Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — FY2023 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, Feb 28, 2024
Slide 1: Finalne audytowane wyniki za 2023 r.
Finalne audytowane wyniki za 2023 r. 28 lutego 2024 r. 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Główne osiągnięcia w 2023 roku
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W 2023 ROKU KAPITAŁ I MREL RENTOWNOŚĆ • Znacząca poprawa wskaźników CET 1 i TCR dla Grupy do odpowiednio 14,7% I • Piąty kwartał z rzędu z dodatnim wynikiem netto. Zysk netto za 2023 rok 18,1% (wzrost o ponad 5ppt od września 2022r.) oraz komfortowa realizacja wyniósł 576 mln zł a
Slide 5: Wyniki finansowe
01 FINALNE AUDYTOWANE WYNIKI ZA 4 KW. 2023 r. / 2023 r. Wyniki finansowe 5
Slide 6: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW PLNmn 2023 2022 Zmiana r/r 4kw.23 3kw.23 Zmiana kw/kw Wynik z tytułu odsetek 5 253 3 337 57% 1 284 1 372 -6% w tym wpływ wakacji kredytowych -9 -1 324 - -9 0 - Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredytowych 5 263 4 661 13% 13% 1 293 1 372 -6% Wynik z tytułu prowizji
Slide 7: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE Zmiana mln zł gru. 23 gru. 22 Zmiana r/r wrz. 23 kw/kw Aktywni klienci (tys.) 3 003 2 887 116 2 981 22 w tym internetowi i mobilni 2 702 2 519 182 182 2 664 37 Środki klientów 115 316 104 468 10% 113 593 2% Depozyty 107 246 98 039 9% 106 176 1% Depozyty klientó
Slide 8: Główne dane finansowe za 2023 r.
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 2023 r. Silna rentowność i efektywność działalności podstawowej oraz jakość aktywów. Dodatni wynik netto w każdym kwartale 2023 r. pomimo wysokich kosztów zw. z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Wzrost wyniku odsetkowego i Dodatni wynik netto w 2023 r. Skorygowany zy
Slide 9: Strategia 22-24 | W trakcie realizacji strategii Inspirowanej Ludźmi
STRATEGIA 22-24 | W TRAKCIE REALIZACJI STRATEGII “INSPIROWANEJ LUDŹMI” Przekroczyliśmy już planowany na koniec 2024 r. poziom 3 milionów aktywnych klientów z imponującym poziomem 90% udziału kanałów cyfrowych, zaplanowanych do końca 2024 r. Kontynuujemy wysiłki żeby osiągnąć pozostałe kluczowe cele
Slide 10: Główne dane finansowe za 2023 r.
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 2023 r. Znacząco dodatni raportowany zysk netto 576 mln zł w 2023r. Zysk netto skorygowany wyniósł 2 993 mln zł, +34% r/r. Skorygowane ROE na stabilnym poziomie blisko 22%. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) +10% 21.5% 21.7% ROE skorygowane* -8% 776 8
Slide 11: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Tempo wzrostu wyniku z odsetek r/r wyhamowało do 13%. Marża odsetkowa niższa w 4kw23 ze względu na koszty obligacji MREL i zmianę struktury aktywów odsetkowych; koszt depozytów niższy o 16 pkt baz. Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i depozytów (średnia
Slide 12: Efektywność
EFEKTYWNOŚĆ Koszty operacyjne spadły o 5% r/r i wzrosły o 14% r/r bez BFG/IPS. Wskaźnik K/D na rekordowo niskim poziomie 29,5% wspierany przez znaczący wzrost przychodów operacyjnych oraz racjonalne zarządzanie kosztami. Koszty operacyjne Pracownicy (mln zł) -112 -5% 14% bez BFG/IPS 15% 6 942 6 842
Slide 13: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów, niski koszt ryzyka i wyższe pokrycie rezerwami Koszt ryzyka Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) (pkt.baz.) 44 39 Kredyty razem 11,2% 10,6% 10,4% 10,3% 10,1% 10,2% 10,1% 10,4% 9,7% 9,8% 57 47 Detaliczne 2 13 Przedsiębiorstwa 4,7% 4,4% 4,4% 4,3% 4,5%
Slide 14: Wskaźniki kapitałowe i wymogi MREL
WSKAŹNIKI KAPITAŁOWE I WYMOGI MREL Wskaźniki kapitałowe w dalszym ciągu się poprawiały zwiększając nadwyżkę powyżej minimów nadzorczych. Wymogi MREL na koniec 2023 r. spełnione Współczynniki kapitałowe Grupy Wymogi kapitałowe a rzeczywiste wskaźniki na 31.12.2023 r. (Grupa) • Zwiększająca się nadwyż
Slide 15: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Utrzymane wysokie tempo zmniejszania się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych Walutowe kredyty hipoteczne jako % całkowitego portfela brutto Walutowe kredyty hipoteczne* (brutto bez rezerw na ryzyko prawne) (brutto pomniejszone o alok. rezer
Slide 16: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Liczba polubownych ugód zawartych do dzisiaj przekroczyła 21 tys., co odpowiadało 35% liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. Rezerwy na ryzyko prawne jako % portfela walutowych kredytów* Rezerwy na ryzyko prawne/portfel aktywnych hipot. walutowych** (%
Slide 17: Rozwój biznesu
02 FINALNE AUDYTOWANE WYNIKI ZA 4 KW. 2023 r. / 2023 r. Rozwój biznesu 17
Slide 18: Główne osiągnięcia biznesowe w 2023 r.
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE W 2023 r. Dobra dynamika depozytów i akwizycji nowych klientów mimo spowolnienia w kredytach. Koncentracja na zarządzaniu poziomem RWA. Depozyty Fundusze klientów Kredyty gotówkowe (sprzedaż detalicznych 2023) +9% r/r +13% r/r +16% r/r Karty płatnicze Aktywni klienci det
Slide 19: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Spowalniający spadek kredytów korpo., kred. konsumenckie wzrosły o 7% r/r. Wzrost depozytów o 9% r/r dzięki segmentowi detalicznemu. Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów -4% +1% r/r bez hipot. kredytów +9% walutowych +7% +5% -8% +11% +4% (mln zł) (mln zł) 107 2
Slide 20: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost w kredytach konsumenckich ale wzrost w hipotekach w PLN spowolnił. Depozyty wzrosły solidnie o 11% r/r. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych (mln zł) -2% +13% +5% +1% y/y r/r bez bez kred. kred. walut. +7% +26% +4% +34% (mln
Slide 21: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Znaczący wzrost liczby nowych klientów, rachunków i kart. Cel 3 mln aktywnych klientów osiągnięty przed czasem Aktywni klienci detaliczni Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +116 +13 +22 3 003 141 2 923 2 949 2 981 137 2 887 134 131 128
Slide 22: Użytkownicy cyfrowi
UŻYTKOWNICY CYFROWI Szybkość, wygoda i bezpieczeństwo kanałów cyfrowych decydują o sukcesie digitalizacji CYBERBEZPIECZNE 2,7 mln 467,5 mln ROZWIĄZANIA naszych klientów logowań aktywnie korzysta do aplikacji mobilnej ✓ Dodaliśmy kolejne operacje, które można z kanałów cyfrowych* w 2 poł. 2023 potwie
Slide 23: Sprzedaż w kanałach elektronicznych
SPRZEDAŻ W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH Rozwijamy dostępność do usług bankowości codziennej, produktów kredytowych, depozytowych i inwestycyjnych POŻYCZKI KONTA DALSZE USPRAWNIENIA PROCESÓW ONLINE 81% 41% udział kanałów online udział kanałów online w sprzedaży pożyczki w akwizycji kont ✓ Zmiany w omnika
Slide 24: Codzienne płatności
CODZIENNE PŁATNOŚCI Jesteśmy tam, gdzie nasi klienci, dlatego oferujemy wygodne i bezpieczne metody płatności PŁATNOŚCI MOBILNE WYGODNA WYSZUKIWARKA TRANSAKCJI Klienci Banku mogą wybierać spośród Nowa wyszukiwarka pozwala precyzyjnie określić kryteria i filtry różnych metod płatności bez karty i por
Slide 25: Goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Nowe funkcjonalności i promocje dla użytkowników cashback 4kw23: Your eCards 70% wzrost r/r we wszystkich głównych parametrach dotyczących użytkowników i ich transakcji cashback. Blue City Card Shops Offers 295% wzrostu r/r w zakresie aktywnych uż
Slide 26: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Kurczenie się portfela korporacyjnego z powodu ograniczania RWA. Depozyty firm w górę o 5% r/r. Większe otwarcie na klientów z segmentu MŚP. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw (mln zł) -8% (mln zł) +5% -15% +9% -6% -1% -7% -3%
Slide 27: Bankowość przedsiębiorstw – leasing, factoring i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – LEASING, FACTORING I TRANSAKCJE Wartość kontraktów w leasingu i faktoringu wzrosła w 4kw.23. mimo ścisłego zarządzania RWA. Widoczny wzrost transakcji w 4kw.23. Leasing - nowa sprzedaż (mln zł) Faktoring – obroty (mln zł) -12% -5% 27 291 25 933 3 543 3 129 +26% +8% 856 90
Slide 28: Nowości w ofercie dla klientów bankowości przedsiębiorstw
NOWOŚCI W OFERCIE DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Rozwijamy aplikację mobilną oraz wprowadzamy nowe programy gwarancyjne APLIKACJA MOBILNA DLA FIRM DIGITALIZACJA GWARANCJE Biznesmax Plus i Ecomax W całkowicie nowej aplikacji mobilnej, którą wdrożyliśmy w maju W grudniu 2023 podpisaliśmy z Ba
Slide 29: Załączniki
03 FINALNE AUDYTOWANE WYNIKI ZA 4 KW. 2023 r. / 2023 r. Załączniki 29
Slide 30: Przegląd makroekonomiczny – Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Wzrost PKB przyspieszył w 4 kw. 2023 r. do 1,0% r/r z 0,5% r/r w 3 kw. W całym 2023 r. PKB wzrósł natomiast o 0,2%. Pomimo Dane z gospodarki realnej (% r/r) Wskaźniki nastrojów konsumentów (pkt) spowolnienia w 2023 r. bezrobocie było niskie, a dynamika pła
Slide 31: Przegląd makroekonomiczny – Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Rada Polityki Pieniężnej po agresywnych obniżkach stóp procentowych we wrześniu i październiku 2023 r. zmieniła narrację i przeszła w tryb wait-and-see uzależniając swoje kolejne decyzje od napływając
Slide 32: Przegląd makroekonomiczny – Depozyty i kredyty w gospodarce
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Depozyty i kredyty w gospodarce Depozyty i kredyty ogółem Dynamika wolumenu depozytów Dynamika wolumenu kredytów (% r/r) (% r/r) (PLN mld) W 4 kw. 2023 r. wzrosła wartość depozytów w sektorze bankowym, głównie gospodarstw domowych. Wzrosły też depozyty firm, choć w mniejsze
Slide 33: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE W 2023 r. nastawienie inwestorów do akcji banków uległo znacznej poprawie, szczególnie w drugiej połowie roku. Na koniec roku kurs akcji Banku Millennium zachował się lepiej niż indeks WIG Banki. Roczna zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki R
Slide 34: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG OFERTA PRODUKTÓW MAJĄCYCH NA CELU WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Bank Millennium • Kredyt na finansowanie projektów fotowoltaicznych, BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI • Kontynuacja współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach • Bank Millennium pr
Slide 35: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA • W czasie dwumiesięcznej akcji Our People’23: Save the Planet pracownicy Millennium poprzez aktywności fizyczne zebrali 250 000 zł dla Fundacji Banku Millennium na ekowolontariat. • W ramach ekowolontariatu każdy pracownik mógł wziąć udział w WSPIERANIE
Slide 36: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 4 kwartale 2023 r.
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM w 4 kwartale 2023 r. Jesteśmy najlepszym bankiem w Polsce! Wygraliśmy ranking „Newsweeka”, jesteśmy na podium „Forbesa” http://swiatmillennium.pl.bcp corp.net/wp- content/uploads/2022/10/przy jazny-bank-newsweeka-24- 1. miejsce 1. miejsce 2. miejs
Slide 37: Nagrody dla kanałów cyfrowych w 2023 roku
NAGRODY DLA KANAŁÓW CYFROWYCH W 2023 ROKU Nasze innowacyjne rozwiązania i wygodną bankowość doceniono w Polsce i za granicą 1 miejsce w kategorii Najlepszy Bank Cyfrowy Bankowość Zdalna w Polsce w 2023r. wg Global w rankingu „Przyjazny Finance i 12 nagród w Bank Newsweeka 2023” różnych podkategoriac
Slide 38: Synthetic P&L account / Rachunek zysków i strat syntetyczny
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Zmiana mln zł 2022 2023 Zmiana r/r 3kw23 4kw23 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 3 337 5 253 57% 1 372 1 284 -6% Wynik z tyt. odsetek bez wakacji kredytowych 4 661 5 263 13% 1 372 1 293 -6% Wynik z tyt. prowizji 808 782 -3% 188 190 1% Pozost. przych
Slide 39: Uproszczony bilans
UPROSZCZONY BILANS mln zł 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2023 Zmiana r/r AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 9 536 4 581 5 095 -47% Kredyty i pożyczki dla banków 733 534 793 8% Kredyty i pożyczki dla klientów 76 565 73 983 73 643 -4% Należności z transakcji reverse repo 5 2 012 1 163 - Papiery dłużne
Slide 40: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: