Slide 1: Presentación Corporativa 1T24
Presentación Corporativa 1T24 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1 1 1 Acerca de Gentera 1. 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 4T23 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después
Slide 4: Acerca de Gentera
GENTERA@ Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 33 años de evolución
Nuestra historia, en más de 33 años de evolución 1T24* +5.27 millones de usuarios de servicios financieros *~4.46 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a ~813 mil usuarios finales con ConCrédito. 5
Slide 6: Más de 33 años unidos impulsando sueños
Más de 33 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 33 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos valor total a través de t
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 33 años de historia
Generando Impacto Social en más de 33 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración* 8 Consejeros Independientes, de los cuales 3 son mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma imp
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. Fundación Compartamos: Busca
Slide 10: Highlights 1T24
Highlights 1T24 Var. vs 1T24 Var. vs 1T24 +27.6% +18.3% +32.8% +20.6% Clientes Cartera 4,094 65,521 49,321 54,318 3,459 3,207 1T22 1T23 1T24 1T22 1T23 1T24 En el 1T24 GENTERA atendió a más de 5.27 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 65,521 millones, +20.6% clientes, ~4.09 millones de clientes de
Slide 11: Highlights 1T24
Highlights 1T24 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó un nivel record de $19,001 mdp, un incremento de +5.3% comparado al 1T23. En moneda local el portafolio creció Se desembolsaron ~$51,000 millones +13.2% en su comparación anual. de pesos durante el 1T24. Red Yastás al cierre del 1T24 re
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Perú Mercado Potencial Mercado Potencial 88 million de personas a) 24 million de personas b) ConCrédito D D Méxic
Slide 13: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México CG Crédito Grupal CM Crédito Mujer* CCR Crédito Comerciante* Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Grupos de 5 a 50 integrantes (hombres y • Gr
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México CI Crédito Individual Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Crédito personal para mantenimiento o • Crédito personal que permite a los clientes o
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología (2020-1T24)
Evolución del portafolio por metodología (2020-1T24) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 10.5% 11.4% 9.4% 9.8% Distribución Cartera de Gentera México y Perú 13.1% 16.6% 21.4% 23.60% 18.5% 17.5% 32,909 32,612 49.8% 50.2% 50.0% 51.1% 49.4% 47.5% 48.7% 47.4% 65.1% 65.40% 57.9% 54.5% Metodología Grupal Metod
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 4,076,480 Clientes de Crédito Ps 19,865 1.8% Ps 13,807 23.5% 64.3% 29.0% 74.8% 6.7% Ps 60,909 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 25 Estados 812,639 Empresarias 71,877 ~90% $4,378 mdp 2,237 Colaboradores Cartera Total 1.60% 100% NPL% ~$60.9 mil +28,000 Saldo Productos en Promedio* CrediTienda Al 1T24 ConCrédito alcanzó más de 71.8 mi
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 60,909* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,655 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe una línea de crédito de ConCrédito par
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 1,075,393 • Oferta de productos: +28,000 • Cartera: $533 mdp* • Cartera %Var vs 1T23: 13.6% Las Empresarias venden product
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) Operaciones Transacciones Afiliados 6.2 million Financieras 6,086 3.6 million Categorías de Pago Alianza con Estados de México +2,000 Banorte, HSBC 32 and Santander YASTAS en 1T24 ejecutó 6.2 millones de operaciones totales. 20
Slide 21: Yastás
Yastás Yastás 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Comercios Afiliados 6,086 6,917 6,354 -12.0% -4.2% Operaciones Totales 6,240,336 6,364,754 6,413,432 -2.0% -2.7% Operaciones Financieras 3,650,985 3,281,836 3,690,044 11.2% -1.1% ROE -13.7% 4.9% -22.2% -18.6 pp 8.5 pp ROA -6.4% 2.7% -11.7% -9.1 pp 5
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida Aterna ofrece productos de seguros de vida para Resultados 1T24 proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes A través de esta cobertura, se pretende evitar una Pólizas Colocadas Cobertura Utilidad Neta desestabilización en la econ
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
GENTERA® Crecimiento y Rentabilidad
Slide 24: Resumen Gentera
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Usuarios Finales Servicios Finacieros (1) 5,273,301 4,466,399 5,095,709 18.1% 3.5% Clientes de Crédito 4,093,539 3,459,302 3,967,161 18.3% 3.2% Cartera* 65,521 54,318 65,167 20.6% 0.5% Resultado Neto* 1,508 1
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 65,167 65,521 60,569 41,286 42,086 57,738 38,154 54,318 35,690 32,637 3.60% 3.44% 3.57% 3.21% 3.29% 3.48% 3.28% 2.65% 3.02% 2.53% 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 Perú 19,625 ConCrédito 18,288 19,001 18,054 18,246 4,171 4,378
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.8% 44.4% 30.9% 30.8% 30.3% 42.2% 40.1% 40.1% 28.1% 35.8% 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 Perú ConCrédito 16.3% 27.3% 15.5% 15.0% 25.9% 13.5% 22.0% 21.2% 21.6% 12.2% 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 El margen d
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 91,511 47,242 49,079 51,909 86,619 83,523 73,748 77,111 41,966 39,044 7.1% 6.7% 5.8% 6.8% 10.3% 6.1% 9.1% 6.9% 7.4% 6.0% 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 Perú ConCrédito 24,066 23,656 6,082 6,728 6,928 21,676 21,190 20,978 5,639 17.5% 9.5% 14.6%
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 29,210 13,438 13,652 14,059 12,827 12,911 27,886 26,873 34.1% 26,459 30.9% 25,686 24.9% 21.3% 21.7% 20.5% 21.1% 20.4% 18.0% 17.6% 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 Perú ConCrédito 4,164 4,191 3,918 3,994 3,850 3,661 3,775 3,487 3,273 3,095 21.2%
Slide 29: Información Financiera 1T24
Información Financiera 1T24
Slide 30: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Cartera de crédito Etapa 1 y 2 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 14,952 9,993 11,394 49.6% 31.2% Instrumentos financieros derivados 15 26 19 -42.3% -21.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 63,183
Slide 31: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Ingresos por intereses 9,345 7,483 8,930 24.9% 4.6% Gastos por intereses 1,828 1,187 1,706 54.0% 7.2% Gastos por financiamiento 1,274 928 1,214 37.3% 4.9% Gastos de originación y arrendamiento 554 259 492 113.9% 12.6% Margen financier
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 1T24 1T23 4T23 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Metodología Grupal 28,0
Slide 33: Evolución del Gasto Operativo
Evolución del Gasto Operativo Compartamos Gentera 3.0%* 5.1%* 12,655 13,768 13,808 13,417 14,659 14,941 17,027 10,552 11,284 10,898 10,017 11,329 10,979 12,629 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gentera y Banco Compartamos continúan generando eficiencias. * Crecimi
Slide 34: Evolución en crecimiento de clientes y cartera
Evolución en crecimiento de clientes y cartera Compartamos Gentera Clientes Clients Clientes Clients +16.0% +18.3% 3,048 4,094 2,628 3,459 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Cartera Cartera +20.6% +29.0% $42,086 $65,521 $54,318 $32,637 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 M
Slide 35: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Cliente
Slide 36: Evolución Banco Compartamos
Evolución Banco Compartamos 4T17 vs 1T24 4T17 1T24 % Var Clientes (miles) 2,457 3,048 24.0% Portafolio ($ mdp) 21,908 42,086 92.1% Costo Riesgo 15.0% 8.3% -6.7 pp Colaboradores 17,455 16,512 -5.4% O. Serv. y Sucursales 854 572 -33.0% U. Neta ($ mdp) 255 1,148 350.2% Banco Compartamos ha evolucionado
Slide 37: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 6,735 3,988 5,573 68.9% 20.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 comercial 0 450 0 N/C N/C Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 40,706 31,500 4
Slide 38: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Ingresos por intereses 6,858 5,444 6,524 26.0% 5.1% Gastos por intereses 1,326 747 1,194 77.5% 11.1% Gastos por financiamiento 850 542 778 56.8% 9.3% Gastos de originación y arrendamiento 476 205 416 132.2% 14.4% Margen financiero 5,5
Slide 39: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos 10.8%: Costo de financiamiento al 1T24 Año $ MM % del total 2024 2,033 7% 9.2% 8.8% 2025 6,527 23% 12.7% 2.2% 0.8% 2026 7,381 26% 0.0% 2.3% 0.50% 0.8% 2027 11,341 40% 21.3% 2028 1,396 5% 29.9% Total 28,678 100% 33.7% El 92% de los pas
Slide 40: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T23 2T22 1T23 1T24 1T23 4T23 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva %Estimación Preventiva Estimación Preveniva %Estimación Estimación Preveniva Preventiva %Estimación Preventiva Estimación Riesgo Balance B
Slide 41: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Clientes 956,522 764,549 924,593 25.1% 3.5% Cartera* 19,001 18,054 19,625 5.3% -3
Slide 42: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 5,063.6 3,216.3 4,011.5 57.4% 26.2% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 18,114.8 17,308.3 18,740.6 4.7% -3.3% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 886.6
Slide 43: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Ingresos por intereses 1,736.6 1,406.5 1,652.5 23.5% 5.1% Gastos por intereses 394.5 332.0 395.4 18.8% -0.2% Gastos por financiamiento 327.9 289.4 331.6 13.3% -1.1% Gastos de originación y arrendamiento 66.5 42.6 63.9 56.1% 4.2% Marge
Slide 44: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.1% 64.0% 63.0% 62.6% 7.1% Costo de financiamiento al 1T24 10.9% 9.8% 10.4% 6.7% 8.1% 8.6% 18.4% 19.0% 18.4% 1T24 1T23 4T23 Capital B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 44
Slide 45: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Empresarias (Clientes) 71,877 66,758 70,432 7.7% 2.1% Usuarios finales 812,639 732,394 803,407 11.0% 1.1% Cartera* 4,378 3,627 4,171 20.7% 5.0% C
Slide 46: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 1,464.6 911.0 1,609.9 60.8% -9.0% Instrumentos financieros derivados 15.5 25.8 19.5 -39.9% -20.6% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 4,307.9 3,554.2 4,077.1 21.2%
Slide 47: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T24 1T23 4T23 % Var 1T23 % Var 4T23 Ingresos por intereses 708.7 600.9 703.2 17.9% 0.8% Gastos por intereses 107.0 78.7 104.5 35.9% 2.4% Gastos por financiamiento 97.7 68.0 93.9 43.7% 4.0% Gastos de originación y arrendamiento 9.3 10.7 10.6 -13.3% -12.2% Margen financie
Slide 48: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 48