Medipal Holdings Corporation · TSE:7459

Medipal — Q2 FY2015.3 Earnings Presentation

24 slides from Medipal's earnings presentation, Nov 4, 2014

  1. Slide 1: 2015年3月期 第2四半期決算説明会

    2013年3月期 決算説明会 2015年3月期 第2四半期決算説明会 2013年5月13日 2014年11月4日 証券コード 7459

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 第2四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業 （メディセオ事業）の取組み 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （Paltac事業）の取組み 4. 2015年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 2/24

  3. Slide 3: 1. 第2四半期業績の概況

    1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 3/24

  4. Slide 4: 第2四半期連結業績の総括

    1. 第2四半期業績の概況 第2四半期連結業績の総括 連結業績は「減収減益」 主な要因：メディセオ事業が「減収減益」 医薬品の業界環境が激変！ ①市場のマイナス成長 ②未妥結・仮納入の是正 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 4/24

  5. Slide 5: 連結損益計算書（前同比）

    1. 第2四半期業績の概況 連結損益計算書（前同比） 〈単位：億円〉 2014年3月期第2四半期 2015年3月期第2四半期 実 績 売上比 実 績 売上比 前同比 増減額 売 上 高 14,428 － 14,049 － -2.6% ▲379 売上総利益 1,022 7.09% 994 7.08% -2.8% ▲28 販 管 費 863 5.99% 848 6.04% -1.8% ▲15 営業利益 158 1.10% 145 1.04% -8.5% ▲13 経常利益 252 1.75% 197 1.41% -21.8% ▲55 四半期純利益 141 0.98% 102 0.73% -27.5%

  6. Slide 6: 連結損益計算書（計画対比）

    1. 第2四半期業績の概況 連結損益計算書（計画対比） 〈単位：億円〉 2015年3月期第2四半期 2015年3月期第2四半期 計 画 売上比 実 績 売上比 差異額 売 上 高 14,610 － 14,049 － ▲561 売上総利益 1,040 7.12% 994 7.08% ▲46 販 管 費 872 5.97% 848 6.04% ▲24 営業利益 168 1.15% 145 1.04% ▲23 経常利益 225 1.54% 197 1.41% ▲28 四半期純利益 114 0.78% 102 0.73% ▲12 All rights reserved, Copyright 2014,

  7. Slide 7: 主な連結営業外損益

    1. 第2四半期業績の概況 主な連結営業外損益 営業外収益 59億円 受取利息及び配当金 11億円 情報提供料収入 34億円 持分法適用による投資利益 3億円 営業外費用 7億円 支払利息 1億円 不動産賃貸費用 2億円 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 7/24

  8. Slide 8: 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み

    2. 医療用医薬品等卸売事業 （メディセオ事業）の取組み All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 8/24

  9. Slide 9: 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績 〈単位：億円〉 第2四半期 売上比 実 績 売上比 前同比 計画差異 計 画 売 上 高 10,320 － 9,833 － ▲3.5% ▲487 売上総利益 694 6.72% 652 6.63% ▲3.3% ▲42 販 管 費 603 5.84% 584 5.94% ▲1.8% ▲19 営業利益 91 0.88% 67 0.69% ▲14.6% ▲24 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Cor

  10. Slide 10: 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化 2013年3月期 2014年3月期 2014年4-9月 新薬加算品 新薬加算品 新薬加算品 27.4% 29.0% 34.7% 長期収載品 長期収載品 長期収載品 34.9% 32.7% 28.7% 一般品他 一般品他 一般品他 30.3% 30.4% 後発医薬品 27.4% 9.2% 後発医薬品 後発医薬品 7.4% 7.9% 前期比 前期比 前同比 新薬加算品 122.0% 新薬加算品 116.3% 新薬加算品 109.7% 一般品他 106.2% 一般品他 111.1% 一般品他 100.

  11. Slide 11: 価格妥結の状況（金額ベース）

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 価格妥結の状況（金額ベース） 【流通改善】 「未妥結・仮納入の是正」が大きく進展！ 〈2014年9月〉 妥結率 92.1% （2年前9月の妥結率：43.0%） （内訳） ① 年間・2年間妥結先 70.3% ② 上期のみ妥結先 21.8% All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 11/24

  12. Slide 12: 下期の価格交渉

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 下期の価格交渉 【上期の重点課題】 未妥結・仮納入の是正（早期妥結） 7割の医療機関 3割の医療機関 想定以上に 増加 年間・2年間の妥結 未妥結または上期のみ妥結 下期の交渉：なし 下期の交渉：あり 年間を見据えた 価格水準まで低下 【下期の重点課題】 未妥結先との価格交渉 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 12/24

  13. Slide 13: 下期の取組み

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 下期の取組み 〈本業における収益確保〉 ・未妥結先との販売価格交渉 ・ALC/FLCの機能による売上拡大 ・後発医薬品の積極販売 〈新規事業による収益獲得〉 ・PFM ® 事業、PMS事業、AR事業 〈経費削減〉 ・全般的な経費支出の見直し All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 13/24

  14. Slide 14: 新規事業の位置付け

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 新規事業の位置付け PRESUS® PFM® サプライチェーンのムダを省いて スペシャルティ医薬品を必要とする 医療の効率化と安全性の向上 全ての患者様のために メディセオ事業 AR/PMS 中国事業 情報提供や製造販売後調査を通じて 医薬品流通の効率化を通じて 医薬品の適正使用の推進に貢献 安全・安心な医療の普及に寄与 新規事業に必要な「スキル」・「技術」・「人脈」は 企業の事業活動の中にすでに蓄積 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Cor

  15. Slide 15: 新規事業：PMS（製造販売後調査）に取り組む意義

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 新規事業：PMS（製造販売後調査）に取り組む意義 PMSを通じて、国民医療に貢献する！ 「AR」「全国ネットワーク」「卸機能」を活用して、広く有用なデータを収集 物流機能 医薬品の安定供給 情報提供機能 安全性情報の配布 医薬品 全国の メーカー メディパル 医療機関 情報収集機能 使用成績調査支援業務 物流機能 商品回収 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 15/24

  16. Slide 16: 新規事業：PMS（製造販売後調査）の取組み状況

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の取組み 新規事業：PMS（製造販売後調査）の取組み状況 【メディパルが実施するPMS】 ・副作用等情報収集 ・添付文書改訂情報等の貼付・配布 ・市販直後調査 ・製造販売後調査（使用成績調査） ●製薬企業との委受託契約に基づき実施 ●現在、１社と契約締結済、数社と交渉中 ●主に、診療所を対象として ・実施医療機関候補抽出 ・モニタリング業務（症例登録促進、調査票記入促進、 再調査対応等）を実施 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Co

  17. Slide 17: 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（Paltac事業）の取組み

    3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （Paltac事業）の取組み All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 17/24

  18. Slide 18: Paltac事業の業績

    3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（Paltac事業）の取組み 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（Paltac事業）の業績 〈単位：億円〉 第2四半期 売上比 実 績 売上比 前同比 計画差異 計 画 売 上 高 4,092 － 4,013 － ▲0.6% ▲79 売上総利益 314 7.67% 309 7.70% ▲2.2% ▲5 販 管 費 242 5.91% 237 5.91% ▲2.1% ▲5 営業利益 72 1.76% 71 1.79% ▲2.5% ▲1 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPO

  19. Slide 19: 関東エリア全体の事業基盤を強化・拡充

    3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（Paltac事業）の取組み 関東エリア全体の事業基盤を強化・拡充 ハード面 ソフト面 RDC埼玉(仮称)は計画通りに工事進捗 関東エリア全体で生産性向上 ・2015年 夏頃から出荷開始予定 ・群馬、東京、横浜の各RDCと連携し ［出荷能力］ 800億円 /年 最適化（出荷拠点の再編成など） ・既存RDC の構築ノウハウを投入 ⇒ 配送効率向上、納品リードタイム短縮 ⇒ 生産性を追求した最新鋭センター （プロジェクト推進中） 関東エリア図 東 ＲＤＣ群馬 北 道 圏央道 ＲＤＣ埼玉 (仮称) ＲＤＣ横浜 ＲＤＣ東京 ※工事風景 All rights r

  20. Slide 20: 4. 2015年3月期 通期業績予想

    4. 2015年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 20/24

  21. Slide 21: 2015年3月期 連結業績予想の修正

    4. 2015年3月期 通期業績予想 2015年3月期 連結業績予想の修正（10月31日修正） 〈単位：億円〉 （修正前） （修正後） 売上比 売上比 前期比 修正額 連結業績予想 連結業績予想 売 上 高 29,780 － 28,900 － -2.0% -880 売上総利益 2,111 7.09% 2,020 6.99% -3.5% -91 販 管 費 1,761 5.91% 1,715 5.93% -1.8% -46 営業利益 350 1.18% 305 1.06% -12.0% -45 経常利益 463 1.55% 414 1.43% -16.8% -49 当期純利益 232 0.78%

  22. Slide 22: 事業セグメント別の業績予想

    4. 2015年3月期 通期業績予想 事業セグメント別の業績予想（10月31日修正） 医療用医薬品等卸売事業の通期業績予想を修正 〈単位：億円〉 【修正後】 【修正後】 【修正なし】 【修正なし】 2015年3月期 医療用医薬品等 化粧品・日用品、 動物用医薬品等 連結業績予想 卸売事業 一般用医薬品卸売事業 卸売事業 （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） 売上比 売上比 売上比 売上比 売 上 高 28,900 (-2.0%) 20,370 (-3.1%) 8,125 (+0.9%) 438 (+0.2%) (-3.5%) (-0.2%) 売上総利益 2,020 6.99% 1,3

  23. Slide 23: 「1株当たり年間配当金」の推移と今期の予想

    4. 2015年3月期 業績予想 「1株当たり年間配当金」の推移と今期の予想 配当金の見通しに変更はありません。 （円） 今期の 配当予想 23 24 20 18 18 18 18 18 15 15 12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 （3月期） All rights reserved, Copyright 2014, MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 23/24

  24. Slide 24: 経営理念

    経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 24/24

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