Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q1 FY2014.3 Earnings Presentation
35 slides from Kddi's earnings presentation, Jul 30, 2013
Slide 1: KDDI株式会社 2014年3月期第1四半期決算
KDDI株式会社 2014年3月期第1四半期決算 2013年7月30日 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは 経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは 大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
Slide 3: 1Q業績のポイント
1Q業績のポイント 2 通信料の増収をベースとした大幅増益 連結営業利益 前年同期比 +90%（進捗率28%） auスマートバリューによる、順調なモバイル・FTTH純増 au通信ARPUは、予想を上回る好進捗
Slide 4: 1Q業績
1Q業績
Slide 5: 連結業績
連結業績 4 営業収益 営業利益 (億円) (億円) 10,024 1,787 前年同期比で大幅な 増収増益 8,616 +16.3% +89.6% YOY YOY 942 13.3期 14.3期 13.3期 14.3期 1Q 1Q 1Q 1Q
Slide 6: 連結業績
連結業績 5 (億円) 13.3期 14.3期 うち 前年 14.3期 進捗率 1Q 1Q J:COM影響 同期比 通期(予) 営業収益 8,616 10,024 882 +16.3% 41,400 24.2% 営業利益 942 1,787 162 +89.6% 6,300 28.4% マージン 10.9% 17.8% - - 15.2% - 経常利益 902 1,819 163 +101.7% 6,200 29.3% 当期純利益 513 682 -360 +32.9% 2,950 23.1% EBITDA 1,997 3,050 374 +52.7% 11,600 26.3% マージン 23
Slide 7: セグメント別業績-1
セグメント別業績-1 6 増収増益 13.3期 14.3期 うち 前年 14.3期 (億円) 進捗率 1Q 1Q J:COM影響 同期比 通期(予) 営業収益 6,658 7,846 814 +17.8% 32,100 24.4% パーソナル 営業利益 651 1,352 146 +107.8% 4,850 27.9% マージン 9.8% 17.2% - - 15.1% - EBITDA 1,527 2,448 354 +60.3% 9,400 26.0% マージン 22.9% 31.2% - - 29.3% - (億円) 増収増益 13.3期 14.3期 うち 前年 14.3期 進捗率 1Q
Slide 8: セグメント別業績-2
セグメント別業績-2 7 (億円) 増収増益 13.3期 14.3期 前年 14.3期 進捗率 1Q 1Q 同期比 通期(予) 営業収益 1,563 1,577 +0.9% 6,500 24.3% ビジネス 営業利益 152 255 +67.9% 800 31.9% マージン 9.7% 16.2% - 12.3% - EBITDA 276 360 +30.6% 1,270 28.3% マージン 17.6% 22.8% - 19.5% - (億円) 増収増益 13.3期 1Q 14.3期 1Q 前年 同期比 14.3期 通期(予) 進捗率 営業収益 463 587 +26.8% 2,180 26
Slide 9: 連結営業利益 1Q増減要因
連結営業利益 1Q増減要因 8 通信料収入の増収、周波数再編コストの解消、J:COM連結等が貢献 (億円) +267 1,787 その他 *J:COM影響を含まない +162 通信料収入 +140 • ﾊﾟｰｿﾅﾙ +140億円 +276 J:COM • ﾊﾟｰｿﾅﾙ以外 +127億円 (ﾊﾟｰｿﾅﾙ) 連結影響 942 周波数再編ｺｽﾄ (ﾊﾟｰｿﾅﾙ) の解消 • ﾓﾊﾞｲﾙ +178億円 • 固定 +98億円 13.3期1Q +844 14.3期1Q
Slide 10: 主要KPIの進捗
+ EKPIOMEY
Slide 11: 連結（モバイル）au純増数
連結 10 （モバイル） au純増数 (万) au純増数 260 230 (予) 211 順調な進捗 進捗率29.1% 35.3 56.6 66.9 1Q 12.3期 13.3期 14.3期
Slide 12: MNP純増 21ヶ月連続No.1
連結 11 （モバイル） MNP純増 四半期推移 (万) 42.0 前年同期比で 26.8 24.1 +53.8% 15.7 16.5 21ヶ月連続 No.1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期
Slide 13: au解約率
パーソナル （モバイル） au解約率 12 業界最低水準をキープ、さらに1Qでは過去最低に 四半期推移 月次推移 (%) 2013年4月～6月 1.20% ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ 0.65% 0.90% NTTﾄﾞｺﾓ 0.55% 0.60% 0.51% 0.61% 0.45% 0.30% 0.56% 4月 5月 6月 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期 *au解約率はﾓｼﾞｭｰﾙ等を除くﾊﾟｰｿﾅﾙﾍﾞｰｽ。各社決算資料等より作成
Slide 14: au通信ARPU
パーソナル （モバイル） au通信ARPU 13 4Qでの前年同期比反転に向け順調な進捗 au通信ARPUの内訳 (円) 前年同期比推移 4,220 4,110 4,060 4,240 4,240 4,030 0.0% -3.1% 2,720 2,790 2,880 3,000 3,110 3,150 ﾃﾞｰﾀ -5.0% -6.0% -9.2% -7.8% 2,040 2,030 2,020 1,830 1,890 1,860 音声 -8.2% (割引前) -10.0% -520 -580 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q -680 -800 -890 割引 -950 適用額 1Q 2Q 3Q
Slide 15: データARPU
パーソナル 14 （モバイル） データARPU 前年同期からのデータARPU上昇額 (円) *%数値は、データARPUの前年同期比 390 310 前年同期比 上昇額が拡大 +14.3% YOY +390円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3期 13.3期 14.3期
Slide 16: 利用者層の拡大によりデータARPU上昇へ
パーソナル （モバイル） スマートフォン 15 利用者層の拡大によりデータARPU上昇へ スマートフォンへの機種変更前後の (円) 当社のスマートフォン浸透率 データARPU上昇額注 2,500 39.7% 2,200 23.6% 1,900 1,800 5.4% 1,700 6/'11 9/'11 12/'11 3/'12 6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期 注)ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝからｽﾏｰﾄﾌｫﾝに機種変更したﾕｰｻﾞの変更前月と翌月の月次ﾃﾞｰﾀARPU比較
Slide 17: 毎月割設定単価
パーソナル 16 （モバイル） 毎月割設定単価 四半期推移 (円) (通期) (通期予想) 1,800円 1,600円 2,050 着実にコントロール 1,750 1,750 1,650 1,400 前年同期比 -20% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期
Slide 18: モバイル通信料収入
パーソナル 17 （モバイル） 四半期推移 (億円) モバイル通信料収入 4,049 前年同期比で 3,982 +4.6%の増収 3,872 3,922 3,909 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期
Slide 19: FTTH純増数
パーソナル 18 （固定） FTTH純増数 (万) FTTH純増数 60.1 43.8 (予) 順調な進捗 35.2 進捗率29.2% 17.3 12.8 1Q 7.8 12.3期 13.3期 14.3期 *FTTH純増数: KDDIグループ各社のFTTHサービス(auひかり, auひかりちゅら, コミュファ光)
Slide 20: 固定通信料収入
パーソナル 19 （固定） 四半期推移 (億円) 固定通信料収入 1,742 768 J:COM 前年同期比で 936 950 連結影響 +98.9%の増収 876 889 460 412 434 362 388 FTTH (J:COM除き +11.2%) その他 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期 その他(ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ電話、CATV、ﾒﾀﾙﾌﾟﾗｽ他)
Slide 21: 通信料収入合計（モバイル＋固定）
パーソナル 20 四半期推移 (億円) 通信料収入合計 5,791 （モバイル＋固定） 768 J:COM 連結影響 4,918 4,858 4,747 4,810 前年同期比で 876 889 936 950 974 固定 +22.0%の増収 3,872 3,922 3,982 3,909 4,049 モバイル (J:COM除き +5.8%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期
Slide 22: 3M戦略
3M BiH O SEE
Slide 23: 3M戦略 au契約数と世帯数
3M戦略 22 四半期推移 (万) au契約数（モバイル） 463 着実に拡大 世帯数注2（固定） 249 世帯内au契約数 1.86注1に 66 44 3/'12 6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 *ｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰはｲｰｴﾑｼｰ株式会社の登録商標です。 注1）(au契約数/世帯数)で計算 注2)世帯数: KDDIｸﾞﾙｰﾌﾟ各社、固定系提携事業者の合計
Slide 24: 3M戦略 新規契約への着実な貢献
3M戦略 23 新規契約への着実な貢献 モバイル モバイル FTTH スマートフォン auひかり 新規契約の36% 新規契約の60% 60% 36% 25% 33% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期 13.3期 14.3期 対象:ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの新規契約(ﾊﾟｰｿﾅﾙ)におけるauｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ契約の割合 対象:auひかり新規契約(ﾊﾟｰｿﾅﾙ)におけるauｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ契約の割合
Slide 25: auスマートパスが付加価値ARPU底上げに
3M戦略 24 auスマートパスが付加価値ARPU底上げに 会員数推移 (万) 付加価値ARPU推移 (円) 進捗率:25.4% 682 380 全体平均 574 350 うちｽﾏｰﾄﾌｫﾝﾕｰｻﾞ平均 398 300 243 280 240 260 147 250 240 250 240 56 3/'12 6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 14.3期
Slide 26: 3M戦略の深化
3M戦略 3M戦略の深化 25 誰もがスマートフォンを使いこなせるように 12.3期 13.3期 14.3期 ～安心して利用できる環境に～ ～スマートフォンと生活のつながりを強化～ スマートパスポート構想 スマートリレーションズ構想 リニューアル タイムラインUIの導入 開始
Slide 27: auスマートパス リニューアル
3M戦略 auスマートパス リニューアル 26 常に新しい情報提供により送客効果を促進 タイムラインUI auショッピングモール連携での効果 連携事例 告知した限定品は売切れに サイトからの auスマートパス 会員登録は タイムセール 予告 （auスマートパス会員限定） 約5倍に リニューアル前 リニューアル後 （5/1～31） （6/6～14）
Slide 28: auスマートパス リニューアル
3M戦略 auスマートパス リニューアル 27 スマートフォンとリアルな生活とのリレーション強化 [auスマートパス限定]音楽ライブ・映画試写会
Slide 29: スマートフォン利用層拡大に向け、サポート体制を強化
3M戦略 28 スマートフォン利用層拡大に向け、サポート体制を強化 ご利用者の年齢構成 電話応対満足度 「auスマートサポートセンター」 40歳以上 40歳未満 ご満足 その他 お客様専任チームのアドバイザーが 24時間体制で電話サポート 「スマホ訪問サポート」 直接ご自宅に伺い、使い方をご説明 70% 40歳 89% 以上 「スマホお試しレンタル」 購入前にauスマートフォンをお試しレンタル 40歳以上が 非常に高い 利用者層の中心 お客様満足度
Slide 30: 1Q決算のまとめ
1Q決算のまとめ 29 連結営業利益の大幅増益（前年同期比 +90%） 3M戦略の推進による好調なオペレーション au通信ARPUは、4Qでの前年同期比反転に向け好進捗 本格的な利益拡大に向けて、順調な滑り出し
Slide 31: 補足資料
補足資料
Slide 32: 14.3期KPIの進捗-1
14.3期KPIの進捗-1 31 3/'13 6/'13 増減 3/'14(予) 進捗率 連結 au契約数 万 3,771 3,838 +67 4,001 29.1% 3/'13 6/'13 増減 3/'14(予) 進捗率 au契約数 万 3,219 3,272 +53 3,369 35.2% 13.3期 14.3期 増減 14.3期(予) 前年同期比 1Q 1Q au解約率 % 0.61 0.56 -0.05 0.69 - パーソナル au通信ARPU 円 4,240 4,110 -130 4,060 -3.1% au端末販売台数 万 274 237 -37 1,090 -13.5% うちス
Slide 33: 14.3期KPIの進捗-2
14.3期KPIの進捗-2 32 3/'13 6/'13 増減 3/'14(予) 進捗率 【auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ適用】 万 386 463 +77 690 25.3% au契約数 パーソナル 【auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ適用】 万 212 249 +37 345 27.8% 世帯数 FTTH契約数 万 282 295 +13 326 29.2% 3/'13 6/'13 増減 3/'14(予) 進捗率 auｽﾏｰﾄﾊﾟｽ会員数 万 574 682 +108 1,000 25.4% バリュー 13.3期 14.3期 増減 14.3期(予) 前年同期比 1Q 1Q 付加価値ARPU 円 250 260
Slide 34: 設備投資
設備投資 33 設備投資（支払） (億円) モバイル 固定 J:COM他 5,800 300 14.3期1Q 4,670 LTE設備増強 1,080 5,500 1,080億円 への追加投資 999 143 314 247 (前年同期比 +81億円 682 691 ／進捗率 18.6%) 1Q 通期 1Q 通期（予） 13.3期 14.3期
Slide 35: Designing The Future
Designing The Future Mian