Slide 1: Corporate Presentation 2009年5月期 決算説明会資料
Corporate Presentation http://www.jcm.co.jp/ 2009.7.2 2009年5月期 決算説明会資料 証券コード：２４６２ 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 社 名 ジェイコム株式会社 (J-COM Co.,Ltd.) 設 立 1993年9月 上 場 証券コード：2462 東証1部 所 在 地 大阪市中央区西心斎橋二丁目1番3号 御堂筋ダイヤモンドビル8階 代 表 者 代表取締役社長 岡本泰彦 事 業 内 容 営業支援サービス、就職支援サービス、人材派遣サービス、マルチメディアサービス 従 業 員 数 177名 （2009年5月末日現在 連結ベース） 本社・支社 8ヵ所（大阪、東京、横浜、東海、中国、東北、九州、北海道） 営 業 拠 点 サテライトオフィス 10ヵ所（栃木、茨城、群馬、千葉、新潟、静岡、北陸、岡山、四国、鹿児島） 携帯電話
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 大阪市西区においてパッケージ旅行の企画事業を目的として、株式会社パ 1993年 9月 ワーズインターナショナル（現ジェイコム株式会社）を設立。 会社創業期 1 9 9 6 年 4 月 マルチメディアサービス事業を開始。 11月 会社名をジェイコム株式会社へ変更し、業態変更。 ビジネスモデル 総合人材サービス事業を開始。 構築期 1998年10月 携帯電話販売業務に関する委託契約を締結。 1 9 9 9 年 5 月 一般労働者派遣事業の許可を取得。 2 0 0 0 年 1 月 名古屋市に東海支社を開設。 4 月 広島市に中国支社を開設。 2 0 0 3 年 1 0 月 東京都渋谷区に東
Slide 4: with Professional Statf
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Slide 5: 2009年5月期 業績サマリー
2009年5月期 業績サマリー ■連結業績 08/5期 09/5期 09/5期 前年同期比 単位：百万円 （実績） （実績） 修正予算 増減額 増減率 （期初計画） 売 上 高 12,404 14,162 +1,758 +14.2％ 14,100 （15,500） 営 業 利 益 885 913 +28 +3.2％ 838 （1,080） 経 常 利 益 907 953 +46 +5.1％ 870 （1,110） 当 期 純 利 益 489 340 △148 △30.4％ 290 （611） ■個別業績 08/5期 09/5期 前年同期比 09/5期 単位：百万円 （実績） （実績） 修正予算
Slide 6: 2009年5月期 連結業績ハイライト
2009年５月期 連結業績ハイライト １．前期比で経常損益ベースで増収増益を達成 ・売上高・・・ 14.2％増 営業利益・・・3.2％増 経常利益・・・5.1％増 •携帯販売台数の低迷による市場規模の飽和化のもと、シェア拡大により増収を達成 •業務委託から派遣への契約変更や健康保険の料率大幅上昇により利益率が低下し たものの、採用効率が上昇したこと等により、営業利益、経常利益とも増益を確保 •ジェイコム個別では、初めて経常利益10億円を達成 ２．特別損失328百万円計上により、当期純利益では減益 ・当期純利益・・・ 340百万円 30.4％減 •連結子会社インダス買収時ののれんを一括償却259
Slide 7: 2009年5月期 損益計算書
2009年５月期 損益計算書 08/5期 09/5期 前年同期比 単位：百万円 金額 百分比 金額 百分比 増減額 増減率 売 上 高 12,404 100.0% 14,162 100.0% +1,758 14.2% 総合人材サービス事業 総合人材サービス事業 売上高増加率 売上高増加率 総合人材サービス事業 11,733 94.6% 13,614 96.1% +1,880 +16.0% +16.0％ +16.0％ マ ル チ メ デ ィ ア サ ー ビ ス 事業 670 5.4% 548 3.9% △121 △18.2% 売上総利益率 売上総利益率 売 上 総 利 益 2,531 20.4%
Slide 8: 業績推移
業績推移 売上高推移 経常利益推移 （百万円） （百万円） 16,000 1,200 マルチメディアサービス売上高 14,162 14,000 総合人材サービス売上高 953 1,000 12,404 907 12,000 786 800 10,000 9,605 8,000 600 552 6,657 6,000 4,684 400 281 4,000 3,271 2,222 200 141 2,000 1,616 1,369 77 89 70 0 0 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5
Slide 9: 2009年5月期 四半期毎 業績推移
2009年５月期 四半期毎 業績推移 昨秋以降の世界的不景気下においても、四半期で安定的に利益を計上しつつ、堅調に推移 昨秋以降の世界的不景気下においても、四半期で安定的に利益を計上しつつ、堅調に推移 ■連結業績 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第４四半期 単位：百万円 （6月-8月） （9月-11月） （12月-2月） （3月-5月） 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 売 上 高 3,490 100.0% 3,457 100.0% 3,571 100.0% 3,643 100.0% 営 業 利 益 181 5.2% 199 5.8% 243 6.8% 289 7.9
Slide 10: 総合人材サービス事業 サービス別売上高
【総合人材サービス事業】 サービス別売上高 08/5期 09/5期 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 営 業 支 援 サ ー ビ ス 11,244 95.8% 12,954 95.2％ +1,709 +15.2% 販 売 支 援 サ ー ビ ス 9,437 80.4% 11,823 86.9％ +2,386 +25.3% アウトソーシングサービス 1,807 15.4% 1,130 8.3％ △676 △37.4% 就 職 支 援 サ ー ビ ス 220 1.9% 179 1.3％ △41 △18.6% 人 材 派 遣 サ ー ビ ス 268 2.3%
Slide 11: 総合人材サービス事業 業界別売上高
【総合人材サービス事業】 業界別売上高 08/5期 09/5期 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携 帯 電 話 業 界 10,741 91.5% 12,310 90.4% +1,569 +14.6% 情 報 通 信 業 界 495 4.3% 605 4.4% +110 +22.2% 金 融 業 界 248 2.1% 282 2.1% +34 +13.8% そ の 他 248 2.1% 415 3.1% +167 +67.5% 合 計 11,733 100.0% 13,614 100.0% +1,880 +16.0% 携帯電話業界 情報通信業界 金融業界
Slide 12: 総合人材サービス事業 地域別売上高
【総合人材サービス事業】 地域別売上高 08/5期 09/5期 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 西 日 本 地 区 5,534 47.2% 6,059 44.5% +525 +9.5% 東 海 地 区 1,995 17.0% 2,271 16.7% +275 +13.8% 東 日 本 地 区 4,204 35.8% 5,283 38.8% +1,079 +25.7% 合 計 11,733 100.0% 13,614 100.0% +1,880 +16.0% 西日本地区 東海地区 東日本地区 （百万円） 6,059 5,534 5,283 4,204 2
Slide 13: 総合人材サービス事業 顧客別の状況
【総合人材サービス事業】 顧客別の状況 ◆ 顧客別売上高の状況 08/5期 09/5期 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携 帯 キ ャ リ ア （ 5 社 合 計 ） 4,951 42.2% 5,954 43.7% +1,002 +20.3% 大手携帯電話販売代理店 （ 上 位 1 0 社 ） 4,800 40.9% 5,099 37.5% +298 +6.2% そ の 他 販 売 代 理 店 等 （ そ の 他 ） 643 5.5% 590 4.3% △52 △8.1% 量 販 店 346 2.9% 666 4.9% +319 +92.3% 携 帯
Slide 14: 稼動スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼動スタッフ数・四半期別売上高の推移 期末稼動スタッフ数の推移 総合人材サービス事業売上高 （四半期別） （人） （百万円） 4,500 4,000 4,197 4,220 3,500 3,431 4,000 3,340 3,500 3,292 3,340 3,500 3,389 3,088 3,000 2,717 2,634 3,000 2,574 2,384 2,500 2,129 2,500 2,195 2,000 1,761 2,000 1,568 1,500 1,500 1,058 1,000 1,000 632 500 500 0 0 03/5末 04/5
Slide 15: 2009年5月期 営業費用の分析
2009年５月期 営業費用の分析 前年同期比 売上原価率の上昇 単 位 ： 08/5期 09/5期 79.6％ ⇒ 80.7％ （1.1P悪化） 百 万 円 増減額 増減率 • 個別では80.3％ → 81.2％と0.9P悪化 売 上 原 価 9,872 79.6% 11,425 80.7% +1,552 +15.7% • 健康保険料率の大幅な上昇 （前期比＋0.927％） 販管費合計 1,646 13.3% 1,824 12.8% +177 +10.8% • 利益率の高い業務委託から派遣への契約 変更 人 件 費 752 6.1% 850 6.0% +98 +13.1% 販管費率の改善 13
Slide 16: 貸借対照表
貸借対照表 【資産の部】 【負債の部】 単位：百万円 08/5期 構成比 09/5期 構成比 増減 単位：百万円 08/5期 構成比 09/5期 構成比 増減 流 動 資 産 3,769 72.1% 3,997 77.6% +228 流 動 負 債 1,602 30.7% 1,543 30.0% △59 現 預 金 1,033 19.8% 1,098 21.3% +65 買 掛 金 87 1.7% 71 1.4% △16 売 掛 金 1,381 26.4% 1,402 27.2% +21 未 払 金 965 18.5% 1,043 20.3% +77 未 払 法 人 税 等 219 4.2%
Slide 17: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 現金及び現金同等物の 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 増減額 現金及び現金同等物の期末残高 2,000 1,698 1,532 1,500 1,000 672 562 500 131 166 0 △ 153 △ 38 △ 500 08/5期 △ 352 09/5期 △ 731 △ 1,000 営業ＣＦ 単位：百万円 08/5期 09/5期 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 624 の れ ん 減 損 損 失 259 営業キャッシュ・フロー 562 672 主な要因 法 人 税 等 の 支 払 額 △398 投資
Slide 18: | matt Professional Statf
| matt Professional Statf
Slide 19: 外部環境：人材業界
外部環境：人材業界 国内動向 人材業界動向 業界の見直し・淘汰 世界的金融危機 派遣先の雇用調整 雇用調整 企業収益の悪化 雇い止め・直雇用化 コスト削減 派遣労働者が減少傾向 人 業 人材 業界 全体的な案件の減少、2009年問題への各社対応の顕在化 材ビ 界へ ビジ への の影 ジネ 派遣社員の直雇用化への助成金支給、労働者派遣法の改正 影響 ネス 響 ス 有効求人倍率の悪化に伴う登録者の増加 今後の ポイント クライアント・スタッフから選ばれる人材サービスの提供 19
Slide 20: 外部環境：携帯電話業界
外部環境：携帯電話業界 業界全般 割賦販売制度の浸透による買替えサイクルの長期化 一部０円携帯復活も、依然、高価格端末が多勢を占めている キャリアの動き 携帯電話販売台数は前年比で大幅に減少 各社間でのシェア獲得競争の活発化 高速データ通信・法人需要等、販売領域の多様化と差別化 消費者への説明範囲の拡大や説明責任の強まり 今後の ポイント 優秀な販売スタッフへの需要が高水準で推移 20
Slide 21: 会社分割による持株会社体制への移行
会社分割による持株会社体制への移行 「総合人材サービス会社」としてのさらなる飛躍を目的として 新ジェイコム インダス （現ジェイコムから分割） ・・・ Ｍ＆A・業務提携 ジェイコムホールディングス（仮称）への移行 2009年12月1日 持株会社体制への移行方法 ・当社100％出資の子会社「ジェイコムスタッフ株式会社」 を分割準備会社として 6月2日に設立（分割に先立って官庁の認可取得） ・12月1日をもって、当社を分割会社、同社を承継会社として、当社のすべての事 業を分割し、当社は純粋持株会社化 ・同時に、社名変更、ブランディングを検討中 21
Slide 22: 持株会社の目的とグループの方向性
持株会社の目的とグループの方向性 ホールディングスの目的 成長事業・新規事業への 積極的投資 コンプライアンス、 コーポレート・ガバナンス グループ管理機能の強化 の強化 “ジェイコムらしさ” を基にした企業グループの形成 若年層の社会進出支援を企業目的とし、携帯業界向けの販売スタッフ派遣を中心に事業展開 従来の事業を中心に据えつつも、特定の業界や年齢層、また、派遣等に捉われることなく、 幅広いサービスを提供する 総合人材サービス企業へと飛躍 将来的に1,000億円企業への成長を目指す 22
Slide 23: 2010年5月期 業績予想
2010年5月期 業績予想 当期の位置づけ 当期の位置づけ 景気回復局面における売上の飛躍的拡大のための足場固めの期と捉え、 景気回復局面における売上の飛躍的拡大のための足場固めの期と捉え、 収益性の向上と他社との差別化 に注力 収益性の向上と他社との差別化に注力 通期計画 09/5期実績 10/5期予想 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 売 上 高 14,162 100.0% 15,500 100.0% +1,337 +9.4% 総合人材サービス事業 13,614 96.1% 15,100 97.4% +1,485 +10.9% マルチメディアサービス
Slide 24: 2010年5月期 業績予想 半期比較
2010年5月期 業績予想 半期比較 9,000 上半期 9,000 25.0% 下半期 25.0% 8,410 売上高 （単位：百万円） 営業利益率 16.6％増 上半期 8,000 8,000 6,947 2.1％増 7,090 7,215 売上高 20.0% 20.0% 7,000 7,000 • 閑散期であり、また、不況の悪化等の影 6,000 6,000 響を受けるも、前上期比で増収 5,000 5,000 15.0% • 前下期の伸び悩みが大きく影響 15.0% 4,000 4,000 営業利益 10.0% 7.4% • ジェイコム単体の原価率は81.2％を想定 10.0% 3,0
Slide 25: ジェイコムの当期施策
ジェイコムの当期施策 ジェイコムでは、引き続き4つの施策を重点におき、着実な成長を図る。 １．携帯電話業界において引き続きシェアの拡大 •拡大余地の大きい首都圏を中心に営業体制を強化し、シェアの大幅な拡大 •業務請負案件の獲得や直営ショップ向け派遣の増加 ２．収益率の向上 •利益率の高いキャンペーンの受注拡大 •コストコントロールを徹底して行い、景気変動時においても高収益体質を維持 ３．新規ビジネス、新規業界への注力による第2の柱の構築 •事業領域の拡大を図り、アパレル等の他業界や新事業として求人関連を展開予定 ４．キャリアアップ支援の充実とコンプライアンスの徹底 •スタッフの能力開発とキャリ
Slide 26: 総合人材サービス事業売上高予想【地域別】
総合人材サービス事業売上高予想【地域別】 百万円 地 域 別 売 上 高 推 移 地域別売上構成比推移 16,000 100% 15,100 14,000 13,614 西日本地区 44.5% 41.1% 12,000 11,733 西日本地区 75% 47.2% 58.8% 63.5% 10,000 8,848 東海地区 8,000 50% 16.1% 東海地区 16.7% 17.0% 5,896 6,000 18.8% 東日本地区 4,000 東日本地区 25% 22.4% 38.8% 42.8% 35.8% 2,000 22.4% 14.1% 0 0% 06/5期 07/5期 08/5期
Slide 27: 目標とする経営指標と配当性向
目標とする経営指標と配当性向 目標とする経営目標 平成23年5月期を目標に・・・ 営業利益率８％の再達成 （15期 7.1％ → 16期 6.5％） 売上高成長率30％へ回復 （15期 29.1％ → 16期 14.2％） 配当性向 年間配当性向 30～35％ に目標 中間期 期末 年間 配当性向 2 0 0 8 年 5 月 期 １，５００円 ２，０００円 ３，５００円 33.6％ （ 実 績 ） 2 0 0 9 年 5 月 期 ２，０００円 ２，０００円 ４，０００円 54.2％ （ 実 績 ） 2 0 1 0 年 5 月 期 ２，０００円 ２，０００円 ４，０００円 32.6％ （ 予 定
Slide 28: 経営理念
経 営 理 念 Include ～ J ～ J ob 優 れ た 人 材 ・ 労 働 力 J oint 働 く 人 と 企 業 を 繋 げ る 力 J ump 業 界 と と も に 飛 躍 す る 力 ・・・ ｐｌａｎｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ ～ 人を活かし、未来を創造する ～ J oyful 社会へ出る楽しみを若者に与える力 総合人材サービス企業として、若者の社会進出と雇用を支援し、 ともに未来を創造してまいります。 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム ℡：06-4708-1001 Fax: 06-4708-1010 e-mail: ir@jcm.co.jp 28