Kyocera Corporation · TSE:6971
Kyocera — Investor Day (November 2021)
39 slides from Kyocera's investor day presentation, Nov 25, 2021
Slide 1: Kyocera IR Day
2021年11月25日 Kyocera IR Day 代表取締役社長 谷本 秀夫 © KYOCERA Corporation 1
Slide 2: 本日の説明内容
本日の説明内容 １．持続的な成長に向けて ２．セグメント別施策 （１）コアコンポーネント (２）電子部品 (３）ソリューション 2 © KYOCERA Corporation
Slide 3: １．持続的な成長に向けて
１．持続的な成長に向けて 3 © KYOCERA Corporation
Slide 4: 2022年3月期 業績予想
2022年3月期 業績予想 コロナ禍においても、成長投資及び経営基盤の強化に向けた取り組みを継続 売上高過去最高を更新、税引前利益率は2桁へ向上 （単位：百万円） 2022年3月期 増減金額 2021年3月期 （増減率） 4月公表予想 11月公表予想 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 売上高比 対 前期 対 前回予想 売上高 1,526,897 100.0% 1,730,000 100.0% 1,750,000 100.0% 223,103 20,000 (＋14.6%) (＋1.2%) 営業利益 70,644 4.6% 117,000 6.8% 146,000 8.3% 75,356 2
Slide 5: 成長に向けた経営基盤の強化（１）
成長に向けた経営基盤の強化（１） 積極的な事業投資により、増産体制及び研究開発体制を強化 （単位:億円） ＜設備投資額・研究開発費の推移＞ 2,600 研究開発費 設備投資額 1,926 900 1,869 1,852 1,448 755 699 792 583 1,700 1,170 1,060 1,171 865 FY18/3 FY19/3 FY20/3 FY21/3 FY22/3（予想） 研究開発体制の強化（みなとみらいリサーチセンター新設・けいはんなリサーチセンター再編等） 増産体制の構築（半導体、5G関連等の需要増を見据えた鹿児島工場新棟の建設等） 最終ページに記載の「将来の見通しに
Slide 6: 成長に向けた経営基盤の強化（２）
成長に向けた経営基盤の強化（２） 強固な経営体質の構築に向けた施策を実行 FY18/3 FY19/3 FY20/3 FY21/3 FY22/3 構 AVX Corporation※１ 造 の完全子会社化 新セグメント体制へ 改 革 課題事業の採算改善：通信機器事業、有機材料事業、スマートエナジー事業における生産拠点の統合等 光学部品事業： ※２ KAVX :TT Electronics(車載センサー事業)等 ファインセラミック事業： H.C. Starck Ceramics 、Friatec(セラミック事業) 昭和オプトロニクス Ｍ ＆ 機械工具事業：リョービ(株)電動工具事業、Souther
Slide 7: 持続的な成長に向けた課題と取り組み
持続的な成長に向けた課題と取り組み 各セグメントの 社会課題解決に向けた取り組み 売上拡大と利益率の向上 ➢ 新事業の創出 GaN応用 ロボティクス コアコンポーネント 電子部品 システム ソリューション ➢ 個別最適から全体最適へ ➢ ESGの強化 ⇒ 伸びる事業/強い事業へのフォーカス ⇒ 長期環境目標 ⇒ 経営資源の一層の効果的な活用 ・ 温室効果ガス排出量：2030年度46%削減 （2019年度比） ➢ 社内外との連携強化 ・ 再生可能エネルギー導入量 ： 2030年度20倍 （2013年度比） ・ 2050年度カーボンニュートラル 新経営体制のもと成長のセカンドステージへ 最終ページ
Slide 8: 業績目標
業績目標 ROE (%) 売上高（億円） 税引前利益（億円） 利益率（％） 10％以上 8.0% 30,000 5.2% 3.4% 4.5% 4.6% 3.6% 20.0% 20,000 16,237 17,500 15.0% 6,000 15,770 15,991 15,269 10.9% 8.7% 9.3% 8.2% 7.7% 3,000 1,900 1,406 1,488 1,300 1,176 FY18/3 FY19/3 FY20/3 FY21/3 FY22/3 (予想) 列2 列1 目標 FY26/3 成長投資（M&A、設備投資、研究開発体制強化） 経営体制の強化（子会社の吸収合併等
Slide 9: 持続的な成長に向けて
持続的な成長に向けて ＜連結売上高3兆円に向けたセグメント別業績目標＞ 売上高 (億円) 事業利益率 (％) コアコンポーネント 電子部品 ソリューション 売上高 7,500億円 / 利益率 17.0% 売上高 5,000億円 / 利益率 20.0% 売上高 15,000億円 / 利益率 15.0% ※2 ※2 ※2 +34％ +32％ +42％ 15,000 7,500 5,000 +16％ +19％ ※1 +12％ ※1 ※1 5,600 3,800 10,600 4,810 3,200 9,500 ※2 ※2 20.0% ※2 17.0% ※1 ※1 18.0％ 15.0% 15.0％
Slide 10: 持続的な成長に向けた施策（１）コアコンポーネント
持続的な成長に向けた施策 （１）コアコンポーネント 取締役 執行役員常務 コアコンポーネントセグメント担当 触 浩 10 © KYOCERA Corporation
Slide 11: コアコンポーネント セグメントの組織と強み
コアコンポーネント セグメントの組織と強み コアコンポーネントセグメント ファインセラミック （１）ファインセラミックの材料、設計、 自動車部品 プロセス、信頼性保証までの 広範なコア技術と生産能力 光学部品 （２）先端分野への採用による先端情報と 半導体部品セラミック材料 それを活用した技術開発力 半導体部品有機材料 （３）成長分野での永年の採用実績による お客様との信頼関係 医療関連 （半導体、情報通信、環境エネルギー、 車載ADASなど） 宝飾応用商品 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 11 © KYOCERA Corporation
Slide 12: コアコンポーネント ビジョン
コアコンポーネント ビジョン ■ビジョン 持続可能な社会の発展、健康で心豊かな生活の コアとなる製品を提供し、経営理念を実現する ■ビジョンの背景 持続可能 社会の発展=安心・安全な社会の実現 健康・心豊か 脱炭素／エシカル 高速大容量、デジタル化、最先端デバイス・装置 より良い生活に 燃料電池 再結晶宝石 半導体・電子部品 半導体製造装置 機能部品 医療関連 応用商品 SOFC 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 12 © KYOCERA Corporation
Slide 13: 持続的な成長に向けての主な課題と重点施策
コアコンポーネント 持続的な成長に向けての主な課題と重点施策 主な課題 重点施策 既存事業の強化 事業領域の拡大 1. 伸びる市場での拡大 高成長・高収益の実現 正確な現状把握 全体最適 コア技術の融合と進化 2. 経営基盤の強化 新規ビジネスの獲得 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 13 © KYOCERA Corporation
Slide 14: 重点施策（１）伸びる市場での拡大
コアコンポーネント 重点施策（１）伸びる市場での拡大 情報通信・半導体・ADAS等の伸びる市場向けに 高付加価値製品を中心に売上拡大を図る 事業別売上高 (単位:億円) ■その他 主要2事業で年率+10％超の売上拡大を目指す ■産業・車載用部品 ■半導体関連部品 +13% 4,810 産業・車載用部品 4,247 好調な半導体製造装置向け ファインセラミック部品の増産対応 車載ADAS関連製品の需要増 半導体関連部品 情報通信インフラ向けセラミックパッケージ 及び有機基板の増産対応 高付加価値製品への注力 FY21/3 FY22/3 (予想) 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等につ
Slide 15: 重点施策（１）伸びる市場での拡大：半導体関連部品
コアコンポーネント 重点施策（１）伸びる市場での拡大：半導体関連部品 情報通信関連分野の 生産体制の強化および 主要製品の増産対応 高付加価値製品への一層の注力 (単位:億円) ⚫ 国内外で生産能力の拡張と合理化を推進 ■ 売上高 ■ 事業利益 [ベトナム工場] [京都綾部第3工場] ● 事業利益率(%) セラミックパッケージ 有機パッケージ 2,900 2,636 12.1% 10.7% ⚫ 高付加価値製品への注力 有機パッケージ事業における 283 350 優位性 微細配線、高周波対応技術 ・ 大型高多層FCBGA ・ 高性能SOC基板 FY21/3 FY22/3 (予想) 最終ページに記
Slide 16: 重点施策（１）伸びる市場での拡大：産業・車載用部品
コアコンポーネント 重点施策（１）伸びる市場での拡大：産業・車載用部品 高付加価値製品の 更なる生産能力の拡大 需要拡大と収益性改善 (単位:億円) ⚫ 好調な半導体製造装置向け ■ 売上高 ■ 事業利益 ファインセラミック部品の増産対応 ● 事業利益率(%) 1,630 ➢ 鹿児島国分工場に新建屋2棟を建設 1,359 優位性 大型品加工技術 12.3% 投資総額： 約110億円 3.1% 稼働：2022年10月より順次生産開始 200 主な製品：半導体製造装置用製品 42 鹿児島国分工場 新棟完成予想図 ⚫ 車載ADAS関連製品の需要増 FY21/3 FY22/3 (予想) 最終ページに記
Slide 17: 重点施策（２）経営基盤の強化：部門横断組織の新設
コアコンポーネント 重点施策（２）経営基盤の強化：部門横断組織の新設 自動車部品 半導体セラミック 医療関連 ファインセラミック 光学部品 半導体有機材料 宝飾・応用商品 ①技術推進 優先課題の解決推進、技術連携強化 プロジェクト組織 基礎技術力向上、デジタル化推進 人 材 コア技術、開発テーマの棚卸し 育 ②戦略企画 成 プロジェクト組織 総合力を活かした成長戦略立案 ・ 継 ③HRD推進 課題解決力の向上、次世代リーダーの育成 続 プロジェクト組織 キャリア形成強化、モチベーションの向上 的 発 ④QMS推進 PDCAが正しく回る仕組みづくり 展 プロジェクト組織 仕事の質の向上と継続的進
Slide 18: コアコンポーネント 業績目標
コアコンポーネント 業績目標 (単位:億円) ■ 売上高 連結売上高3兆円 ■ビジョン 税引前利益率20.0%達成時 ● 事業利益率(%) 7,500 持続可能な社会の発展、 連結売上高2兆円 健康で心豊かな生活の 税引前利益率15.0%達成時 コアとなる製品を提供し、 5,600 経営理念を実現する 4,810 17.0% 4,247 15.0% ■経営理念 11.4% 全従業員の物心両面の幸福を 7.2% 追求すると同時に 人類、社会の進歩発展に 貢献すること。 FY21/3 FY22/3（予想） 目標 24/3 26/3 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意く
Slide 19: 持続的な成長に向けた施策（２）電子部品
持続的な成長に向けた施策 （２）電子部品 執行役員常務 電子部品セグメント担当 ジョン・サービス 取締役 執行役員常務 電子部品セグメント副担当 嘉野 浩市 19 © KYOCERA Corporation
Slide 20: 電子部品 組織と主要製品
電子部品 組織と主要製品 電子部品セグメント 基本方針 京セラ電子部品事業本部 • 両社の異なる強み • 経営資源のシナジー最大化 KYOCERA AVX Components Corporation • 伸びる市場で事業拡大 CY21-25成長 伸びる市場 積層セラミックコンデンサ 5G/6G （MLCC） CAGR ：7.1% 市場規模 +32% 車載 タンタルコンデンサ （ポリマー） CAGR ： 7.0% 市場規模 +31% IoT 水晶部品 CAGR ： 5.4% 市場規模 +24% 医療 コネクタ CAGR ： 4.4% 産業 市場規模 +19% 最終ページに記載の「将来の見通しに
Slide 21: 電子部品 業績目標
電子部品 業績目標 (単位:億円) ■ 売上高 連結売上高3兆円 重点施策 ● 事業利益率(%) 税引前利益率20.0%達成時 5,000 伸びる高収益事業へ の積極投資 連結売上高2兆円 税引前利益率15.0%達成時 3,800 KYOCERA AVX との 3,200 2,730 20.0% シナジー追求 18.0% 15.2% セグメント間の 8.4% 連携強化 事業領域の拡大 FY21/3 FY22/3（予想） 目標 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 21 © KYOCERA Corporation
Slide 22: 伸びる高収益事業への積極投資（1）
電子部品 伸びる高収益事業への積極投資（1） 積層セラミックコンデンサ タンタルコンデンサ 水晶振動子 （MLCC） ⚫ 通信端末向け小型・高容量 ⚫ タイ新工場建設 ⚫ 通信端末向け 微粒化 × 高精度積層技術 小型SMDシェア拡大 ⚫ ポリマータンタル増産 社内コア技術： ⚫ 情報・IC・車載市場への展開 情報機器向けSSD フォトリソ×CVM×パッケージ 薄型化 × 高温対応 ⚫ 高収益市場に注力 ⚫ 次世代振動子の開発 ⚫ 先行技術開発の強化 医療・産業・航空宇宙 Si-MEMS＋WLP 振動子 滋賀野洲工場 ⚫ フィンランドR&D拠点の強化 KYOCERA Tikitin Oy 最終
Slide 23: 伸びる高収益事業への積極投資（2）
電子部品 伸びる高収益事業への積極投資（2） KYOCERA AVXタイ新工場建設 シリコンMEMS+WLP振動子の開発 本年12月 竣工予定 2019年7月 KYOCERA Tikitin Oyを設立 場所 ：タイ ナコーンラーチャシーマー工業団地 場所 ：フィンランド エスポ― 延床面積：111,600㎡ VTT技術研究センター敷地内 生産品目： 素子の小型化、高温での周波数安定により ポリマータンタルコンデンサ 振動子に新しい価値を創造 車載用MLCC 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 23 © KYOCERA Corporation
Slide 24: KYOCERA AVXとのシナジー追求
電子部品 KYOCERA AVXとのシナジー追求 販売 ・営業組織統合 欧米 ：2021年10/1 アジア：2022年4/1に予定 新事業ブランド KYOCERA AVX の 2021年10/1にAVX ⇒ 100%子会社化 KYOCERA AVX Components Corporationへ社名変更 ・両社の異なる強みを活かし、クロスセル展開 電子部品セグメント シ 京セラ電子部品 KYOCERA AVX 設立 ナ 市場 通信 車載 ジ 地域 アジア 欧米 ー 経営アセットの効率的活用 販売ルート 直販 代理店 製造 ・京セラの自動化ラインを KYOCERA AVXの生産拠点へ導入 開発
Slide 25: セグメント間の連携強化
電子部品 セグメント間の連携強化 高効率SMDレーザー× 車載モジュール KYOCERA SLD LASER ヘッドライトをはじめとする 拠点：米国 ゴレタ/フリーモント 次世代EV用レーザーモジュールの開発 2021年1月京セラ旧SLD社を買収 高効率のSMDレーザーの開発 KYOCERA AVX Sensing & Control 主要拠点：ドイツ、オーストリア、 ルーマニア 2017年10月旧AB Elektronik買収 各種車載用モジュール 半導体有機基板 × コネクタ 次世代光通信用モジュールの開発 価値ある新製品を生み出す環境が整う 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等
Slide 26: 事業領域の拡大（コンデンサ）
電子部品 事業領域の拡大（コンデンサ） 主要コンデンサのラインナップ 既存品 新規品 開発中 通信 車載 産業機器 航空宇宙 医療 用途 IoT 製品 MLCC ◎ ◎ ◎ ○ ○ △ タンタルコンデンサ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ フィルムコンデンサ △ ◎ △ ○ ○ △ 薄膜コンデンサ ◎ △ ○ △ △ ○ Super Cap △ ◎ ◎ ◎ ○ △ アルミニウムコンデンサ △ ◎ ○ ◎ △ △ シリコンキャパシタ ◎ ○ ○ △ △ ○ 総合コンデンサメーカーとして事業拡大 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 26 © KYOCERA Corpo
Slide 27: Making things better together
電子部品 Making things better together 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 27 © KYOCERA Corporation
Slide 28: 持続的な成長に向けた施策（3）ソリューション
持続的な成長に向けた施策 （3）ソリューション 取締役 執行役員常務 ソリューションセグメント担当 伊奈 憲彦 28 © KYOCERA Corporation
Slide 29: セグメントの組織と主要製品・サービス
ソリューション セグメントの組織と主要製品・サービス ソリューションセグメント 機械工具 主要製品・サービス 情報機器 通信機器 情報機器 通信機器 機械工具 情報通信サービス ディスプレイ ディスプレイ プリンティングデバイス スマートエナジー 情報通信サービス プリンティング スマートエナジー デバイス 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 29 © KYOCERA Corporation
Slide 30: ソリューションセグメントのビジョン
ソリューション ソリューションセグメントのビジョン 一人でも多くの幸せを そして 社会をよりよいものに ビジョン 高品質、高付加価値の製品、サービスに加え、 既存の枠にとらわれずに社会そしてお客様の課題を 解決するソリューションを提供し、さらに 人類、社会の進歩発展に貢献するイノベーションを 創出する。 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 30 © KYOCERA Corporation
Slide 31: ソリューションセグメントの課題
ソリューション ソリューションセグメントの課題 相乗効果の最大化に向けた取り組み 各プロダクトライン間の横連携（① , ②） ソリューション 情報 プリン コア 機械 情報 通信 ディス スマート コンポーネント 電子部品 通信 ティング インフラ 工具 機器 機器 プレイ エナジー サービス デバイス １ 横連携による既存プロダクトライン ２ 既存プロダクトラインの ビジネスの強化 ビジネスを組み合わせ ≪ビジネスモデルの共有≫ 新しいソリューションを提供 他のプロダクトラインのビジネス モデルを自部門のビジネスに活用 ≪新製品開発≫ ≪機能の共有≫ デジタル捺染機 例）開発手法、生産手法、
Slide 32: ソリューションセグメントの課題
ソリューション ソリューションセグメントの課題 相乗効果の最大化に向けた取り組み 各プロダクトライン間の横連携（① , ②） ① , ② 各プロダクトライン間の横連携、相乗効果の最大化 3 ソリューション コア 事 機械 情報 通信 情報 ディス プリン スマート コンポーネント 電子部品 業 工具 機器 機器 通信 プレイ ティング エナジー インフラ サービス デバイス 化 に 向 け 時代を先読みする 新しい技術開発 た マーケティングアプローチ テクニカルアプローチ 縦 連 エネルギー事業開発 モビリティ事業開発 コミュケーションシステム研究 次世代通信研究 携 メディカル事業開発 I
Slide 33: 持続的な成長に向けた重点施策
ソリューション 持続的な成長に向けた重点施策 １ 既存プロダクトラインのビジネス強化 既存プロダクトラインの枠を超え、 ２ 新しいソリューションを提供 マーケティング、テクニカルアプローチ、そして 3 既存ビジネスを融合させたイノベーションの創出 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 33 © KYOCERA Corporation
Slide 34: 持続的な成長に向けた重点施策：既存プロダクトラインのビジネス強化
ソリューション 持続的な成長に向けた重点施策 ① 既存プロダクトラインのビジネス強化 「通信機器」の国内市場戦略 「情報機器」の事業領域拡張 お客様視点での信頼ある行動を統合 Put knowledge to work. 知識を仕事に活かす 全てのプロセスが日本国内 お客様が情報を知識に変え、 で完結するビジネスモデル その知識を効果的に利用し競争力を高めるためのサポート ならではの価値ある ソリューションを提供 情報のデジタル化が進む中、多様な顧客ニーズ 特徴ある製品 に応えるドキュメントソリューションを提供 シニア向け、頑丈なラグデザイン 顧客への関与度 法人向け 端末導入/運用時のライフ
Slide 35: 既存プロダクトラインの枠を超え、新しいソリューションを提供
ソリューション 持続的な成長に向けた重点施策 ② 既存プロダクトラインの枠を超え、新しいソリューションを提供 ・環境に優しいコンパクトな顔料インクジェット機の開発 意義 目的 ・より顧客に近い縫製工場に導入し、納期短縮を実現 ⇒ アパレル業界のサプライチェーンに変革を起こし環境負荷低減に貢献する デジタル捺染機 ご参考）アパレル業界の社会課題 ・現在主流の染料インクを使用する捺染方法は、洗浄に大量の水を使用し、排水による環境汚染 ・大規模な設備を必要とすることから市場から遠方の染色工場での染色によりリードタイムが長く、 在庫過多による大量廃棄が発生 商業用インクジェット機開発の経験 プリンティ
Slide 36: マーケティング、テクニカルアプローチ、そして既存ビジネスを融合させたイノベーションの創出
ソリューション 持続的な成長に向けた重点施策 ③ マーケティング、テクニカルアプローチ、 そして既存ビジネスを融合させたイノベーションの創出 意義 京セラが独自に保有する無線技術をベースに 5Gミリ波 目的 ・地方や地形等の影響で5Gサービスが普及しにくい地域へ バックホール ・迅速かつ安価に５Gネットワークを構築する製品を提供 ⇒ 社会課題を解決するインフラ構築に寄与 システム ご参考）2021年11月2日リリース 京セラとJMA Wireless社 5Ｇミリ波バックホールシステム開発契約を締結 5Gミリ波バックホールシステム概念図 本システムの特徴 ➢ 仮想化ベースバンド技術（XRAN）の
Slide 37: ソリューション 業績目標
ソリューション 業績目標 (単位:億円) ■ビジョン ■ 売上高 連結売上高3兆円 ● 事業利益率(%) 税引前利益率20.0%達成時 一人でも多くの幸せを、 そして、社会をよりよいものに 15,000 高品質、高付加価値の製品、サービスに加え、 連結売上高2兆円 既存の枠にとらわれずに社会そしてお客様の 税引前利益率15.0%達成時 課題を解決するソリューションを提供し、 さらに人類、社会の進歩発展に貢献する 10,600 イノベーションを創出する。 9,500 15.0% 8,352 ■経営理念 11.0% 全従業員の物心両面の幸福を 7.7% 追求すると同時に 4.5% 人類、社会の進歩
Slide 38: 将来の見通しに関する記述等について
将来の見通しに関する記述等について この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知の リスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものでは ありません。 (1) 日本及び世界経済の一般的な状況 (2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化 (3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響 (4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力 (5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプ
Slide 39: THE NEW VALUE FRONTIER
THE NEW VALUE FRONTIER ry KYOCERA MmeShTSH