Slide 1: 2021年3月期 決算説明会
２０２1年３月期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０２１年５月１１日（火）
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０２１年３月期決算概要 2 Section ２ ２０２２年３月期の業績計画 22 Section ３ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み 26 1
Slide 3: Section 1 2021年3月期決算概要
Section1 Section １ ２０２１年３月期決算概要 Section ２ ２０２２年３月期の業績計画 Section ３ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０２１年３月期決算概要 決算トピックス Section1 １ 11期連続増収/当期純利益は９期連続増益 ・ 売上および各利益段階で過去最高を更新 ２ セキュリティ事業の売上が前期比減少 ・ コロナ禍の影響等で、常駐警備の売上が前期比減少 ・ 機械警備および警備輸送の売上も伸び悩み ３ Ｍ＆Ａの推進 ・ 2020年04月 株式会社らいふホールディングスの連結子会社化 ・ 2020年12月 三菱商事株式会社および株式会社日本ケアサプライと資本業務提携合意 ４ 介護事業およびビルメンテナンス事業におけるグループ会社の統合 ・ 2020年10月 ＡＬＳＯＫ介護株式会社に、介護グループ会社３社を統合
Slide 5: 売上高・損益の状況【前期比】
２０２１年３月期決算概要 売上高・損益の状況 【前期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する当期純利益 +2.1% 4,601 4,699 +1.8% 1,150 1,171 +1.1% +0.9% 392 +3.5% 367 371 388 241 250 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 (単位：億円) 4
Slide 6: 売上高・損益の状況【計画比】
２０２１年３月期決算概要 売上高・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：億円） 21/3期 実績 21/3期 計画 計画比 達成率 売 上 高 4,699 4,850 ▲ 150 96.9% 営 業 利 益 371 376 ▲4 98.9% 経 常 利 益 392 392 0 100.0% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 250 247 3 101.3% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前期比】
２０２１年３月期決算概要 業務別売上高の状況【前期比】 Section1 (単位：億円) 20/3期 実績 21/3期 実績 前期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 3,581 3,555 ▲ 25 ▲0.7% 機 械 警 備 1,756 1,765 9 0.5% 常 駐 警 備 1,169 1,131 ▲ 37 ▲3.2% 警 備 輸 送 656 658 2 0.4% 綜合管理・ 防災事業 692 681 ▲ 10 ▲1.5% 介 護 事 業 281 403 122 43.7% そ の 他 46 58 12 26.0% 合 計 4,601 4,699 98 2.1% 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０２１年３月期決算概要 機械警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 [ 契約収入： 1,423億円 前期比 +1.3% ] 1,756 1,765 [ 工事収入： 52億円 前期比 +3.7% ] +0.5% [ 売却収入： 288億円 前期比 ▲3.9% ] 20/3期 21/3期 前期比 0.5％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０２１年３月期決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 (単位：件) 540,410 [累計契約件数： 540,410 件] 533,733 520,942 +1.3% +2.5% 508,374 +2.5% ・ALSOK-G７（ジーセブン） 493,035 +3.1% +2.9% 販売促進 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 前期比 1.3% 増 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０２１年３月期決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 (単位：件) 449,745 [累計契約件数： 449,745 件] 439,333 428,916 +2.4% +2.4% 414,554 +3.5% 395,920 +4.7% ・ホームセキュリティ Basic +5.5% ・HOME ALSOKみまもりサポート ※ 集合住宅における対象戸数を 含めると約１２４万戸 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 前期比 2.4% 増 9
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０２１年３月期決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 1,169 ・コロナ禍の影響による各種イベントの中止 1,131 ・前期大規模臨時警備の反動減 ▲3.2% 20/3期 21/3期 前期比 3.2％減 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０２１年３月期決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ ATM綜合管理 約74,500台 前期比0.8%増 656 658 +0.4% 入（出）金機 ・ オンラインシステム 約26,500台 前期比5.0%増 人手不足を背景とした小売・公共交通機関等からの受注 20/3期 21/3期 前期比 0.4％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０２１年３月期決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・新型コロナウイルス感染症対策関連商品の 692 681 販売が堅調に推移 ・建設工事部門の売上減 ▲1.5% 20/3期 21/3期 前期比 1.5％減 12
Slide 14: 介護事業の状況
２０２１年３月期決算概要 介護事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 403 ・施設入居者数の増加 +43.7% ・Ｍ＆Ａの効果 株式会社らいふ 281 20/3期 21/3期 前期比 43.7％増 13
Slide 15: その他の状況
２０２１年３月期決算概要 その他の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・Ｍ＆Ａの効果 58 株式会社エムビックらいふ 食品検査、PCR検査等を実施 +26.0% 46 20/3期 21/3期 前期比 26.0％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０２１年３月期決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 516 641 490 497 (13.6%) 個人 (11.2%) 468 (11.2%) (11.2%) (11.3%) 312 322 353 公共法人 297 315 (7.0%) (7.0%) (7.5%) (7.2%) (7.2%) 914 932 920 917 920 (20.6%) (20.3%) (19.6%) 金融機関 (21.1%) (22.2%) 事業法人 2,449 2,636 2,712 2,829 2,782 (61.2%) (61.5%) (59.3%)
Slide 17: 損益の分析
２０２１年３月期決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 20/3期 21/3期 前期比 増減率 売 上 高 4,601 4,699 98.0 2.1% 売 上 原 価 3,450 3,528 77.1 2.2% 労 務 費 1,666 1,708 42.6 2.6% 外 注 費 499 497 ▲ 2.3 ▲0.5% 減 価 償 却 費 128 135 7.6 5.9% そ の 他 原 価 553 603 49.4 8.9% 工 事 ・ 売 却 原 価 603 583 ▲ 20.3 ▲3.4% 販 売 管 理 費 782 799 17.0 2.2% 広 告 宣 伝 費 27 2
Slide 18: 経常利益の増減要因（前期比）
２０２１年３月期決算概要 経常利益の増減要因（前期比） Section1 （単位：億円） +3 392 +1 介護関連 セキュリティ事業の 388 利益率改善等 20/3期 21/3期 17
Slide 19: 経常利益（率）の推移
２０２１年３月期決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：億円） 388 392 319 338 303 8.5% 8.3% 7.3% 7.6% 7.3% 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 経常利益 経常利益率 18
Slide 20: 連結貸借対照表
２０２１年３月期決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：億円） 20/3期末 21/3期末 前期末比 20/3期末 21/3期末 前期末比 流動資産 2,294 2,276 ▲ 18 流動負債 984 1,037 53 現金及び預金 563 608 44 支払手形及び買掛金 253 240 ▲ 12 警備輸送業務用現金 875 828 ▲ 46 短期借入金 163 209 46 受取手形及び売掛金 560 542 ▲ 17 未払金 207 203 ▲3 その他 295 296 1 その他 360 383 23 固定資産 1,993 2,538 545 固定負債 599 732 13
Slide 21: 連結キャッシュ・フローの状況
２０２１年３月期決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：億円） 20/3期 21/3期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 338 555 216 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 133 ▲ 384 ▲ 250 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 151 ▲ 127 23 現 金 及び 現金 同等 物の 期末 残高 487 531 43 21/3期 の 主 な 内 訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 388 減価償却費 158 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 88 法人税等の支払額 ▲ 123 ● 投資活動によるキャッ
Slide 22: 設備投資および減価償却費
２０２１年３月期決算概要 設備投資および減価償却費 Section1 ■設備投資推移 (単位：億円) ■減価償却費推移 (単位：億円) 158 140 136 150 149 158 +6.2% ▲3.0% 19/3期 20/3期 21/3期 19/3期 20/3期 21/3期 21
Slide 23: Section 2 2022年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０２１年３月期決算概要 Section ２ ２０２２年３月期の業績計画 Section ３ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み 22
Slide 24: 2022年3月期 業績計画
２０２２年３月期の業績計画 ２０２２年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 5,005 4,699 +6.5% 435 392 421 371 +10.9% +13.2% 250 275 +9.9% 21/3期 22/3期 21/3期 22/3期 21/3期 22/3期 21/3期 22/3期 （単位：億円） 23
Slide 25: 2022年3月期 経常利益の増減（計画）
２０２２年３月期の業績計画 ２０２２年３月期 経常利益の増減（計画） Section2 （単位：億円） +8 介護関連 ▲14 ３G停波対応等 435 +49 売上増加・ 利益率改善等 392 21/3期 22/3期 24
Slide 26: 配当額の推移
２０２２年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 22/3期 19/3期 20/3期 21/3期 (予想） 1株 あたり 66 70 72 76 配当額 （31.0）中間 （34.5）中間 （35.0）中間 （38.0）中間 （円） （35.0）期末 （35.5）期末 （37.0）期末 （38.0）期末 配当性向 30.0% 29.3% 29.1% 28.0% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 25
Slide 27: Section 3 東京2020大会への取り組み
Section3 Section １ ２０２１年３月期決算概要 Section ２ ２０２２年３月期の業績計画 Section ３ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み 26
Slide 28: 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み Section3 ＡＬＳＯＫグループとして総合力を発揮し大会警備に当たる 東京2020大会警備共同企業体（警備JV）共同代表として大会警備に貢献 想定される様々なリスクに対し、万全の対策を講じる 東京2020大会 出場内定選手 （2021年5月10日現在） 屋比久翔平 高谷惣亮 若杉遥 向翔一郎 岡田直也 （レスリング男子 （レスリング男子 （ゴールボール） （柔道男子・90kg級） （ライフル射撃） グレコローマンスタイル77kg級） フリースタイル86kg級） 27
Slide 29: 中期経営計画GD（Grand Design）2025
中期経営計画ＧＤ（Grand Design）２０２５ Section3 グループ規模 Grand Design 2025 売上１兆円程度 利益1,000億円程度 中期経営計画（2021-2025年度） リスクが多様化する社会の中で、拡大する安全・安心ニーズに対 応すべく、警備ビジネスモデルの変革を推進し、強靭な「綜合安全 安心サービス業」を目指す。 基本方針 ・更なる「進化」と「深化」 Ⅰ 社会の多様な安全・安心ニーズへの対応能力の強化 Ⅱ デジタル化とデータ活用 ・持続的成長の実現 Ⅲ 社員が活躍できる環境の構築 ・グループ売上高の拡大 Ⅳ サステナビリティへの取組強化 ・高収益体質への転換
Slide 30: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。