Medipal Holdings Corporation · TSE:7459

Medipal — FY2021 Earnings Presentation

26 slides from Medipal's earnings presentation, May 13, 2021

  1. Slide 1: メディパルグループが目指すSDGs 2021年3月期決算 説明資料

    メディパルグループが目指すSDGs 2021年3月期決算 説明資料 （2021年5月13日発表） 【将来の見通しに関する注意事項】 本資料には、メディパルグループの事業および展望などの将来の見通しに関する記述が含まれておりますが、いずれも、既存の情報や様々な動向についての現時点における メディパルグループによる分析を反映しています。実際の業績は、事業に及ぼすリスクや不確定な事柄により、現在の見通しと異なる可能性があります。 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 1/26

  2. Slide 2: コンプライアンスの徹底

    コンプライアンスの徹底 代表取締役社長を「グループコンプライアンス管掌」に任命 （2020年6月） ◆これまでの取組み ① 企業活動指針の制定 ② 経営トップによる全国拠点の行脚 ③ コンプライアンス委員会の設置 ④ 営業部門にコンプライアンスリーダーを任命 ⑤ 各種規程・ルールの整備、ガイドブックの作成 ⑥ 役員報酬の減額 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 2/26

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2021年3月期の業績 2. 2022年3月期の取組み 3. 2022年3月期の業績予想と配当予想 4. 参考資料 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 3/26

  4. Slide 4: 2021年3月期の主な取組み

    1. 2021年3月期の業績 2021年3月期の主な取組み 中期ビジョンに沿った戦略を着実かつスピーディーに推進 利益の ４Ｑ ポートフォリオを ・SBIインベストメント㈱と CVCファンド設立 変えていく ３Ｑ ・㈱カラダメディカの増資 ・希望退職者募集 ２Ｑ ・㈱ファルフィールド設立 ・メディカル流通センター東京稼働 １Ｑ ・H.U.グループHD㈱と業務提携 ・広島ALC稼働 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 4/26

  5. Slide 5: 連結損益計算書

    1. 2021年3月期の業績 連結損益計算書 〈単位：億円〉 2020年3月期 2021年3月期 実 績 計 画 実 績 金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 32,530 - 32,070 - 32,111 - -1.3% +0.1% 売上総利益 2,367 7.28% 2,110 6.58% 2,142 6.67% -9.5% +1.5% 販 管 費 1,836 5.65% 1,790 5.58% 1,756 5.47% -4.3% -1.9% 営 業利 益 531 1.63% 320 1.00% 385 1.20% -27.4% +20.6% 経 常

  6. Slide 6: 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）

    1. 2021年3月期の業績 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 〈単位：億円〉 2020年3月期 2021年3月期 実 績 計 画 実 績 金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 21,418 - 20,970 - 21,124 - -1.4% +0.7% 売上総利益 1,459 6.81% 1,198 5.71% 1,235 5.85% -15.3% +3.1% 販 管 費 1,198 5.60% 1,148 5.47% 1,130 5.35% -5.7% -1.6% 営業利益 260 1.22% 50 0.24% 105 0.50% -59.6%

  7. Slide 7: 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）

    1. 2021年3月期の業績 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業） 〈単位：億円〉 2020年3月期 2021年3月期 実 績 計画 実績 金額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 10,464 - 10,470 - 10,332 - -1.3% -1.3% 売上総利益 815 7.79% 820 7.83% 811 7.85% -0.4% -1.0% 販 管 費 568 5.43% 570 5.44% 556 5.39% -2.0% -2.3% 営 業利 益 246 2.36% 250 2.39% 254 2.47% +3.2% +1.9%

  8. Slide 8: 動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業（アグロ・フーズ事業）

    1. 2021年3月期の業績 動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業（アグロ・フーズ事業） 〈単位：億円〉 2020年3月期 2021年3月期 実 績 計画 実績 金額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 684 - 671 - 691 - +1.1% +3.0% 売上総利益 93 13.66% 93 13.90% 96 13.92% +3.0% +3.1% 販 管 費 73 10.76% 74 11.07% 73 10.58% -0.7% -1.6% 営 業利 益 19 2.89% 19 2.83% 23 3.34% +16.7% +21.5% 経 常利 益

  9. Slide 9: 目次

    目次 1. 2021年3月期の業績 2. 2022年3月期の取組み 3. 2022年3月期の業績予想と配当予想 4. 参考資料 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 9/26

  10. Slide 10: 2022年3月期のメディセオ事業の取組み

    2. 2022年3月期の取組み 2022年3月期のメディセオ事業の取組み 事業環境の変化に迅速に対応 〈医薬品市場〉 ・医療費抑制策の進展 想定内 ・プライマリーからスペシャリティ領域へ ⇒ 新規事業の創造・拡大 ・コロナ禍の受診抑制 想定以上 ⇒ALC機能を活かした 感染防止と効率化の両立 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 10/26

  11. Slide 11: 医療機関の感染症予防対策に貢献

    2. 2022年3月期の取組み 医療機関の感染症予防対策に貢献 人と人の接触機会や時間を大幅に減少 ■個口スキャン検品の出荷割合 個口スキャン検品（非接触形式） 54％ ％ （2020年3月） （2021年3月） ■オンライン面談の回数 170回 回 （2020年7月） （2021年3月） ※個口スキャン検品はメディセオのALCカバーエリア実績、オンライン面談はメディセオの実績 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 11/26

  12. Slide 12: 物流最適化の取組み

    2. 2022年3月期の取組み 物流最適化の取組み 双方の効率化と、SDGs・ESGに貢献 ALC 現状：頻回・不定期の配送 医療機関・調剤薬局 ◎ 適時適量納品 ◎ 定時配送 “物流の効率化” “CO₂排出量の削減” “業務の効率化” 〈主なALC機能〉 ・個口スキャン検品 ・ユーザー別梱包 ・棚ロケーション順納品 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 12/26

  13. Slide 13: ㈱ファルフィールドにPMS事業を集約

    2. 2022年3月期の取組み ㈱ファルフィールドにPMS事業を集約 PMS事業を次の成長ステージへ押し上げる 3社のPMS事業を集約 メディセオ エバルス アトル PMS 治 験 臨床・研究 委 託 調査研究の依頼 データ報告 データ提供 製薬企業 医療機関 40名のモニターを 全国に配置して 機動的に活動。 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 13/26

  14. Slide 14: コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンドの設立

    2. 2022年3月期の取組み コーポレート ベンチャー キャピタル（CVC）ファンドの設立 名 称： 「MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合」 （呼称：MEDIPAL Innovation Fund） 設 立： 2021年3月9日 規 模： 100億円 目 的： SBI のリソースを活用し、優良な投資案件を発掘 投資対象： 国内外の創薬やデジタルヘルスのベンチャー企業 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 14/26

  15. Slide 15: ヘルスケアのDX推進

    2. 2022年3月期の取組み ヘルスケアのDX（デジタルトランスフォーメーション）推進 患者さんを中心としたつながる世界を実現する 患者さん・生活者を中心とする デジタルヘルスの世界 医療機関との システム開発力 全国ネットワーク 患者さん 生活者 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 15/26

  16. Slide 16: 新規事業の拡大：取組み状況と今期の目標

    2. 2022年3月期の取組み 新規事業の拡大：取組み状況と今期の目標 メディパル独自の取組みが業績に大きく貢献 2021年3月期 実績 2022年3月期 目標 AR活動 17億円（4社） 18億円 PFM® 48億円（12社31品目） 89億円 使用成績調査（PMS） 3億円（5社） 2億円 デジタル事業 他 ▲4億円 ▲3億円 ※ 新規事業実績 （売上総利益） 64億円 106億円 ※当社グループの持つ全国のインフラおよび人材を活用して新たに取り組んでいる事業による売上総利益。 関連商品の卸売販売による利益を含んでいます。 PFM ® (Project Finance & Marketin

  17. Slide 17: PALTACの取組み

    2. 2022年3月期の取組み（PALTAC事業） PALTACの取組み 2021年3月期 振り返り 〇 従業員の健康と安全 ➡ 生活必需品の安定供給 〇 新物流モデルの確立 ➡ RDC埼玉 人員生産性2倍を達成 〇 ニューノーマルに対応した体制構築 （柔軟な働き方・EC事業部の設置） 2022年3月期 取組み 〇 複雑かつ多様なニーズに対応する営業体制の強化 ➡ 機能強化（店舗支援・SCM・EC） ・社内外の連携 〇 継続した生産性向上への取組み ➡ 庫内の改善取組み ➡ 配送課題解決に向けた取組み強化（ホワイト物流・配送費上昇） 〇 デジタル化の推進（基盤強化） ➡ 当社機能を支えるシステ

  18. Slide 18: 目次

    目次 1. 2021年3月期の業績 2. 2022年3月期の取組み 3. 2022年3月期の業績予想と配当予想 4. 参考資料 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 18/26

  19. Slide 19: 通期業績予想の前提条件

    3．2022年3月期の業績予想と配当予想 通期業績予想の前提条件 新型コロナウイルス感染症の影響は年度内続く ・メディセオ事業 ⇒患者さんの受診抑制が続く ・PALTAC事業 ⇒インバウンド需要が回復しない 新型コロナウイルスの影響は、上述の前提条件を置いていますが、 感染症拡大・長期化の影響が今期中は続くと仮定したものであり、 収束時期によって変動する可能性があります。 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 19/26

  20. Slide 20: 2022年3月期 連結業績予想

    3．2022年3月期の業績予想と配当予想 2022年3月期 連結業績予想 〈単位：億円〉 2021年3月期 2022年3月期 売上比 売上比 実績 予想 ※ 売 上 高 32,111 － 32,290 － 売上総利益 2,142 6.67% 2,162 6.70% 販 管 費 1,756 5.47% 1,732 5.36% 営業利益 385 1.20% 430 1.33% 経常利益 529 1.65% 580 1.80% 親会社株主に 帰属する 当期純利益 239 0.75% 292 0.90% EPS 114.0円 139.1円 ※ 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」等を適用す

  21. Slide 21: 事業セグメント別の通期業績予想

    3．2022年3月期の業績予想と配当予想 事業セグメント別の通期業績予想 〈単位：億円〉 2022年3月期 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 連結業績予想 売上比 売上比 売上比 売上比 売 上 高 32,290 － 21,030 － 10,600 － 703 － 売上総利益 2,162 6.70% 1,236 5.88% 830 7.83% 97 13.85% 販 管 費 1,732 5.36% 1,096 5.21% 565 5.33% 73 10.41% 営業利益 430 1.33% 140 0.67% 265 2.50% 24 3.44% 経常利益 580 1.80

  22. Slide 22: 配当予想

    3．2022年3月期の業績予想と配当予想 配当予想 〈1株当たり配当金と配当性向〉 配当予想 配当金 配当性向 （円） （％） 45 1株当たり配当金（円） 41 42 42 60.0 40 配当性向（％） 38 50.0 35 34 31 30 28 36.9 40.0 25 23 24 20 24.7 30.0 20 22.9 24.2 23.3 20.4 20.6 22.1 15 24.3 20.0 10 10.0 5 0 0.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （3月期） Copyright © 2021 MEDIPA

  23. Slide 23: 目次

    目次 1. 2021年3月期の業績 2. 2022年3月期の取組み 3. 2022年3月期の業績予想と配当予想 4. 参考資料 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 23/26

  24. Slide 24: 価格妥結率

    4．参考資料 価格妥結率 妥結率の推移（金額ベース） 2019年3月期(2年前） 2021年3月期 (%) 94.9 100 100 96.6 75 91.4 62.6 50 61.3 17.2 25 15.1 0 6月 9月 12月 3月 ※ 2020年3月末（1年前）の妥結率：99.7% Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 24/26

  25. Slide 25: 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比

    4．参考資料 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比 （金額ベース） 2020年3月期 ※1 2021年3月期 長期収載品 長期収載品 16.2% 新薬加算品 17.0% 新薬加算品 34.4% 27.9% 後発医薬品 後発医薬品 13.3% 14.2% 一般品、他 ※2 一般品、他 ※2 36.1% 40.9% ※1 2020年4月の薬価改定に伴い、カテゴリーの品目が見直されました。 ※2 「一般品、他」は、新薬加算品以外で特許を有する医薬品などです。 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 25/26

  26. Slide 26: 経営理念

    経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 Copyright © 2021 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 26/26

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