Slide 1: 2012年度 決算概要
2012年度 決算概要 証券コード3064 株式会社MonotaRO www.monotaro.com
Slide 2: 会社概要
会社概要 1
Slide 3: 事業概要と特長・差別化戦略
事業概要と特長・差別化戦略 主な事業内容 インターネット等を利用した工場・工事用間接資材、自動車アフターマーケット商 品の通信販売 (商品点数 ： 200万点・うち9.3万点が在庫商品) 販売商品の特徴 種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 従業員数 【連結】 正社員 147名 アルバイト・派遣社員 381名 主な競合 訪問工具商・金物屋・自動車部品商等 主な顧客層 製造業・工事業・自動車整備業等（中小企業が中心顧客） 市場規模 5～10兆円 経営戦略 ①インターネットを利用した通信販売で規模の経済を実現し、幅広い商材と高い 検索性で差別化を図る ②累積する受注・顧客データ
Slide 4: 2012年度 決算の概要【㈱MonotaRO単体】
2012年度 決算の概要 【㈱MonotaRO単体】 3
Slide 5: 2012年度 損益計算書サマリー
【㈱MonotaRO単体】 2012年度 損益計算書サマリー 2011年度実績 2012年度実績 金額 金額 売上高比率 売上高比率 前年同期比 （百万円） （百万円） 売上高 22,220 100% 28,639 100% +28.9% 売上総利益 6,245 28.1% 8,169 28.5% +30.8% 販売管理費 4,230 19.0% 5,256 18.4% +24.3% 営業利益 2,015 9.1% 2,913 10.2% +44.5% 経常利益 2,051 9.2% 2,928 10.2% +42.8% 当期純利益 1,153 5.2% 1,683 5.9% +46.0% 4
Slide 6: 2012年度 貸借対照表サマリー
【㈱MonotaRO単体】 2012年度 貸借対照表サマリー 2011年 2012年12月 2011年 2012年12月 12月 (百万円) 構成比 12月 (百万円) 構成比 資産の部 負債の部 流動負債 現預金 1,410 2,786 24.9% 買掛金 1,933 2,153 19.3% 流動資産 売掛金 2,310 2,855 25.6% 短期借入金 1,300 1,300 11.6% 棚卸資産 2,931 3,135 28.1% その他 1,493 2,065 18.5% その他 1,273 1,169 10.5% 流動負債合計 4,726 5,519 49.4% 流動資産合計 7,
Slide 7: 営業利益の増減要因分析
営業利益の増減要因分析 11/12期 営業利益2,015百万円 新規顧客の増加、および在庫商品拡大での利 便性向上、および上半期における需要増加によ 売上高の増加 584百万円 る既存顧客からの売上増。 第4四半期に収益率の高いPBを投入し、売上総 売上総利益率の改善 120百万円 利益率を大幅改善。 販管費率の改善 194百万円 販管費率が0.6％改善。 設備賃借料 146百万円 売上拡大に伴う設備賃借料比率の低下。 広告宣伝費 143百万円 新規顧客獲得に積極投資 その他 191百万円 減価償却費率の低下、および人件費等における 継続的な効率化 12/12期 営業利益2,913百万円
Slide 8: 売上高と顧客数の推移
【 ㈱MonotaRO単体】 売上高と顧客数の推移 （百万円） （千口座） 35,000 1,000 892 900 30,000 800 25,000 28,639 700 売上 600 20,000 登録口座数 500 15,000 400 10,000 300 200 5,000 100 0 0 2 00 2 年 2 00 3 年 2 00 4 年 2 00 5 年 2 00 6 年 2 00 7 年 2 00 8 年 2 00 9 年 2 01 0 年 2 01 1 年 2 01 2 年 2011年12月 口座数 703,772 2012年12月 口座数 892,162 （純増数188
Slide 9: 売上総利益率の推移
【 ㈱MonotaRO単体】 売上総利益率の推移 30.0% 28.5% 27.9% 28.1% 28.5% 27.5% 25.0% 26.4% 25.0% 25.3% 20.0% 19.9% 16.1% 15.0% 14.1% 10.0% 5.0% 0.0% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 8
Slide 10: 販売管理費（対売上高）の推移
【 ㈱MonotaRO単体】 販売管理費（対売上高）の推移 2012年度 60.0% 費目ごとの対売上比 人件費 6.5％ 53.7% 人件費+業務委託費 業務委託費 2.0％ 50.0% 設備賃借料 設備賃借料 1.9％ 広告宣伝費+通信費 償却費 広告宣伝費 3.6％ その他 通信費 1.4％ 40.0% 合計 償却費 1.0% その他 1.9％ 30.0% 26.9% 22.0% 22.0% 21.5% 20.0% 20.2% 20.2% 20.1% 19.0% 18.4% 10.0% 0.0% 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010
Slide 11: ROA・ROEの推移(連結)
ROA・ROEの推移(連結) 40.0% 34.9% 35.0% 30.0% ROE ROA 25.0% 20.0% 16.6 % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 法人税支払発生
Slide 12: 2013/12月期 事業計画・戦略
2013/12月期 事業計画・戦略 11
Slide 13: 2013年度 事業計画-1（通期）
2013年度 事業計画-1（通期） 【連結】 2012/12期 2012/12期 実績 2013/12期 2013/12期 計画 （百万円） 金 額 売上比 金 額 売上比 前年比 売上高 28,742 35,333 +22.9% 売上総利益 8,234 28.6% 10,582 30.0% +28.5% 販売管理費 5,308 18.5% 6,536 18.5% +23.1% 営業利益 2,925 10.2% 4,046 11.5% +38.3% 経常利益 2,941 10.2% 4,046 11.5% +37.6% 当期純利益 1,689 5.9% 2,407 6.8% +42.5% 【M
Slide 14: 2013年度 事業計画-2（半期ごと）
2013年度 事業計画-2（半期ごと） 【連結】 2012/12期 2012/12期 実績 2013/12期 2013/12期 計画 1-6月期 1-6月期 （百万円） 金 額 売上比 金 額 売上比 前年比 売上高 13,677 16,330 +19.4% 売上総利益 3,830 28.0% 4,909 30.1% +28.2% 販売管理費 2,406 17.6% 2,996 18.3% +24.5% 営業利益 1,423 10.4% 1,913 11.7% +34.4% 経常利益 1,439 10.5% 1,912 11.7% +32.9% 当期純利益 828 6.1% 1,184 7.3
Slide 15: 2013年計画の概略
2013年計画の概略 ◆売上 【MonotaRO単体】成長率について （2012年 28.9％→2013年 22.7%） ①増加金額は2011年→2012年 64.1億、2012年→2013年 65.0億と確実に積み上げ ②営業日数の影響 2011年243日、2012年248日、2013年244日と2012年は+2.1%に対して2013年は営業日数が1.6%減 ③顧客事業者の稼働率の影響 2012年売上増額分のうち35%を占める登録から2年以上経過した既存顧客からの売上増は、 リーマンショック、震災以降顧客事業者の生産増に伴う当社商品の需要増による影響も含まれるが、 2013年に於いては同様の
Slide 16: 2013年度事業戦略
2013年度事業戦略 １. 海外展開 2013年1月に韓国に子会社を設立、4月より営業開始 （2013年度計画については2013年事業計画の通り） その他の国々についても積極的に進出を検証 ２．取扱い商品、在庫商品の拡大 取扱い商品点数 2012年12月 200万点 → 2013年度中 350万点 在庫商品点数 2012年12月 9.3万点 → 2013年度中 13万点 ３. PB商品の拡充 継続的なPB商品の拡充 ４. 大企業連携の推進 2012年度に連携企業数1.7倍、売上2倍に増加 連携先件数の大幅増大と、成功事例の横展開による各社取引高増大 を目指す 15
Slide 17: ㈱K-engine 株式譲渡について
㈱K-engine 株式譲渡について ㈱K-engine 2011年8月設立 資本金1億円 （うち当社出資額7,000万円） ３DCADデータを活用したシステムを通じて木造住宅資材の販売を行うこ とを目的としてフィジビリティスタディを実施 工務店等への生産性を高めるソリューションサービスの提供が最適と判断 株式会社LIXILに当社保有全株式を2.1億で売却（2013年1月30日付） 特別利益 2013年度第1四半期 連結 1.37億 （単体 1.4億） 16
Slide 18: 2012年度 【連結】決算の概要
2012年度 【連結】決算の概要 17
Slide 19: 【連結】2012年度 損益計算書サマリー
【連結】 2012年度 損益計算書サマリー 2011年度 2012年度 2012年度 （百万円） 金額 金 額 売上比 売上高 22,239 28,742 売上総利益 6,261 8,234 28.6% 販売管理費 4,251 5,308 18.5% 営業利益 2,009 2,925 10.2% 経常利益 2,045 2,941 10.2% 当期純利益 1,148 1,689 5.9% 18
Slide 20: 【連結】2012年度 貸借対照表サマリー
【連結】 2012年度 貸借対照表サマリー 2011年 12月 2012年12月 2011年12月 2012年12月 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 資産の部 負債の部 流動負債 現預金 1,519 16.8% 2,925 26.0% 買掛金 1,936 21.4% 2,178 19.3% 流動資産 売掛金 2,319 25.6% 2,868 25.5% 短期借入金 1,300 14.4% 1,300 11.5% 棚卸資産 2,931 32.4% 3,147 27.9% その他 1,513 16.7% 2,101 18.7% その他 1,273
Slide 21: 【連結】2012年度 キャッシュフローサマリー
【連結】 2012年度 キャッシュフローサマリー 区分 （百万円） 2011年度 2012年度 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 2,017 2,940 売上債権の増減額 -89 -548 棚卸資産の増減額 -1,232 -216 仕入債務の増減額（(-）減少） 402 242 その他 -778 -204 計 319 2,212 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産取得による支出 -105 -38 無形固定資産取得による支出 -241 -381 その他 -26 -99 計 -372 -520 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 配当金の支払額 -243 -
Slide 22: その他資料
その他資料 21
Slide 23: 顧客属性
顧客属性 顧客の規模 顧客の業種 建設業・ 501-1000人 100１人以上 1-2人 工事業 6% 2% 2% その他 101-500人 16% 2% 3-5人 20% 6% 51-100人 6% 31-50人 7% 自動車 アフターマ 6-10人 ケット 11-30人 48% 14% 21% 製造業 50% 2012年売上ベース
Slide 24: 注文方法比率推移
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 2003/1Q 2003/3Q 2004/1Q 2004/3Q 2005/1Q 2005/3Q 2006/1Q 注文方法比率推移 2006/3Q 2007/1Q 2007/3Q 2008/1Q 2008/3Q 2009/1Q 2009/3Q 2010/1Q 2010/3Q 2011/1Q TEL FAX WEB その他 2011/3Q 2012/1Q 2012/3Q
Slide 25: IR・広報室 お問合せ先
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保 証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変 化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の 提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。 お問合せ先 IR・広報室 Tel:06-4869-7190 Fax:06-4869-7178 Mail: pr@monotaro.com 24