Nsw Inc. · TSE:9739
Nsw — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation
25 slides from Nsw's earnings presentation, Oct 28, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期決算説明会
２０２０年３月期 第２四半期決算説明会 ２０１９年１０月２８日 日本システムウエア株式会社 取締役 執行役員常務 須賀 譲
Slide 2: 1. 第2四半期決算概況
１．第２四半期決算概況 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 2
Slide 3: 連結業績 概要（第2四半期累計）
連結業績 概要（第2四半期累計） （単位：百万円） 2020/3期 2019/3期 2Q累計 期初計画比 前年同期比 期初計画 2Q累計 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 18,485 +885 +5.0% +1,733 +10.3% 17,600 16,752 営業利益 1,873 +393 +26.6% +464 +32.9% 1,480 1,409 同率 10.1% +1.7p +1.7p 8.4% 8.4% 経常利益 1,888 +388 +25.9% +451 +31.4% 1,500 1,437 同率 10.2% +1.7p +1.6p 8.5% 8.6% 当期純
Slide 4: 連結業績 主な増減要因
連結業績 主な増減要因 期初計画比 前年同期比 【売上高】 【売上高】 ＩＴソリューション ＋540百万円 ＩＴソリューション ＋930百万円 サービスソリューション ＋390百万円 サービスソリューション ＋560百万円 プロダクトソリューション △50百万円 プロダクトソリューション ＋240百万円 【営業利益】 【営業利益】 売上増に伴う増加 ＋160百万円 売上増に伴う増加 ＋310百万円 売上総利益率の改善 ＋180百万円 売上総利益率の改善 ＋260百万円 （+1.0p） （+1.4p） 販管費における ＋50百万円 販管費増（人件費等） △110百万円 研究開発費執行遅れ NIP
Slide 5: ITソリューションセグメント 概況（1）
ＩＴソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2020/3期 2019年/3期 期初計画比 前年同期比 2Q累計 期初計画 2Ｑ累計 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 6,443 +543 +9.2% +931 +16.9% 5,900 5,511 ビジネスｿﾘｭｰｼｮﾝ 2,262 △36 △1.6% 2,299 金融・公共ｿﾘｭｰｼｮﾝ 3,048 +457 +17.6% 2,591 システム機器販売 1,131 +511 +82.4% 620 営業利益 715 +255 +55.5% +282 +65.3% 460 432 同率 11.1% +3.3p +
Slide 6: ITソリューションセグメント 概況（2）
ＩＴソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 ビジネスソリューション 【ビジネスソリューション】 （単位：百万円） 金融・公共ソリューション システム機器販売 製造業向け、小売業向け パッケージ関連は堅調推移も、前期大型受託 6,000 案件の反動等により減少 物流業向け 2,262 パッケージ関連、受託案件ともに堅調推移 その他システム開発 △36 情報通信業向け受託案件などが増加 2,299 4,000 物流業向け、およびその他システム開発に おいて不採算案件発生 【金融・公共ソリューション】 3,048 +457 金融・保険業向け 2,000 2,591 スマート決済
Slide 7: サービスソリューションセグメント 概況（1）
サービスソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2020/3期 2019年/3期 期初計画比 前年同期比 2Q累計 期初計画 2Ｑ累計 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 4,793 +393 +8.9% +558 +13.2% 4,400 4,234 デジタルｿﾘｭｰｼｮﾝ 989 +149 17.7% 840 クラウド･インフラｻｰﾋﾞｽ 3,803 +409 12.1% 3,394 営業利益 276 +186 +207.7% +217 +364.6% 90 59 同率 5.8% +3.8p +4.4p 2.0% 1.4% 受注高 4,398 +513 +1
Slide 8: サービスソリューションセグメント 概況（2）
サービスソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 デジタルソリューション （単位：百万円） クラウド・インフラサービス 【デジタルソリューション】 IoT・AI 製品IoT化案件を中心に増加。 989 AIは引き合い多く、PoC案件増加 4,000 +149 840 WEB・EC 既存、新規案件ともに堅調に推移 【クラウド・インフラサービス】 クラウド 既存案件のクラウド化などにより増加 2,000 3,803 インフラ・DC 3,394 +409 ネットワーク構築案件や運用系サービス が堅調に推移 その他サービス データ連携サービスやWindows10対応 0 などが増加
Slide 9: プロダクトソリューションセグメント 概況（1）
プロダクトソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2020/3期 2019年/3期 期初計画比 前年同期比 2Q累計 期初計画 2Ｑ累計 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 7,249 △50 △0.7% +243 +3.5% 7,300 7,006 組込み開発 4,235 +129 +3.2% 4,106 デバイス開発 3,013 +113 +3.9% 2,899 営業利益 881 △48 △5.3% △35 △3.9% 930 916 同率 12.2% △0.5p △0.9p 12.7% 13.1% 受注高 7,438 +154 +2.1% 7,283 受注
Slide 10: プロダクトソリューションセグメント 概況（2）
プロダクトソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 組込み開発 （単位：百万円） デバイス開発 7,500 【組込み開発】 設備機器 産業設備、医療機器などの新事業領域 が大幅拡大 5,000 4,106 +129 4,235 オートモーティブ カーナビなど従来型のＩＶＩ関連が減少。 ADAS関連やコネクトテッド領域にシフト モバイル 通信キャリア向け開発案件が減少 2,500 通信 ５Ｇ関連案件などが増加 2,899 +113 3,013 【デバイス開発】 画像処理分野を中心に増加 0 2019/3期 2Q 2020/3期 2Q ※ＩＶＩ（In-Vehicle Infotai
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 前期末比 第2四半期末 期末 流動資産 19,854 19,395 +459 現金及び預金 ＋619 たな卸資産増加 ＋547 固定資産 8,670 8,816 △146 受取手形及び売掛金減少 △759 資産の部 28,524 28,211 +313 流動負債 5,995 6,779 △784 未払法人税等 △302 賞与引当金 △236 固定負債 2,284 2,235 +49 未払消費税 △138 負債の部 8,280 9,015 △735 純資産の部 20,244 19,196 +1,048 当期純利益 ＋1,309
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 前年同期比 2Q累計期間 2Q累計期間 増減額 【営業キャッシュ・フロー】 現金及び現金同等物 の期首残高 8,402 6,593 +1,808 税前当期純利益 1,890 売掛債権 871 たな卸資産 △545 営業活動による 賞与引当金 △236 キャッシュ・フロー 1,050 979 +71 法人税等の支払 △813 投資活動による 【投資キャッシュ・フロー】 キャッシュ・フロー △164 △231 +67 有形固定資産取得 △54 その他投資支出 △81 財務活動による （ライセンス費用等） キャッシュ・フロ
Slide 13: 2. 事業トピックス
２．事業トピックス NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 13
Slide 14: お客様のDX推進にむけて
お客様のDX推進にむけて 『DX推進』と『DX推進における弊害を除去』 この両面を支援することにより、 お客様のデジタル 真のDX推進を実現 ビジネス革新を実現 ビジネスモデル ビジネスプロセス の変革 の変革 お客様の ＤＸを推進 DX推進のリソース創出 DX推進の 現行システムの 弊害・課題を除去 守りのIT投資から 効率化、省力化、自動化 攻めのDX投資へ デジタル技術の利活用でお客様のデジタルビジネス革新を実現 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 14
Slide 15: 注力デジタル技術
注力デジタル技術 IoTプラットフォーム「Toami」を中心に、デバイス からクラウドまでのIoTトータルソリューションを提供。 ドローンとAIを活用した 建物メンテナンスサービ IoT 得意とする画像処理 技術をベースにした スや、走行装置にADAS 画像/動画分析や、 機能を追加する外付け汎 ドローン 分析 AIソリューションを 用制御ユニットなどを 提供。 提供。 /ロボット AI デバイス開発、組込エッジ技術 業種・業務ノウハウ、クラウド技術 コア技術 セキュリティ分野を中心 ECのバックオフィス ブロック としたソリューション や、 チェーン RPA 業務や運用業務の ノウハウを活か
Slide 16: 日本マイクロソフトとDX実現に向け連携
日本マイクロソフトとDX実現に向け連携 日本マイクロソフトのパートナープログラムへ参画 AI・IoTを活用してお客様のDX推進を支援 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 16
Slide 17: 産業用スマートグラス RealWear
産業用スマートグラス RealWear ・100%音声操作が可能な産業用スマートグラス ・グローバル1000社導入の実績 ・防爆対応モデルも販売 米国RealWear社と販売代理店契約を締結 産業用スマートグラスにアプリケーションを組み込み、 お客様に最適な形で提供 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 17
Slide 18: 自動運転・ADAS用外付制御ユニット
自動運転・ADAS用外付制御ユニット 外付制御ユニット クローラー型モビリティ ロボット「UNiBO」も提供 クエストエンジニアリング製 既存の走行装置に取り付けることで 自動運転・ADAS機能が追加可能なデバイス NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 18
Slide 19: 統合運用監視サービスにAIOpsを追加
統合運用監視サービスにAIOpsを追加 システム運用監視にAIを活用 運用管理者の業務判断の一部をAIが代替 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 19
Slide 20: DX関連事業 進捗状況
ＤＸ関連事業 進捗状況 DX FIRST お客様のDX実現を先導する企業へ 通期計画 DX関連 30億円 お客様の本番フェーズへの 移行が拡大 アライアンス拡大による 下期計画 サービスの拡充 分析・ＡＩソリューションの強化 その他DX ＆ 上期実績 その他DX 自動運転、ADAS領域の強化 IoT DX関連 AR、スマートグラスなど先端 技術やデバイスの活用 12億円 IoT クラウドやデータ連携など 既存デジタルビジネスの拡大 19.3期 20.3期 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 20
Slide 21: 3. 通期業績見通し
３．通期業績見通し NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 21
Slide 22: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 2020/3期 2020/3期 2019/3期 下期 前年同期比 前年同期比 期初計画 通期計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 20,400 +1,045 +5.4% 38,000 +1,892 +5.2% 36,107 うちDX関連 3,000 +1,500 +200.0% 1,500 営業利益 2,020 +74 +3.9% 3,500 +145 +4.3% 3,354 同率 9.9% △0.1p 9.2% △0.1p 9.3% 経常利益 2,040 +69 +3.5% 3,540 +132 +3.9% 3,407 同率 10.0% △0.2
Slide 23: セグメント別業績予想
セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2020/3期 2020/3期 2019/3期 下期 前年同期比 前年同期比 期初計画 通期計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 7,300 +251 +3.6% 13,200 +640 +5.1% 12,559 ＩＴ 営業利益 790 △5 △0.7% 1,250 +21 +1.7% 1,228 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 10.8% △0.5p 9.5% △0.3p 9.8% 売上高 5,400 +429 +8.6% 9,800 +595 +6.5% 9,204 ｻｰﾋﾞｽ 営業利益 290 +55 +23.5% 380 +85 +29.1%
Slide 24: 財務方針
財務方針 成長戦略と財務健全性を両立した財務戦略の実現 • 健全な自己資本の水準を維持 資本効率 • 株主資本利益率（ROE）１２％以上の持続的成長 • 安定配当を基本とし、業績連動による還元も実施 株主還元 • 財務状況に応じた機動的な株主還元の検討 • 将来の企業成長に必要な投資を継続 成長投資 研究開発、Ｍ＆Ａ・アライアンス、人材育成 一株あたり配当金の推移・連結配当性向の推移 配当 記念配当 配当性向 40 30 36.5% 24.7% 10 30 30 20 22.0% 25 18.0% 19.5% 18.5% 20 20 17.5% 10 15 15 0 14年3月期 15年3月期
Slide 25: Humanware By Systemware
Humanware By Systemware