Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q3 2013 Earnings Presentation
36 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, 2013
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation à l'intention des investisseurs
Groupe Banque TD Présentation à l’intention des investisseurs Troisième trimestre de 2013
Slide 2: Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Groupe Banque TD – Messages clés
Groupe Banque TD – Messages clés 6e banque en L’une des 10 grandes banques de détail en 1 Amérique du Nord importance selon la capitalisation boursière et le total de l’actif1 Production de rendement à long terme 2 Rendement démontré de premier ordre pour nos actionnaires Bien noté par toutes 3 Bila
Slide 4: Groupe Banque TD – Nos secteurs d'activité
Groupe Banque TD Nos secteurs d’activité Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Services bancaires personnels, cartes de crédit et financement auto Services bancaires commerciaux et aux petites entreprises Gestion de patrimoine et Assurance Placements directs Services-conseil
Slide 5: Une stratégie simple, un objectif qui ne change pas
Une stratégie simple, un objectif qui ne change pas Bâtir la meilleure banque Une banque résolument nord-américaine Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord1 Mise à profit de la plateforme et de la marque pour favoriser la croissance L’une des rares banques dans le monde à avoir o
Slide 6: Affronter la concurrence sur des marchés attrayants
Affronter la concurrence sur des marchés attrayants Statistiques du pays Statistiques du pays Dixième économie mondiale Première économie mondiale PIB nominal de 1,7 billion $ CA PIB nominal de 15,1 billions $ US Population de 35 millions d’habitants Population de 314 millions d’habitant
Slide 7: Le Groupe Banque TD en Amérique du Nord
Le Groupe Banque TD en Amérique du Nord Par rapport aux : T3 2013 (G$ CA) Homologues Homologues en Amérique au Canada5 du Nord6 Total de l’actif 835 G$ 2e 6e Total des dépôts 508 G$ 2e 6e Capitalisation boursière (au 30 août 2013) 82 G$ 2e 6e Bénéfice rajusté net1 (4 derniers trimestres) 7,1 G$ 2e 6
Slide 8: Composition des bénéfices
Composition des bénéfices Faits saillants La TD fait partie des 10 banques les plus importantes d’Amérique du Nord1 Accent croissant sur les activités de détail Services bancaires Solidité des activités de détail de gros Serv. banc. 9% pers. et Composition des bénéfices fiable et stable comm
Slide 9: Évolution de la TD
Évolution de la TD Chronologie de l’établissement de la marque >>> Accent croissant sur les activités de détail >>> Acquisition du Acquisition portefeuille de de Services cartes de Acquisition financiers crédit de Fusion de d’une Entente Chrysler et Target et La Banque participation entre TD Acquisi
Slide 10: Cadre de gestion des risques
Cadre de gestion des risques Notre tolérance au risque Nous prenons les risques nécessaires à la conduite de nos affaires, mais uniquement lorsque ces risques... cadrent avec notre stratégie d’entreprise et que nous les comprenons et pouvons les gérer; n’exposent pas l’entreprise à des situation
Slide 11: Groupe Banque TD – Messages clés
Groupe Banque TD – Messages clés L’une des 10 grandes banques de détail en 1 Amérique du Nord1 2 Rendement démontré 3 Bilan et capitalisation solides 4 Accent sur les occasions de croissance 10 1. Voir la diapositive 6.
Slide 12: Rendement et croissance solides dans tous les secteurs d'activité
Rendement et croissance solides dans tous les secteurs d’activité Bénéfice rajusté1, 2 7 075 $ (en M$ CA) 6 432 $ 5 228 $ 5 337 $ 4 716 $ 4 189 $ Services bancaires de gros 3 813 $ Serv. banc. pers. et comm. aux É.-U. Gestion de patrimoine et Assurance2 Serv. banc. pers. et comm. au Canada2 2007 200
Slide 13: Rendement total solide pour les actionnaires
Rendement total solide pour les actionnaires Rendement total pour les actionnaires (TCAC1) Homologues au Canada2 Homologues en Amérique du Nord3 37,6 % 16,8 % 13,9 % 12,5 % 10,8 % 10,9 % 10,9 % 10,5 % 9,6 % 9,4 % 4,2 % 5,4 % 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Production de rendement à long terme de premier ord
Slide 14: De la constance et de la vigueur dans les versements de dividendes
De la constance et de la vigueur dans les versements de dividendes Dividende par action ($ CA) 3,24 $ Annonce d’une Annoncé hausse de 0,04 $ du dividende au T3 20131 Rendement de l’action : 3,7 %2 0,38 $ Ratio dividendes- bénéfice cible majoré au T3 2012 à 40 % – 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2
Slide 15: Faits saillants du T3 2013
Faits saillants du T3 2013 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu)1 T3 Var. Var. Diminution du BPA rajusté1 de 14 % sur 2013 trimestrielle annuelle 12 mois attribuable aux pertes du secteur Assurance Activités de détail2 1 449 -12 % -10 % Services bancaires de gros 147 -33 %
Slide 16: T3 2013 : Faits saillants de l'exploitation
T3 2013 : Faits saillants de l’exploitation Points importants par secteur Serv. banc. Bénéfice rajusté1 en hausse de 12 % sur 12 mois pers. et Produits et bénéfice net rajustés records Nouveau record, crédit Volumes élevés de prêts pour les Services bancaires commerciaux et solide et améliorat
Slide 17: T3 2013 : Faits saillants pour le portefeuille de crédit
T3 2013 : Faits saillants pour le portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1, 2 48 Maintien d’un rendement solide 46 en matière de crédit 39 37 Amélioration soutenue du taux de 35 pertes sur cartes de crédit au Canada Plus faible taux de radiation pour le portefeuille des Services
Slide 18: Groupe Banque TD – Messages clés
Groupe Banque TD – Messages clés L’une des 10 grandes banques de détail 1 en Amérique du Nord1 2 Rendement démontré 3 Bilan et capitalisation solides 4 Accent sur les occasions de croissance 17 1. Voir la diapositive 6.
Slide 19: Composition attrayante du bilan
Composition attrayante du bilan Composition du financement1 Titres de créance de gros à terme2 Actifs titrisés 59 % Autres dépôts3 3 Autres dépôts Dépôts à terme Dépôts à termede 26 %25 % departiculiers particuliers 9 % Prêts hypothécaires 9% résidentiels Passif à court 58 % Passif à court terme ter
Slide 20: Capitalisation robuste
Capitalisation robuste Faits saillants RCP attribuables aux AO de première catégorie selon Bâle III1 8,8 % 8,8 % 8,9 % Ratio des capitaux propres (RCP) 8,2 % 7,7 % attribuables aux actionnaires ordinaires (AO) de première catégorie aux termes de Bâle III de 8,9 % au 31 juillet 2013 Le Bureau du
Slide 21: Accent sur le rendement rajusté en fonction des risques
Accent sur le rendement rajusté en fonction des risques Distinctions Rendement rajusté des actifs pondérés en fonction des risques1 Le magazine Global Finance a décerné à la TD le titre de banque la plus sûre d’Amérique du Nord et l’a classée parmi les 50 banques les plus sûres au monde (février 2
Slide 22: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts Soldes Faits saillants (en G$ CA, sauf indication contraire) T3 2013 Portefeuille des Services bancaires personnels et Portefeuille canadien : excellente qualité 310,3 $ commerciaux au Canada de crédit Services bancaires personnels 264,1 $ Prêts hypothécaires résidentiels
Slide 23: Groupe Banque TD – Messages clés
Groupe Banque TD – Messages clés L’une des 10 grandes banques de détail 1 en Amérique du Nord1 2 Rendement démontré 3 Bilan et capitalisation solides 4 Accent sur les occasions de croissance 22 1. Voir la diapositive 6.
Slide 24: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Stratégie cohérente Bénéfice net rajusté1 (en M$ CA) 3 408 $ Nos marchés cibles 3 095 $ 3 051 $ 2 818 $ Nous continuons de gagner des 2 253 $ 2 424 $ 2 472 $ parts de marché dans les services bancaires de détail Meilleures occasions de crois
Slide 25: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Chef de file en matière de commodité et de service à la clientèle La TD a ouvert environ une nouvelle succursale sur trois1 Heures d’ouverture des succursales supérieures de 45 % en moyenne à celles des concurrents2 Services bancaires le d
Slide 26: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Stratégie cohérente Bénéfice net1 1 314 $ 1 367 $ (en M$ CA) Nos marchés cibles 541 $ 557 $ 762 $ 769 $ 748 $ Gestion de patrimoine 641 $ 209 $ 75 $ 261 $ 289 $ 597 $ 207 $ 194 $ 169 $ Clients bien nantis et clients à valeur nette élevée de la TD 252 $ au Canada
Slide 27: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Chef de file sur le marché No 1 du courtage en ligne au Canada pour les actifs et les activités de négociation1 No 2 du courtage d’exécution au Royaume-Uni2 No 1 de la gestion de placements institutionnels3 Premier assureur direct en assurance habitation et
Slide 28: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Stratégie cohérente Bénéfice net rajusté1 (M$) 1 422 $ 1 270 $ 1 228 $ Nos marchés cibles 1 042 $ 909 $ Services bancaires de détail et commerciaux 806 $ sur la côte Est Activités exercées dans 5 des 10 grandes 359 $ régions métropolita
Slide 29: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Chef de file en matière de service à la clientèle et de commodité Engagement à offrir un service à la clientèle hors pair et une commodité sans égale Heures d’ouverture plus longues que celles des concurrents, y compris l’ouverture le d
Slide 30: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Stratégie cohérente Bénéfice net rajusté1 (en M$ CA) Nos marchés cibles 1 137 $ 987 $ Canada 880 $ 824 $ 815 $ Être le courtier en placement intégré le mieux coté au Canada 526 $ États-Unis Appliquer les mêmes objectifs que ceux établis pour nos activités canadiennes 6
Slide 31: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Accent sur des activités axées sur le client Saine diversification des activités, avec une attention particulière portée à l’Amérique du Nord Présence dans les principaux centres financiers du monde Maison de Évolution du modèle d’affaires grâce à un repositionnement
Slide 32: Le modèle TD a prouvé sa robustesse
Le modèle TD a prouvé sa robustesse Une stratégie simple, un Obstacles objectif qui ne change pas, une exécution supérieure Ralentissement de la Chef de file en matière de service à la croissance des prêts au clientèle et de commodité Canada Taux d’intérêt peu élevés Mise à profit de la marque T
Slide 33: Engagement en matière de responsabilité d'entreprise
Engagement en matière de responsabilité d’entreprise Leadership d’entreprise Milieu de travail extraordinaire prônant la diversité Nommée parmi les « entreprises les plus responsables» du Un des 50 meilleurs employeurs du Canada et l’un des Canada (magazine Macleans et Sustainalytics, en 2011 et
Slide 34: Leadership en matière d'environnement et engagement communautaire
Leadership en matière d’environnement et engagement communautaire Leadership en matière d’environnement L’un des 500 chefs de file mondiaux du secteur privé en matière Cadre de politiques en matière d’environnement et de développement d’environnement (Newsweek, 2012) durable : L’une des 20 mei
Slide 35: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 Grand prix des meilleures relations avec les investisseurs : Sociétés à forte ou 1-866-486-4826 capitalisation Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Services financiers Meilleures relations avec les investi
Slide 36: Groupe Banque TD Présentation à l'intention des investisseurs
Groupe Banque TD Présentation à l’intention des investisseurs Troisième trimestre de 2013