Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — Q2 FY2013 Earnings Presentation
22 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, Nov 9, 2012
Slide 1: 平成25年3月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社 池田泉州ホールディングス 平成２５年３月期 第２四半期 決 算 説 明 資 料
Slide 2: 目次
株式会社 池田泉州ホールディングス 【 目 次 】 Ⅰ 平成 24 年９月期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス 連結 ・・・・・・・・・・・ 1 （２）池田泉州銀行 単体 ・・・・・・・・・・・ 1 ２ 主要勘定の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・・2･3 （２）投資信託・公共債・生命保険 単体 ・・・・・・・・・・・・ 4 ３ 金融再生法開示債権の状況 単体 ・・・・・・・・・・・・ 4 ４ 自己資本比率の状況 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） 連結 ・・・・・・・・・・・ 5 （２）池田泉州銀行
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅰ 平成 24 年９月期 決算ダイジェスト １．損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 （百万円） 24 年中間期 23 年中間期 23 年中間期比 経常収益 54,713 △3,544 58,257 経常費用 49,805 △4,245 54,050 経常利益 4,908 702 4,206 税金等調整前中間純利益 5,361 1,383 3,978 中間純利益 3,892 △204 4,096 中間包括利益 2,432 △8,266 10,698 与信関連費用 8,159 △47 8,206 （２）池田泉州銀行【単体】 24 年中間期について
Slide 4: 主要勘定の状況 預金・貸出金・有価証券
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．主要勘定の状況 池田泉州銀行【単体】 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 預金残高については、24 年９月末残高は 23 年９月末比 983 億円増加し、４兆 4,526 億円となりました。 また、貸出金残高については、24 年９月末残高は 23 年９月末比 881 億円増加し、３兆 5,499 億円となりました。 ① 期末残高 （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 預 金 4,452,618 44,908 98,376 4,407,710 4,354,242 貸 出 金 3,5
Slide 5: 貸出金の種類別内訳など
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 貸 出 金 3,549,963 22,478 88,178 3,527,485 3,461,785 事業性貸出 1,797,897 29,265 105,851 1,768,632 1,692,046 個人ローン 1,752,066 △6,786 △17,672 1,758,852 1,769,738 住宅ローン 1,714,965 △5,290 △17,014 1,720,255 1,731,979 その他ローン 37,
Slide 6: 投資信託・公共債・生命保険/金融再生法開示債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）投資信託・公共債・生命保険 投資信託預かり資産残高は、株式相場の低迷の影響を受け、投資信託の時価が下落したことにより減少しまし たが、公共債販売額は、順調に増加いたしました。 ① 預かり資産販売額 （百万円） 24 年中間期 23 年中間期 23 年中間期比 投資信託販売額 34,537 △5,763 40,300 公共債販売額 10,629 5,146 5,483 生命保険販売額 42,382 △622 43,004 合 計 87,550 △1,238 88,788 ② 預かり資産残高 （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24
Slide 7: 自己資本比率の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．自己資本比率の状況 池田泉州ホールディングスの連結自己資本比率は 10.93％となり、国内基準行に求められる水準（４％）を 十分に上回っております。また、子銀行においても、十分な自己資本比率を維持しております。 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 （速報） 24 年３月末比 23 年９月末比 自己資本比率（％） 10.93 0.01 △0.30 10.92 11.23 基本的項目（TierⅠ） 173,149 4,147 △12,140 169,002 185,289 TierⅠ比率（％
Slide 8: 池田泉州ホールディングス業績予想等
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス（連結）の 25 年３月期の業績につきましては、経常収益 1,100 億円、経常利益 100 億円、当期純利益 85 億円を予想しております。 配当につきましては、普通株式 15 円、第一種優先株式は 980 円を 18.5 で除した額、第二種優先株式は 1,020 円を 18.5 で除した額を予定しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【連結】 （百万円） 24 年度予想 23 年度実績 経常収益 110,000 115,952 経常利益 10,000 10
Slide 9: 池田泉州銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 24 年度予想 23 年度実績 経常収益 100,000 104,074 経常利益 9,000 7,716 当期純利益 8,000 2,050 業務純益 20,000 20,881 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 25,000 23,291 コア業務純益 19,000 14,031 与信関連費用 9,000 9,379 ② 自己資本比率の予想 （％） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 （予想） （速報） 自己資本比率（単体） 10％半ば 10.62 10.66 自己資本比率（連結）
Slide 10: 決算の概況 損益状況 連結
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅱ 平成 24 年９月期 決算の概況 １．損益状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 〈中間連結損益計算書・中間連結包括利益計算書ベース〉 中間連結損益計算書 （百万円） 24 年中間期 23 年中間期 23 年中間期比 1 連結粗利益 41,786 △1,467 43,253 2 資金利益 29,308 △916 30,224 3 役務取引等利益 5,656 △169 5,825 4 その他業務利益 6,821 △382 7,203 5 営業経費（△） 27,199 △1,018 28,217 6 不良債権処理額（△） 8,159 △47 8,206
Slide 11: 池田泉州銀行【単体】損益状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行【単体】 （百万円） 24 年中間期 23 年中間期 23 年中間期比 1 業務粗利益 37,982 △905 38,887 2 資金利益 29,538 △677 30,215 3 役務取引等利益 1,668 141 1,527 4 その他業務利益 6,774 △370 7,144 5 （うち国債等債券損益） (5,766) (△711) (6,477) 6 国内業務粗利益 30,677 △362 31,039 7 資金利益 27,808 △238 28,046 8 役務取引等利益 1,631 118 1,513 9 その他業務利益 1,2
Slide 12: （参考）収益の仕組み
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考） 収益の仕組み（24 年中間期） 【業務粗利益】 ［1］業務粗利益 379 億円 資金運用収益 343 億円 資金調達費用 48 億円 貸出金・有価証券運用利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ ［2］資金利益 295 億円 ＋ 役務取引等収益 63 億円 役務取引等費用 46 億円 投資信託販売手数料、振込手数料・ATM － ローン保証料や団体信用生命保険料 ＝ ［3］役務取引等利益 16 億円 手数料等による収入 など ＋ その他業務収益 72 億円 その他業務費用 5 億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など ＝
Slide 13: 業務純益・利鞘・ROE
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．業務純益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 24 年中間期 23 年中間期 23 年中間期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 13,779 299 13,480 職員一人当たり（千円） 4,858 248 4,610 （２）コア業務純益 8,013 1,010 7,003 職員一人当たり（千円） 2,825 430 2,395 （３）業務純益 8,435 △2,529 10,964 職員一人当たり（千円） 2,974 △775 3,749 ３．利鞘 池田泉州銀行【単体】 （％） 24 年中間期 23 年中間期 23 年中間期比 国内業務 国内
Slide 14: 役職員数及び拠点数・有価証券関係損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．役職員数及び拠点数 池田泉州銀行【単体】 ① 役職員数 （人） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 役員数 32 △8 △8 40 40 職員数 2,791 10 △76 2,781 2,867 合 計 2,823 2 △84 2,821 2,907 ※役員数には執行役員を含み、職員数は、出向・臨時雇員を除く。 ② 拠点数 （店、箇所） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 本支店 134 0 0 134 134 出張所 6 △1 △1 7 7 合 計 140
Slide 15: 有価証券の評価損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．有価証券の評価損益 池田泉州銀行【単体】 （１）満期保有目的の債券（時価のあるもの） （百万円） 24年９月末 24年３月末 中間貸借対 貸借対照表 時価 差額 時価 差額 照表計上額 うち益 うち損 計上額 うち益 うち損 国債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 地方債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 社債 34,168 34,592 424 424 ― 47,953 48,440 487 502 14 その他 10,000 9,758 △241 2 243 2,000 1,987 △12 ― 12 合 計 44,168 44,351 1
Slide 16: 自己資本比率 池田泉州ホールディングス
株式会社 池田泉州ホールディングス ８．自己資本比率 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 （速報） 24 年３月末比 23 年９月末比 （１） 自己資本比率（％） 10.93 0.01 △0.30 10.92 11.23 （２） 基本的項目（TierⅠ） 173,149 4,147 △12,140 169,002 185,289 TierⅠ比率（％） 7.03 0.13 △0.58 6.90 7.61 （３） 補完的項目（TierⅡ） 97,387 △2,410 7,670 99,797 89,717 TierⅡ比率（％） 3
Slide 17: 自己資本比率 池田泉州銀行
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行（国内基準） ① 単体 （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 （速報） 24 年３月末比 23 年９月末比 （１） 自己資本比率（％） 10.62 △0.04 △0.41 10.66 11.03 （２） 基本的項目（TierⅠ） 163,171 3,306 △14,230 159,865 177,401 TierⅠ比率（％） 6.68 0.09 △0.68 6.59 7.36 （３） 補完的項目（TierⅡ） 97,251 △2,396 7,689 99,647 89,562 TierⅡ比率（％） 3.98 △0.13
Slide 18: 貸出金等の状況 リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 破綻先債権 4,553 △853 1,635 5,406 2,918 延滞債権 52,713 1,184 △956 51,529 53,669 ３カ月以上延滞債権 0 △51 △21 51 21 貸出条件緩和債権 17,150 9,749 10,540 7,401 6,610 合 計 74,418 10,029 11,198 64,389 63,220 （注）部分直接償却による減少額 24 年９
Slide 19: 貸倒引当金等の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．貸倒引当金等の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 貸倒引当金 43,103 5,422 6,922 37,681 36,181 一般貸倒引当金 29,952 5,345 5,238 24,607 24,714 個別貸倒引当金 13,150 77 1,683 13,073 11,467 ② 連結 （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 貸倒引当金 53,463 5,159 6,638 48,304 46,825
Slide 20: 金融再生法開示債権
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．金融再生法開示債権 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 12,944 △1,135 1,166 14,079 11,778 危険債権 44,750 1,541 △548 43,209 45,298 要管理債権 17,150 9,698 10,518 7,452 6,632 合計（Ａ） 74,844 10,102 11,136 64,742 63,708 正常債権 3,515,742 7,464 67,827 3,508,278 3,4
Slide 21: 業種別貸出金
株式会社 池田泉州ホールディングス ６．業種別貸出金 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 24 年９月末 24 年３月末 23 年９月末 24 年３月末比 23 年９月末比 国内店分 3,549,963 22,478 88,178 3,527,485 3,461,785 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 317,028 2,052 17,477 314,976 299,551 農業，林業 1,613 △182 16 1,795 1,597 漁業 64 △18 38 82 26 鉱業，採石業，砂利採取業 247 △22 △23 269 270 建設業 84,979 △4,878 △2,851
Slide 22: 自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権 池田泉州銀行【単体】 （24 年９月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 債務者区分 分 類 区 分 担保等 による 引当額 保全率 区 分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破産更生債権 破綻先債権 45 破 綻 先 6 39 ― ― 及びこれらに 45 (0) (-) 準ずる債権 129 113 15 100.00
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