Thanapiriya Public Company Ltd · SET:TNP
Thanapiriya Public — Q2 2016 Earnings Presentation
24 slides from Thanapiriya Public's earnings presentation, Sep 9, 2016
Slide 1: Company Presentation
COMPANY PRESENTATION บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) [9 กันยายน 2559]
Slide 2: Company Presentation
COMPANY PRESENTATION บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) [9 กันยายน 2559]
Slide 3: Topics presented
หัวข้ อทีน่ าเสนอ ธุรกิจของธนพิริยะ สรุปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ ความคืบหน้ าโครงการลงทุนในปี 2559 Strictly Private & Confidential 2
Slide 4: Thanapiriya business
ธุรกิจของธนพิริยะ Strictly Private & Confidential 3
Slide 5: Thanapiriya history
ประวัติความเป็ นมาของธนพิริยะ เพิม ่ ทุนจดทะเบียน จดทะเบียนเข ้า และชาระแล ้วเป็ น ตลาดหลักทรัพย์ ธนพิ ริยะก่ อตั้งในปี 2508 โดยใช้ชื่อ“โง้ว ทองชัย ” 145 ล ้านบาท MAI โดยเริ่ มจากร้านขายของชาและสิ นค้าในครัวเรื อนใน เทศบาลเชี ยงราย ต่อมาในปี 2534 ได้พฒั นามาเป็ น ื้ หุ ้นร ้อยละ เข ้าซอ เพิม
Slide 6: Distribution channels
ช่ องทางการจาหน่ าย รูปแบบร้ านธนพิริยะเป็ นการผสมผสานระหว่ างราคาทีค่ ้ มุ ค่ าแบบโมเดิร์นเทรดและความสะดวกแบบร้ านสะดวกซื้อ บรรยากาศในร้ านซุปเปอร์ มาร์ เก็ต บรรยากาศในศู นย์ ค้าส่ ง • จำนวนซุปเปอร์มำร์เก็ต 13 สำขำ • จำนวนศูนย์คำ้ ส่ ง 1 สำขำ • ขนำดพื้นที่ 200 – 750 ตำรำงเมตร • ขนำดพื้นที่ 900 ตำรำ
Slide 7: Products sold by Thanapiriya
สิ นค้ าทีธ่ นพิริยะจาหน่ าย ธนพิริยะจาหน่ ายสินค้ าอุปโภคและบริโภคกว่ า 15,000 รายการ ทัง้ ปลีกและส่ ง ตัวอย่ างสิ นค้ าทีจ่ าหน่ าย ตัวอย่ างรายชื่ อซัพพลายเออร์ สิ นค้ าใช้ ในครัวเรื อน สิ นค้ าส่ วนบุคคล เครื่ องดื่มและอาหารแห้ ง เครื่ องสาอางและอาหารเสริม สิ นค้ าแม่ และเด็ก Strictly Private &
Slide 8: Marketing promotion activities
กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ทีม ่ ก ี ารทาอย่างต่อเนือ ่ ง โปรแกรมสะสมแต ้มสมาชก ิ (ประมาณ 60,000 ราย) แผ่นโปรโมชน ั่ สนิ ค ้าประจาเดือน จับรางวัล (เครือ ้ ่ งใชไฟฟ้ า รถจักรยายนต์ และอืน ่ ๆ) คูปองสว่ นลด สนิ ค ้านาทีทอง เริม ่ Q2’59 เพิม ่ เติมระบบ E-Coupon Strictly Private
Slide 9: Marketing promotion activities
กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด Strictly Private & Confidential 8
Slide 10: Branch expansion
การขยายสาขา ธนพิริยะมีแผนขยายสาขาอย่ างต่ อเนื่อง ปัจจุบนั มี 14 สาขา มีพนื้ ทีใ่ ห้ บริการกว่ า 6,000 ตรม. และจะเปิ ด เพิม่ อีก 1 สาขาในไตรมาส 3 ปี 2559 • การขยายสาขาจะท าให้ เงินลงทุนต่อสาขา 10 - 15 ล้านบาท 15 ธนพิ ริ ย ะเข้า ถึ ง ลู ก ค้า ตาม IRR 20% 12 10 3 แ ห ล่ ง ชุ ม ช น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น Pa
Slide 11: New branch Mae Kha Chan
สาขาใหม่ สาขาแม่ขะจาน อาเภอเวียงป่าเป้า เปิ ดวันที่ 30 มิถน ุ ายน 2559 ขนาดพืน ้ ที่ 300 ตารางเมตร Strictly Private & Confidential 10
Slide 12: Financial summary
สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน Strictly Private & Confidential 11
Slide 13: Operating results: total revenue
ผลการดาเนินงาน รายได้ รวม ล้านบาท 1,500 1,322 1,202 1,040 881 946 1,000 716 500 - 2554 2555 2556 2557 2558 H1'59 โครงสร้ างรายได้ 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 43.3% 34.3% 34.0 23.7% 19.4% 34.8% 56.5% 65.5% 64.9% % 65.7 80.0% 75.8% % รำยได้จำกสำขำ รำยได้จำกค้ำส่ งสำนักงำนใหญ่ รำยได้อื่น จานวนสาขา 4
Slide 14: Operating results: sales and service revenue
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) รายได้ จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 1,317 1,198 1,037 942 74 68 71 82 72 97 86 110 104 98 284 278 295 240 255 197 211 223 193 188 2555 2556 2557 2558 1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59 รายได ้จากสาขา รายได ้จาก สนญ. 2555 2556 2557 2558 H1’59 อ ัตราการเติบโต 2556
Slide 15: Operating results: SSS growth
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) SSS Growth 2556 2557 2558 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 Q1’59 Q2’59 SSS Growth 2.6% -1.5% -2.6% -4.3% -5.5% -1.9% 1.4% 2.2% 5.1% จานวนบิล/เดือน/สาขา 24,549 22,714 23,586 23,214 23,043 23,892 24,196 24,507 23,589 ้ ต่อบิล ยอดซือ 399 391 367 372 365 355 374 367 375 10% 5.1% จานวนบิล/เดือน/
Slide 16: Operating results: gross margin and SG&A
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) กาไรขั้นต้ น • GPM ปรับตัวสูงขึน ้ ล ้านบาท ั สว่ นการขายผ่านสาขาเพิม สด ่ ขึน ้ ทาให ้มี 12.5% 13.0% 11.6% 11.1% 10.8% 11.0% GPM เพิม ่ ขึน ้ 8.4% 5.6% ั พลายเออร์ การได ้รับการสนับสนุนจากซพ 152 133 87 68 89 ในการทากิจกรรมการตลาดเพิม ่ ขึน ้ 53 35 47 2555 2556 2557 2558 H1
Slide 17: EBITDA and net profit
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) EBITDA กาไรสุ ทธิ ล้านบาท ล้านบาท 5.7% 5.9% 5.6% 3.8% 3.8% 4.8% 3.5% 4.1% 4.3% 3.0% 2.3% 2.5% 2.9% 69 64 1.6% 2.0% 45 1.0% 39 40 30 25 26 19 22 17 14 15 14 9 8 2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59 2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59 EBITDA EBITDA % กาไรสุทธิ อัตร
Slide 18: Financial position
ฐานะการเงิน ิ ทร ัพย์รวม สน ิ ทร ัพย์ โครงสร้างสน ล้านบาท ล้านบาท 679 676 15.6 18.8 260.3 202.7 328 383 41.6 27.1 36.5 40.9 - 44.7 209 172.0 - 54.2 167.4 24.5 147.7 - 47.6 124.2 213.1 82.9 152.4 188.0 90.7 47.6 17.8 27.4 2555 2556 2557 2558 Q2'59 6.9 11.3 11.1 2555 2556 2557 2558 Q2'59 สินทรัพย์รวม
Slide 19: Profitability and capital structure
ความสามารถในการทากาไรและโครงสร้ างเงินทุน อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราหนีส้ ิ นต่ อทุน (D/E) และ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราหนีส้ ิ นทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่ อทุน (IBD/E) 41% 8.3 27% 23% 13% 10% 9% 9% 9% 6% 1.7 5% 0.7 - - 0.1 0.2 0.0 0.2 - 2555 2556 2557 2558 Q2'59 2555 2556 2557
Slide 20: 2016 investment projects
โครงการลงทุนปี 2559 Strictly Private & Confidential 19
Slide 21: Future projects: new branches
โครงการในอนาคต • ขยำยสำขำในปี 2559 จำนวน 3 สำขำ เปิ ด o Q1’59 สำขำเทิง o Q2’59 สำขำแม่ขะจำน o Q3-Q4’59 สำขำบ้ำนใหม่, ปรับปรุ งคลังสิ นค้ำ และพื้นที่ขำยสำขำแม่สำย เกณฑ์ ในการพิจารณาทาเลเพือ่ เปิ ดสาขาใหม่ เชียงใหม่ 1 เป็ นแหล่งชุมชนที่มีหมู่บา้ น ตลาดสด และใกล้โรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย 2 ความหนาแน่นข
Slide 22: Future projects: new distribution center
โครงการในอนาคต (ต่ อ) ลักษณะโครงการ • บริ ษ ัท ฯ มี แ ผนที่ จ ะเปิ ดศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า แห่ ง ใหม่ ซ่ ึ งมี พ้ื น ที่ ใ ช้ส อย ประมาณ 10,000 ตารางเมตร เพื่ อ รองรั บ การขยายสาขาและเพิ่ ม ประสิ ทธิภาพในการกระจายสิ นค้า คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็ จภายในไตรมาส 4 ปี 2559 • ใช้เงินลงทุนประมาณ 150 – 200 ล้า
Slide 23: Distribution center progress
โครงการในอนาคต (ต่ อ) ความคืบหน้า ณ 7 สงิ หาคม 59 ประมาณ 30% Strictly Private & Confidential 22
Slide 24: Q&A
Q&A บริษทั ธนพิรยิ ะ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ : 661 หมูท่ ่ี 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000 โทรศัพท์ 0-5375-6484 นักลงทุนสัมพันธ์ นำยพิทยำ จิตมำเส Email: investor@Thanapiriya.co.th Strictly Private & Confidential 23
Thanapiriya Public Company — Q2 2016 Earnings Presentation on 6ix