über alle Segmente • Schweiz, Deutschla
Slide 9: Starkes Fundament von Kernaktionären
UNTERNEHMENSPROFIL IM ÜBERBLICK Starkes Fundament von Kernaktionären Struktur der Aktionärsbasis per 30. Juni 2023 Attraktive Wertschöpfung führt zu Nicht eingetragene stabiler Aktionärsbasis Publikumsaktionäre (n/a) • Anhaltend starkes Commitment der Ankeraktionäre 11.6% • Anteil der Kader und Mita
Slide 10: Organisation & Team
Organisation & Team 22 Bellevue | 10
Slide 11: Struktur der Bellevue Group
ORGANISATION & TEAM Struktur der Bellevue Group Klare und sehr stabile Organisation mit solider Governance Anzahl Mitarbeitende (in FTE) Verwaltungsrat Präsident: Veit de Maddalena Mitglieder: Katrin Wehr-Seiter 101.5 Barbara Angehrn Pavik Prof. Dr. Urs Schenker Frauenanteil 27% Geschäftseinheiten B
Slide 12: Verwaltungsrat & Management
ORGANISATION & TEAM Verwaltungsrat & Management Interdisziplinäre Führungscrew mit hoher Expertise Verwaltungsrat Bellevue Group Veit de Maddalena Prof. Dr. Urs Katrin Wehr- Barbara Angehrn Schenker Seiter Pavik • 30 Jahre Expertise • 40 Jahre Expertise • 28 Jahre Expertise • 23 Jahre Expertise • Fo
Slide 13: Internationale Präsenz und lokale Verankerung
ORGANISATION & TEAM Internationale Präsenz und lokale Verankerung Laufende Weiterentwicklung der internationalen Standorte Hohe personelle Stabilität und Qualität • Sehr geringe organische Fluktuation 7 London • Hohes Commitment seitens Schlüsselpersonen und Talenten New York 3 Frankfurt • Hohe Anzi
Slide 14: Anlagekompetenzen & Angebot
Anlagekompetenzen & Angebot 14
Slide 15: Übersicht – Excellence in Specialty Investments
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Übersicht – Excellence in Specialty Investments Klar differenzierte Anlagekompetenzen für attraktives Angebot Spezialisierte Regionen- Healthcare Strategien Private Markets Strategien und Multi Asset Strategien Beteiligungsgesellschaften Alternative Anlagestrategien Attra
Slide 16: Healthcare Investments – hoch spezialisierte Teams
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Healthcare Investments – hoch spezialisierte Teams Einzigartige Erfahrung in Gesundheit, Biotechnologie, Medizintechnik BB Biotech AG Bellevue Healthcare Funds & Mandates Dr. Daniel Koller Felicia Flanigan Dr. Cyrill Zimmermann Oliver Kubli • 25 Jahre Erfahrung • 31 Jahre
Slide 17: Healthcare Investments – Produktangebot
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Healthcare Investments – Produktangebot Differenzierte Anlageprodukte für globale, regionale und sektorale Gesundheitsstrategien Regionen Sub-Sektoren Market Cap Portfolio Generika Medtech Holdings Services (mCHF) Biotech Pharma Europa APAC Large Small AuM USA Mid EM 35%
Slide 18: Entrepreneur Strategien – Warum in Entrepreneurs investieren?
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Entrepreneur Strategien – Warum in Entrepreneurs investieren? Grundsätze für erfolgreiche Unternehmen EBITDA-Margen Solide Bilanzen und Kostenbewusstsein Familien- vs. Nicht Familienunternehmen • Tiefe Verschuldung, Finanzierung durch erarbeiteten Cash Flow • Überdurchsch
Slide 19: Entrepreneur Strategien – Starker Track Record
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Entrepreneur Strategien – Starker Track Record Outperformance dank erfolgreichem Stock Picking Performance seit Lancierung Erfahrenes Portfolio Management Team (April 2006) kumuliert annualisiert Birgitte Olsen, CFA Michel Keusch • 29 Jahre Erfahrung • 27 Jahre Erfahrung
Slide 20: Entrepreneur Strategien – Produktpalette
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Entrepreneur Strategien – Produktpalette Differenzierte Strategien für die Regionen Schweiz und Europa Fokus: Fokus: Market Cap 2.6% 11.2% Europa Blend Schweiz Blend 21.7% < 1 Mrd. 20.0% Benchmark: Benchmark: 1 – 2 Mrd. 40.2% 18.1% Europe Stoxx 600 SPI Index 2 – 5 Mrd. Au
Slide 21: Private Markets – Weiterentwicklung in 3 Stossrichtungen
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Private Markets – Weiterentwicklung in 3 Stossrichtungen Dedizierte Strategien für jedes Investorenbedürfnis Direktinvestitionen Co-Investments Nischenstrategien • Mittelständische Beteiligungen in der • Co-Investieren mit der Bellevue adbodmer • Secondaries Strategie mit
Slide 22: Private Markets – Direktinvestments
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Private Markets – Direktinvestments Aktive KMU Direktbeteiligungen mit zwei Jahrzehnten Erfahrung 1 Ansatz «Unternehmerisches Kapital» Investitions- Investitions- 2 Investorengruppe 3 4 Team 5 6 Track Record (auf Anfrage) prozess strategie Club von Unternehmer (-familien)
Slide 23: Private Markets – Co-Investmentstrategien
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Private Markets – Co-Investmentstrategien Bellevue Entrepreneur Private I – Übersicht Wachstumskapital für KMU Starkes Team mit langjähriger Expertise • Eigenkapitalbasierte Wachstumsinvestitionen in • Erfahrenes Team, mit über 70 Jahren kumulierter 2021 Vintage KMUs in d
Slide 24: Private Markets – Sekundärmarktstrategien
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Private Markets – Sekundärmarktstrategien Bellevue Global Private Equity 2023 – Überblick Top-Experten mit starkem Leistungs- Nischen-Sekundärmarktstrategie ausweis • Global, mit Schwerpunkt auf den entwickelten • Erfahrenes Kernteam, das bereits seit mehr als einem 2023
Slide 25: Interessante Links
ANLAGEKOMPETENZEN & ANGEBOT Interessante Links Weitere Informationen per Scan oder Click Produkte Insights Nachhaltigkeit Healthcare Investments Expertenkommentare, Interviews Umfassender Nachhaltigkeitsbericht, Podcasts etc. jetzt mehr erfahren Spezialisierte Regionen und Multi Asset-Strategien Pri
Slide 26: ESG-Positionierung
ESG-Positionierung 22 Bellevue | 26
Slide 27: Nachhaltigkeitsstrategie
ESG-POSITIONIERUNG Nachhaltigkeitsstrategie Stossrichtungen 2030 Integration Nachhaltigkeit in Geschäftsstrategie CO2-Neutralität • Bellevue strebt die kontinuierliche Integration von Nachhaltigkeit • CO2-Emissionen auf Unternehmensstufe werden seit dem auf Unternehmens- und Portfolioebene an Geschä
Slide 28: Klare Bekennung zu Nachhaltigkeit
ESG-POSITIONIERUNG Klare Bekennung zu Nachhaltigkeit Auf Unternehmens- und Produktebene Grundwerte / Corporate Values «Bellevue verpflichtet sich zu nachhaltigen, verantwortungsvollen und wertorientierten Unternehmenspraktiken1» Corporate Level Investment Portfolio Level ESG Policy Bellevue Group ES
Slide 29: ESG Highlights H1 2023
ESG-POSITIONIERUNG ESG Highlights H1 2023 Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor in der Geschäftstrategie der Bellevue Group CO2 Emissionen Nachhaltigkeitsberichterstattung • Reduktionsziel bis 2030 von -30% Emissionen pro FTE gegenüber • Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den
Slide 30: Corporate ESG – Beiträge an Nachhaltigkeitsziele der UNO (UN SDG)
ESG-POSITIONIERUNG Corporate ESG – Beiträge an Nachhaltigkeitsziele der UNO (UN SDG) Aktive Beiträge auf Unternehmensebene an die Nachhaltigkeitsziele der UNO (UN Sustainable Development Goals) Ziel 4: Bellevue unterstützt die Weiterbildung aller Mitarbeitenden und fördert das lebenslange Lernen (li
Slide 31: ESG – Produktkategorien
ESG-POSITIONIERUNG ESG – Produktkategorien ESG-Integration über alle Anlagestrategien – Aufteilung nach EU SFDR Kategorien Equity Equity Sustainable Entrepreneur Europe (FNG Label) Healthcare Strategy Asia Pacific Healthcare Sustainable Healthcare (Oe UZ49 Label) Diversified Healthcare Emerging Mark
Slide 32: Zusammenfassung
Zusammenfassung 22 Bellevue | 32
Slide 33: Strategische Wachstumsperspektiven
ZUSAMMENFASSUNG Strategische Wachstumsperspektiven Positionierung und Wachstumstreiber für langfristige Wertschöpfung Elemente der Wertschöpfung AuM-Basis Profitabilität der Performance Fees Bilanz- & Kapital- Core Business AuM-Basis Ertrags-Kicker management Attraktive Nischenstrategien Fokus auf E
Slide 34: Bellevue – klares Geschäftsprofil mit greifbarer Strategie
ZUSAMMENFASSUNG Bellevue – klares Geschäftsprofil mit greifbarer Strategie Bewährtes und verlässliches Fundament schafft Vertrauen Einfach & verständlich Wertschöpfung & Verantwortung • Reiner, hoch spezialisierter Asset Manager • Kompetitive Anlageperformance und • Klare Differenzierung dank Fokus
Slide 35: Unternehmenskalender & Kontakt
Unternehmenskalender & Kontakt Unternehmenskalender 27. Februar 2024 Publikation Geschäftsbericht 2023 20. März 2024 Generalversammlung 2024 Investor Relations Michael Hutter CFO Bellevue Group Phone +41 44 267 67 00 ir@bellevue.ch Media Relations Jürg Stähelin IRF Phone +41 44 244 81 51 staehelin@i
Slide 36: Anhang
Anhang 22 Bellevue | sc
Slide 37: Wichtige Meilensteine der Gruppen-Geschichte
ANHANG Wichtige Meilensteine der Gruppen-Geschichte Bellevue in Bewegung 1993 1995 2006 2014 2016 2017 2018 Auflegung des Übernahme der Übernahme der Einstellung der BB Biotech: Aufnahme Gründung der IPO BB Medtech AG ersten Anlagefonds Adamant Biomedical StarCapital AG, Brokerage-Aktivitäten in den
Slide 38: Bellevue Group AG Seestrasse 16 CH-8700 Küsnacht
Bellevue Group AG Seestrasse 16 CH-8700 Küsnacht T +41 44 267 67 00 info@bellevue.ch www.bellevue.ch 38