Anrakutei Co.,ltd · TSE:7562
Anrakutei Co.,ltd — Q2 FY2023/3 Earnings Presentation
23 slides from Anrakutei Co.,ltd's earnings presentation, Nov 18, 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会資料
株式会社 安楽亭 2023年3月期第2四半期 決算説明会 資料 （2022年9月末） 2022年11月18日
Slide 2: 目次
■ 目 次 第2四半期 業績概要《連結》 … … … … … … … … … … … … … … … ３ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》 … … … … … … … ４ 第2四半期 業績概要《安楽亭》 … … … … … … … … … … … … … … ５ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《安楽亭》 … … … … … … ６ 第2四半期 業績概要《アークミール》… … … … … … … … … … … … ７ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《アークミール》… … … … ８ 連結事業のセグメント別売上高 ………………………
Slide 3: 第2四半期 業績概要《連結》
■ 第２四半期 業績概要《連結》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 12,108 150.7% 10,261 84.7% 13,903 135.5% 3,641 売上原価 4,429 152.8% 4,077 92.1% 5,283 129.6% 1,206 売上総利益 7,679 149.5% 6,184 80.5% 8,620 139.4% 2,435 販管費 8,931 183.3% 8,001 89.6% 9,121 114.0% 1,119 営業利益
Slide 4: 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》 （単位：百万円未満切捨） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 3,920 32.4% 3,564 34.7% 4,238 30.5% 673 （ そ の 他 ） 635 5.2% 538 5.2% 550 4.0% 12 小 計 4,556 37.6% 4,103 40.0% 4,789 34.4% 685 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,961 16.2% 1,868 18.2% 1,892 13.6% 23 （ 賃 借 料
Slide 5: 第2四半期 業績概要《安楽亭単体》
■ 第２四半期 業績概要《㈱安楽亭 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 5,234 71.5% 4,129 78.9% 5,732 138.8% 1,602 売上原価 1,716 72.9% 1,396 81.3% 1,826 130.8% 429 売上総利益 3,517 70.9% 2,733 77.7% 3,906 142.9% 1,172 販管費 3,944 82.9% 3,665 92.9% 4,252 116.0% 586 営業利益 △ 426
Slide 6: 第2四半期 販売費及び一般管理費の実績《安楽亭単体》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績《㈱安楽亭 単体》 （単位：百万円未満切捨） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 1,796 34.3% 1,663 40.3% 1,969 34.4% 306 （ そ の 他 ） 246 4.7% 206 5.0% 234 4.1% 28 小 計 2,042 39.0% 1,870 45.3% 2,204 38.5% 334 物件費 （ 地代・家賃 ） 764 14.6% 765 18.5% 779 13.6% 14 （ 賃 借 料 ）
Slide 7: 第2四半期 業績概要《アークミール単体》
■ 第２四半期 業績概要《㈱アークミール 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 6,355 －% 5,541 87.2% 7,379 133.2% 1,838 売上原価 2,230 －% 2,008 90.0% 2,668 132.9% 660 売上総利益 4,124 －% 3,533 85.7% 4,711 133.3% 1,178 販管費 4,905 －% 4,343 88.6% 4,934 113.6% 591 営業利益 △ 780 －% △ 810
Slide 8: 第2四半期 販売費及び一般管理費の実績《アークミール単体》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績 《㈱アークミール単体》 （単位：百万円未満切捨） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 1,781 32.1% 1,781 32.1% 2,124 28.8% 343 （ そ の 他 ） 275 5.0% 275 5.0% 276 3.8% 1 小 計 2,057 37.1% 2,057 37.1% 2,401 32.5% 344 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,091 19.7% 1,091 19.7% 1,086 14.7% △4 （
Slide 9: 連結事業のセグメント別売上高
■ 連結事業のセグメント別売上高 当期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) （単位：百万円未満切捨） 連結損益計算書 報告セグメント 調整額 計上額 合計 安楽亭業態 七輪房業態 アークミール業態 その他業態 計 (注)１ (注)２ 売上高 外部顧客への売上高 5,397 855 7,423 227 13,903 13,903 － 13,903 セグメント間の内部 － － － － － － － － 売上高又は振替高 計 5,397 855 7,423 227 13,903 13,903 － 13,903 セグメント利益 0 △7 △ 231 △ 15 △ 254 △
Slide 10: （安楽亭）売上高 前年対比
■ （安楽亭）売上高 前年対比 （注）直営店のみの数値です。また、売上高に食材売上やロイヤリティ収入等は含めておりません。 ≪安楽亭・売上≫ ①全店 (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 下期計 売上高 846 858 1,077 892 652 934 5,261 前年対比 88.1% 85.5% 113.1% 119.5% 94.8% 108.9% 101.0% (2019年度対比) 80.1% 78.8% 101.0% 86.0% 48.7% 87.6% 79.0% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄ
Slide 11: （安楽亭）客数 前年対比
■ （安楽亭）客数 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪安楽亭・客数≫ ①全店 (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 下期計 客数 428 424 518 430 357 458 2,619 前年対比 86.7% 81.8% 110.7% 111.4% 94.3% 101.6% 97.0% (2019年度対比) 83.6% 80.4% 97.6% 84.2% 55.4% 85.5% 80.2% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 92.7% 94.4% 110.2% 115.4% 98.7% 1
Slide 12: （安楽亭）客単価 前年対比
■ （安楽亭）客単価 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪安楽亭・客単価≫ ①全店 (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 下期計 客単価 1,975 2,023 2,077 2,071 1,824 2,038 2,009 前年対比 101.6% 104.4% 102.2% 107.3% 100.5% 107.2% 104.0% (2019年度対比) 95.8% 98.0% 103.6% 102.1% 87.9% 102.5% 98.6% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 100.9% 100.8
Slide 13: （アークミール）売上高 前年対比
■ （アークミール）売上高 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・売上≫ ①全店 (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 下期計 売上高 1,126 1,196 1,428 1,248 881 1,204 7,086 前年対比 85.0% 80.5% 107.4% 119.0% 101.7% 104.8% 98.3% (2019年度対比) 71.4% 73.3% 92.9% 83.2% 50.8% 80.4% 74.7% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 93.5% 95.2% 1
Slide 14: （アークミール）客数 前年対比
■ （アークミール）客数 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・客数≫ ①全店 (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 下期計 客数 761 793 887 793 610 806 4,650 前年対比 85.1% 77.6% 102.6% 113.6% 99.8% 101.5% 95.2% (2019年度対比) 70.2% 69.7% 83.6% 77.0% 51.8% 79.1% 71.4% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 92.7% 94.4% 110.2% 115.4% 9
Slide 15: （アークミール）客単価 前年対比
■ （アークミール）客単価 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・客単価≫ ①全店 (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 下期計 客単価 1,479 1,509 1,610 1,575 1,447 1,495 1,524 前年対比 100.0% 103.7% 104.7% 104.8% 101.9% 103.3% 103.3% (2019年度対比) 101.7% 105.2% 111.1% 108.1% 98.1% 101.6% 104.6% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 100
Slide 16: （アークミール）売上高 前年対比 既存店
■ （アークミール）売上高 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・売上≫ ②既存店 (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 下期計 売上高 1,126 1,196 1,428 1,248 882 1,205 7,086 前年対比 88.8% 83.7% 111.5% 124.0% 103.8% 106.4% 101.7% (2019年度対比) 75.0% 77.4% 97.7% 87.6% 53.6% 85.0% 79.4% （業態別） ステーキのどん売上高 475 483
Slide 17: （アークミール）客数 前年対比 既存店
■ （アークミール）客数 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・客数≫ ②既存店 (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 下期計 客数 761 793 887 793 610 806 4,650 前年対比 89.0% 80.9% 106.8% 118.6% 102.0% 103.3% 98.7% (2019年度対比) 73.7% 73.7% 88.3% 81.6% 54.7% 83.7% 75.9% （業態別） ステーキのどん客数 377 380 420 390 303 39
Slide 18: （アークミール）客単価 前年対比 既存店
■ （アークミール）客単価 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・客単価≫ ②既存店 (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 上期計 客単価 1,479 1,509 1,610 1,575 1,447 1,495 1,524 前年対比 99.8% 103.4% 104.4% 104.5% 101.7% 103.0% 103.1% (2019年度対比) 101.7% 105.1% 110.7% 107.4% 97.9% 101.5% 104.1% （業態別） ステーキのどん客単価
Slide 19: 有利子負債の状況及び連結キャッシュ・フロー
■ 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー 《有利子負債の推移》 《連結キャッシュ・フロー》 （単位：百万円未満切捨） （単位：百万円未満切捨） 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2022年9月 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 連 結 9,288 10,657 10,962 10,374 営業活動による （百万円） 263 590 △ 1,204 496 キャッシュ・フロー 単 体 4,377 5,404 5,572 5,088 投資活動による （百万円） 1,475 △ 59 △ 166 △ 301 キャッシュ・フロー
Slide 20: 従業員の状況
■ 従業員の状況 《安楽亭》 （単位：名） 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2022年9月 社 員 数 239 226 225 221 パートアルバイト 1,421 1,179 1,159 1,230 合 計 1,660 1,405 1,384 1,451 《アークミール》 （単位：名） 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2022年9月 社 員 数 345 307 259 254 パートアルバイト 1,778 1,136 1,295 1,282 合 計 2,123 1,443 1,554 1,536 （注）パート・アルバイト（短時間労働者）は、平均雇用人員でありま
Slide 21: 店舗数の推移（運営形態別・県別）
■ 店舗数の推移（運営形態別・県別） 《2022年9月現在の県別店舗数一覧》≪連結≫ 《店舗数推移（運営形態別）》 ≪連結≫ （単位：店） （単位：店） 直営 ＦＣ 暖簾 合計 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2022年9月 （レストラン事業） 直営店 170 311 291 288 266 埼玉県 82 28 6 116 暖簾店 16 16 14 14 14 東京都 65 3 5 73 Ｆ Ｃ 店 38 47 45 45 43 合 計 224 374 350 347 323 千葉県 28 6 0 34 神奈川県 33 2 2 37 400 茨城県 4 1 1
Slide 22: 店舗数の推移（業態別）
■ 店舗数の推移（業態別） 《店舗数推移（業態別）》 ≪安楽亭・七輪房・その他業態 業態別店舗数（FC店、暖簾店含む）≫ （単位：店） 業態名 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2022年9月 安 楽 亭 180 168 168 161 七 輪 房 29 29 28 24 そ の 他 10 9 9 8 合 計 219 206 205 193 ※「その他」業態には、 「からくに屋」「花炎亭」「えんらく」 「上海菜館」「アグリコ」「カフェビーンズ」 「安楽亭ベトナム」を含みます ≪アークミール業態 業態別店舗数≫ （単位：店） 業態名 2020年3月 2021年3月 2022年3月
Slide 23: （参考）使用している肉、商品分類、アイテム比率について
【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について（安楽亭業態） 【参考資料】 2017年9月 2018年3月 2018年9月 2019年3月 2019年9月 2020年3月 2020年9月 2021年3月 2021年9月 2022年3月 2022年9月 ■産地別割合 国内牛肉 9.30% 8.90% 8.91% 8.76% 8.74% 8.37% 8.77% 7.10% 7.98% 8.97% 10.91% 輸入牛肉 90.70% 91.10% 91.09% 91.24% 91.26% 91.63% 91.23% 92.90% 92.02% 91.03% 89.09% （アメリカ、カナダ