Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
東証プライム・名証プレミア：7213 202２年3月期 決算説明資料 2022年6月2日 1 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 2: Agenda
Agenda 2022年3月期 通期業績の概要 01 P3～P15 2023年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P17 中期経営計画「CN2023」の取組状況 03 P19～P25 【ご参考資料】：P27～P33 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 2 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 3: 2022年3月期：通期業績の要約
Agenda 2022年3月期：通期業績の要約 01 前年比 売上高 減収 損益面 黒字化 （※収益認識会計基準の影響を除くと 増収） 産業機器 輸送機器 (エネルギーマネジメントシステム) Transport Equipment Industrial Equipment (Energy Management System) 業界全体の設備投資の抑制傾向が続いたも 自動車向けプリント基板実装受託の売上に のの、新500円硬貨への対応やバス用IC おいて「収益認識会計基準」適用に係る影 カードシステムの新規導入案件、鉄道市場に 響により減収。 おける列車用LED灯具等の売上伸長により 増収。 増
Slide 4: 外部環境の影響
Agenda 外部環境の影響 01 コロナウイルスの影響により、輸送機器事業においては、設備投資の抑制傾向が続く。 加えて、世界的な部材不足による調達難など不安定な状況。 • バス・鉄道市場においては、設備投資は抑制傾向ではあるものの、 キャッシュレス決済の推進や運転士の負担軽減など事業者・利用者 双方の利便性向上のための投資、設備更新需要は存在。 輸送機器事業 • 自動車市場においては、世界的な部材不足が発生し、自動車メー カーにおいて減産が行われたことにより、トラックの生産台数が低 調に推移。 • 電源ソリューション市場、EMS市場においては、部材不足の影響を受 けた顧客で減産が行われたこ
Slide 5: 2022年3月期：通期業績の要約
Agenda 2022年3月期：通期業績の要約 01 2021年3月期 2022年3月期 連結業績 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 売上高 15,553 100.0% 14,075 100.0% ▲1,477 ▲9.5% 売上総利益 3,303 21.2% 3,954 28.1% +650 +19.7% 営業利益 ▲40 ▲0.3% 149 1.1% +189 - 経常利益 35 0.2% 325 2.3% +289 9.0倍 当期純利益 ▲124 ▲0.8% 53 0.4% +177 - （百万円） 通期売上高 （百
Slide 6: 2022年3月期：通期 売上高の増減要因
Agenda 2022年3月期：通期 売上高の増減要因 01 （百万円） 15,916 15,553 14,075 輸送機器 産業機器 事業 事業 エネルギー マネジメント システム 事業 輸送機器事業 産業機器事業 (エネルギーマネジメントシステム事業) 0 従来基準での 21/3期 電源 エコ 22/3期 会計基準適用 22/3期 バス 鉄道 自動車 EMS その他 通期売上高 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 照明 通期売上高 による影響 通期売上高 ● 会計基準適用による影響： 収益認識会計基準の適用により、従来基準と比較し▲1,841百万円減少。 ⇒従来基準での比較では前年実績を上回る。 ● 売上要因
Slide 7: 2022年3月期：通期 営業利益の増減要因
Agenda 2022年3月期：通期 営業利益の増減要因 01 従来基準での 21/3期 22/3期 会計基準適用 22/3期 （百万円） 通期営業利益 売上要因 原価要因 販管費要因 通期営業利益 による影響 通期営業利益 ▲644 ▲797 ▲604 149 138 ▲40 ● 売上要因 ： 鉄道市場とエコ照明市場において売上が伸長。 ● 原価要因 ： 原価低減、商品構成の変化等により改善。 ● 販管費要因 ： 減価償却費、事務委託費、人件費の増加。 ● 会計基準適用による影響： 従来基準と比較し11百万円利益が増加。 ※2２/3期より研究開発費用相当分を売上原価から販管費へ一部組替えた影
Slide 8: 2022年3月期：通期セグメント別業績
Agenda 2022年3月期：通期セグメント別業績 01 2021年3月期通期 2022年3月期通期 売上高 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 輸送機器事業 10,393 66.8% 10,501 74.6% +108 ▲1.0% 産業機器事業 (ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ事業) 5,118 32.9% 3,536 25.1% ▲1,582 ▲30.9% その他事業 41 0.3% 37 0.3% ▲4.1 ▲9.8% 連結売上高 15,553 100.0% 14,075 100.0% ▲1,477 ▲9.5%
Slide 9: 輸送機器事業：通期業績
Agenda 輸送機器事業：通期業績 01 通期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 バス 鉄道 自動車 営業利益 （百万円） （百万円） 20,171 20,000 2,000 1,817 15,997 15,000 1,500 10,785 10,393 10,501 10,000 986 1,000 5,000 500 379 18 0 0 ▲ 267 ▲ 5,000 ▲ 500 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 ■ 売上高 ：前期比 ▲ １億０８百万円 ＋ 1.0% ■ 営業利益 ：前期比 ＋ ３億61百万円 20.6倍 9 Copyright © LEC
Slide 10: 輸送機器事業：通期業績
Agenda 輸送機器事業：通期業績 01 バス市場 7,458 百万円 ( 0.2%) ▲ 前期比：▲13百万円 ◆ 新500円硬貨発行に係る運賃収受機器の改造需要が増加。 ◆ 北関東から東北、中国地区におけるバス用ICカードシステムの新規導入需要を Get a modern PowerPoint 背景に、運賃箱やICカードリーダライタの売上が増加 ◆ 首都圏向け車載用液晶表示器の大型案件の反動減により、OBC-VISIONの売上 が大きく減少。 ◆ 新型コロナウイルス感染拡大の影響による業界全体の設備投資抑制が続いた。 鉄道市場 2,064 百万円 ( 8.3 % ) ＋ 前期比： +1億
Slide 11: 産業機器事業：通期業績
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：通期業績 01 通期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 電源ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｴｺ＆高電圧 EMS 営業利益 （百万円） 7,000 700 （百万円） 5,517 5,836 6,000 600 4,919 5,118 5,000 500 4,000 3,536 400 3,000 300 2,000 200 75 75 1,000 84 100 ▲ 12 0 0 ▲ 1,000 ▲ 173 ▲ 100 ▲ 2,000 ▲ 200 ▲ 3,000 ▲ 300 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 ■
Slide 12: 産業機器事業：通期業績
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：通期業績 01 電源ソリューション市場 2,001百万円 ( 0.9%) ▲ 前期比：▲18百万円 ◆ バッテリー式フォークリフト用充電器などの売上が増加。 ◆ 無停電電源装置や自家発電機用自動運転装置等の売上は減少。 Get a modern PowerPoint ｴｺ照明・高電圧ｿﾘｭｰｼｮﾝ市場 659百万円 ( +22.9%) 前期比： ＋1億22百万円 ◆ ガソリンスタンド等の店舗看板の更新需要に合わせ、 ＬＥＤ電源の販売が増加。 EMS市場 875百万円( 65.8%) ▲ 前期比： ▲16億86百万円 ◆ 収益認識
Slide 13: 連結損益計算書
Agenda 連結損益計算書 01 2021年3月期 通期 2022年3月期 通期 【連結Ｐ/Ｌ】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 売上高 15,553 100.0 14,075 100.0 ▲1,477 売上原価 12,250 78.8 10,121 71.9 ▲2,128 売上総利益 3,303 21.2 3,954 28.1 ＋650 開発工数振替分：＋277百万円 ※ 減価償却費：＋62百万円 販売管理費 3,343 21.5 3,804 27.0 ＋460 事務委託費：＋41百万円 株式報酬費用：+23百万円
Slide 14: 連結貸借対照表
Agenda 連結貸借対照表 01 2021年3月期 通期 2022年3月期 通期 【連結B/S】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 売掛金 ：▲1,475百万円 未収還付法人税 ：▲ 317百万円 流動資産 11,746 77.6 11,282 78.1 ▲464 現金及び預金 ：＋ 706百万円 原材料及び貯蔵品 ：＋ 602百万円 有形固定資産 ：▲ 100百万円 固定資産 3,382 22.4 3,167 21.9 ▲214 無形固定資産 ：▲ 100百万円 投資その他の資産 ：▲ 14百万円 資産合計 15,12
Slide 15: 研究開発費、設備投資、償却費の推移
Agenda 研究開発費、設備投資、償却費の推移 01 22/3期 通期実績 ■設備投資 リース資産、社内ITインフラ、社内設備更新、機械及び装置 等 ■研究開発費 キャッシュレス決済対応、「LIVU」機能拡充、新型充電器の開発等 等 （百万円） 1,000 916 854 800 770 761 576 600 534 514 506 455 476 480 500 400 400 337 289 200 0 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期(予想) 設備投資 償却費 研究開発費 15 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 16: Agenda
Agenda 2022年3月期 通期業績の概要 01 P3～P15 2023年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P17 中期経営計画「CN2023」の取組状況 03 P19～P25 【ご参考資料】：P27～P33 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 16 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 17: 2023年3月期：通期業績予想・配当の状況
Agenda 2023年3月期：通期業績予想・配当の状況 02 業績予想は増収増益の見通し 新型コロナウイルスによる影響を受けつつも、公共交通への設備投資需要は 確実に存在し、徐々に復調すると想定。 • 首都圏以外の地域で、バス用ICカードシステムの納入を予定。 • バス・鉄道業界における切迫した課題である乗務員不足などの課題解決に 輸送機器事業 貢献する路線バス運行支援ユニット「LIVU（LECIP Intelligent Vehicle Unit）」や カラーLED式行先表示器などの拡販を推進。 • 海外市場では、米国において、ニューヨークの地下鉄車両用灯具の本格納 入を予定しているほか、
Slide 18: Agenda
Agenda 2022年3月期 通期業績の概要 01 P3～P15 2023年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P17 中期経営計画「CN2023」の取組状況 03 P19～P25 【ご参考資料】：P27～P33 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 18 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 19: 中期経営計画「CN2023」について
Agenda 中期経営計画 「ＣＮ２０２３」 について 03 次のステージにチャレンジ 重点課題 モノ＋コトへの新たな事業展開 MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり 事業構造の転換に向けた業務プロセスの抜本的変革 育成分野への経営資源のスムーズな移行 目 標 売上高 200億円 営業利益率 5% ROE 8%以上 19 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 20: モノ＋コトへの新たな事業展開①
Agenda モノ＋コトへの新たな事業展開① 03 モバイルチケット いつでもどこでも購入できる モバイルチケットで、販売機会を創出 簡単にキャッシュレス決済を導入 窓口業務や経理業務の負担軽減 ✓ 複雑な運賃計算が必要である回数券・定期券にも対応できることが強み ✓ 2022年5月現在では全国で18社に導入 ⇒回数券・定期券の販売枚数が増加 ✓ 今後は車載器と組み合わせ乗降データなどを取得できる機能の開発を進める ⇒データの利活用の提案へとつなげる。 20 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 21: モノ＋コトへの新たな事業展開②
Agenda モノ＋コトへの新たな事業展開② 03 バッテリー遠隔 監視システムの開発 フォークリフト AGV 電動作業車 ✓ 車両の稼働状況や充電状況などを可視化 ⇒車両の管理・メンテナンス工数を削減 ✓ データを組み合わせたサービスにより付加価値の向上を図る。 21 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 22: MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供
Agenda MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供 03 クレジットカード/QR モバイルチケット シームレスな移動の実現 ICカードシステム 磁気式カードシステム 現金 長良川鉄道株式会社様にて 22/3期は北関東から東北、中 キャッシュレス運賃収受器 国地区におけるバス用ICカード LV-700を本格納入 システムの新規導入が進んだ ✓ バスにおけるICカードシステムに強み、現在では約6割のシェアを獲得 ✓ 世の中の変化に対応した新しいシステムの開発を継続していく 22 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 23: 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり
Agenda 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり 03 23/3期は鉄道車両用灯具の大口案件の本格納入が開始。 ▶ 鉄道車両用灯具の受注活動を推進 • 日系車両メーカー及び現地の交通事業者との連携を強化。 • 19/3期に、NYの地下鉄車両向け照明灯具の大型案件を受注。（ベース車両535両の契 約を受注済） 一時コロナウイルスの影響等により遅延していたが、23/3期より本格納入が始まる。 • オプションが行使されれば２７/３期までに最大1,612両への納入を予定。 ▶ バス用ＡＦＣ（自動運賃収受）システム • 2019年9月：バス事業者様の幅広いニーズに対応可能な、新型運賃箱を市場投入。
Slide 24: サステナビリティ
Agenda サステナビリティ 03 長期ビジョン・中期経営計画に基づいた事業展開を行うことで、当社の強みを活かした 新たな価値創造による社会課題の解決を目指す。 サステナビリティ課題・目標（マテリアリティ） 関連するSDGs 使いやすく持続可能な輸送システムの提供 脱炭素社会への貢献 持続可能なものづくり 働きがいのある職場づくり コーポレートガバナンス 24 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 25: プライム市場基準の充足へ向けて
Agenda プライム市場基準の充足へ向けて 03 300 売上高 30.0% 営業利益率 （億円） 261 （％） 250 25.0% 売上高 営業利益率 215 200 200 185 20.0% 170 157 156 150 141 15.0% 100 10.0% 7.1% 4.7% 5.0% 50 2.8% 2.4% 5.0% 1.1% 0 0.0% -0.3% -1.5% -50 -5.0% '04.3 '06.3 '08.3 '10.3 '12.3 '14.3 '16.3 '18.3 '20.3 '22.3 24.3 GP2006 PG2009 CE2012 +1=2015 CA
Slide 26: Agenda
Agenda 2022年3月期 通期業績の概要 01 P3～P15 2023年3月期 通期業績予想・配当の状況 02 P17 中期経営計画「ＣＮ２０２３」の取組状況 03 P19～P25 【ご参考資料】：P27～P33 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 26 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 27: 会社概要
会社名 レシップホールディングス株式会社 （LECIP HOLDINGS CORPORATION） 設立 1953年3月 代表者 代表取締役社長 杉本 眞 本社所在地 岐阜県本巣市上保1260番地の2 資本金 11億9,095万円 発行済株式総数 14,178,200株 上場証券取引所 東証ﾌﾟﾗｲﾑ、名証ﾌﾟﾚﾐｱ （証券コード：7213） 連結対象会社 8社 （国内4社、海外4社） 連結従業員数 600名 （国内：560名、海外40名） 2022年3月末時点 27 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 28: 2022年3月期 通期の事業セグメント別売上高
2022年3月期 通期の事業セグメント別売上高 22/3期 連結売上高：14,075百万円 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業） 輸送機器事業 25.1% 3,536百万円 74.6% 10,501百万円 バッテリ式フォークリフト用充電器 バス・鉄道用運賃箱 屋外用無停電電源装置 ＩＣカードシステム LED電源 ＯＢＣ（液晶表示器） 直管型LEDランプ ＬＥＤ式行先表示機器 ネオン変圧器 車載用照明機器 プリント基板実装事業 その他 0.3% 37百万円 28 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 29: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 指標の推移 売上高 15,717 16,346 17,233 17,572 18,511 16,933 13,585 12,551 13,059 13,480 営業利益 400 1,122 1,089 1,189 1,232 1,070 29 121 493 477 営業利益率 （％） （2.5） （6.9） （6.3） （6.8） （6.7） （6.3） （0.2） （1.0） （3
Slide 30: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 指標の推移 売上高 14,157 20,215 16,203 16,985 15,749 21,538 26,051 15,553 14,075 18,500 営業利益 151 603 ▲571 483 ▲235 1,021 1,854 ▲40 149 450 営業利益率 （％） （1.1） （3.0） （▲3.5） （2.8） （▲1.5） （4.7） （7.1） （▲0.3） （1
Slide 31: 年間業績の推移
年間業績の推移 （単位：百万円） 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 2２/3期 売上高 15,749 21,538 26,051 15,553 14,075 営業利益 ▲235 1,021 1,854 ▲40 149 売上高 営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益(右軸） （百万円） 35,000 3,500 30,000 3,000 43 25,000 2,500 43 5,836 20,000 2,000 5,517 1,854 43 41 15,000 37 1,500 4,919 5,118 3,536 1,021
Slide 32: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 売上高・営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 911 710 759 0 564 692 694 300 151 186 ▲ 40 ▲ 414 ▲ 272 ▲ 372 ▲ 89 ▲ 249 ▲ 546 ▲ 2,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1９/3期 ２０/3期 ２１/3期 ２2/3期 32 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 33: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 輸送機器 2,186 2,965 4,328 6,497 3,476 5,431 6,104 5,159 1,757 2,110 2,482 4,042 1,458 1,935 2,113 4,993 産業機器 （ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞ 1,145 1,370 1,474 1,527 1,427 1,478 1,394 1,536 1,062 1,225 1,454 1,376 812
Slide 34: 将来予測について
【資料お問合せ先】 管理本部 総務部 電話番号 ：（058）324-3121 将来予測について 本資料のうち業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の 事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。 34 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION