Kri-kri Milk Industry S.a. · ATHEX:KRI
Kri-kri Milk Industry — Investor Presentation (May 2011)
31 slides from Kri-kri Milk Industry's investor presentation, May 2011
Slide 1: Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2011
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011
Slide 2: Ρήτρα μη ευθύνης
Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την αγορά ή πώληση μετοχών ή ως χρηματοοικονομικό εργαλείο. Η ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ή η θυγατρική της, καθώς και κάθε διευθυντής ή υπάλληλο
Slide 3: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα • Εταιρικό προφίλ • Στρατηγική • Επιδόσεις- Αποτελέσματα • Μετοχή 3
Slide 4: Εταιρικό προφίλ
Εταιρικό προφίλ • Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες τροφίμων Πωλήσεις Ομίλου 47.196 39.736 40.254 33.742 28.284 2006 2007 2008 2009 2010 4
Slide 5: Breakdown πωλήσεων Ομίλου
Εταιρικό προφίλ • Παραγωγή παγωτού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος Breakdown πωλήσεων Ομίλου 5
Slide 6: Breakdown πωλήσεων Ομίλου
Εταιρικό προφίλ • Ευρύ πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων αποτελούμενο από super markets και μικρά σημεία • Εξαγωγές σε περισσότερες από 10 χώρες Breakdown πωλήσεων Ομίλου 6
Slide 7: Εταιρικό προφίλ
Εταιρικό προφίλ • Εργοστάσιο παραγωγής παγωτών και γαλακτοκομικών στις Σέρρες Χρήση ~ 70% της παραγωγικής δυναμικότητας 7
Slide 8: Εταιρικό προφίλ
Εταιρικό προφίλ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αποθήκες, γραφεία KRI KRI DOO KUMANOVO ( 71% θυγατρική στη ΠΓΔΜ) Εμπόριο παγωτών και γαλακτοκομικών Παραγωγή τοπικών γαλακτοκομικών KRI KRI BULGARIA AD (49% συνδεμένη στη Βουλγαρία) Εμπόριο παγωτών 8
Slide 9: Εταιρικό προφίλ
Εταιρικό προφίλ • Ανθρώπινο δυναμικό • 249 εργαζόμενοι στον Όμιλο Διάκριση στο διαγωνισμό BestWorkplaces: – 2η εταιρεία στην κατηγορία 50-250 εργαζομένων – με το ιδανικότερο εργασιακό περιβάλλον – στο οποίο οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους διοικούντες, είναι υπερήφανοι για τη δουλεία τους και απολα
Slide 10: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα • Εταιρικό προφίλ • Στρατηγική • Επιδόσεις- Αποτελέσματα • Μετοχή 10
Slide 11: Βασικοί άξονες στρατηγικής
Βασικοί άξονες στρατηγικής Άξονες στρατηγικής: •Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας •Παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών •Ανταγωνιστικές τιμές •Καινοτόμα προϊόντα •Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και αγορών 11
Slide 12: Επίδραση στις καταναλωτικές συνήθειες
Επίδραση στις καταναλωτικές συνήθειες Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον: •Αύξηση ανεργίας •Μείωση διαθέσιμου εισοδήματος •Χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη •Στροφή προς προϊόντα “value for money” •Στροφή σε προϊόντα κατανάλωσης στο σπίτι 12
Slide 13: Δραστηριότητα-Παγωτό
Δραστηριότητα-Παγωτό Αγορά: •Πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στον κλάδο •Αρνητική επίπτωση από την οικονομική ύφεση •Θετική επίπτωση από την αύξηση του τουρισμού Στρατηγική: •Δυνατά εμπορικά σήματα (MASTER, RODEO, DOLCE VITA) σε αναγνωρίσιμα κίτρινα ψυγεία ΚΡΙ-ΚΡΙ •Συνεργασία με την ΙΟΝ για co-brande
Slide 14: Τυποποιημένο Παγωτό
Τυποποιημένο Παγωτό 14
Slide 15: Επαγγελματικό παγωτό
Επαγγελματικό παγωτό 15
Slide 16: Δραστηριότητα-Γαλακτοκομικά
Δραστηριότητα-Γαλακτοκομικά Αγορά: •Πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στον κλάδο •Αυξημένος ανταγωνισμός Στρατηγική: •Δυνατά εμπορικά σήματα (ΚΡΙ-ΚΡΙ, Σπιτικό) •Ανταγωνιστικές τιμές •Πιστοποιημένα προϊόντα •Συνεργασία με την ΙΟΝ για co-branded προϊόντα •Εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων (γλυκό κουταλιού) •
Slide 17: Προϊόντα Γιαούρτης - Σπιτικό
Προϊόντα Γιαούρτης - Σπιτικό 17
Slide 18: Προϊόντα Γιαούρτης – Γιαούρτι Κρι Κρι
Προϊόντα Γιαούρτης – Γιαούρτι Κρι Κρι 18
Slide 19: Προϊόντα Γιαούρτης - Εξαγωγές
Προϊόντα Γιαούρτης -Εξαγωγές 19
Slide 20: Ισχυρές μάρκες που δημιουργούμε
Ισχυρές μάρκες που δημιουργούμε: 20
Slide 21: Συνεργασίες με ΙΟΝ & MARS
Συνεργασίες με ΙΟΝ & MARS Συνέβαλλαν σημαντικά: 9 στην ελκυστικότητα των σημείων πώλησης σε νέους καταναλωτές 9 στην αύξηση των πωλήσεων 9 στην απόκτηση συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 21
Slide 22: Ευκαιρίες
Ευκαιρίες ¾ Αξιοποίηση ευκαιριών από τις διαθρωτικές αλλαγές στην αγορά παγωτού και γιαουρτιού ¾ Καλλιέργεια εξαγωγικού προσανατολισμού ¾ Συνέργιες- Συνεργασίες 22
Slide 23: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα • Εταιρικό προφίλ • Στρατηγική • Επιδόσεις- Αποτελέσματα • Μετοχή 23
Slide 24: Επιδόσεις
Επιδόσεις Πωλήσεις Ομίλου • Ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις • Διαρκής δημιουργία ταμειακών ροών 47.196 39.736 40.254 33.742 28.284 2006 2007 2008 2009 2010 Κέρδη προ φόρων Ομίλου Λειτουργικές ροές Ομίλου 3.505 3.700 3.130 3.093 5.195 3.033 3.518 3.850 3.200 2.671 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2
Slide 25: Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου (2010)
Οικονομικά Αποτελ. Ομίλου (2010) € χιλ. FY:2010 FY:2009 y-o-y % Κύκλος Εργασιών 47.196 40.254 17,2% Μικτό Κέρδος 18.172 18.373 -1,1% Μικτό Περιθώριο 38,5% 45,6% Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) 3.179 3.747 -15,2% Καθ. Κέρδη προ φόρων 3.033 3.700 -18,0% Καθ. Κέρδη μετά φόρων 2.684 3.260 -17,7% EBITDA 5.420 5
Slide 26: Χρηματοοικονομική θέση (2010)
Χρημ/κή θέση (2010) • Μηδενικός καθαρός δανεισμός 26
Slide 27: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα • Εταιρικό προφίλ • Στρατηγική • Επιδόσεις- Αποτελέσματα • Μετοχή 27
Slide 28: Πορεία μετοχής
Nopeia petoxnc 900 7 2.00 1,90 300 1.80 700 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.30 0.80 0.70 0.60 Mai0é Een06 TavO? Mai? Een? Tav0s Touv08 Oxrds e609 Toua09 = Noz09 Anpi0 Auyl0 AcKki0 Anpil Tih 02/05/2006 : 0.77 Tir 29/04/2011: 0.81 Anddoon 5.19% & . \ 4
Slide 29: Πορεία μετοχής
Nopeia petoxnc May06 Sep06 JanO? MayO? Sep0? Gi \ 4 Jan0S = May Sep0s JanO3 May09 Sep09 Janig May10 Sep10 Janil 160 140 120 100 Metafoans
Slide 30: Επιστροφή χρημάτων
Επιστροφή χρημάτων Έτος Είδος καταβολής Ποσό € χιλ 2006 Μέρισμα 2005 655 2007 Μέρισμα 2006 898 2008 Μέρισμα 2007 987 2009 Μέρισμα 2008 1.260 2010 Επιστροφή κεφαλαίου 2.800 6.600 30
Slide 31: Επικοινωνία
Επικοινωνία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3ο χιλ. Σερρών-Δράμας, 62125, Σέρρες Τηλ.: 2321068300 Fax: 2321068311 Website: www.krikri.gr Email: investors@krikri.gr 31
Kri-Kri Milk Industry — Investor Presentation (May 2011) on 6ix