SpareBank 1 Nord-Norge · OSL:NONG
SpareBank 1 Nord-Norge — FY2017 Earnings Presentation
82 slides from SpareBank 1 Nord-Norge's earnings presentation, Feb 8, 2018
Slide 1: Foreløpig årsregnskap 2017
Foreløpig årsregnskap 2017 Tromsø 8. februar 2018
Slide 2: SpareBank 1 Nord-Norge – verdens nordligste finanskonsern
SpareBank 1 Nord-Norge – verdens nordligste finanskonsern Nord-Norge: 35 % av Norges landareal og 482 000 innbyggere 354 900 privatkunder 25 336 næringslivskunder Etablert i 1836, 850 ansatte 14 844 Lag og foreninger Finanshus med bank, eiendomsmegling og regnskap Utlånsvolum på 101,8 milliarder Del
Slide 3: Foreløpig årsregnskap 2017 - konsern
Foreløpig årsregnskap 2017 - konsern RESULTAT FØR SKATT 1 764 mill kr (1 544 mill kr) EK-AVKASTNING 12,9 % (12,0 %). 4Q ISO: 14,7 % KOSTNADSPROSENT K/I 41,2 % (42,9 %) MODERATE UTLÅNSTAP 184 mill kr (213 mill kr) REN KJERNEKAPITALDEKNING 14,9 % (15,0 %) FORESLÅTT KONTANTUTBYTTE 4,00 kr. per EK-bevis
Slide 4: Soliditet er bygget – avkastningsnivå er opprettholdt
Soliditet er bygget – avkastningsnivå er opprettholdt EK-rentabilitet (ROE) / Ren kjernekapitaldekning inkl andel resultat 15,0 % 14,9 % 13,9 % 12,5 % 12,3 % 13,1 % 12,9 % 10,3 % 12,2 % 12,0 % 9,0 % 9,1 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4 Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat Egenkapitalavkastn
Slide 5: Strategiske grep gir målsatt effekt
Strategiske grep gir målsatt effekt Rendyrket kjernevirksomhet Effektivisert og fornyet bemanning Tilpasset distribusjon Nye digitale prosesser Samarbeid om innovasjon Kilde: Nils Christian Øyen, SpareBank 1 Markets 5
Slide 6: Internasjonalt fokus på Arktis som ressursområde
Internasjonalt fokus på Arktis som ressursområde Mat Betydelig råvareleverandør Energi Verdens beste Nye felt gir økt aktivitet og reneste Opplevelser God vekst for reiselivet Mineraler Omfattende mineralforekomster Verdens fremste arktiske kunnskap Kart: The Economy of the North, ssb.no 6
Slide 7: Sterk makroøkonomisk utsikt
Sterk makroøkonomisk utsikt Område Status Utsikter Område Status Utsikter Makro Bygg og anlegg Sjømat Varehandel Reiseliv Olje og gass 7
Slide 8: Dagens nordnorske næringsliv – SMB, lønnsomt og solid
Dagens nordnorske næringsliv – SMB, lønnsomt og solid Nord-Norge Norge Omsetning 11,1 mill 20,0 mill Ansatte 9,6 11,1 Driftsmargin 10 % 9% Egenkapitalandel 29 % 25 % *Vektet gjennomsnitt Kilde: Konjunkturbarometer for Nord-Norge 8
Slide 9: Noe reduserte boligpriser i nord
Noe reduserte boligpriser i nord Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk 9
Slide 10: Eierskap gir diversifiserte inntekter og underliggende verdier
Eierskap gir diversifiserte inntekter og underliggende verdier Konsern SB1 Gruppen Øvrige felles produktselskap o Kredittkort o SB1 Markets o SB1 Forsikring o BN Bank o Odin o Vipps o Conecto o Bank Axept o Finans o BankID o Medlemskort o Næringskreditt o Boligkreditt 10
Slide 11: Innovasjon gir verdens beste betalingsinfrastruktur
Innovasjon gir verdens beste betalingsinfrastruktur 11
Slide 12: Kombinasjonen av nær og digital gir #superlokal
Kombinasjonen av nær og digital gir #superlokal 12 12
Slide 13: Konkurrentenes nedleggelser har gitt hurtig SMB vekst…
Konkurrentenes nedleggelser har gitt hurtig SMB vekst… *Hovedbank i SMB-markedet (%). Kilde: KANTAR TNS 13
Slide 14: …og en klar preferanse blant landsdelens personkunder
…og en klar preferanse blant landsdelens personkunder Hvilken bank foretrekker du? Preferanse i personmarkedet (%). Kilde: KANTAR TNS 14
Slide 15: Utenlandske eiere har steget kraftig i antall og eierandel
Utenlandske eiere har steget kraftig i antall og eierandel Eierandel utenlandske aksjonærer *Per 31.12 30% NONG 25% MING SRBANK 20% 15% 10% 5% Kilde: Oslo Børs 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Stein Husby, SpareBank 1 Markets 15
Slide 16: Bredt og sterkt eierskap blant ledelse og ansatte
Bredt og sterkt eierskap blant ledelse og ansatte 116.876 78.918 72.292 77.724 35.198 Over 90 % Antall EK-bevis per 31.12.17 av alle ansatte i konsernet eier EK-bevis 63.788 84.537 79.793 102.563 63.159 16
Slide 17: Kvartalsvis resultatutvikling
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Netto renteinntekter 461 450 437 422 434 Netto provisjons- og andre inntekter 265 255 248 224 234 Netto inntekter på finansielle investeringer 194 119 124 115 116 Sum netto inntekter 920 824 809 761 784 Sum driftskostnader
Slide 18: Endring resultat siste kvartal
Endring resultat siste kvartal 75 - 31 22 20 1 (Beløp i mill kroner) 510 423 3Q17 NRI inkl. Netto provisjon- Finansinntekter Kostnader Tap 4Q17 provisjon SB1 og andre innt 18 BK ekskl. SB1 BK
Slide 19: Utvikling andre inntekter
Utviklingandre Utvikling andre inntekter inntekter 325 343 350 433 481 602 625 673 747 747 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Andre inntekter eks prov fra formidlingslån 19 19
Slide 20: Kostnadsprosent
Kostnadsprosent 57,9 % 57,0 % 53,8 % 54,2 % 51,6 % 52,3 % 47,2 % 44,4 % 42,9 % 41,2 % 814 796 872 1.036 1.120 1.209 1.328 1.461 1.320 1.366 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum kostnader Kostnadsprosent konsern 20
Slide 21: Netto tap på utlån og garantier - kunder
Netto tap på utlån og garantier - kunder Mill kr 0,38 % Netto tap 4Q 2017 ISO: 0,23 % 0,22 % 37 mill kroner 0,17 % 321 200 213 184 2014 2015 2016 2017 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt (annualisert) 21
Slide 22: Betydelig utlånsvekst
Betydelig utlånsvekst Personmarked inkl formidlingslån Bedrifts-/offentlig marked 76 158 29 327 69 647 26 640 63 874 24 529 8,6 % 10,1 % 9,0 % 9,3 % 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.15 31.12.16 31.12.17 Utlånsvekst PM 4Q ISO: 2,0 % Utlånsvekst BM 4Q ISO: 7,8 % 22
Slide 23: Styrets forslag til disponering av konsernets resultat
Styrets forslag til disponering av konsernets resultat Utbytte 4,00 kr: 60,5% Konsernresultat (etter renter fondsobl) 401,6 mill kr EK-beviseierne: 663,5 mill kr Tilbakeholdt: 46,4% 39,5% 261,9 mill kr 1 431,1 mill kr: , 53,6% Samfunnsutbytte: 60,5% 464,7 mill kr Samfunnskapital: 767,6 mill kr Tilba
Slide 24: Utbytte: Mål og historikk
Utbytte: Mål og historikk • Overskytende kapital vil ikke benyttes til virksomhet utenfor kjerne. • Instrument for fremtidig tilbakebetaling til eierne: ‒ Utbytte ‒ Tilbakekjøp NONG – lite aktuelt pga ulikebehandling av eiergrupperingene NOK % 4,50 70 59,8 60,53 4,00 60 3,50 50 3,00 36,8 40 Målsetti
Slide 25: Finansielle mål og utsikter
Finansielle mål og utsikter Ren kjernekapitaldekning: > 12 % ROE > 14,5 % Kostnadsprosent K/I Utbyttegrad: < 40 % > 50 % 25
Slide 26: Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge?
Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1 Sterk posisjon i attraktiv vekstregion 2 Ambisiøse kostnads- og moderniseringstiltak gir lønnsom drift 3 Fokus på kjernevirksomhet har redusert risikoen Store underliggende verdier gjennom høy relativ eierandel i SpareBank 1 Gruppen, 4 øvrige alliansesel
Slide 27: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 6800 9298 Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf. 909 75 183 Tlf. 905 19 774 Nettside og nettbank: www.snn.no Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no
Slide 28: Vedlegg
Vedlegg 1. Fakta om konsernet 2. Finansiell tilleggsinformasjon 3. Kredittområdet 4. Likviditet 5. Makro på nordnorsk 6. SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 28
Slide 29: Fakta om Nord-Norge
Fakta om Nord-Norge 34,9% av Norges areal 3 fylker, 87 kommuner • Nordland: 242 866 innbyggere • Troms: 163 453 innbyggere • Finnmark: 75 605 innbyggere Viktige næringer: Sjømat, reiseliv, jordbruk, industri, energi, olje Yrkesandel offentlig sektor Nord-Norge: 41 % Yrkesandel offentlig sektor Norge
Slide 30: Selskapsstruktur
Selskapsstruktur SpareBank 1 Nord-Norge Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Datter- og datterselskaper SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 19,5 % | Finanskonsern 100 % | Lån/forbruksfinansiering/leasing SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS Eiendomsmegler 1
Slide 31: Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis
Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 10,3 13,8 13,8 20,3 28,6 32,0 33,0 34,6 35,7 64,1 65,6 65,5 61,1 53,2 49,1 48,1 46,8 45,6 25,5 19,0 20,6 20,7 18,6 18,2 18,9 18,6 18,7 2012 2013 2014 2015 2016 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 31
Slide 32: 20 største EK-beviseiere per 31.12.17
20 største EK-beviseiere per 31.12.17 Andel av total Eier Antall egenkapitalbevis eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE 3.069.150 3,11 % MP PENSJON PK 2.697.811 2,69 % THE NORTHERN TRUST COMP, NON-TREATY ACCOUNT 2.655.981 2,58 % FLPS - PRINC ALL SEC 2.592.616 2,42 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) V/
Slide 33: 20 største nordnorske EK-beviseiere per 31.12.17
20 største nordnorske EK-beviseiere per 31.12.17 Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.411.606 1,41 % KARL DITLEFSEN 547.543 0,55 % NORGES RÅFISKLAG 418.375 0,42 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS 320.000 0,32 % LARS WORKINN 294.180 0,29
Slide 34: Finansiell tilleggsinformasjon
Finansiell tilleggsinformasjon 34
Slide 35: Kapitaldekning
Kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat inkl. gulv Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat eks. gulv 19,2 % 18,1 % 17,9 % 17,7 % 15,4 % 17,3 % 17,4 % 15,1 % 15,0 % 15,3 % 15,4 % 14,9 % 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 Leverage ratio - LR inkl resultat Myndig
Slide 36: Resultatregnskap konsern
Resultatregnskap konsern (Bel øp i mi l l kroner) 31.12.17 31.12.16 Netto renteinntekter 1 770 1 644 Netto provisjons- og andre inntekter 992 924 Netto inntekter på finansielle investeringer 552 509 Sum netto inntekter 3 314 3 077 Sum driftskostnader 1 366 1 320 Resultat før tap og nedskrivninger 1
Slide 37: Netto renteinntekter - konsern
Netto renteinntekter - konsern 536 NOK mill 516 494 75 474 469 66 465 57 40 42 47 450 461 423 434 422 437 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån 37
Slide 38: Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter
Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter (Bel øp i mi l l kroner) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 21 1 2 2 -2 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder 619 612 602 600 616 Renter og lignende inntekte
Slide 39: Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån
Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån 0 7 28 8 -10 -16 3 Målt mot Mill NOK bankens 536 fundingkost. 516 NRI 3Q17 * Margin Margin Margin utlån Margin utlån Volum Dager Øvrig NRI 4Q17 * innskudd BM innskudd PM BM PM 39
Slide 40: Marginutvikling utlån, morbank
Marginutvikling utlån, morbank 40 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.
Slide 41: Marginutvikling innskudd, morbank
Marginutvikling innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar 41
Slide 42: Netto provisjons- og andre inntekter - historikk
Netto provisjons- og andre inntekter - historikk (ekskl. provisjon fra Boligkreditt) NOK mill 194 191 189 190 186 177 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 42
Slide 43: Netto provisjons- og andre inntekter konsern
Netto provisjons- og andre inntekter konsern 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 (Bel øp i mi l l kroner) Betalingstjenester 60 74 64 63 63 Forsikring 35 41 42 41 44 Garantiprovisjoner 3 4 4 4 4 Eiendomsmegling 29 32 34 26 33 Forvaltning 11 11 12 14 13 Øvrige provisjonsinntekter 21 23 22 16 16 Sum provisjonsin
Slide 44: Inntekter fra finansielle investeringer
Inntekter fra finansielle investeringer Konsern (Beløp i mill kroner) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Aksjeutbytte 0 0 4 0 1 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert 167 109 78 65 76 Tap/gevinst ved salg av datterselskap 0 0 15 0 0 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer 30 7 23 13 14 Netto ve
Slide 45: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern NOK mill. Sum driftskostnader 375 373 342 326 325 316 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 45 45
Slide 46: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern (Bel øp i mi l l kroner) 31.12.17 31.12.16 Endring Lønn 552 540 12 Pensjoner 42 53 - 11 Sosiale kostnader 114 96 18 Sum personalkostnader 708 689 19 Administrasjonskostnader 393 377 16 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 1 101 1 066 35 Avskrivninger og nedskrivning
Slide 47: Kostnader konsern
Kostnader konsern (Beløp i mill kroner) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Lønn 150 143 127 133 136 Pensjonskostnader 3 13 14 12 24 Sosiale kostnader 30 28 28 27 35 Sum personalkostnader 183 184 169 172 195 Utviklingskostnader 19 33 31 32 25 EDB kostnader 31 21 19 19 18 Markedsføring 13 16 17 15 23 Reise- og
Slide 48: Datterselskap – overskudd før skatt
Datterselskap – overskudd før skatt (Bel øp i tus en NOK) 31.12.17 31.12.16 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 7 002 86 012 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 16 321 13 125 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 18 118 27 260 SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 1 656 2 640 Datterselskap innenfor kjer
Slide 49: Hovedtall balanse
Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) 31.12.17 31.12.16 Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital 97 186 90 501 6 685 7,4% Brutto utlån 75 003 70 763 4 240 6,0% Utlån til kunder 105 485 96 287 9 198 9,6% inkl.formidlingslån Innskudd fra kunder 57 849 53 870 3 979 7,4% 49
Slide 50: Volumutvikling – utlån
Volumutvikling – utlån Personmarked inkl formidlingslån 28 % PM inkl formidlingslån 76 158 72 % BM/ OM 69 647 63 874 9,0 % 9,3 % 31.12.15 31.12.16 31.12.17 Bedrifts-/offentlig marked PM uten 39 % formidlingslån 61 % 29 327 26 640 BM/ OM 24 529 8,6 % 10,1 % 31.12.15 31.12.16 31.12.17 50 TA MED UTLÅNS
Slide 51: Volumutvikling – innskudd
Volumutvikling – innskudd Personmarked Bedriftsmarked 32 304 30 561 14 574 16 588 28 688 13 313 6,5 % 5,7 % 13,8 % 9,5 % 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.15 31.12.16 31.12.17 Offentlig marked BM 28,7 % PM 8 735 8 957 55,8 % 43,5 % 2,5 % OM 6 086 15,5 % 31.12.15 31.12.16 31.12.17 51
Slide 52: Kredittområdet
Kredittområdet o Portefølje o Migrasjon, mislighold, tap 52
Slide 53: Diversifisert utlånsportefølje
Diversifisert utlånsportefølje Eiendom Transport 4 % Formidlingslån 10 % 25 % Fiske og havbruk 4 % Industri 2 % Annet 19 % Kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg 2 % Tjenesteytende virksomhet 2 % Personmarked 46 % Finansielle foretak, forsikring og verdipapirforetak 2 % Varehandel, hotell- og resta
Slide 54: Portefølje – eksponering morbank per 31.12.17
Portefølje – eksponering morbank per 31.12.17 50.000 45.000 43.286 40.000 35.000 32.267 30.000 25.989 NOK mill 25.000 20.000 15.000 10.000 8.283 5.000 1.225 646 1.094 804 147 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet
Slide 55: Portefølje – endring siste 12 mnd morbank 31.12.17
Portefølje – endring siste 12 mnd morbank 31.12.17 6.000 5.066 5.000 4.000 3.743 3.000 NOK mill 2.000 1.129 1.000 851 384 20 -10 -37 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne -1.000 -1.478 SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næring
Slide 56: Portefølje – eksponering fordelt på størrelse
Portefølje – eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering desember 2017 Andel av utlånseksponering desember 2016 78,6 % 79,2 % 10,1 % 10,4 % 5,0 % 5,3 % 6,3 % 5,1 % Under 10 mnok 10 - 100 mnok 100 - 250 mnok Over 250 mnok Ta
Slide 57: Portefølje – belåningsgrad boliglån
Portefølje – belåningsgrad boliglån 92,3 % 92,0 % • 97,5 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi • Bruttoeksponering over 85 % er 2,5 % 5,2 % 5,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % Under 70 % 70 - 85% 85 - 100 % Over 100 % 31.12.2017 31.12.2016 LTV er saldofordelt og tar utga
Slide 58: Portefølje – Næringseiendom
Portefølje – Næringseiendom Borettslag; 4,1 % Over 250 mill 0 - 5 mill Annet (mindre 16,3 % 12,1 % engasjementer); Boligprosjekter / 24,1 % -utleie; 11,6 % 100 - 250 mill 16,4 % Handel; 20,1 % 5 - 30 mill Kombinasjons-bygg; 29,8 % 10,5 % Hotell; 6,5 % Industrilokaler; Kontor; 21,9 % 30 - 100 mill 1,
Slide 59: Portefølje – oljerelatert eksponering konsern
Portefølje – oljerelatert eksponering konsern Annet; 1,4 % • Totalt 1.263 mill kroner i oljerelatert Industri; 8,7 % Forsyningsbaser; 27,0 % eksponering • Utgjør 1,25 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak • Gjennomsnittlig vektet misligholds- sannsynlighet engasjement 1,09 % •
Slide 60: Tap på utlån og misligholdte engasjement
Tap på utlån og misligholdte engasjement Mill kr 0,85 % Mill kr 0,22 % 321 0,23 % 0,17 % 0,19 % 0,53 % 0,52 % 0,53 % 0,46 % 644 213 200 223 184 211 255 215 301 311 261 263 265 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2014 2015 2016 2017 Øvrig tapsutsatte engasjement Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Bol
Slide 61: Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger 4. kvartal 4. kvartal 2017 2016 2017 (iso) 2016 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank -3 4 -1 0 Bedriftsmarked morbank 109 32 87 -2 SpareBank 1 Finans Nord-Norge 11 53 6 17 Totale individuelle nedskrivninger 117 89 93 15 Gruppe
Slide 62: Likviditet
62 Likviditet SpareBank NORD-NORGE
Slide 63: Fundingkilder/diversifisering 31.12.17
Fundingkilder/diversifisering 31.12.17 FONDSOBLIGASJON NOK BONDS 2% 56 % LIKVIDITETSINNLÅN 0% ANSVARLIG LÅN 3% SEK BONDS 4% USD BONDS 3% CHF BONDS 9% EUR BONDS 23 % 63
Slide 64: Forfallsprofil 31.12.17 - Kapitalmarkedsfunding
Forfallsprofil 31.12.17 - Kapitalmarkedsfunding 6.000 • God diversifisering mht. forfall 5.000 • NOK 24.386 mill i kapital- markedsfunding eksklusive SB 1 4.000 Boligkreditt Mill NOK 3.000 • SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per 2.000 31.12.17 er det overført lån for NOK 30.463
Slide 65: Likviditetsportefølje 31.12.17
Likviditetsportefølje 31.12.17 Stat/Statsgarantert 20 % OMF 64 % CDO/ABS 0% Offentlig sektor 16 % 65
Slide 66: Makro på nordnorsk
66 Makro pa nordnorsk SpareBank NORD-NORGE
Slide 67: Det går fortsatt godt i nordnorsk økonomi
Det går fortsatt godt i nordnorsk økonomi VEKST Fortsatt høyere vekst i nord, men ikke så markert som tidligere Sjømateksporten fra Nord-Norge fortsetter å øke (5,0 %). Potensialet for videre SJØMAT vekst er på kort sikt begrenset. Fallende pristrend for laks. Reiseliv fortsetter fremgangen i landsd
Slide 68: Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig
Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig 68 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet
Slide 69: Sjømat – eksportvekst
Sjømat – eksportvekst • Fortsatt vekst i verdien av sjømateksport fra Nord-Norge per november 2017. 5,0 % vekst sammenlignet med samme periode i 2016. • Relativt gode priser og gunstig kronekurs, selv om pristrenden for laks er ned. • Potensialet for videre vekst er begrenset på kort sikt. 69 Kilder
Slide 70: Reiseliv – god vekst i antall gjestedøgn
Reiseliv – god vekst i antall gjestedøgn • God utvikling i antall overnattinger. • Utenlandske gjestedøgn øker med et sterkt innslag av vinter- turisme. • Optimisme i verdens- økonomien sammen med svak krone bidrar. 70 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger
Slide 71: Olje og gass – nye felt gir økt aktivitet
Olje og gass – nye felt gir økt aktivitet • Fire felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat ‒ Første oljefelt åpnet i Barentshavet. • Aasta Hansteen ‒ Produksjon fra 4. kvartal 2018 • Johan Castberg ‒ Det jobbes med utbyggingsløsning. • Spennende leteår i 2017/2018 ‒ Flere prospekt i Barentshavet
Slide 72: God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst
God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst – solid ordreserve 72 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
Slide 73: Avtagende omsetningsvekst i varehandelen
Avtagende omsetningsvekst i varehandelen, men fortsatt høyere enn landet forøvrig Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 73
Slide 74: Kredittvekst i foretakene
Kredittvekst i foretakene 74
Slide 75: Kredittvekst i husholdningene
Kredittvekst i husholdningene 75
Slide 76: Innskuddsvekst i foretakene
Innskuddsvekst i foretakene 76
Slide 77: Innskuddsvekst i husholdningene
Innskuddsvekst i husholdningene 77
Slide 78: SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet
SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 78
Slide 79: SpareBank 1-alliansen: En nasjonal vinner med regionalt fokus
SpareBank 1-alliansen: En nasjonal vinner med regionalt fokus • SpareBank 1 Alliansen består av 14 banker: uavhengig i hver sin region • Opererer utelukkende i Norge, med landets mest omfattende nettverk • Men fysisk distribusjonsnett er i endring og SpareBank 1 er SpareBank 1 Nord-Norge tidlig ute
Slide 80: SpareBank 1-alliansen: Utnytter stordriftsfordeler – er samtidig lokal
SpareBank 1-alliansen: Utnytter stordriftsfordeler – er samtidig lokal • Sparebankene er uavhengige banker med et meget sterkt regional focus. Opererer i regionene hvor de har vært i nærmere 200 år • De største norske sparebankene etablerte SpareBank 1 Alliansen i 1996 for å møte krav til effektivit
Slide 81: SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen SamSpar SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) Banksamarbeidet DA (BS) SpareBank 1 Forsikring AS EiendomsMegler 1 Livsforsikring Norge AS SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Skadeforsikring SpareBank 1 AS Kundesenter AS SpareBank 1 Boligkreditt AS ODIN Forvalt
Slide 82: Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen
Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen I 4. kvartal (MNOK) 773 653 580 393 2014 2015 2016 2017 For året (MNOK) 2.406 • Egenkapitalavkastning: 2.210 2.019 1.617 2017 22,7 % 2016 19,1 % 2015 17,2 % 2014 28,0 % 82 2014 2015 2016 2017
SpareBank 1 Nord-Norge — FY2017 Earnings Presentation on 6ix