Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Debt Investor Presentation (2018)
46 slides from Toronto-dominion Bank's debt investor presentation, Dec 14, 2018
Slide 1: Groupe Banque TD – Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T3 2018
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T3 2018
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe Internal 3
Slide 4: Groupe Banque TD
Groupe Banque TD Nos secteurs d’activité Services de détail au Canada Services bancaires personnels, cartes de crédit et financement auto Services bancaires commerciaux et aux PME Placements directs, services-conseils de gestion de patrimoine et gestion de placements Assurances : habitation,
Slide 5: Cadre de travail de la TD
Cadre de travail de la TD Notre but Notre vision Enrichir la vie de nos Être une meilleure clients, de nos collectivités banque et de nos collègues Nos engagements communs Penser comme Agir en propriétaire Favoriser le Exécuter avec Innover pour un client responsable perfectionnement rapidité et eff
Slide 6: Stratégie de la TD
Stratégie de la TD Nous serons le chef de file des services bancaires de détail au Canada, une figure de premier plan des services bancaires de détail aux États-Unis et un acteur important des services bancaires de gros Expérience centrée sur le client Une seule TD Excellence opérationnelle Culture
Slide 7: Affronter la concurrence sur des marchés attrayants
Affronter la concurrence sur des marchés attrayants Statistiques du pays Statistiques du pays 10e économie mondiale Première économie mondiale PIB nominal de 2 200 G$ CA PIB nominal de 19 500 G$ US Population de 37 millions d’habitants Population de 323 millions d’habitants Système banca
Slide 8: Parmi les plus grandes banques en Amérique du Nord
Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord Classement T3 2018 Classement en Amérique $ CA, sauf indication contraire au Canada4 du Nord5 Total de l’actif 1 293 G$ 1re 5e Total des dépôts 839 G$ 1re 5e Capitalisation boursière 140,9 G$ 2e 6e Bénéfice net comme présenté (quatre derniers 11,
Slide 9: Diversification des activités
Diversification des activités Trois grands secteurs d’activité Répartition des bénéfices comme présentés pour l’exercice 20171 Services de détail au Canada Plateforme solide assurée par les services de détail au Canada et rendement démontré Services de Services de détail au détail aux Canada États
Slide 10: Plateforme en croissance, à l’échelle nord-américaine
Plateforme en croissance, à l’échelle nord- américaine Accent croissant sur les activités de détail Acquisition du Principal émetteur Acquisition de portefeuille de de la carte de Services Acquisition Acquisition cartes de crédit crédit Visa Conclusion de Entente entre Acquisition financiers d’une d
Slide 11: Expérience connectée
Expérience connectée Stratégie cohérente Faits saillants du T3 2018 Nos avantages concurrentiels ~12 MILLIONS ~4,5 MILLIONS ~2,9 MILLIONS Une expérience qui favorise DE CLIENTS ACTIFS D’UTILISATEURS D’UTILISATEURS une interaction fluide entre le DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES MOBILES ET EN
Slide 12: Une meilleure banque
Une meilleure banque La promesse Prêts à agir : Cible de 1 milliard de dollars en dons à la collectivité d’ici 2030 La promesse Prêts à agir vise Sécurité financière 1 milliard de dollars d’ici 2030 Planète dynamique Ouvrir les portes à un avenir plus inclusif Collectivités inclusives Meilleure sant
Slide 13: Responsabilité sociale de l’entreprise
Responsabilité sociale de l’entreprise Faits saillants L’engagement de réduction des émissions de carbone de la TD s’établira à 100 milliards de dollars d’ici 2030 afin d’appuyer la transition vers une économie à faibles émissions Engagement à Premier signataire Premier preneur de carbone, de favo
Slide 14: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe Internal 14
Slide 15: Croissance stable des bénéfices
Croissance stable des bénéfices Objectif de croissance du BPA rajusté à moyen terme4 de 7 % à 10 % Bénéfice comme présenté1,2 (en M$ CA) 10 517 $ 8 936 $ Services bancaires de gros 8 024 $ Services de détail aux États-Unis 7 883 $ Services de détail au Canada 6 640 $ 6 460 $ 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 16: Faits saillants du T3 2018
Faits saillants du T3 2018 Total des résultats comme Faits saillants financiers – M$ présentés par la Banque (sur Comme présenté T3 2018 T2 2018 T3 2017 12 mois) Produits 9 885 9 467 9 286 BPA en hausse de 13 % Provision pour pertes 561 556 505 sur créances (PPC) BPA rajusté en hausse de 10 %1 Cha
Slide 17: Portefeuille de prêts de grande qualité
Portefeuille de prêts de grande qualité Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T2 2018 T3 2018 Portefeuille des Services de détail au Canada 401,3 $ 409,1 $ Services bancaires personnels 328,5 $ 335,1 $ Prêts hypothécaires résidentiels 190,4 191,8 Lignes de crédit sur valeur domiciliaire (LDCV
Slide 18: Solide qualité de crédit
Solide qualité de crédit Ratios des prêts douteux bruts et PPC (pdb) 83 81 78 66 63 61 60 58 58 56 50 49 50 45 43 41 39 38 37 37 34 34 35 31 2007 2008 2009 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T3 2018 Q3/18 2 IFRS Norme Gross Impaired Loans / Gross Loans and Acceptances (bps) IFRS 9 Provision f
Slide 19: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T3 2018 Prêts Faits saillants douteux Prêts Services bancaires personnels au Prêts bruts douteux La qualité du crédit reste Canada (en G$) bruts bruts / prêts (en M$) élevée dans le portefeuille Prêts hypothécaires résidentiels 192 $ 241 $ 0,13 % des Service
Slide 20: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) Faits saillants 261 $ 265 $ 267 $ 269 $ 275 $ La qualité du crédit du portefeuille de CGBI au Canada demeure solide 56 % 58 % 59 % 61 % 63 % Non assurés Le rapport prêt-valeur (RP
Slide 21: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe Internal 21
Slide 22: Notes parmi les plus élevées du secteur
Notes parmi les plus élevées du secteur Notes d’émetteur1 Notes attribuées Notes attribuées aux anciennes Agences de notation aux créances de Perspective créances de premier rang2 premier rang3 S&P A Stable AA- Moody’s Aa3 Stable Aa1 DBRS Aa (faible) Positive AA Notes par rapport à celles des homolo
Slide 23: Assises solides en matière de capitaux propres et de liquidité
Assises solides en matière de capitaux propres et de liquidité Fonds propres de catégorie 1 sous Faits saillants forme d’AO1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme 11,8 % d’AO au T2 2018 11,7 % Production de fonds
Slide 24: Notations des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires parmi les plus élevées
Notations des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires parmi les plus élevées Les notations sont parmi les plus élevées du secteur1 pour les fonds propres de catégorie 1 supplémentaires ou de catégorie 2 Notes des titres de créance de second rang de FPUNV de catégorie 2 S&P Moody’s 12 A- 12
Slide 25: Gestion rigoureuse des liquidités
Gestion rigoureuse des liquidités Cadre de gestion du risque de liquidité Actifs liquides de haute qualité (HQLA) La TD détient une variété d’actifs liquides Cibler un horizon de survie de 90 jours dans des en fonction des besoins de liquidités de conditions de stress combiné propres à la Banque
Slide 26: Composition attrayante du bilan
Composition attrayante du bilan1 Grand bassin de dépôts stables de particuliers et Profil des échéances6,7 (en fonction de la première date de rachat à la d’entreprises valeur nominale) (en G$ CA) 50 Principales sources de financement de la TD : les Émission Échéance dépôts de particuliers et d’entr
Slide 27: Répartition des titres de créance de gros à terme
Répartition des titres de créance de gros à terme1 Stratégie de financement Financement à terme de gros au moyen de diverses sources dans les marchés nationaux et internationaux Le programme d’obligations sécurisées d’une valeur de 50 G$ CA constitue un volet important de la stratégie de financeme
Slide 28: Aperçu des dépôts
Aperçu des dépôts Chef de file national en matière de dépôts Grand bassin de dépôts de particuliers et d’entreprises comptant pour 66 % du financement total de la Banque TD Canada Trust (TDCT) se classe au premier rang pour ce qui est du total des dépôts de particuliers1 TDCT demeure un chef de
Slide 29: Mise en œuvre du régime de recapitalisation interne
Mise en œuvre du régime de recapitalisation interne État du règlement Le 18 avril 2018, le gouvernement du Canada a publié son Règlement définitif en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et de la Loi sur les banques, expliquant en détail le régime de recapitalisation interne
Slide 30: Principaux points à retenir
Principaux points à retenir Solide assise financière Notes parmi les plus élevées du secteur Gestion proactive et rigoureuse des risques Composition attrayante du bilan Stratégie de financement diversifiée Internal 30
Slide 31: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement Internal 31
Slide 32: Perspectives économiques
Perspectives économiques À l’échelle mondiale : des perspectives marquées par une croissance divergente La croissance mondiale en 2018 devrait se maintenir près de celle de l’an dernier (3,8 % contre 3,7 % en 2017), avant de descendre à 3,5 % en 2020. Au sein des pays du G7, le rendement économiqu
Slide 33: Perspectives relatives aux taux d’intérêt
Perspectives relatives aux taux d’intérêt Taux d’intérêt au Canada et aux É.-U. La Réserve fédérale devrait relever (%) Prévisions les taux d'intérêt deux fois de plus 7 Taux des fonds fédéraux (%) en 2018 et trois fois en 2019, ce qui 6 américains portera le taux des fonds fédéraux à 3,25 % d’ici
Slide 34: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement Internal 34
Slide 35: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ Faits saillants et ratios2 Formations de prêts douteux bruts stables sur 3 mois et sur 20 12 mois à 18 pdb 19 18 18 18 pdb 1 257 $ 1 189 $ 1 149 $ 1 182 $ 1 100 $ 718 $ / 38 pdb 669 $ / 36 pdb 641 $ / 33
Slide 36: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : en M$ et Faits saillants ratios2 Les prêts douteux ont diminué de 49 49 2 pdb sur 3 mois et de 4 pdb sur 49 47 12 mois, tous les secteurs ayant 45 pdb participé 2 985 $ 3 085 $ 3 048 $ 37 $ / 8 pdb 37 $ / 8 pdb 31 $ / 6 pdb 2 993 $ 2 964
Slide 37: Provisions pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants 702 $ PPC stable sur 3 mois à 602 $ 562 $ 567 $ 35 pdb, se maintenant à de 183 $ 512 $ 16 $ faibles niveaux cycliques 132 $ 107 $ 86 $ 117 $ 256 $ 188 $ 226 $ 228 $ 210 $ Services bancaires de gros 2
Slide 38: Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation
Provisions pour pertes sur créances (PPC)1,2 par secteur d’exploitation Norme IAS 39 Norme IFRS 9 Faits saillants PPC (en M$ CA) T3 2017 T2 2018 T3 2018 PPC pour prêts douteux et Banque – Total 512 $ 562 $ 567 $ PPC pour prêts productifs Prêts douteux 517 $ 526 $ 536 $ stables sur 3 mois Prêts pro
Slide 39: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T3 2018 Faits saillants Services bancaires commerciaux et Prêts bruts / Prêts douteux Prêts douteux Services bancaires de gros au AB bruts bruts / Maintien du bon rendement des Canada (en G$) (en M$) Prêts portefeuilles des Ser
Slide 40: Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US
Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US T3 2018 Services bancaires personnels Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux Faits saillants bruts aux États-Unis1 (en G$) bruts / prêts (en M$) La qualité des actifs des Prêts hypothécaires résidentiels 23 $ 360 $ 1,57 % Lignes de crédit sur va
Slide 41: Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US
Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US T3 2018 Faits saillants Prêts douteux Prêts douteux Services bancaires commerciaux Prêts bruts / AB aux États-Unis1 (en G$) bruts bruts / Maintien de la bonne (en M$) Prêts Immobilier commercial 23 $ 105 $ 0,46 % qualité du crédit des Immobilier
Slide 42: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Perspectives économiques 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Instruments de financement Internal 42
Slide 43: Programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées
Programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées Faits saillants ■ Immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada Panier de sûretés ■ Actifs ordinaires de premier rang non assurés dont le rapport prêt-valeur initial est de 80 % ou moins Risques liés au marché du ■
Slide 44: Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD
Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD Faits saillants du programme d’obligations Panier de sûretés au 31 juillet 2018 sécurisées de la TD Prêts hypothécaires résidentiels ordinaires canadiens de premier rang La valeur du programme législatif d’obligations sécurisées de la TD est
Slide 45: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs Internal
Slide 46: Groupe Banque TD – Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T3 2018
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T3 2018