Iyogin Holdings,inc. · TSE:5830
Iyogin Holdings,inc — FY2024 Earnings Presentation
19 slides from Iyogin Holdings,inc's earnings presentation, Jun 6, 2025
Slide 1: 2024年度 決算説明会資料 参考資料編
2024年度 決算説明会資料 参考資料編 2025.6.6
Slide 2: INDEX
INDEX いよぎんホールディングスを取り巻く環境 頁 預貸金の状況 頁 ・愛媛県の主要産業 2 ・預貸金期末残高内訳別推移 10 ・愛媛県の製造業 3 ・業種別貸出金の残高・比率推移 11 ・瀬戸内圏域の産業構造 4 ・金利関連データ（時系列） 12 ・瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ 5 ・債務者区分遷移表 13 ・瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ 6 市場運用・リスク管理 頁 海運関連市況の状況 頁 ・リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～ 14 ・船舶ニーズと愛媛県シェア 7 ・地域・セクター別投資残高 ～市場営業部門～ 15 ・愛媛県内の造船所 8 いよぎんホールディングスの状況 頁 ・ドライバル
Slide 3: 愛媛県の主要産業
愛媛県の主要産業 ■各圏域に全国トップクラスのシェアを誇る産業が集積 今治圏域 ■2022年の愛媛県の製造品出荷額等は5.4兆円（四国の47.8％） …愛媛県の全国に占めるシェア 全国 1,385隻 全国 363億円 1位*2 34.8% 1位*2 65.8% 国内船主の 外航船保有隻数 w タオル （‘22年） 松山圏域 （24年12月時点）*1 全国総隻数 全国出荷額 松山圏域は、「小型貫流蒸気ボイラ」や「農業機械」、 3,977隻 551億円 「削り節」において高いシェアを誇る企業が立地 宇和島圏域 宇摩（四国中央）圏域 849億円 全国 5,944億円 全国 1位*2 14.8% 新居
Slide 4: 愛媛県の製造業
愛媛県の製造業 ■ 愛媛県は地域ごとに特徴ある製造業が立地 製造品出荷額等の市別構成比 上位5市 その他 その他 5.8% 石油製品・ 生産用機械 鉄鋼業 1.8% 石炭製品 23.6% 22.9% 食料品 3.1% 製造業 繊維 4.4% 60.4% 繊維 松山市 今治市 5,272億円 １兆 2.9% 化学 輸送用機械 食料品 11.3% 22.6% 24.5% 1,426億円 はん用機械 16.7% その他 電気機械1.8% その他 7.2% 食料品 2.7% その他 2.5% 13.6% 繊維 3.3% はん用機械5.2% パルプ・紙・ プラスチック 生産用機械 3.9% プラスチック
Slide 5: 瀬戸内圏域の産業構造
瀬戸内圏域の産業構造 ■ 瀬戸内海沿岸地域は、多様な産業構造を形成 岡山 自動車、石油精製、鉄鋼 広島 自動車、造船、電機 造船、海運、石油、タオル・縫製 香川 造船、繊維 今治 新居浜 電機、農機、化学、観光 製紙・紙加工 四国中央 松山 西条 柑橘、食品加工 化学、電機、非鉄金属、一般機械 大洲 八幡浜 大分 宇和島 魚類養殖 鉄鋼､自動車､電機､観光 Copyright © 2025 Iyogin Holdings,Inc. All Rights Reserved. －4－
Slide 6: 瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ
瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ 総人口 総面積 事業所数 従業員数 県内総生産 県内総生産成長率 1人当たり （人口推計） （国土地理院） （民営・除く公務） （民営・除く公務） （名目） （実質） 県民所得 2024年10月 2025年1月 2021年 2021年 2022年度 2022年度 2022年度 （人） （㎢） （事業所） （人） （億円） （％） （千円） 愛媛県 1,275,585 5,676 59,021 563,282 51,381 4.1 2,764 香川県 916,945 1,877 44,528 435,625 38,638 4.9 2,851 徳島県 685,454 4,1
Slide 7: 瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ
瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ 製造品 卸売業 小売業 鉱工業 新設住宅着工 有効求人倍率 完全失業率 出荷額等 年間売上金額 年間売上金額 生産指数（年平均） 戸数 （年平均） （年平均） 2022年 2021年 2021年 2024年 2024年 2024年 2024年 （百万円） （百万円） （百万円） 2020年＝100 （戸） （倍） （％） 愛媛県 5,407,357 2,466,898 1,472,320 97.1 5,281 1.35 1.8 香川県 3,072,955 2,202,125 1,140,868 102.1 4,828 1.44 2.0 徳島県 2,193,209 803
Slide 8: 船舶ニーズと愛媛県シェア
船舶ニーズと愛媛県シェア ■ 海上輸送量の現状と推移 ■ 海上輸送を支える愛媛県船主・造船所 その他 その他 10.0% 台湾 欧州 その他 シンガポール 日本 香港 15.4% 欧州等 世界の貿易量における 韓国 海運 海上輸送の割合 90.0% 支配船腹量 商船建造量 （重量ベース） 中国 中国 2023年1月時点 2023年 韓国 日本 10.5% 出所：日本船主協会調べにより作成 出所：SHIPPING NOW 2024-2025/データ編より作成 海上輸送量の実績 （百万トン） 主要品目輸送量と船腹量 （百万重量トン） 14,000 2,500 愛媛県 愛媛県 輸送量 船腹量 34.
Slide 9: 愛媛県内の造船所
愛媛県内の造船所 あいえす造船㈱本社工場、山中造船㈱ ㈱藤原造船所 ㈱波方造船所 岩城造船㈱ ㈲岡島造船所 伯方造船㈱、 村上秀造船㈱、しまなみ造船㈱ ㈲角田造船所 浅川造船㈱、今治造船㈱本社工場 ㈱新来島波止浜どっく 、 ㈱新来島どっく大西工場 檜垣造船㈱、矢野造船㈱ ㈱栗之浦ドック、保内重工業㈱ ㈲赤松造船所、松田造船㈲、三好造船㈱ 今治造船㈱西条工場 15グループw 22事業所 出所：四国運輸局「管内造船資料」を基に当社が作成 *総トン数500トン以上または長さ50ｍ以上の鋼船を建造・修繕している現在稼働中の造船所施設 Copyright © 2025 Iyogin Holdings,I
Slide 10: ドライバルク市況の見通し
ドライバルク市況の見通し ドライバルク輸送の需給について 単位輸送量・船腹量伸び率推移 バルチック海運指数（BDI）の推移 12,000 荷動き量伸び率 船腹量伸び率 最高値 5.0% 11,793 （2008.5） 3.8% 3.6% 3.8% 4.0% 3.2% 6,000 3.0% 3.0% 3.1% 3.0% 3.4% 3.1% 3.0% 0 2.0% 2000/1 2005/1 2010/1 2015/1 2020/1 2025/1 1.0% 0.0% 0.6% 5,167 6,000 （2021.9） 0.1% 直近 最低値 1,598 -1.0% 290 （2025.3） -
Slide 11: 預貸金期末残高内訳別推移
預貸金期末残高内訳別推移 1.貸出金期末残高内訳別推移 (単位：億円) 2021/3 2021/9 2022/3 2022/9 2023/3 2023/9 2024/3 2024/9 2025/3 2024/3比 総貸出金 49,993 49,591 50,688 52,574 53,260 55,415 56,674 57,017 58,800 2,126 一般貸出金 47,836 47,524 48,703 50,620 51,378 53,493 54,805 55,113 56,836 2,031 事業性貸出金（含む海外等） 36,246 35,861 36,962 38,877 39
Slide 12: 業種別貸出金の残高・比率推移
業種別貸出金の残高・比率推移 業種別貸出金の構成比に大きな変化はなく、バランスのとれた運用状況 (単位：億円、％) FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY23比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 増加額 残高増加率 製造業 6,505 14.1 6,602 13.7 6,388 13.2 6,766 13.3 6,980 12.9 7,499 13.3 + 519 + 7.4% 農 業 26 0.1 25 0.1 28 0.1 40 0.1 38 0.1 37 0.1 △1 △ 2.6% 林 業 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0
Slide 13: 金利関連データ（時系列）
金利関連データ（時系列） 国内部門利回り 全店利回り (%) (%) 貸出金 有価証券 預金等 貸出金 有価証券 預金等 外部負債 2.50 2.23 2.20 3.50 1.93 1.95 2.00 3.07 3.00 1.55 3.00 1.50 0.95 0.93 1.00 0.91 0.90 2.50 1.00 2.16 0.50 2.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.08 1.70 1.64 1.61 0.00 1.58 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 1.50 1.27 1.01 0.97 0.98 参考：貸出金利回り内訳(管理ベース) 1.00
Slide 14: 債務者区分遷移表
債務者区分遷移表 取引先の事業性評価を通じた企業価値向上支援の取組みを展開 「企業サポート室」を中心に企業再生支援を実施 ～再生ファンド、中小企業活性化協議会など各種再生スキームやソリューション営業の活用～ 事業性与信先に対する債務者区分の遷移（1年間） 上段：債務者数 FY24 下段：与信額（億円） 破綻懸念以下 その他 好転 劣化 合計 正常先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先 への劣化率 要注意先 18,153 16,639 16,078 494 14 13 25 15 0.29% 561 正常先 ー 44,031 43,751 43,025 710 4 6 4 2 0.0
Slide 15: リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～
リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～ (単位：億円) FY24 簿 評 リスクカテゴリー*1 価 価 構成比 利息・配当収入 主な収益の源泉 残 損 売却・償却 評価損益 時価残高 総合損益*2 高 益 調達 損益等*4 増減 2024/3比 受取利息*3 (2024/3比) コスト 円貨債券 5,501 △ 84 5,417 29.4% +2.5% △ 48 29 41 11 5 △ 82 円金利の長短金利差 うち国債 1,693 +25 1,718 9.3% +0.9% △0 25 28 3 0 △ 25 うち物価連動国債 745 +22 767 4.2% △0.0% 9 23 2
Slide 16: 地域・セクター別投資残高 ～市場営業部門～
地域・セクター別投資残高 ～市場営業部門～ 地域別残高（最終リスク国ベース） セクター別残高（最終リスク国ベース） （単位：億円） （単位：億円） FY24 FY24 コミットメント コミットメント 貸出残高 残高 合計 構成比率 貸出残高 残高 合計 構成比率 日本 684 20 704 44.5％ 電気・ガス 672 20 692 43.8% 北米 339 100 439 27.8％ （うち太陽光発電） 348 0 348 22.0% （うち米国） 333 100 434 27.4％ 製造 250 53 304 19.2% 欧州 233 27 261 16.5％ 各種サービス 146 0
Slide 17: プロフィール
プロフィール 商号 株式会社いよぎんホールディングス 株式会社伊予銀行 設立・創業 令和4（2022）年10月3日設立 明治11（1878）年3月15日創業（第二十九国立銀行） 資本金 200億円 209億円 AA：日本格付研究所（JCR） AA：日本格付研究所（JCR） 外部格付 A+：格付投資情報センター（R&I） A+：格付投資情報センター（R&I） ー A－：スタンダード&プアーズ（S&P） 本社・本店所在地 愛媛県松山市南堀端町1番地 連結従業員数 3,039人（臨時除く） 伊予銀行：国内150か店（店舗内店舗27、出張所8を含む）、海外1か店（シンガポール）、海外駐在員事務所1か所
Slide 18: グループ会社一覧
グループ会社一覧 ㈱伊予銀行 預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務 いよぎんビジネスサービス㈱ 現金整理・精査業務、現金自動設備の保守管理業務等 ㈱いよぎんChallenge&Smile 事務用品等の作成業務 いよぎん保証㈱ 住宅ローン・消費性ローンの債務保証業務等 いよぎんキャピタル㈱ 株式・社債等への投資業務、投資ファンドの運営等 ㈱いよぎん 連結子会社7社 ホールディングス （持株会社） ㈱いよぎん地域経済研究センター 産業・経済・金融に関する調査研究業務等 ㈱いよぎんディーシーカード クレジットカード業務、保証業務等 いよぎんリース㈱ リース業務等 ㈱いよぎんコンピュータサー
Slide 19: 拠点ネットワーク
拠点ネットワーク 〈2025年3月31日現在〉 海外地区 ■瀬戸内圏域を中心とした13都府県に、地方銀行グループ第1位の広域ネットワークを構築 伊予銀行 1か店、1か所 ■愛媛県外にも古くから進出し、強固な営業基盤を確立 主な県外店舗の出店時期 近畿地区 1909 臼杵（大分県） 中国地区 1919 仁方（現：呉 広島県） 伊予銀行 9か店／いよぎんリース 2か店 兵庫県 伊予銀行 5か店／いよぎんリース 1か店 1947 高松（香川県）・高知・大分 岡山県 1950 広島 広島県 大阪府 1952 大阪 1954 東京 山口県 香川県 1958 徳島 東海地区 1963 北九州（福岡県） 福