Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q2 2021 Earnings Presentation
19 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2021
Slide 1: Resultados consolidados de 2T21
Resultados consolidados de 2T21 IFRS 1
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre • En general, en el segundo trimestre de 2021 la economía global continuó recuperándose y Colombia no fue la excepción como lo demuestran las expectativas de crecimiento 2T21 vs 2T21 vs ajustadas que ahora superan el 7%, impulsado por mejores cifras de desem
Slide 4: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre Colombia Centroamérica(1) 64.2% de los Activos 35.8% de los Activos 2T21 vs 2T21 vs 2T21 vs 2T21 vs COP $bn 2T20 1T21 2T21 2T20 1T21 2T21 2T20 1T21 2T20 1T21 Cartera Bruta $ 132.8 $ 133.4 $ 134.7 1.5% 1.0% $ 76.5 $ 76.1 $ 79.1 3.4% 3.9% Balance Depósitos $ 1
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)
Contexto macroeconómico - Colombia ( 1 | 2 ) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 2% 3.5 3.4 3.2 3.0 3.0 2.8 2.6 2019 2020 2019 2020 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 (3.3%) (3.7%) (4.4%) (3.3%) 0.0 0% -3.4 (2%) -8.2
Slide 6: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) Regla Fiscal (% del PIB) 18.4% 18.0% (2.5) (2.5) (2.6) 16.1% (3.1) (3.1) (2.8) 10.6% 10.8% 11.2% 15.5% (4.0) (3.6) (3.8) 10.0% (4.7) 10.5% 9.2% 9.4% 9.7% (7.0) jun-20 jun-21 Urbano 24.9% 17.1% (7.8) (8.6) Nacio
Slide 7: Contexto macroeconómico - Centroamérica
Contexto macroeconómico - Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país % de cartera bruta de Grupo Aval 2019 2020E 2021E CR ES GU HO NI PA Cenam 12.0% 7% 5.6% 4.7% 4.5% 2.7% 4.5% 3.2% 3.0% 2.2% 2.6% 3.8% 2.4% 4.2% 5% 3.9% 0.2% 3.9% 3% 3.4% -1.5% -3.0% 2.6% -4.8% -3.9% 1.9%
Slide 8: Digital
Digital Clientes activos % Monto transado por canal Millones Colombia 5.2 4.9 3.3% 3.2% 3.3% 3.0% 1.8 3.5 1.6 36.9% 42.2% 40.3% 50.9% 3.0 2.4 1.4 1.2 0.9 3.3 3.5 54.7% 56.4% 60.0% 2.1 45.8% 1.5 1.8 2017 2018 2019 2020 1S21 2019 1S20 2020 1S21 % Digital % Oficinas % Otros Ventas (000) Productos 1,585
Slide 9: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 3.4%; (Exc. TC = 3.5%) T/T% = 2.2%; (Exc. TC = 1.5%) 333.0 336.9 344.3 2T20 1T21 2T21 Composición del activo (%) 25.7 24.8 24.8 2T20 2.1 1T21 2.3 2T21 2.0 61.1 59.7 59.6 11.3 13.4 13.3 Cartera neta (1) Inversiones de renta fija Inversiones en compañ
Slide 10: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 2.2%; (Exc. TC = 2.2%) T/T% = 2.1%; (Exc. TC = 1.4%) 209.3 209.5 213.8 2T20 1T21 2T21 Composición de cartera Y/Y% Q/Q% 209.3 209.5 213.8 0.2% Microcrédito -12.3 -12.3 -6.1 -6.1 0.2% 0.2% 12.0% 12.4% 12.5%
Slide 11: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cartera vencida (+30) / Cartera 4.05% 4.75% 4.76% bruta Calidad Cartera vencida (+90) / Cartera 3.00% 3.41% 3.42% bruta 3.20% Pérdida por deterioro / Cartera Costo de bruta promedio 2.40% 2.21% Pérdida por deterioro (neta de 3.10% riesgo recuperaciones de activos 2.22% 1.99% casti
Slide 12: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 2T20 1T21 2T21 2T20 1T21 2T21 Cobertura Comercial 4.08% 4.36% 4.33% 3.60% 3.78% 3.75% Consumo 3.80% 5.23% 5.29% 1.96% 2.88% 2.99% 5.5% 49.0% 6.1% 48.2% 6
Slide 13: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps. Billones Total fondeo Total depósitos A/A% = 2.5%; (Exc. TC = 2.5%) A/A% = 6.4%; (Exc. TC = 6.5%) T/T% = 1.9%; (Exc. TC = 1.2%) T/T% = 1.7%; (Exc. TC = 0.9%) 282.7 284.2 289.7 212.2 222.1 225.8 2T20 1T21 2T21 2T20 1T21 2T21 Deposit composition (%) 2T20 1T21 2T21 Composición de f
Slide 14: Capital
Capital Cifras en Ps. Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario A/A% = 8.2% A/A% = 7.6% T/T% = 5.0% T/T% = 5.3% 35.2 36.9 34.2 14.2 14.8 15.5 21.5 19.9 20.4 19.9 20.4 21.5 2T20 1T21 2T21 2T20 1T21 2T21 Patrimonio atribuible Interés minorit
Slide 15: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto(1) (billones) NIM – Margen de interés neto 2T21 / 2T21 / 2T20 1T21 2T21 2T20 1T21 Margen de interés neto(1) 3.3 2.9 3.3 -0.4% 11.1% 5.29% 4.58% 4.92% 2T20 1T21 2T21 Costo promedio de 3.26% 2.39% 2.30% fondeo Margen de interés de cartera(2) 5.79% 5.79% 5.79% 2T20 1T21 2T21
Slide 16: Comisiones y otros ingresos
Comisiones y otros ingresos Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (1) A/A% = 17.9% ; (Exc. TC = 19.7%) 2T20 1T21 2T21 T/T% = -3.6%; (Exc. TC = -5.2%) Energía y gas 145 263 300 1,550.9 1,494.6 Infraestructura 193 621 729 1,268.3 20.4% 2.5% 2.6% Hotelería -20
Slide 17: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total Gasto operacional / Promedio de activos 51.3% 44.7% 45.4% 3.2% 3.1% 3.2% 2T20 1T21 2T21 2T20 1T21 2T21 El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos anu
Slide 18: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 949.5 791.8 323.4 2T20 1T21 2T21 $14.5 $35.5 $42.6 (1) ROAA 1.8% 2.0% 0.8% 2T20 1T21 2T21 (2) ROAE 18.2% 15.4% 6.6% 2T20 1T21 2T21 (1)ROAA es calculado como utilidad neta anualizada dividido por el promedio de act
Slide 19: Grupo AVAL
Grupo AVAL
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