Slide 1: Drillisch AG Unternehmenspräsentation über das Geschäftsjahr 2016
März 2017 DRILLISCH AG Unternehmenspräsentation Über das Geschäftsjahr 2016
Slide 2: Disclaimer & Kontakt
Disclaimer & Kontakt Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen, mit der die gegenwärtige Einschätzung des Managements der Drillisch AG zum Ausdruck kommt. Diese Einschätzungen und Aussagen können Veränderungen bzw. unsicheren Rahmenbedingungen unterliegen, die zum Großteil
Slide 3: Agenda
Agenda Highlights Finanzkennzahlen Ausblick 3
Slide 4: Die Drillisch Aktie 2011 - 2016
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Die Drillisch Aktie 2011 - 2016 Kontinuierlich bessere Entwicklung als Indizes EBITDA mit starker Wachstumskurve (bezogen auf 100) (in Mio. Euro) Bloomberg L5Y L3Y L1Y +687,0% +125,3% +9,5% 120,2 105,6 85,2 70,8 61,9 52,6 976.2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nachh
Slide 5: Highlights 2016
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Highlights 2016 • 2016 – Fortsetzung der erfolgreichen Unternehmensgeschichte • Verbesserung der maßgeblichen Indikatoren • EBITDA -Prognose 2016 leicht übertroffen • Fortsetzung attraktiver und nachhaltiger Share Holder Value Politik • Achte Dividendenerhöhung i
Slide 6: Ab 6,99 € mtl.
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Highlights 2016 IM PREMIUM SEGMENT MIT BIS ZU 10 GIGABYTE BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS IM GRÖSSTEN NETZ DEUTSCHLANDS. Ab 6,99 € mtl. Mobilfunkmarkt Deutschland - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im größten Mobilfunknetz 6
Slide 7: Teilnehmer Entwicklung
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Teilnehmer Entwicklung Fokus auf MVNO-Teilnehmerentwicklung (in Tausend) 3.359 Budget Volumen 3.138 2.922 496 2.712 538 2.587 2.449 584 2.327 2.229 612 655 1.928 679 698 732 717 2.863 2.600 2.338 1.932 2.100 1.629 1.770 1.497 1.211 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q
Slide 8: LTE Teilnehmer: Bestand und Datennutzung
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Highlights LTE Teilnehmer: Bestand und Datennutzung +170,3% 1.973 1.643 (Ø) Datennutzung in MB je Monat LTE MBA- Teilnehmer (in ‘000) 1.299 899 960 824 730 710 490 617 593 551 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Dynamisches Wachstum bei der der LTE-Teilnehmerzahl
Slide 9: Investitionen in Kundenwachstum
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Highlights Investitionen in Kundenwachstum 40 (in Mio. Euro) 36,5 36,4 35,2 35 32,5 30 25,9 25 24,2 20 Werbung 15 Direkte Vertriebskosten 10 & Provisionen Kundenvorteile 5 0 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Gesamtkosten in 2016 gestiegen 9
Slide 10: Positive Entwicklung 2016
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Positive Entwicklung 2016 (in Mio. Euro) • Umsatzanstieg um 12,8% auf 710,0 Millionen Euro 710,0 629,5 Umsatz • Deutlich stärkerer Anstieg des Service Umsatz um 27,1% 433,7 551,3 auf 551,3 Millionen Euro 2015 2016 (in Mio. Euro) AGPPU €7,34 €7,58 • Anstieg des Ro
Slide 11: Kontinuierlicher Anstieg auf Quartalsbasis
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Kontinuierlicher Anstieg auf Quartalsbasis Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2015 Q4-2016 (in Mio. Euro) 146,9 136,9 142,9 Service 124,6 Umsatz 120,2 Q1-16 Q2-16 Q3-16 (in Mio. Euro) 66,3 70,4 71,9 Rohertrag 58,2 MVNO-TN 55,0 Q1-16 Q2-16 Q3-16 (in Mio. Euro) MARGE 13,8%
Slide 12: Service Revenue
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Service Revenue 160 (in Mio. Euro) 146,9 Mio. Euro Vodafone (MVNO) + MSP 140 MBA 128,9 Mio. Euro 120 100 80 60 40 20 0 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 MBA-Service-Revenues steigen dynamisch 12
Slide 13: MBA Service Revenue
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick MBA Service Revenue IM PREMIUM SEGMENT MIT BIS ZU 10 GIGABYTE MBA Service Revenue Brutto/Netto 140 (in Mio. Euro) 128,9 Mio. Euro 120 Kundenvorteile 100 108,3 Mio. Euro Netto Service Revenue 80 60 40 20 0 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Umsatz pro MBA Kunde 1
Slide 14: Phone House
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Phone House • Restrukturierung Phone House • Verkauf des Vermittlungsgeschäfts (inkl. Netzbetreiberverträge), das nicht zum MBA MVNO Kerngeschäft gehört • Kernkompetenzen werden im Haus behalten • Hardwareeinkauf, Betreuung der Shop-Standorte sowie Zugang zu den
Slide 15: Phone House
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Phone House Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 2016 2015 EBT in Mio. € 10,9 13,9 18,6 12,1 55,6 66,1 EBT in Mio. € - bereinigt 10,9 13,9 18,6 21,3 64,8 66,1 Konzern-Ergebnis in Mio. € 7,5 9,7 13,1 -3,9 26,4 46,1 Konzern-Ergebnis in Mio. € - bereinigt 7,5 9,7 13,1 14,8 45,1
Slide 16: Bilanz
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Bilanz 31. Dezember 2015 31. Dezember 2016 AKTIVA PASSIVA AKTIVA PASSIVA (in Mio. Euro) 688,7 688,7 (in Mio. Euro) 595,2 595,2 Vermögensw. d. Schulden der Kurzfristige 17,0 16,6 Kurzfristige 160,4 Veräußerungsgr. Veräußerungsgr. 201,1 Verbindlichkeiten Vermögensw
Slide 17: Cashflow Entwicklung
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Cashflow Entwicklung (in Mio. Euro) 2015 2016 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 76.2 80.5 • 19,5 Millionen Euro: Auszahlungen für Akquisitionen im Rahmen Cashflow aus Investitionstätigkeit (169.2) (24.5) bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten aus dem Erwerb
Slide 18: Free-Cash-Flow Brücke 2016
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Free-Cash-Flow Brücke 2016 (in Mio. Euro) 120,2 (19,6) (20,0) (5,8) 74,7 Reported Veränd. Working Capital Steuern Capex Free Cashflow EBITDA 18
Slide 19: Ausblick und Takeaways
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Ausblick und Takeaways Drillisch hat in 2016 ihre Ziele übertroffen... ...und bestätigt die Prognose 2017 + 772T MVNO Teilnehmer; + 931T Budget Kunden Anhaltendes Teilnehmer- und Umsatzwachstum EBITDA 2016 +13,9% auf 120,2 Millionen Euro EBITDA Prognose 2017
Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
DRILLISCH AG Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Drillisch AG | Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5 | D – 63744 Maintal Telefon: + 49 (0) 61 81 / 412 218 | Internet: www.drillisch.de | E-Mail: ir@drillisch.de Marken der Drillisch AG: 20