Blender Financial Technologies Ltd. · TASE:BLND

Blender Financial Technologies — Q3 2023 Earnings Presentation

23 slides from Blender Financial Technologies's earnings presentation, Nov 21, 2023

1. Slide 1: מצגת לשוק ההון – תמצית פעילות והכנסות רבעון 3 2023

   ‫בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ‬ ‫מצגת‬ ‫לשוק ההון‬ ‫תמצית פעילות והכנסות‬ ‫רבעון ‪2023 3‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫הבהרה משפטית‬ ‫מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ וחברות הבת שלה (ביחד‪" :‬החברה" ו‪/‬או "בלנדר" ו‪/‬או "הקבוצה") ואינה מהווה הצעת ניירות‬ ‫ערך של החברה לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור‪ .‬המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד‪ ,‬לצרכי הצגה כללית אודות

3. Slide 3: Our Mission

   ‫‪Our Mission‬‬ ‫להוות פתרון אשראי מהיר וחדשני‬ ‫בהתאם להעדפות וצרכי לקוחותינו‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: בלנדר במספרים

   ‫בלנדר במספרים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80K‬‬ ‫‪90M‬‬ ‫‪744M‬‬ ‫‪1.7B‬‬ ‫מדינות פעילות‬ ‫לקוחות‬ ‫הכנסות ב ‪ 12‬החודשים‬ ‫תיק אשראי‬ ‫סך ההלוואות‬ ‫ישראל‪ ,‬ליטא‪,‬‬ ‫משלמים‬ ‫אחרונים‬ ‫מנוהל‬ ‫שמומנו‬ ‫ופולין‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫נתונים כספיים בש"ח נכון ל‪ 30-‬בספטמבר; לא מבוקרים ולא מסוקרים‪ .‬כולל הלוואות ב

5. Slide 5: אירועים מרכזיים 2023

   ‫אירועים מרכזיים ‪2023‬‬ ‫מעבר לרווחיות תזרימית ברמת הקבוצה (כולל פעילות אירופה וישראל)‬ ‫גידול בהכנסות וצמיחת תיק האשראי‬ ‫תחילת פעילות ‪ ,blenderPay‬החברה המשותפת עם בנק הפועלים‬ ‫מכירת טכנולוגיה ‪ -‬הסכם הפצה עם אמדוקס למוסדות פיננסים בינ״ל‬ ‫התאמת הפעילות לסביבת ריבית עולה‪ ,‬כולל בפעילות ה ‪P2P

6. Slide 6: פלטפורמת האשראי של בלנדר

   ‫פלטפורמת האשראי של בלנדר‬ ‫קפיצת מדרגה טכנולוגית – לתמיכה בפעילות ה ‪BNPL‬‬ ‫‪Blender‬‬ ‫‪Car‬‬ ‫משקיעים‬ ‫(‪)P2P‬‬ ‫‪Blender‬‬ ‫‪Pay‬‬ ‫פתרונות‬ ‫מקורות‬ ‫פלטפורמת‬ ‫משקיעים‪‬‬ ‫קווי‬ ‫אשראי ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מימון‬ ‫אשראי‬ ‫בנקאיים‬ ‫‪Blender‬‬ ‫ממוקדים‬ ‫אשראי‬ ‫מימון ‪ /‬הלוואה‬ ‫מגוונים‬ ‫‪Loan‬‬ ‫

7. Slide 7: אסטרטגית פיזור סיכונים

   ‫אסטרטגית פיזור סיכונים‬ ‫שמירה על גמישות והתאמה למציאות משתנה‬ ‫ישראל‬ ‫פיזור‬ ‫אירופה‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫אשראי בנקודות מכירה ואי קומרס‬ ‫פיזור‬ ‫אשראי לרכב‬ ‫סיכונים‬ ‫גיוון‬ ‫‪P2P‬‬ ‫גיוון במתן‬ ‫מקורות‬ ‫אשראי לכל מטרה‬ ‫אשראי‬ ‫מימון‬ ‫אשראי לנדל"ן‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: צמיחה תוך חתירה לרווחיות

   ‫צמיחה תוך חתירה לרווחיות‬ ‫גידול של כ‪ 19%-‬בתיק האשראי ברבעון ‪( 2023 3‬מיליוני ש"ח)‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪8

9. Slide 9: מעבר לרווחיות תזרימית ברמת הקבוצה

   ‫מעבר לרווחיות תזרימית ברמת הקבוצה‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪23,700‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪21,300‬‬ ‫• גידול של כ‪53%-‬‬ ‫‪21,200‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪20,100‬‬ ‫‪17,600‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫בהכנסות הקבוצה‬ ‫‪16,000‬‬ ‫ברבעון ‪( 3‬אלפי ‪)₪‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,900‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪Positive‬‬ ‫‪Cash‬‬ ‫מעבר לרווחיות‬ ‫•

10. Slide 10: מובילות טכנולוגית בחיתום אשראי מהיר ומדויק

    ‫מובילות טכנולוגית בחיתום אשראי מהיר ומדויק‬ ‫חיתום מהיר‬ ‫מערכות ביג דאטה‬ ‫הערכת סיכון האשראי‬ ‫מיפוי רחב לחיזוי‬ ‫תוך שניות ללא היכרות‬ ‫וניהול סיכוני אשראי‬ ‫מוקדמת עם הלקוח‬ ‫ממגוון מקורות מידע‬ ‫™‪Rating2.0‬‬ ‫מערכת חיתום ודירוג אשראי‬ ‫ייחודית פרי פיתוח בלנדר‪,‬‬ ‫מאפשרת ללקוח לקבל אשראי‬ ‫די

11. Slide 11: חווית לקוח מהירה ויעילה

    ‫חווית לקוח מהירה ויעילה‬ ‫שיערוך וחיתום הבטוחה‬ ‫(רכב ‪ /‬נדל"ן)‬ ‫‪ 6‬שלבים ב‪ 30-‬שניות‬ ‫‪6‬‬ ‫אימות וזיהוי הלקוח‬ ‫‪( Onboarding‬חנות‪ ,‬סוכנות‬ ‫באמצעים מתקדמים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רכב‪ ,‬אתר ‪)E-commerce‬‬ ‫‪30‬‬ ‫שניות ויש אישור‬ ‫להלוואה‬ ‫דירוג הלקוח וגובה‬ ‫הלוואה מירבי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בדיקת הלקו

12. Slide 12: פתרונות מימון דיגיטליים

    ‫פתרונות מימון‬ ‫דיגיטליים‬ ‫‪12‬‬

13. Slide 13: blenderPay – האפשרות המועדפת לפריסת תשלומים בקניות גדולות

    ‫בשיתוף‬ ‫האפשרות המועדפת לפריסת תשלומים בקניות גדולות בישראל‬ ‫החל ממרץ ‪ 2023‬פעילות ‪ blenderPay‬מתבצעת בחברה‬ ‫צמיחה בנקודות הפצה‬ ‫המשותפת עם בנק הפועלים‬ ‫חברה בבעלות משותפת‬ ‫‪ 80%‬בלנדר ‪ 20%‬בנק הפועלים – הגדלת קו האשראי‬ ‫לסך כולל של ‪ 100‬מיליון ש"ח‬ ‫טכנולוגיה המאפשרת לשלם בפריסת תשלומים

14. Slide 14: blenderPay – מובילת תחום ה-BNPL בישראל

    ‫‪ - blenderPay‬מובילת תחום ה‪ BNPL-‬בישראל‬ ‫פתרון ייחודי מלא לאתרי ‪ E-commerce‬למותגים מובילים‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: blenderCar

    ‫‪blenderCar‬‬ ‫הפתרון המהיר למימון רכישת רכב בישראל ואירופה‬ ‫בשיתוף עם‪:‬‬ ‫אישור מהיר תוך שניות למימון‬ ‫פריסה רחבה במאות מגרשי‬ ‫העסקה בעמדת המכירה ללא‬ ‫רכב בישראל ובאירופה‬ ‫טפסים וניירת‬ ‫המשתמשים ב‪blenderCar-‬‬ ‫פלטפורמה דיגיטאלית‬ ‫טכנולוגיה ייחודית המייצרת‬ ‫נוחה ונגישה לסוחר הרכב‬ ‫מערכת

16. Slide 16: בלנדר ישראל: המשך גידול בהכנסות ובתיק האשראי

    ‫בלנדר ישראל‪ :‬המשך גידול בהכנסות ובתיק האשראי והעמקת הרווח התזרימי‬ ‫הכנסות ישראל (אלפי ש"ח)‬ ‫סה"כ תיק אשראי (אלפי ש"ח)‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪669,500 659,200‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪646,200‬‬ ‫‪21,200‬‬ ‫‪615,600‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪541,800‬‬ ‫‪17,600‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪13,900‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪3

17. Slide 17: בלנדר ישראל: העמדת אשראי וסך לקוחות

    ‫בלנדר ישראל‪ :‬העמדת אשראי וסך לקוחות‬ ‫לקוחות משלמים‬ ‫סה"כ הלוואות שהועמדו (באלפי ש"ח)‬ ‫גידול בכמות הלקוחות‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪68,300‬‬ ‫‪65,400‬‬ ‫‪284,700‬‬ ‫‪61,300‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪53,400‬‬ ‫‪224,900‬‬ ‫‪48,900‬‬ ‫‪143,900‬‬ ‫‪1-9/2021‬‬ ‫‪1-9/2022‬‬ ‫‪1-9/2023‬‬ ‫‪Q2 2022‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q

18. Slide 18: בלנדר אירופה המשך מגמה ומעבר לרווח תזרימי

    ‫בלנדר אירופה המשך מגמה ומעבר לרווח תזרימי‬ ‫הכנסות (אלפי ש"ח)‬ ‫סה"כ תיק אשראי (אלפי ש"ח)‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪81,400‬‬ ‫‪82,500 81,200 82,800 83,700 84,400‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,200 2,200‬‬ ‫‪65,500‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪62,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪56,800‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪47,900

19. Slide 19: ניהול סיכוני אשראי מוכח וקפדני בשוק דינאמי של שינויי ריבית

    ‫ניהול סיכוני אשראי מוכח וקפדני בשוק דינאמי של שינויי ריבית‬ ‫אירופה‬ ‫ישראל‬ ‫• מודל חיתום וניהול סיכונים מוכח‬ ‫• גיוון בסוגי הלוואות בדגש על‬ ‫‪19.8%‬‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫גידול בהלוואות עם בטוחה‬ ‫‪16.2%‬‬ ‫‪15.5%‬‬ ‫• בקרה וביקורת שוטפים‬ ‫‪11.60%‬‬ ‫‪10.80%‬‬ ‫• בישראל‪ ,‬קרן ביטחון ייחודית‬

20. Slide 20: חרבות ברזל

    ‫חרבות ברזל‬ ‫• היערכות מהירה למצב במשק‬ ‫• מתן מענה מהיר ורציף ללקוחות‬ ‫• מתן הטבות לתושבי העוטף מיד‬ ‫עם תחילת המלחמה‬ ‫• התאמת תהליכים ומודלים‬ ‫למציאות משתנה‬ ‫קרדיט‪ :‬יח"צ‬ ‫‪20‬‬

21. Slide 21: חרבות ברזל - היערכות מהירה ותקשור ללקוחות

    ‫חרבות ברזל‪ -‬היערכות מהירה ותקשור ללקוחות‬ ‫‪21‬‬

22. Slide 22: אסטרטגיית פעילות 2023

    ‫אסטרטגיית פעילות ‪2023‬‬ ‫ישראל‪:‬‬ ‫‪ blenderPay‬בשיתוף בנק הפועלים כמנוע צמיחה‬ ‫המשך פיתוח מגזר מתן אשראי‬ ‫גוון מקורות מימון ‪ -‬קווי אשראי חדשים וחיזוק פעילות התיווך באשראי‬ ‫אירופה‪:‬‬ ‫שמירה על רווחיות הפעילות‬ ‫מכירת טכנולוגיה‪:‬‬ ‫הסכם שיתוף פעולה עם אמדוקס – העמקת פעילות משותפת‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: Thank You

    THAN K YOU

Blender Financial Technologies — Q3 2023 Earnings Presentation on 6ix