Gltechno Holdings, Inc. · TSE:255A
Gltechno — GL Sciences — FY2021 Earnings Presentation
40 slides from Gltechno's earnings presentation, May 10, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
2022年３⽉期 決算説明資料 2022.5.10 ジーエルサイエンス株式会社 証券コード：7705
Slide 2: 目次
⽬次 1．連結決算の概要 2．次期業績⾒通し 3．中期経営計画「挑戦」進捗
Slide 3: 1. 連結決算の概要
G 61 Sciences 1.2m RAORZ
Slide 4: ジーエルサイエンスグループ事業概要
ジーエルサイエンスグループ事業概要 売上⾼、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益 ともに創業以来過去最⾼額を達成 分析機器事業 • 国内はほぼすべての分野で増収 海外も主⼒製品が牽引し増収 売上⾼・営業利益ともに過去最⾼額を更新 半導体事業 • ⽣産能⼒を最⼤限拡⼤し、過去最⾼レベルの需要に対応 売上⾼・営業利益ともに過去最⾼額を更新 ⾃動認識事業 • 部品調達の⻑納期化に苦慮しつつも、医療関連装置の組み込み需要が好調に展開し、売上⾼は前期⽐増加 計画達成状況 ※2021年10⽉28⽇発表⽐較 （百万円） 親会社株主に帰属する □計画 売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 □実績 33,
Slide 5: 連結 決算実績
連結 決算実績 (単位：百万円) 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 29,217 ※ 33,119 13.4％ 3,902 営業利益 3,846 4,806 25.0％ 960 営業利益率 13.2% 14.5％ ー 1.3pt 経常利益 3,915 4,998 27.6% 1,082 親会社株主に帰属する当期純利益 2,257 2,795 23.8% 538 1株当たり当期純利益（EPS） 220.00円 272.45円 ー 52.45円 ※2022年3⽉期の期⾸より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、従来の⽅法に⽐べて売上⾼が785百万円減少した数値
Slide 6: 連結 四半期実績推移
連結 四半期実績推移(過去3期⽐較) (百万円) 売上⾼推移(四半期毎) □2020年3⽉期 □2021年3⽉期 □2022年3⽉期 売上⾼推移(通期) (百万円) 29,2 33,1 25,5 17 19 8,941 9,564 30 8,479 7,345 7,730 7,064 7,586 7,008 5,524 6,202 6,218 6,201 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 通期 (百万円) 営業利益推移(四半期毎) □2020年3⽉期 □2021年3⽉期 □2022年3⽉期 営業利益推移(通期) (百万円) 4,80 1,259 1,323 1,396 3,84 6 1,066 1
Slide 7: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 営業利益：960百万円の増加 (百万円) △2,452 3,902 △489 4,806 3,846 2021年3⽉期 売上⾼ 売上原価 その他費⽤ 2022年3⽉期 営業利益 増加額 増加額 増加額 営業利益 GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 7
Slide 8: キャッシュフロー
キャッシュフロー 当期純利益の増加等により、営業キャッシュフローは、3,690百万円 有形固定資産の取得等により、投資キャッシュフローは、△2,948百万円 ⻑期借⼊の返済等により、財務キャッシュフローは、△1,143百万円 (単位：百万円) 3,690 2,743 2,088 2,233 1,739 1,540 1,749 1,303 870 742 635 29 △198 △166 △315 △132 △370 △752 △1,218 △1,143 △1,720 △1,598 △2,948 △3,496 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3
Slide 9: セグメント別 決算実績
セグメント別 決算実績 (単位：百万円) 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 分析機器事業 売上⾼ 15,246 15,968 4.7% 722 営業利益 1,455 1,555 6.9% 100 半導体事業 売上⾼ 12,732 15,758 23.8% 3,025 営業利益 2,446 3,161 29.2% 715 ⾃動認識事業 売上⾼ 1,238 1,393 12.5% 154 営業利益 △54 80 ー 134 合計 売上⾼ 29,217 33,119 13.4% 3,902 営業利益 3,846 4,806 25.0% 960 GL Sciences Inc.
Slide 10: セグメント別 売上高推移
セグメント別 売上⾼推移 (単位：百万円) ・分析機器 ＋ 4.7％ ⾃動認識事業 ・半導体 ＋23.8％ ・⾃動認識 ＋12.5％ 半導体事業 ・連結 ＋13.4% 分析機器事業 4,962 5,064 4,139 3,223 3,642 4,807 3,594 3,725 2,861 3,756 3,676 2,920 4,043 4,142 3,463 3,806 3,765 2,321 3,004 3,164 3,099 2,277 2,171 2,247 325 290 277 457 336 248 239 413 315 321 296 459 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 11: セグメント別 営業利益推移
セグメント別 営業利益推移 (単位：百万円) ・分析機器 ＋ 6.9％ ⾃動認識事業 ・半導体 ＋29.2％ ・⾃動認識 ー 半導体事業 ・連結 ＋25.0% 分析機器事業 410 573 701 209 362 284 199 269 539 124 374 253 845 863 752 662 579 698 613 591 414 333 320 350 △11 57 △8 △11 41 9 20 △16 67 △24 △21 △75 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 GL Sciences I
Slide 12: セグメント概要
セグメント概要 48.2% 分析機器事業 主に物質を分離して検出する化学分析⼿法の⼀つであるクロマトグラ フィー関連製品の開発製造販売が主⼒事業 環境中の化学物質や、⾷ 品中の残留農薬などの規制、医薬品開発、製造業における品質管理な ど、様々な分野で使⽤されています 2022年3⽉期売上⾼ 47.6% 半導体事業 33,119百万円 主に半導体・液晶の製造前処理⼯程の装置で使⽤される⾼精度⽯英ガ ラス、結晶シリコン材からなる精密加⼯消耗部品の製造及び販売が主 ⼒事業 4.2% ⾃動認識事業 RFID技術を使⽤した⾮接触 ICカードのリーダー及びライターを中⼼と した製品開発と販売が主⼒事業 G
Slide 13: 分析機器事業 実績
売上構成比 48.2% 分析機器事業 実績 (単位：百万円) 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 15,246 15,968 4.7％ 722 営業利益 1,455 1,555 6.9％ 100 営業利益率 9.5% 9.7％ ー 0.2pt 製品ラインアップ ◇2022年3⽉期 実績に対して ・ 装置及び消耗品の好調な販売に伴い 売上⾼・営業利益ともに過去最⾼額を更新 LC充填カラム GCキャピラリーカラム 固相抽出カラム ◇2022年3⽉期 トピックス ・ 中国市場への分析研究所、販売拠点の設⽴ ・ 半導体の供給不⾜による納期遅延の影響は軽微 ・ 福島市ふるさ
Slide 14: 分析機器事業 地域別売上高
売上構成比 48.2% 分析機器事業 地域別売上⾼ (単位：百万円) 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 構成⽐ ⽇本 12,190 12,519 2.7% 329 78.4% 北⽶ 346 385 11.2% 38 2.4% アジア 2,022 2,236 10.6% 214 14.0% その他 687 826 20.2% 139 5.2% 合計 15,246 15,968 4.7% 722 100.0% ⽇本 北⽶ アジア その他 消耗品 北⽶ 中国 欧州 化学⼯業、機械⼯業、⽣ Eコマースの導⼊ 上海ラボの開設 LCカラムとGC周辺機器の 化学、受託分析など、ほ W
Slide 15: 半導体事業 実績
売上構成比 47.6% 半導体事業 実績 (単位：百万円) 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 12,732 15,758 23.8% 3,025 営業利益 2,446 3,161 29.2% 715 営業利益率 19.2% 20.1% ー 0.9pt 製品ラインアップ ◇2022年3⽉期 計画に対して ・ 売上⾼、営業利益共に計画を⼤幅に上回り、 過去最⾼の売上⾼、営業利益、受注残⾼を更新 縦型⽯英ポート ⽯英台座 ベルジャー ◇2022年3⽉期 トピックス ・ 株価の年初来⾼値の更新 ・ 中国第三⼯場の新設(2021年11⽉竣⼯) ・ 健康経営への取組開始 ・
Slide 16: 半導体事業 地域別売上高・受注残
売上構成比 47.6% 半導体事業 地域別売上⾼ (単位：百万円) 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 構成⽐ ⽇本 7,001 7,440 6.3% 439 47.2% 北⽶ 775 780 0.7% 5 5.0% アジア 4,946 7,521 52.1% 2,574 47.7% その他 9 15 66.7% 6 0.1% 合計 12,732 15,758 23.8% 3,025 100.0% 半導体事業 受注残の状況 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 受注残⾼ 4,202 6,000 42.8％ 1,798 ◇2022年3⽉期 トピックス ・
Slide 17: 自動認識事業 実績
売上構成比 4.2% ⾃動認識事業 実績 (単位：百万円) 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 1,238 1,393 12.5％ 154 営業利益 △54 80 ー 134 営業利益率 △4.4% 5.8％ ー 10.2pt 製品ラインアップ ◇2022年3⽉期 計画に対して マイナカードや 電⼦⾞検証に対応 ・ 売上⾼計画を達成 ・ 部品の調達が困難となり、⽣産計画、販売計画に ⼤きな影響を与えたが、各部署の連携と情報共有 卓上型リーダライタ にて対処 ◇2022年3⽉期 トピックス ・ 鉄道関連企業案件受注とサイバネティクス協会⼊会 ・ 海外向けPC⽤R/W
Slide 18: 設備投資額・減価償却費・試験研究費
設備投資額・減価償却費・試験研究費 設備投資額 (単位：百万円) 試験研究費 (単位：百万円) 増減⽐ 増減⽐ 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減額 2021年3⽉期 2022年3⽉期 増減額 (％) (％) 分析機器事業 2,301 343 △85.1％ △1,958 分析機器事業 664 668 0.5％ 3 半導体事業 1,156 2,425 109.7％ 1,269 半導体事業 3 36 1077.2% 33 ⾃動認識事業 10 14 42.7％ 4 ⾃動認識事業 85 78 △8.0％ △6 合計 3,466 2,783 △19.7％ △683 合計 753 783 4.0％
Slide 19: 2. 次期業績見通し
G 61 Sciences 2. 2REASR IR LIB L 19
Slide 20: 通期業績見通しの前提
通期業績⾒通しの前提 外部環境 新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の進捗状況により、各国における経済活動の制限緩和や 経済対策による需要の回復に地域差があり、また、ウクライナ情勢を受けた世界経済の悪化や、エネルギー 価格の⾼騰、円安進⾏による物価⾼などにより、引き続き先⾏き不透明な状況が続くものと思われます。 リスクについて 【原材料・燃料⾼騰の影響】 ・製造費⽤や製品輸送に係る運賃上昇による事業環境への影響は不透明 ・仕⼊れルートや代替原材料などリスク回避策を検討 ・製品種類に応じて顧客への価格転嫁を実施 【為替変動の影響】 通常、他の通貨に対する円安は当社グループの事業に好影響と
Slide 21: 連結 業績見通し
連結 業績⾒通し (単位：百万円) 増減⽐ 2022年3⽉期 2023年3⽉期(計画) 増減額 (％) 売上⾼ 33,119 34,920 5.4% 1,800 営業利益 4,806 4,900 1.9% 93 営業利益率 14.5％ 14.0% ー △0.5pt 経常利益 4,998 4,960 △0.8％ △38 親会社株主に帰属する当期純利益 2,795 2,720 △2.7％ △75 GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 21
Slide 22: セグメント別 業績見通し
セグメント別 業績⾒通し (単位：百万円) 2023年3⽉期 2022年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 (計画) 分析機器事業 売上⾼ 15,968 16,380 2.6％ 411 営業利益 1,555 1,600 2.8％ 44 半導体事業 売上⾼ 15,758 16,940 7.5％ 1,181 営業利益 3,161 3,220 1.9％ 58 ⾃動認識事業 売上⾼ 1,393 1,600 14.9% 206 営業利益 80 70 △13.5％ △10 GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 22
Slide 23: 分析機器事業 見通し
分析機器事業 ⾒通し (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期(計画) 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 15,968 16,380 2.6％ 411 営業利益 1,555 1,600 2.8％ 44 営業利益率 9.7％ 9.8% ー 0.1pt ◇分析機器事業 今後の⾒通し ・ 販売⼒の更なる拡⼤を⽬指し、海外現地企業との パートナーシップ管理強化並びに新規開拓 ・ 中国・⽶国における現地法⼈を中⼼に新たな商材と 販売網の確⽴ ・ 製造技術開発の推進による品質の安定化、効率化、 コスト削減 ・ M＆Aや業務提携、新規事業の探査など持続的成⻑の 為の戦略的投資の継続 ・ 部材の調達不
Slide 24: 半導体事業 見通し
半導体事業 ⾒通し (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期(計画) 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 15,758 16,940 7.5% 1,181 営業利益 3,161 3,220 1.9% 58 営業利益率 20.1% 19.0% ー △1.1pt 世界の半導体市場 ◇半導体事業 今後の⾒通し ・ 「便利、安全、省⼒化、ビックデー タ活⽤、監視」 など様々な場⾯で半導体が活⽤され、市場規模は 2030年に100兆円以上と予測 ・ 中国第三⼯場の本格稼働および更なる増産体制構築の ための設備投資の継続 ・ 既存取引先との深耕および新規取引先の需要掘り起こし ・ 従来からの微細化へ
Slide 25: 自動認識事業 見通し
⾃動認識事業 ⾒通し (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期(計画) 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 1,393 1,600 14.9% 206 営業利益 80 70 △13.5％ △10 営業利益率 5.8％ 4.4% ー △1.4pt ◇⾃動認識事業 今後の⾒通し ・ 電⼦決済やマイナンバーカード関連製品において 要求される⾼いセキュリティ性にセキュアマイコン 搭載製品を順次開発。今後の市場の変化に対応し 今年度から発売を開始。 ・ 従来の⾮接触ICカードやタグだけでなく、QRコードの 利⽤を含めたスマートフォン連携が⾏える⼊退室管理 製品の拡張。 ・ 研究開発から製造・品質管
Slide 26: 株主還元
株主還元 利益配分は、当社の配当に関する基本⽅針に基づき、今後の事業拡⼤に向けた内部資⾦の確保と株主各位 への⻑期にわたる安定的な配当を念頭に、財務状態、利益⽔準、配当性向などを総合的に勘案して実施 50 5 ー特別 40 40 配当 5 ー特別 30 10 ー特別 配当 30 配当 45 35 1株当たり 30 30 30 配当⾦（円） 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 配当性向 29.3% 30.5% 32.2% 34.7% 38.4% （単体） 配当性向 17.6% 20.5% 18.8% 18.2％ 18.4％ （連結） GL Sciences In
Slide 27: 3. 中期経営計画「挑戦」進捗
> G 61 Sciences Ti] | PERK) ee 3. PHS
Slide 28: 中期経営計画の見直しについて
中期経営計画の⾒直しについて 2024年 2023年 2022年 3⽉期 3⽉期 3⽉期 売上⾼ 34,920百万円 売上⾼ 38,160百万円 新計画 営業利益 営業利益率 4,900百万円 14.0 % 営業利益 営業利益率 5,420百万円 14.2% 売上⾼ 33,119百万円 2022年3⽉期 営業利益 4,806百万円 実績 営業利益率 14.5% 売上⾼ 29,880百万円 売上⾼ 32,800百万円 売上⾼ 34,910百万円 2021/5/11 営業利益 4,140百万円 営業利益 4,670百万円 営業利益 5,020百万円 発表 営業利益率 13.9% 営業利益率 14.
Slide 29: セグメント別 新計画
セグメント別 新計画 (単位：百万円) 分析機器事業 半導体事業 ⾃動認識事業 連結 5,000 25,000 12.0% 7,000 40.0% 40,000 35.0% 38,160 40.0% 34,920 11.5% 35.0% 35,000 33,119 35.0% 18,940 6,000 30.0% 0,000 20,000 17,410 11.0% 16,940 30.0% 30,000 30.0% 15,968 16,380 15,758 5,000 25.0% 5,000 10.5% 25.0% 25,000 25.0% 10.0% 15,000 20.1% 19.0% 4
Slide 30: 進捗および今後の計画：アジア市場 拠点の増設
進捗および今後の計画 アジア市場 拠点の増設 ♦今後の計画 ・ 営業所の設⽴（広州） ・ 東南アジア拠点の検討 成都 上海 広州 GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 30
Slide 31: 進捗および今後の計画：主力製品の強化及び収益力の向上
進捗および今後の計画 主⼒製品の強化及び収益⼒の向上 製品を長期にわたり安定供給 基材から全て自社にて開発・製造・合成 全多孔シリカゲル コアシェルゲル ポリマーゲル 日本国内での一括管理体制 シリカモノリスゲル チタニアゲル 31
Slide 32: 進捗および今後の計画：海外販売製品の拡充
進捗および今後の計画 海外販売製品の拡充 既存製品の 装置販売先および 拡販 現地サポートの拡充 体制構築 新製品の拡充 ⼤気中PFAS分析⽤捕集装置 販売地域の拡充 ⽔中PFAS分析⽤固相抽出製品 迅速固相抽出⽤カラム オセアニア地域など GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 32
Slide 33: 進捗および今後の計画：システム製品の販売強化
進捗および今後の計画 システム製品の販売強化 エネルギー・カーボンニュートラルへの戦略 様々なガス分析への対応 ⽔素関係 合成燃料関係 ⽔素・窒素関係 アンモニア関係 バイオガス関係 GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 33
Slide 34: 進捗および今後の計画：におい分析
進捗および今後の計画 におい分析 システム製品の販売強化 ⾃動⾞関連 アウトガス(揮発ガス)や吸着成分など 様々なにおいに対する 分析⽅法が求められる ⾞室内ガス分析 燃料電池 有毒成分基準以下である証明が必要 簡易に精度よく検知可能な ツールが求められる 燃料電池の開発では 各種ガス分析が 重要となります GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 34
Slide 35: 進捗および今後の計画：新たなビジネスの創出 InertMask
進捗および今後の計画 新たなビジネスの創出 InertMask 排ガス測定装置 ⽯油関連への展開 InertMask 半導体製造関連への展開 機能性被膜 ガラス被膜 酸化被膜 ⾦属(ステンレスなど) 分析市場への展開 継⼿など部品への展開 新たな展開 GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 35
Slide 36: 進捗および今後の計画：原子力業界
進捗および今後の計画 原⼦⼒業界 廃炉関連 エネルギー再構築 ● 無機関連製品 ● ● ⾃動化関連製品 ● ● 外部との共同研究 ● 放射性廃棄物の埋設関連 放射性廃棄物の分析関連 内部被ばくモニター関連 GL Sciences Inc. reports fiscal 2021 results 36
Slide 37: 参考資料
G 61 Sciences fi EAS
Slide 38: 個別 経営目標
個別 経営⽬標 (単位：百万円) 18,000 売上⾼ 40.0% 15,600 16,000 14,551 14,750 営業利益 35.0% 14,000 営業利益率 30.0% 12,000 25.0% 10,000 20.0% 8,000 15.0% 6,000 9.2% 9.5% 9.6% 4,000 10.0% 1,337 1,400 1,500 5.0% 2,000 0 0.0% (実績) (新計画) (新計画) 2022.3 2023.3 2024.3 2022年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 2023年3⽉期 2024年3⽉期 2024年3⽉期 (旧計画) (実績
Slide 39: 分析機器事業 販売形態別比率
分析機器事業 販売形態別⽐率 分析機器事業 他社売上⾼ 単体における 装置売上⾼ 35.8％ 売上⾼構成割合 36.1％ 装置 ⾃社製品 消耗品 他社製品 売上⾼構成割合 売上⾼構成割合 消耗売上⾼ ⾃社売上⾼ 63.9％ 64.2％ 分析機器事業 ⾷品＆環境 単体(国内売上⾼)における 化学＆⼯業 18.1％ 分野別売上⾼構成割合 33.0％ 製薬＆ 分野別 ライフサイエンス 売上⾼構成割合 19.0％ ⼤学＆官公庁 29.9％ 39
Slide 40: 免責事項・会社情報
免責事項 ジーエルサイエンス株式会社 本資料に記載されている資料には、将来に関する業績の⾒通しを含みますが、現 〒163-1130 東京都新宿区⻄新宿6-22-1 時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不 確実性が含まれています。そのため、様々なリスクや不確定要素に左右されるた TEL ： 03-5323-6633 め、実際の業績は記述されている将来⾒通しとは⼤きく異なる結果となる可能性 があります。 FAX ： 03-5323-6636 本資料の著作権はジーエルサイエンス株式会社に帰属します。事前の承諾なしに URL：https://www.gls.co.jp