Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q1 FY2018/3 Earnings Presentation
18 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Aug 15, 2017
Slide 1: 2018年3月期 第1四半期決算資料
2018年3月期 物流から価値を。 第1四半期決算資料 三井倉庫グループ 2017年8月15日
Slide 2: 決算資料目次
2018年3月期1Q決算 決算資料目次 1 説明資料内容 ▶ 2018年3月期1Q 決算内容 2018年3月期上期 決算見通し 参考資料
Slide 3: 2018年3月期1Q決算内容（1）決算概要
2018年3月期1Q決算内容 （1）決算概要 2 （単位：百万円） 連結合計 17/3期 Q1 18/3期 Q1 増減額 増減率 営業収入 56,009 55,482 △526 △0.9% 営業利益 1,809 1,698 △111 △6.1% 経常利益 1,668 2,124 ＋456 ＋27.3% 当期利益 603 1,144 ＋540 ＋89.6% 営業CF 2,877 3,856 ＋979 ＋34.0% 投資CF △3,599 △5,228 △1,629 ― 財務CF △2,789 △8,998 △6,208 ― 連結合計 17/3期末 18/3期 Q1 増減額 増減率 自己資本 37
Slide 4: （2）営業収入（前年同期比）
2018年3月期1Q決算内容 （2）営業収入（前年同期比） 3 （単位：百万円） 事業セグメント 17/3期 Q1 18/3期 Q1 増減額 増減率 物流事業 53,790 53,391 △398 △0.7% 不動産事業 2,348 2,280 △67 △2.9% 全社・消去 △129 △189 △60 ― 売上高合計 56,009 55,482 △526 △0.9% （単位：億円） 8 △1 9 ＋7 10 △ 16 11 その他 12 13 14 560 ＋7 SCM業務 555 15 △4 取扱増 16 ＋2 (△ 5) 17 航空貨物 18 緊急輸送 19 前期反動 ３PL業務 韓進海
Slide 5: （3）営業利益（前年同期比）
2018年3月期1Q決算内容 （3）営業利益（前年同期比） 4 （単位：百万円） 事業セグメント 17/3期 Q1 18/3期 Q1 増減額 増減率 物流事業 1,402 1,318 △83 △6.0% 不動産事業 1,255 1,273 ＋18 ＋1.5% 全社・消去 △848 △894 △46 ― 営業利益合計 1,809 1,698 △111 △6.1% （単位：億円） 5 △1 6 ＋4 7 8 その他 9 ＋1 10 △ 10 11 のれん 12 ＋4 固定資産 SCM業務 13 償却費減 18 ＋1 取扱増 17 14 15 (△ 1) 16 ３PL業務 17 航空貨物 取扱増 緊
Slide 6: （4）営業収入（予想比）
2018年3月期1Q決算内容 （4）営業収入（予想比） 5 （単位：百万円） 18/3期 Q1 18/3期 Q1 事業セグメント 増減額 増減率 予想 実績 物流事業 52,900 53,391 ＋491 ＋0.9% 不動産事業 2,200 2,280 ＋80 ＋3.6% 全社・消去 △100 △189 △89 ― 営業利益合計 55,000 55,482 ＋482 ＋0.9% （単位：億円） △4 7 8 ＋7 9 10 11 12 その他 13 ＋2 14 15 SCM業務 16 取扱増 17 550 ３PL業務 555 18 取扱増 (＋ 5) 19 20 21 22 Q1予想 Q1実績
Slide 7: （5）営業利益（予想比）
2018年3月期1Q決算内容 （5）営業利益（予想比） 6 （単位：百万円） 18/3期 Q1 18/3期 Q1 事業セグメント 増減額 増減率 予想 実績 物流事業 800 1,318 ＋518 ＋64.9% 不動産事業 1,200 1,273 ＋73 ＋6.2% 全社・消去 △1,000 △894 ＋105 ― 営業利益合計 1,000 1,698 ＋698 ＋69.8% （単位：億円） ＋3 6 7 ＋1 8 ＋1 9 10 ＋2 全社費用 その他 11 想定比減 12 △1 SCM業務 等 取扱増 13 14 欧州での ３PL業務 取扱増 17 15 10 一時的費 16 用発生 (＋
Slide 8: （6）営業外損益・特別損益
2018年3月期1Q決算内容（6）営業外損益・特別損益 7 （単位：百万円） 連結合計 16/3期Q1 17/3期Q1 増減額 主な増減内容 営業利益 1,809 1,698 △111 為替差益533百万円の発生（前期は為替差損△ 営業外損益 △140 426 ＋567 191百万円） 内金融収支 △107 △121 △14 経常利益 1,668 2,124 ＋456 営業外損益の改善により増加 前期は子会社の退職給付債務減に係る特別利益 特別利益 218 ― △218 218百万円発生 特別損失 16 ― △16 当期利益 603 1,144 ＋540 経常利益の増加により増加
Slide 9: （7）キャッシュフローの状況
2018年3月期1Q決算内容（7）キャッシュフローの状況 8 （単位：百万円） 連結合計 17/3期 Q1 18/3期 Q1 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 2,877 3,856 ＋979 ＋34.0% 内減価償却費 2,111 2,038 △72 △3.4% 内のれん償却費 692 305 △387 △55.9% 投資キャッシュフロー △3,599 △5,228 △1,629 ― 設備投資額 △3,061 △4,655 △1,593 ― 新規株式取得額、事業譲受による支出 △335 △4 ＋331 ― 財務キャッシュフロー △2,789 △8,998 △6,208 ― 連結合計 17
Slide 10: 決算資料目次
2018年3月期1Q決算 決算資料目次 9 説明資料内容 2018年3月期1Q 決算内容 1 ･･･ 7 ▶ 2018年3月期上期 決算見通し 参考資料
Slide 11: 2018年上期決算見通し（1）決算見通し概要
2018年上期決算見通し（1）決算見通し概要 10 （単位：百万円） 17/3期 18/3期 上期 前上期比 （参考） 連結合計 18/3期 上期実績 1Q実績 上期予想 増減額 増減率 通期見通し 営業収入 111,813 55,482 110,000 △1,813 △1.6% 225,000 営業利益 2,333 1,698 3,000 ＋666 ＋28.6% 6,500 経常利益 1,376 2,124 2,500 ＋1,123 ＋81.7% 5,500 当期利益 138 1,144 1,300 ＋1,161 ＋837.7% 3,100 営業CF 5,807 3,856 6,000 ＋1
Slide 12: （2）営業収入・営業利益見通し
2018年上期決算見通し（2）営業収入・営業利益見通し 11 上段：営業収入／下段：営業利益 （単位：百万円） 17/3期 18/3期 上期 前上期比 （参考） 事業セグメント 18/3期 上期実績 1Q実績 上期見通し 増減額 増減率 通期見通し 物流事業 107,439 53,391 105,700 △1,739 △1.6% 216,500 不動産事業 4,697 2,280 4,500 △197 △4.2% 9,000 全社・消去 △323 △189 △200 ＋123 ― △500 売上高合計 111,813 55,482 110,000 △1,813 △1.6% 225,000 物流
Slide 13: （3）営業外損益・特別損益
2018年上期決算見通し（3）営業外損益・特別損益 12 （単位：百万円） 17/3期 18/3期 上期 前上期比 （参考） 連結合計 18/3期 上期実績 1Q実績 上期見通し 増減額 増減率 通期見通し 営業利益 2,333 1,698 3,000 ＋666 ＋28.6% 6,500 営業外損益 △957 426 △500 ＋457 ― △1,000 内金融収支 △406 △121 △500 △93 ― △1,000 経常利益 1,376 2,124 2,500 ＋1,123 ＋81.7% 5,500 特別利益 218 ― ― △218 ― 300 特別損失 47 ― ― △47 ― 30
Slide 14: （4）キャッシュフロー見通し
2018年上期決算見通し（4）キャッシュフロー見通し 13 （単位：百万円） 18/3期 上期 前上期比 （参考） 17/3期 連結合計 上期実績 18/3期 1Q実績 上期見通し 増減額 増減率 通期見通し 営業キャッシュフロー 5,807 3,856 6,000 ＋192 ＋3.3% 13,500 内減価償却費 3,688 2,038 4,100 ＋411 ＋11.2% 9,000 内のれん償却費 1,353 305 600 △753 △55.7% 1,200 投資キャッシュフロー △4,973 △5,228 △6,000 △1,026 ― △12,000 財務キャッシュフロー △1,96
Slide 15: 決算資料目次
2018年3月期1Q決算 決算資料目次 14 説明資料内容 2018年3月期1Q 決算内容 2018年3月期上期 決算見通し ▶ 参考資料
Slide 16: 参考資料（1）四半期ごとの取扱数量
参考資料（1）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 15 21社統計 国内倉庫業務 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 金属製品機械 非鉄金属 その他 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） （千トン） 6,000 4,909 4,811 600 516 509 483 5,060 △1.3％ △3.0％ △2.0％ △5.0％ 5,000 500 31.4 26.5 21 460.9 24.5 416.7 8.2 22.6 423.1 7.7 207.2 18.7 4.2 164.2 147.3 32.3 4.9
Slide 17: 参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（指数） 16 入庫数量21社 14年度通期=100 保管残高21社 14年度通期=100 入庫数量三井 14年度通期=100 保管残高三井 14年度通期=100 105 110 100 105 95 100 90 95 85 90 '15 ② ③ ④ '16 ② ③ ④ '17 '15 ② ③ ④ '16 ② ③ ④ '17 主要5港統計 14年度通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 14年度通期=100 110 100 ※21社統計は17年5月までの数値による。 90 ※主要５港統計は17年3月までの数値による。 80 70 '15 ② ③ ④ '16 ② ③
Slide 18: 参考資料（3）四半期ごとの業務別取扱数量
参考資料（3）四半期ごとの業務別取扱数量 17 倉庫保管・荷役 港湾作業・運送 国際物流ｻｰﾋﾞｽ、複合一貫輸送、航空貨物輸送、ｱｳﾄｿｰｼﾞﾝｸﾞ業務 陸上貨物運送、3PL サプライチェーンマネジネント支援業務 （千ﾄﾝ） 国際物流サービス （千ﾄﾝ） 販売物流（日本） （M3） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 累計物量 入庫物量 出庫物量 当期実績 473 443 475 32.5% 当期実績 549 551 336 54.4% 当期実績 884,116 52,873 49,698 保管 保管 倉庫荷役 倉庫荷役 前年同期 422 428 492 28.
Mitsui-Soko Holdings — Q1 FY2018/3 Earnings Presentation on 6ix