Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q2 2022 Earnings Presentation
46 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, August 2022
Slide 1: Presentación Corporativa 2T22
Presentación Corporativa 2T22 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 1. Filosofía 2. Impacto Social 3. Estructura corporativa 4. Historia 5. Highlights 1T22 6. Gobierno Corporativo 7. Mercado potencial y productos 8. ConCrédito 9. Yastás 10. Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 1. Resumen Gentera 2. Portafolio y cartera vencida 3. MF
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 31 años de evolución
Nuestra historia, en más de 31 años de evolución +4.1 millones de 2T22* usuarios de servicios financieros *3.52 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 650 mil usuarios finales con ConCrédito. 5
Slide 6: Más de 31 años unidos impulsando sueños
Más de 31 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 30 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 31 años de historia
Generando Impacto Social en más de 31 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración Independientes Relacionados 3 de 8 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Condu
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fundación Compartamos
Slide 10: Highlights 2T22
Highlights 2T22 Var. vs 2T22 Var. vs 2T22 -1.6% -0.5% +5.5% +37.9% +24.8% +29.8% Clientes Cartera 3,315 3,278 3,261 50,802 3,092 40,713 39,139 36,830 2T19 2T20 2T21 2T22 2T19 2T20 2T21 2T22 En el 2T22 GENTERA atendió a más de 4.1 millón de clientes. La Cartera alcanzó los Ps. 50,802 million, +29.8%
Slide 11: Highlights 2T22
Highlights 2T22 En Perú, el portafolio de crédito total En el primer semestre de 2022 se alcanzó los $17,367 mdp, un incremento desembolsaron más de $83,000 millones de +20.2% comparado al 2T21. de pesos. Red Yastás al cierre 2T22 registró ~6.6 Sólida posición de capital millones de operaciones, una
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Nuevos Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Competidores Perú ConCrédito Nuevos D D Competidores México Oportunidad E E 12
Slide 13: Principales créditos en México
Principales en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo • Grupos de mujeres de 10 a 50 fijo o inversión. •
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CM y CCR Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o • Crédito para capital de Trabajo • Crédito personal que permite a los clientes mejor
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2019-2T22) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.7% 1.2% 7.7% 11.4% Distribución Cartera de Gentera 12.2% 13.3% México y Perú 1.7% 1.1% 13.1% 4.5% 13.7% 7.4% 0.6% 2.2% 0.1% 18.5% 19.7% 18.5% 16.50% 26,270 24,532 51.7% 51.1% 48.3% 61.5% 58.1% 57.3% 57.9% Metodolog
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,261,383 Clientes de Crédito Ps 51,629 2.1% 6.8% 20.2% 34.2% 59.0% 77.7% Ps 26,331 Ps 11,825 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Los mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad de
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 650,943 25 Estados 63% Empresarias 153 Ciudades 67,035 94% $3,461 mdp 1,790 Colaboradores Cartera Total 1.62% 100% NPL% ~$51 mil ~30,000 Saldo Oferta de Productos Promedio* CrediTienda Al 2T22 ConCrédito a
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Usuarios finales por empresaria: ~10 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 51,629* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,845 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 828,712 • Oferta de Productos: +30,000 • Saldo Prom. Usuario final: Ps. 4,355 • Cartera: $393 mdp* Las Empresarias venden
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,713 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 2T22 6.6 millones 3.0 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y Banco del $16.7 mdp Bienestar Utilidad Neta 2T22 Yastas continuó registrando fuertes niveles
Slide 21: Yastás
Yastás Yastás 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Comercios Afiliados 6,713 5,839 6,347 15.0% 5.8% 6,713 5,839 15.0% Operaciones Totales 6,585,372 5,697,244 6,563,043 15.6% 0.3% 6,585,372 5,697,244 15.6% Operaciones Financieras 3,092,144 2,206,105 3,011,058 40.2% 2.7% 3,092,144
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de 2T22 vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Pólizas Activas 9.0 millones • 2T22 – 10.4 millones Salud y Accidentes: A través de está Pólizas Colocadas cobertura, se pretende evitar una • 2021 –
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
| -Grecimiento y Rentabilidad | Wil" Ne
Slide 24: Resumen Gentera
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Clientes 1) 3,526,002 3,484,164 3,472,653 1.2% 1.5% 3,526,002 3,484,164 1.2% Clientes de Crédito 3,261,383 3,091,601 3,207,161 5.5% 1.7% 3,261,383 3,091,601 5.5% Cartera* 50,802 39,139 49
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 49,321 50,802 29,974 46,238 28,946 26,769 40,416 39,139 22,747 21,490 2.96% 3.03% 2.82% 2.56% 2.52% 2.08% 2.18% 2.08% 1.61% 1.57% 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 Perú ConCrédito 17,242 17,367 3,461 16,518 2,900 3,133 14,452 1
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.7% 31.8% 32.1% 44.2% 41.3% 43.1% 42.6% 29.4% 39.9% 27.2% 6M12 32.1% 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 Perú ConCrédito 15.4% 15.6% 13.2% 31.4% 30.9% 12.8% 24.7% 22.8% 19.3% 3.3% 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 E
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 70,272 73,499 72,211 69,364 39,529 67,457 7.2% 38,694 5.4% 5.6% 9.5% 3.7% 3.8% 38,086 7.3% 6M12 6.4% 9.7% 37,281 8.7% 37,278 4.2% 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 Perú ConCrédito 21,486 5,007 20,960 4,779 4,871 4,203 3,795 16.7% 19,807 1.8% 19,2
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 25,986 12,451 31.6% 12,201 25,365 20.4% 24,834 11,792 24.7% 16.0% 30.8% 11.4% 11,364 28.4% 23,839 15.4% 6M12 18.2% 10,689 23,030 11.2% 14.1% 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 Perú ConCrédito 3,865 2,650 3,767 2,541 2,503 22.9% 9.6% 3,605 19.3% 18
Slide 29: Información Financiera 2T22
Información Financiera 2T22
Slide 30: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 Cartera de crédito Etapa 1 y 2 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 10,576 20,058 13,127 -47.3% -19.4% Instrumentos financieros derivados 24 0 18 N/C 33.3% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 49,523 37
Slide 31: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Ingresos por intereses 6,800 5,599 6,551 21.5% 3.8% 13,351 10,748 24.2% Gastos por intereses 782 491 623 59.3% 25.5% 1,405 1,019 37.9% Margen financiero 6,018 5,108 5,928 17.8% 1.5% 11,946 9,729 22.8% Estimación p
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 2T22 2T21 1T22 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 C. Mujer 17,419 253 1.4
Slide 33: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable Standard & Poor’s ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Negativa Principales Indicadores 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Clientes 2,534,788 2,3
Slide 34: Evolution Banco Compartamos
Evolution Banco Compartamos 4T17 vs 2T22 Inflación ~19.4% Item 4T17 2T22 % Var Clientes (miles) 2,457 2,535 3.2% Portafolio ($ mdp) 21,908 29,974 36.8% Costo Riesgo 15% 8.8% -6.2 p.p. Colaboradores 17,455 13,600 -22.1% O. Serv. y Sucursales 854 571 -33.1% U. Neta ($ mdp) 255 950 272.5% Banco Compart
Slide 35: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 5,160 11,973 6,404 -56.9% -19.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 comercial 1,160 1,620 1,510 -28.4% -23.2% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 cons
Slide 36: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Ingresos por intereses 5,013 3,973 4,696 26.2% 6.8% 9,709 7,549 28.6% Gastos por intereses 540 327 421 65.1% 28.3% 961 654 46.9% Margen financiero 4,473 3,646 4,275 22.7% 4.6% 8,748 6,895 26.9% Estimación preventi
Slide 37: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos 6.9%: Costo de financiamiento al 2T22 Año $MM % 2022 1,350 7% 2023 3,346 18% 10.2% 8.9% 8.6% 0.3% 0.6% 0.3% 2024 4,729 25% 2025 5,078 27% 2026 4,062 22% 25.6% 29.8% 36.0% Total 18,565 100% El 91% de los pasivos de Banco Compartamos so
Slide 38: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T22 2T21 1T22 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 18,718 220 1.2% 14,155 172 1.2% 18,945 224 A-2 1.7% 2,060 35 1.8% 2,523 46 1.6% 2,407 38 B-
Slide 39: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Class & Asociados A- Estable Principales Indicadores 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Clientes 659,560 614,003 642,144 7.4% 2.7% 659,560 614,003 7.4% Cartera* 17,367 14,452 17,242 20.
Slide 40: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 3,366.6 5,214.8 4,006.0 -35.4% -16.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 16,767.3 13,783.0 16,668.7 21.7% 0.6% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 599
Slide 41: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Ingresos por intereses 1,320 1,074 1,272 22.9% 3.8% 2,592.2 2,135.2 21.4% Gastos por intereses 196.8 122.1 160.3 61.2% 22.7% 357.0 277.3 28.8% Margen financiero 1,123.7 952.4 1,111.5 18.0% 1.1% 2,235.2 1,857.9 20.
Slide 42: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.5% 1.5% 0.6% 61.2% 64.3% 65.0% 5.1% Costo de financiamiento al 2T22 9.9% 6.9% 8.5% 8.7% 7.8% 7.9% 19.7% 18.8% 18.7% 2T22 2T21 1T22 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 42
Slide 43: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Empresarias (Clientes) 67,035 53,645 63,679 25.0% 5.3% 67,035 53,645 25.0% Usuarios finales 650,943 596,257 639,028 9.2% 1
Slide 44: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 6M22 6M21 % Var 6M21 Ingresos por intereses 559.0 417.3 503.4 34.0% 11.1% 1,062.4 809.0 31.3% Gastos por intereses 51.2 35.1 43.8 46.0% 16.8% 95.0 73.6 29.1% Margen financiero 507.8 382.2 459.5 32.9% 10.5% 967.4 735.4 31.5% Estimación
Slide 45: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T22 2T21 1T22 % Var 2T21 % Var 1T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 828.3 691.4 1,069.7 19.8% -22.6% Instrumentos financieros derivados 24.0 0.0 17.6 N/C 36.8% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 3,405.0 2,485.8 3,075.4 37.0% 10.7%
Slide 46: Contacto
Contacto Enrique Barrera Flores Mario Langarica Ávila enbarrera@gentera.com.mx mlangarica@gentera.com.mx Investor Relations Officer Chief Financial Officer Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations 46