Slide 1: 平成22年3月期 第2四半期決算説明資料
平成22年3月期 第２四半期決算説明資料 平成２１年１２月２１日 株式会社セレスポ
Slide 2: EK SEO A
EK 2 1 SEO A ee 2 Py Ty BA RES
Slide 3: 第2四半期（累計）の総括
平成２１年９月 第２四半期（累計）の総括 z 売上に関しては、厳しい経済状況の影響や新型イ ンフルエンザ感染拡大防止によるイベント中止等 により、３，６５９百万円（対前年同期比９．９%減） となりました。 z 利益に関しては、材料費等の経費削減に努めたも のの、減収の影響により、経常損失は６７百万円 （前年同期の経常利益は２５百万円）、純損失は ５１百万円（前年同期の純利益は、２０百万円）と なりました。
Slide 4: 第2四半期 貸借対照表（資産の部）
平成２１年９月第２四半期 貸借対照表 （資産の部） 単位：百万円 科 目 今期 前期 前期比 備考 流動資産 2,105 2,023 104％ 固定資産 4,703 4,842 97％ 有形固定資産 3,855 3,905 99％ 無形固定資産 69 32 215％ 投資その他の資産 777 904 86％ 資産合計 6,808 6,866 99％
Slide 5: 第2四半期 貸借対照表（負債・資本の部）
平成２１年9月第２四半期 貸借対照表 （負債・資本の部） 単位：百万円 科 目 今期 前期 前期比 備考 流動負債 2,233 2,330 96％ 固定負債 753 637 118％ 負債合計 2,986 2,967 101％ 資本金 1,370 1,370 100％ 資本剰余金 2,155 2,155 100％ 利益剰余金 357 419 85％ 自己株式 ▲61 ▲61 100％ その他有価証券評価差額金 0 14 4％ 純資産合計 3,822 3,898 98％
Slide 6: 第2四半期（累計）損益計算書
平成２１年9月 第２四半期（累計） 損益計算書 単位：百万円 今期 前期 前期比 備考 売上高 3,659 4,061 90％ 売上総利益 1,072 1,165 92％ 営業利益 ▲67 27 - 経常利益 ▲67 25 - 四半期純利益 ▲51 20 - １株当り 四半期純利益 ▲9円41銭 3円68銭
Slide 7: 売上の推移
売上の推移 単位：百万円 4,500 3,983 4,061 4,052 3,779 3,973 4,000 3,659 3,500 3,000 2,500 2,000 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 H21/9 中間期／第２四半期（累計）
Slide 8: 売上構成比の比較
売上構成比の比較 ｾｰﾙｽ ﾚｸﾘｴｰ その他 ﾚｸﾘｴｰ その他 ｾｰﾙｽ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮ ｼｮﾝ 0.8% ｼｮﾝ 0.5% ﾌﾟﾛﾓｰｼｮ ﾝ 5.2% 6.7% ﾝ 17.8% ｾﾚﾓﾆｰ ｾﾚﾓﾆｰ 23.9% 15.8% 19.0% ｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ 16.7% ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ 11.7% ﾙ ﾙ 24.3% 20.0% ｺﾝﾍﾞﾝｼｮ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮ ﾝ ﾝ 20.0% 17.6% H20/9第２四半期（累計） H21/9第２四半期（累計） z ｾｰﾙｽ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの増（17.8%→23.9%） z ｽﾎﾟｰﾂの増（11.7%→16.7%） z ﾌｪｽ
Slide 9: 部門別前期比分析
部門別前期比分析 z ｾｰﾙｽ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部門 z フェスティバル部門 企業収益回復兆候によ 地域振興イベント、防災 る増 訓練等の減少による減 前年比 ＋２５．６％増 前年比 ▲２５．６％減 z コンベンション部門 z スポーツ部門 前年初受注の全国植 ６月日本陸上選手権、 樹祭に代わる受注なし ９月ｽｰﾊﾟｰ陸上受注等 等による減 による増 前年比 ▲２０．７％減 前年比 ＋２８．６％増
Slide 10: 主要部門の売上高推移（１）
主要部門の売上高推移（１） －第２四半期（累計）－ 売上高 ｾｰﾙｽ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 売上高 百万円 件数 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 件数 百万円 1400 1600 1400 1600 1200 1400 1200 1400 1200 1200 1000 1000 1000 1000 800 800 800 800 600 600 600 1040 1115 985 600 875 941 909 400 769 755 723 400 400 732 400 476 503 200 200 200 200 0 0 0 0 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 H21/9期
Slide 11: 主要部門の売上高推移（２）
主要部門の売上高推移（２） －第２四半期（累計）－ 売上高 売上高 百万円 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 件数 百万円 ｽﾎﾟｰﾂ ｲﾍﾞﾝﾄ 件数 1400 1800 1400 500 1200 1600 450 1200 1400 400 1000 1000 350 1200 800 1000 800 300 250 600 800 600 200 600 400 710 812 400 150 564 644 400 612 455 518 570 505 100 200 200 200 445 477 476 50 0 0 0 0 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 H21
Slide 12: 主要部門の売上高推移（3）
主要部門の売上高推移（3） －第２四半期（累計）－ 売上高 売上高 レクリエーション 百万円 ｾﾚﾓﾆｰ 件数 百万円 件数 1400 3500 1400 500 450 1200 3000 1200 400 1000 2500 1000 350 800 2000 800 300 250 600 1500 600 200 1025 1058 930 862 400 772 1000 400 150 576 100 200 500 200 175 179 205 250 271 189 50 0 0 0 0 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 H21/9期 H16/9 H
Slide 13: 利益の推移
利益の推移 －第２四半期（累計）－ 単位：百万円 200 122 123 150 113 100 81 86 71 48 42 経常利益 50 25 20 四半期純利益 0 -50 ▲ 67 ▲ 51 -100 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 H21/9 第２四半期（累計）
Slide 14: 平成22年3月期 業績予想
平成２２年３月期 業績予想
Slide 15: 平成22年3月期 業績予想
平成２２年3月期 業績予想 単位：百万円 当期（予） 前期 前期比 備考 売 上 高 7,800 8,414 93％ 営業利益 95 113 84％ 経常利益 90 112 80％ 当期純利益 30 42 71％
Slide 16: 売上・利益推移（予想）
売上・利益推移（予想） 経常利益：百万円 売上：百万円 当期純利益：百万円 8,062 8,359 8,390 8,414 7,834 7,800 234 215 206 193 103 118 112 93 97 90 42 30 H17/3期 H18/3期 H19/3期 H20/3期 H21/3期 H22/3期 売上 経常利益 当期純利益 （予想）
Slide 17: 当社の経営方針
当社の経営方針 当社は、平成20年４月より新体制となったのを機に会社経営 の基本に新しい考え方を導入しました。 それは･･･ 当社を取り巻く、株主・顧客・取引先・社員などのステーク ホルダーとWIN－WINの関係を築くことを、すべての活動の起点 にしようというものです。 従来の「集い創りの裏方に徹する事をもって、人間社会の円 滑なる発展に貢献する」という経営理念も大切にしていきなが ら、この新しい考え方を基に、時代に即した対応を行っていく ことで、株主・顧客にご満足いただけるような会社となるべく 努力して参ります。
Slide 18: 中期経営計画（33～35期）の骨子（１）
中期経営計画（33～35期）の骨子 （１） １．既存事業改革 ①事業領域別戦略 （ｾｰﾙｽ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、ｾﾚﾓﾆｰ、ｽﾎﾟｰﾂ） ②営業機能、制作機能の強化 ③会場設営・運営機能の強化 ２．新規事業への取組み ①新規顧客、新しい事業領域、商品・ｻｰﾋﾞｽの開発 ②海外ﾏｰｹｯﾄの研究
Slide 19: 中期経営計画（33～35期）の骨子（２）
中期経営計画（33～35期）の骨子 （２） ３．人事制度の刷新 ４．ブランディング戦略 ①ＣＩを含めた検討、ｲﾒｰｼﾞ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ ②商品・サービスの質に対する向上施策検討 ③企業認知度アップへの取組み ５．企業体質の改善 オープンでフェアーな経営管理体制の実現
Slide 20: FAQ1: 当社の事業領域は？
FAQ1:当社の事業領域は？ －イベント制作の３要素－ イベント制作 イベントの開催目的を 実現させる機能として、 FT 次の３要素が不可欠 SO ・企画立案 企画立案 ・会場設営 ・実施運営 開催目的の 実 現 実施運営 会場設営 当社はイベントの 会場設営業からスタートし、 D A R 企画・運営まで H 事業領域を拡大 （総合受注体制）
Slide 21: FAQ2: 部門の概要は？
FAQ２：部門の概要は？ 当社の部門（ドメイン）は以下の７つに区分されています。 ドメイン 内 容 主要商品 ｾｰﾙｽ 展示会・見本市 企業が行う販売促進を目的とした催事等 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ※ 主に官公庁が行う地域振興催事等 市民祭・産業祭 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 団体・企業が行う集会催事等 記念式典・会議 ｺﾞﾙﾌ・国体・ ｽﾎﾟｰﾂ ｲﾍﾞﾝﾄ スポーツに関連した催事等 ｲﾝﾀｰﾊｲ セレモニー 地鎮祭・竣工式 建築・土木に伴う式典等 （建設式典） ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 企業が行う福利厚生を目的とした催事等 運動会・納涼祭 その他 上記以外 ※ 前期までの「イベント部門」を改称
Slide 22: FAQ3: 季節要因は？
FAQ３：季節要因は？ 百万円 過去5年平均月別売上高 各月売上高比率 1600 1400 3月 4月 1200 2月 5月 1000 1月 6月 12月 800 年合計 １００％ 7月 600 11月 400 8月 200 10月 9月 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 約２８％ 屋外イベント、スポーツ大会が数多く開催される １０月・１１月が、当社にとっての繁忙期
Slide 23: FAQ4: やさしい社会のために（１）
FAQ４：やさしい社会のために （１） zバリアフリーライフ研究所 イベント会場のバリアフリー化を目指し、 1999年 業界初のバリアフリーライフ研究所設立 zクイック２４ 震災に備えた緊急避難所設置（要請から24時間以内） に関する地方自治体との協定 協定先：４５市区町村（平成21年9月時点）
Slide 24: FAQ4: やさしい社会のために（２）
ＦＡＱ４：やさしい社会のために （２） z イベント会場で使用する各種資機材にエコ対応を 実施 間伐材の使用 自然保護育成の為に「間伐材」等を積極的に設営資機材等に採用 環境に配慮したゴミ袋の使用 古紙・籾殻を混入することにより燃焼時のＣＯ2発生が大幅に削減できる ポリ袋を使用 エコ素材のテーブルクロスの使用 上記ポリ袋と同じ素材のテーブルクロスを使用 リサイクル可能なパイプ椅子の使用 廃棄時は簡単に分解し、スチール・アルミとＰＰ樹脂に分別／リサイクルが可能 カーペットのリサイクル 再処理時、ＲＰＦ（固形燃料）にリサイクルすることによりＣＯ2削減 廃棄資材のリサイクル 当社
Slide 25: 本資料に関するお問合せ
本資料に関するお問合せ 株式会社セレスポ 総務部 TEL:03(5974)1111 E-mail:ir@cerespo.co.jp