Eurotelesites Ag · VIE:ETS
Eurotelesites — Shareholder Meeting (June 2025)
40 slides from Eurotelesites's shareholder meeting presentation, Jun 4, 2025
Slide 1: Hauptversammlung 2025
Hauptversammlung 2025 EuroTeleSites AG 4. Juni 2025 1
Slide 2: 1. Tagesordnungspunkt: Bericht über das Geschäftsjahr 2024
1. Tagesordnungspunkt Bericht über das Geschäftsjahr 2024 2
Slide 3: Mitglieder des Aufsichtsrats der EuroTeleSites AG
Mitglieder des Aufsichtsrats der EuroTeleSites AG Kapitalvertreter Barbara Potisk-Eibensteiner Oscar Von Hauske Solís Elisabetta Castiglioni Santiago Dawson Lemus Roxana Flores Alexanderson Daniel Hajj Slim Edith Hlawati Ernesto Leyva Pedrosa Elisabeth Muhr Ana Simic Arbeitnehmervertreter 3 Helmut S
Slide 4: Anwesenheiten bei den Aufsichtsratssitzungen und Ausschüssen
Anwesenheiten bei den Aufsichtsratssitzungen und Ausschüssen ▪ Attendance Supervisory Board and Committees 2023 Prüfungs- Vergütungs- Aufsichtsrat ausschuss ausschuss Barbara Potisk-Eibensteiner 5/5 4/4 Oscar Von Hauske Solís 4/5 4/4 3/4 Elisabetta Castiglioni 5/5 4/4 Santiago Dawson Lemus 5/5 4/4 R
Slide 5: Präsentation des Vorstands
Präsentation des Vorstands Bitte setzen Sie für Englisch Ihre Kopfhörer auf 5
Slide 6: Infrastruktur und Mieterbasis wachsen stetig weiter
EuroTeleSites Infrastruktur und Mieterbasis wachsen stetig weiter – und reichen vom Bodensee bis zum Schwarzen Meer Gesamtanzahl der Standorte Net Adds Tenancy Ratio 31. Dezember 2024 2024 31. Dezember 2024 6.134 40 1,28x 7.875 66 2.771 30 1,21x 3.340 97 1.598 25 1,18x 1.882 66 587 14 1,07x 13.637 6
Slide 7: Entwicklung der Tenancy Ratio in allen Märkten
Aktuelle Entwicklung der Tenancy Ratio in allen EuroTeleSites Märkten – aufgeteilt in Rooftop- und Greenfield-Standorten Tenancy Ratio Greenfield Tenancy Ratio Rooftop Tenancy Ratio: 1.24x 1.47 1.61 1.55 1.43 1.09 1.35 1.13 1.33 1.12 1.03 1.08 1.01 1.04 1.02 Tenancy Ratio YTD 2025 Österreich Bulgari
Slide 8: EuroTeleSites Länderverteilung
EuroTeleSites Länderverteilung Österreich ist die größte Einheit, gefolgt von Bulgarien und Kroatien 2024 2024 Umsatz EBITDAaL* 5% 5% 11% 11% 2% 3% 11% MEUR MEUR 11% 270 151** 60% 60% 11% 11% Österreich Bulgarien Kroatien Nordmazedonien Serbien Slowenien 88 * Corporate & Other, Eliminierungen sind i
Slide 9: Klare Struktur für die Zusammenarbeit mit dem Anchor Tenant A1
Klare Struktur für die Zusammenarbeit mit dem Anchor Tenant A1 Mietvertrag „Master Lease Agreement“ ▪ Gemischte Fixmiete, indexiert gemäß Verbraucherpreisindex (85% der jährlichen lokalen Anpassung, jedoch nicht mehr als 3%) Laufzeit ▪ Unbefristete Laufzeit mit Kündigungsrecht für den Anchor Tenant
Slide 10: 229 neue Standorte und 57 Rückbauten
229 neue Standorte und 57 Rückbauten führen zu 172 Nettozugängen. Ergibt insgesamt 13.637 Standorte Gesamtzahl der Standorte Gesamtzahl der Mieter 1.24x +396 Tenancy Ratio +172 16.521 16.605 16.740 16.809 16.917 13.465 13.496 13.552 13.568 13.637 31. Dezember 31. März 30. Juni 30. September 31. Deze
Slide 11: 47% des CAPEX entfallen auf verpflichtende Upgrades
47% des CAPEX entfallen auf verpflichtende Upgrades, wobei der größte Anteil in Österreich liegt 6% 20% 9% 33% 2% MEUR 55 8% Länder- CAPEX verteilung* 11% 63% 47% Österreich Bulgarien Kroatien Verpflichtende Gesamtwachstum Instandhaltung Upgrades CAPEX Nordmazedonien Serbien Slowenien 11 11 * Da die
Slide 12: EuroTeleSites erfüllt Wachstumserwartungen in 2024
EuroTeleSites erfüllt Wachstumserwartungen in 2024 +9,8% +8,1% exkl Einmaleffekte Umsatz EBITDAaL MEUR MEUR 270 232 246 19 4 Einmal- 12,8% effekte 151 127 134 Drittmieter 247 56% Marge 2022 Proforma 2023 Proforma 2024 2022 Proforma 2023 Proforma 2024 [audited] [unaudited] [audited] [audited] [unaudi
Slide 13: EuroTeleSites digitalisiert ihre internen Prozesse
EuroTeleSites digitalisiert ihre internen Prozesse Asset-Management Software ▪ Sitetracker Finanzplanungstool ▪ Farseer HR-Plattform ▪ HiBob KI-Tool für Vertragsmanagement ▪ Deep Reader 13 13
Slide 14: Bilanzsumme von 2 Milliarden EUR
EuroTeleSites verfügt über eine Bilanzsumme von 2 Milliarden EUR. Der Nettogewinn wird, wie kommuniziert, zur Schuldenreduktion verwendet Vermögenswerte Schulden und Eigenkapital zum 31. Dezember (in MEUR) zum 31. Dezember (in MEUR) 2.064 2.064 1.963 1.963 1.406 1.303 995 966 Sachanlagen Aktiva Gesa
Slide 15: ~29% Kursanstieg im Jahr 2024
~29% Kursanstieg im Jahr 2024 entspricht einem Zuwachs der Marktkapitalisierung von rund MEUR 178 Institut (Stand Rating Preis Mai 2025) Erste Group Buy 5,9 Euro (vorher 5,4 Euro) Barclays beendet Overweight 6,0 Euro Coverage im (vorher 5,0 Euro) Mai 2025 Kommentare ▪ MEUR 178 Zuwachs an Marktkapita
Slide 16: Ausblick für 2025 und mittelfristige Perspektive
Ausblick für 2025 und mittelfristige Perspektive OPERATIVER FINANZIELLER FINANZIELLER AUSBLICK AUSBLICK AUSBLICK ▪ Ausblick für 2025 und mittelfristige Perspektive 2025 2025 MITTELFRISTIG Umsatzwachstum von ~4%*, Steigerung der Umsätze Umsatzwachstum von nachdem das Umsatzwachstum mit Drittmietern 3
Slide 17: Starke ESG-Standards
EuroTeleSites verfügt über starke ESG-Standards und setzt sich weiterhin für deren kontinuierliche Weiterentwicklung ein Governance Verhaltenskodex & Compliance ▪ EuroTeleSites ist nicht zur Berichterstattung nach ▪ Konzernweit implementiert ESRS verpflichtet ▪ Keine Verstöße im vergangenen Jahr gem
Slide 18: Abstimmungen
Abstimmungen 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigk
Slide 19: 2. Tagesordnungspunkt: Entlastung der Mitglieder des Vorstands
2. Tagesordnungspunkt Entlastung der Mitglieder des Vorstands 19
Slide 20: Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Mitglieder des Vorstands ▪ Ivo Ivanovski ▪ Lars Mosdorf Der Vorstand und der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: Sämtlichen im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für i
Slide 21: 3. Tagesordnungspunkt: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Tagesordnungspunkt Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 21
Slide 22: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Mitglieder des Aufsichtsrats ▪ Barbara Potisk-Eibensteiner ▪ Daniel Hajj Slim ▪ Oscar Von Hauske Solís ▪ Edith Hlawati ▪ Elisabetta Castiglioni ▪ Ernesto Leyva Pedrosa ▪ Santiago Dawson Lemus ▪ Elisabeth Muhr ▪ Roxana Flores Alexanderson ▪ Ana Simic Der Vo
Slide 23: 4. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers
4. Tagesordnungspunkt Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 23
Slide 24: Wahl des Abschlussprüfers
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 Der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 36059d), Wien, wird
Slide 25: 5. Tagesordnungspunkt: Vergütungsbericht
5. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 25
Slide 26: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsenotierten Gesellschaft haben gemäß § 78c AktG in Verbindung mit § 98a AktG einen klaren und verständlichen Vergütungsbericht über die Vergütung der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder zu erstelle
Slide 27: 6. Tagesordnungspunkt: Vergütung Aufsichtsrat
6. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 27
Slide 28: Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt festzusetzen: Vergütung für in Höhe von EUR Vorsitz im Aufsichtsrat 25.000 Stellvertr
Slide 29: 7. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Tagesordnungspunkt Wahlen in den Aufsichtsrat 29
Slide 30: Wahlen in den Aufsichtsrat
Wahlen in den Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgende Beschlüsse fassen: ▪ Frau Dr. Elisabetta Castiglioni wird mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für d
Slide 31: Wahlen in den Aufsichtsrat
Wahlen in den Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgende Beschlüsse fassen: ▪ Herr Daniel Hajj Slim wird mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäf
Slide 32: Wahlen in den Aufsichtsrat
Wahlen in den Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgende Beschlüsse fassen: ▪ Frau Mag. Ana Simic wird mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäfts
Slide 33: Kandidat:innen für die Wahlen in den Aufsichtsrat
Kandidat:innen für die Wahlen in den Aufsichtsrat Elisabetta Castiglioni Santiago Dawson Lemus Roxana Flores Alexanderson Stefan Fürnsinn Daniel Hajj Slim Edith Hlawati Ernesto Leyva Pedrosa Elisabeth Muhr Ana Simic Oscar Von Hauske Solís 33 33
Slide 34: 8. Tagesordnungspunkt: Änderung der Satzung
8. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 13, 15 und 18 34
Slide 35: Änderung der Satzung in den §§ 13, 15 und 18
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 13, 15 und 18 Der Vorstand und der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: Die Satzung wird in § 13 Absatz (1) so geändert, dass der zweite Satz ersatzlos entfällt. Der Vorstand und
Slide 36: Änderung der Satzung in den §§ 13, 15 und 18
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 13, 15 und 18 Der Vorstand und der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: Die Bestimmungen der Absätze (4) bis (7) des § 15 der Satzung werden neu gefasst, sodass diese lauten: (4)
Slide 37: Änderung der Satzung in den §§ 13, 15 und 18
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 13, 15 und 18 Der Vorstand und der Aufsichtsrat der EuroTeleSites AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: Die Satzung wird in § 18 in der Überschrift so geändert, dass diese lautet: Vorsitz und Leitung Der Vorsta
Slide 38: Generaldebatte
38 Generaldebatte [eal EuroTeleSltes
Slide 39: Abstimmung
39 Abstimmung [eal EuroTeleSltes
Slide 40: Danke für Ihre Teilnahme!
40 Danke fur Ihre Teilnahme! [eal EuroTeleSltes