Slide 1: 2011年3月期 第2四半期決算説明会資料
2011年3月期 第2四半期決算説明会資料 平成22年11月4日 Copyright © 2010 IT Holdings Corporation
Slide 2: 目次
目次 2011年3月期 第2四半期決算概要について 2011年3月期 通期業績見通しについて 中期的成長に向けた重点施策の進捗状況について グループマネジメント体制の整備と3社合併について グル プマネジメント体制の整備と3社合併について 参考資料 Copyright © 2010 IT Holdings Corporation 1
Slide 3: 目次
目次 2011年3月期 第2四半期決算概要について 2011年3月期 通期業績見通しについて 中期的成長に向けた重点施策の進捗状況について グループマネジメント体制の整備と3社合併について グル プマネジメント体制の整備と3社合併について 参考資料 Copyright © 2010 IT Holdings Corporation 2
Slide 4: 2011年3月期 第2四半期（累計）業績サマリー ITHD連結
2011年3月期 第2四半期（累計）業績サマリー ＜ITHD連結＞ ITHD連結 2010年3月期 2011年3月期 前年同期比 計画 計画比 （単位：百万円） 2Q（累計） 2Q（累計） ▲6.7% 売上高 146,954 154,009 4.8% 7,055 165,000 ▲10,991 41.9% ｱｳﾄｿ ｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ ｱｳﾄｿｰｼﾝｸ ﾈｯﾄﾜ ｸ 623 40.5% 61,623 61 62 322 62,322 1 1% 1.1% 699 39.1% 64 500 64,500 ▲3.4% 3.4% ▲2 178 ▲2,178 47.8% ｿﾌﾄｳｪｱ開発 70,30
Slide 5: （参考）第2四半期（累計）業績サマリー ソラン除き
（参考）2011年3月期 第2四半期（累計）業績サマリー ＜ITHD連結（ソラン除き）＞ ITHD連結 2010年3月期 2011年3月期 前年同期比 計画 計画比 （単位：百万円） 2Q（累計） 2Q（累計） ▲9.6% ▲7.3% 売上高 146,954 132,874 ▲14,080 143,270 ▲10,396 41.9% % 43.5% % ▲6.1% % 41.7% % ▲3.3% % ｱｳﾄｿ ｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ ｱｳﾄｿｰｼﾝｸ ﾈｯﾄﾜ ｸ 61 623 61,623 57 861 57,861 ▲3 762 ▲3,762 59 810 59,810 ▲1 949 ▲1
Slide 6: 業績サマリー TIS連結、インテック連結
2011年3月期 第2四半期（累計）業績サマリー ＜TIS連結、インテック連結＞ 金融・製造・サービスなどに幅広く展開。基幹系システム開発からデータセンターサービスまでワンストップで提供。 TIS連結 （単位：百万円） 2010年3月期 2011年3月期 前年同期比 計画 計画比 2Q（累計） 2Q（累計） ▲10.5% 売上高 44 472 44,472 39 389 39,389 ▲11 4% ▲11.4% ▲5 083 ▲5,083 44 000 44,000 ▲4 611 ▲4,611 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 38.1% 16,950 39.0% 15,378 ▲9.3% ▲
Slide 7: 業績サマリー ソラン、ユーフィット、アグレックス連結
2011年3月期 第2四半期（累計）業績サマリー ＜ソラン連結、ユーフィット連結、アグレックス連結＞ 金融、製造を中心に通信、公共とバランスよく展開。宇宙システム開発も。 ソラン連結 2010年3月期 2011年3月期 （単位：百万円） 前年同期比 計画 計画比 2Q（累計） 2Q（累計） 売上高 22,916 21,135 ▲7.8% % ▲1,781 21,730 ▲2.7% ▲595 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 20.8% 4,757 21.1% 4,461 ▲6.2% ▲296 21.6% 4,690 ▲4.9% ▲229 ｿﾌﾄｳｪｱ開発 73.1% 16,748 72.3%
Slide 8: 売上高・営業利益増減分析（前年同期比）
2011年3月期 第2四半期（累計）売上高・営業利益増減分析（前年同期比） ＜売上高＞ （単位：億円） TIS インテック ソラン ユーフィット アグレックス その他 連結 連結 連結 連結 連結 1,540 1,469 ▲35 ＋5 ▲30 ▲51 ▲29 ＋211 前年同期は子会社化の前のため、 「当期売上高＝影響額」 2010年3月期 2011年3月期 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） ＜営業利益＞ （単位：億円） TIS インテック ソラン ユーフィット アグレックス その他 連結 連結 連結 連結 連結 58.0 46.7 ▲6.4 ▲3.7 ▲4.4 ▲4.1 ＋0.6 ＋6
Slide 9: 受注状況【ソフトウェア開発】
2011年3月期 第2四半期（累計）受注状況 【ソフトウェア開発】 ＜2010年3月期 第2四半期（累計）＞ ＜2011年3月期 第2四半期（累計）＞ （単位：百万円） （単位：百万円） 当期受注高 当期売上高 当期受注高 当期売上高 69,808 70,308 78,552 76,551 期首受注残 期末受注残 期首受注残 期末受注残 52 808 52,808 52 308 52,308 49,570 , 51,571 ＜当期受注高＞ ＜期末受注残高＞ （単位：百万円） 78,552 （単位：百万円） 69,808 18,699 52,308 51,571 21 475 21,475 15
Slide 10: 目次
目次 2011年3月期 第2四半期決算概要について 2011年3月期 通期業績見通しについて 中期的成長に向けた重点施策の進捗状況について グループマネジメント体制の整備と3社合併について グル プマネジメント体制の整備と3社合併について 参考資料 Copyright © 2010 IT Holdings Corporation 9
Slide 11: 業界環境の認識
業界環境の認識 日本のITサービス市場規模予測 業種別動向（業況とIT投資動向） （単位：億円） 110,000 2.0% 1.2% 1 5% 1.4% 1.5% 【金融】 ・カード・信販 0.8% 基幹システム更新が進んでいる大手もあるが、全体 1.0% 的には法改正の影響や個人消費低迷等を受けてＩＴ 投資は抑制傾向。 資 0.0% ・銀行 業績回復に伴い、メガバンクの一部に積極投資の 動きもある。 100,000 ▲0.8% ▲1.0% ・保険 国内市場の成熟化を受け ＩＴ投資に関する企業姿 国内市場の成熟化を受け、ＩＴ投資に関する企業姿 勢は分かれ始める。 ▲2.0% ▲3.0% 【製造
Slide 12: 主要取引先の状況
主要取引先の状況 2011年3月期第2四半期（累計）における売上高上位10社 顧客名 業種 ＩＴＨＤグループの対応状況 更新した基幹システムの保守業務や運用業務を中心に対応中。法改正対応案 更新した基幹システムの保守業務や運用業務を中心に対応中 法改正対応案 A社 クレジットカード 件が落ち着く。 大規模なシステム統合案件の終了後、周辺システムの更新案件などに対応中。 B社 銀行 小規模でスタートした基幹システムの更新案件は予定通りに進んでおり、来期 C社 クレジットカード・信販 からの本格化を見込む。 現行システムの運用業務は安定的だが、保守業務などは抑制傾向。 システム統合に伴う開発案件が
Slide 13: 2011年3月期 通期見通しの修正内容
2011年3月期 通期見通しの修正内容 ITHD連結 期初計画(2010/5/11) 修正計画(2010/11/2) 修正額 （単位：百万円） 上期 下期 通期 上期（実績） 下期 通期 上期 下期 通期 売上高 165,000 181,000 346,000 154,009 180,991 335,000 ▲6.7% ▲10,991 ▲0.0% ▲9▲3.2% ▲11,000 39 1% 39.1% ｱｳﾄｿ ｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ ｱｳﾄｿｰｼﾝｸ ﾈｯﾄﾜ ｸ 500 36.7% 64,500 64 36 7% 500 37.9% 66,500 66 37 9% 000 40.5% 13
Slide 14: 2011年3月期 通期見通し ITHD連結
2011年3月期 通期見通し ＜ITHD連結＞ ITHD連結 2010年3月期 2011年3月期 前期比 （単位：百万円） 上期 下期 通期 上期 下期（計画） 通期（計画） 上期 下期 通期 4.8% 8.4% 6.7% 売上高 146 954 146,954 166 902 166,902 313 856 313,856 154 009 154,009 180 991 180,991 335 000 335,000 7 055 7,055 14 089 14,089 21 144 21,144 41.9% ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 61,623 38.7% 64,541 40.2%
Slide 15: （参考）通期見通し ソラン除き
（参考）2011年3月期 通期見通し ＜ITHD連結（ソラン除き）＞ ITHD連結 2010年3月期 2011年3月期 前期比 （単位：百万円） 上期 下期 通期 上期 下期（計画） 通期（計画） 上期 下期 通期 売上高 146 954 146,954 152 868 152,868 299 822 299,822 132 874 132,874 155 826 155,826 700 ▲9.6% ▲14,080 288,700 288 ▲14 080 1.9% 958 ▲3.7% ▲11,122 2,958 2 ▲11 122 41.9% ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 61,623 4
Slide 16: 通期見通し TIS連結、インテック連結
2011年3月期 通期見通し ＜TIS連結、インテック連結＞ ＴＩＳ連結 2010年3月期 2011年3月期 前期比 （単位：百万円） 上期 下期 通期 上期 下期（計画） 通期（計画） 上期 下期 通期 売上高 44 472 44,472 46 511 46,511 90 983 90,983 39 389 39,389 47 011 47,011 400▲11.4% ▲5,083 86,400 86 ▲5 083 1.1% 500 ▲5.0% ▲4,583 ▲4 583 38.1% 36.9% 37.5% ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 16,950 17,143 34,093 39.0
Slide 17: 通期見通し ソラン、ユーフィット、アグレックス連結
2011年3月期 通期見通し ＜ソラン連結、ユーフィット連結、アグレックス連結＞ ソラン連結 2010年3月期 2011年3月期 前期比 （単位：百万円） 上期 下期 通期 上期 下期（計画） 通期（計画） 上期 下期 通期 ▲7.8% 4.6% ▲1.5% 売上高 22,916 24,069 46,985 21,135 25,165 46,300 ▲1,781 1,096 ▲685 20.8% 22.7% 21.7% 21.1% 23.2% 22.2% ▲6.2% 6.9% 0.8% ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 4,757 5,452 10,209 4,461 5,829 10,290
Slide 18: 1株当たり配当について
1株当たり配当について ＜１株当たり配当金の推移＞ ■配当の基本方針 （単位：円） 40 株主の皆様への長期的かつ総合的な利益還 年間32円 年間32円 年間32円（計画） 元を重要な経営課題と認識。 30 （記念配当5円） 業績動向や財務状況、事業発展に備えるため 期末 期末 の内部留保の充実を勘案し、安定的な配当を 20 期末 20円 20円 円 期末 継続するように努める。 32円 中間 10 中間配当（9月末基準）と期末配当（3月末基 中間 中間 12円 12円 準） 年 剰 を行 。 準）の年2回の剰余金の配当を行う 0 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 ※
Slide 19: 目次
目次 2011年3月期 第2四半期決算概要について 2011年3月期 通期業績見通しについて 中期的成長に向けた重点施策の進捗状況について グループマネジメント体制の整備と3社合併について グル プマネジメント体制の整備と3社合併について 参考資料 Copyright © 2010 IT Holdings Corporation 18
Slide 20: 重点施策の進展状況 1/2
重点施策の進展状況 1/2 2011年3月期 2011年3月期 2012年3月期以 2009年3月期 2010年3月期 （計画） (2Q累計実績) 降（予定） 中計準備期間 第1次中期経営計画 フラッグシップアカウン 展開 拡大 検討 9社 ト戦略 (3社) (9社) シナジー融合 業界業種検討会 製造 金融 既 による拡大 内覧会、共同セミナー、 存 ソリューションフォーラム ソリ ショ フォ ラ 内覧会 成果発表会 内覧会 展示会6回開催。 (35商材) (38商材) 重点施策の進展状況 施 事 進 1/2 6件内示,受注 事 (97件/93億円) 業 (共同受注実績) (29件/ 24億
Slide 21: 重点施策の進展状況 2/2
重点施策の進展状況 2/2 2011年3月期 2011年3月期 2012年3月期以降 2009年3月期 2010年3月期 （計画） (2Q累計実績) （予定） 中計準備期間 第1次中期経営計画 経営の見える化 グループ社長会、 階層別管理方式を導入 CMS（キャッシュマネジメ ・CMS：4社→11社 グループ情報システム 執行会議 情報交 執行会議、情報交 ントシステム）拡大 ・経営コックピット 経営 クピ ト 導入 換会を整備 システム ・マネジメントアプローチ 経 ⇒P.25に詳細 グル プ本部系業務の集約 グループ本部系業務の集約 シェアード会社(ITサービ ITSF-ウェブオフィス合
Slide 22: 重点施策トピックス：グループ各社の事業連携
重点施策トピックス：グループ各社の事業連携 ■共同受注の状況 【2011年3月期第2四半期（累計）】 【2010年3月期第2四半期（累計）】 受注件数：97件（Q1：53件、Q2：44件） 受注件数：39件（Q1：10件、Q2：29件） 受注金額93億円（Q1：64億円 Q2：29億円） 受注金額93億円（Q1：64億円、Q2：29億円） 受注金額：23億円（Q1：14億円、Q2：9億円） 件数 サポート 件数 サポート その その TIS INT ｿﾗﾝ UFT AG 計 TIS INT UFT AG 計 他 他 TIS 3 1 2 6 12 TIS 3 8 1 3 9 24 INT 2 1
Slide 23: 重点施策トピックス：次世代データセンターの構築・拡大
重点施策トピックス：次世代データセンターの構築・拡大 ■天津濱海高新ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ (天津提愛斯海泰信息系統有限公司※以下、天津TIS) (特長) ・日本と同等の高セキュリティ、高品質なサービス提供が可能 ・セキュアファシリティでのグローバルスタンダードではTier3を上回る設備 セキ アフ シリティでのグロ バルスタンダ ドではTi 3を上回る設備 ・天津TISとソラン中国現地法人が連携して、運用を実施 (実績) ・2010年4月に開業し第1期工事（400㎡）のうち80％部分を、中国系金融、欧州製造、 年 月 開業し第 期 事（ ） うち 部分を、中国系 融、欧州製造、 日系
Slide 24: 重点施策トピックス：クラウドビジネス関連
重点施策トピックス：クラウドビジネス関連 ＜ITHDグループのクラウドサービス＞ 階層 サービス名 SKIPaaS ■クラウドテレフォニー事業のサービス提供を開始 ｉ-TRe 電話機 電話網の「音声」とWebの統合による高度な音声コミュニ 電話機・電話網の「音声」とWebの統合による高度な音声コミュニ SaaS Quefit ZeeM ケーションをクラウドサービスとして提供。 … PaaS クラウドテレフォニー TIS Enterprise Ondemand Service IaaS リアルクラウドソリューション … 【第1弾】 2010年7月26日 【第2弾】 2010年9月29日 電話の着
Slide 25: 重点施策トピックス：グループ全体の資金効率向上
重点施策トピックス：グループ全体の資金効率向上 グループキャッシュマネジメントシステムを2010年4月から拡大（4社→11社）、 グループ全体の資金効率向上により、有利子負債の削減を加速。 2010年9月末の有利子負債は、2010年3月末に比べ▲154億円の減少。 ソラン株式の公開買付けに伴う短期借入金195億円は 91億円に減少（▲104億円） ソラン株式の公開買付けに伴う短期借入金195億円は、91億円に減少（▲104億円）。 →2010年12月から3～5年間の長期借入金により継続。 （参考）ITHD連結の有利子負債の推移 （百万円） 100,000 46.7% 50.0% 43.3% 4
Slide 26: 重点施策トピックス：グループガバナンスシステム
重点施策トピックス：グループガバナンスシステム 経営会議 ・各社の業績状況を把握 ・各社の経営状況、投資案件などを把握 各社 経営状 投資案件などを把握 グループ社長会 グループ執行会議 ・グループ主要15社社長が参加 ・ITHD直下の主要11社が業績状況報告 ・3ケ月に1回開催 ・3ケ月に1回開催 グル プ情報交換会 グループ情報交換会 ・グループ主要各社の経営企画部門長による現業レベルの情報交換会 ・3ケ月に1回開催 ITHD経営管理部と各社経営企画部門による日常的な情報交換・状況把握 ・経営コックピットシステム 経営 クピ トシステム ・マネジメント･アプローチ グループ内情報システム基
Slide 27: 目次
目次 2011年3月期 第2四半期決算概要について 2011年3月期 通期業績見通しについて 中期的成長に向けた重点施策の進捗状況について グループマネジメント体制の整備と3社合併について グル プマネジメント体制の整備と3社合併について 参考資料 (左から)千年ソラン社長、岡本ITHD社長、藤宮ＴＩＳ社長、西野ユーフィット社長 Copyright © 2010 IT Holdings Corporation 26
Slide 28: グループマネジメント体制の整備と3社合併の背景
グループマネジメント体制の整備と3社合併の背景 ■グループフォーメーションの整理・強化（2011年3月期の主な実績と以降の予定） 2010年4月 2009年12月に子会社化したソランを完全子会社化。 IUK,中央システムがインテックの子会社からITHDの直接子会社に。 ［①］ TISﾄ ﾀﾙｻ ﾋ ｽがITHDの直接子会社からTISの子会社に。 TISﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽがITHDの直接子会社からTISの子会社に。 2010年5月 アグレックスがACメディカル設立。 2010年7月 アグレックスがクロノバを完全子会社化。 2010年8月 オーテックがキーポート・ソリューションズの子会社からインテ
Slide 29: ITHDグループが目指す事業ポートフォリオ
グループマネジメント体制の整備と3社合併の背景 ■ITHDグループが目指す事業ポートフォリオ ＴＩＳ、ソラン、ユーフィットの合併は、 ＴＩＳ、ソラン、ユ フィットの合併は、 基本戦略「“リーディング企業グループになるためのグループフォーメーション の整理、強化”を柔軟かつ機動的に継続実施する」に基づく。 環境変化を見据え 現時点で最も効果のある3社が合併 環境変化を見据え、現時点で最も効果のある3社が合併 Copyright © 2010 IT Holdings Corporation 28
Slide 30: 3社合併後の新会社の概要
3社合併後の新会社の概要 ■会社概要 存続会社 ＴＩＳ株式会社 社名 ＴＩＳ株式会社 代表者 桑野 徹 (現 ＴＩＳ株式会社 代表取締役副社長) 本社所在地 東京都港区海岸1-14-5 ■役員人事（2011年4月1日付予定） 新 職 氏 名 現 職 ▽ 代表取締役会長 藤宮 宏章 TIS株式会社 代表取締役社長 ▽ 取締役副会長 竹田 喜彦 株式会社ユーフィット 代表取締役会長 ▽ 代表取締役社長 桑野 徹 TIS株式会社 代表取締役副社長 ▽ 代表取締役副社長 千年 正樹 ソラン株式会社 代表取締役社長 ▽ 代表取締役副社長 西野 隆英 株式会社ユーフィット 株式会社ユ フィット 代表取締役
Slide 31: 3社合併の目的と効果
3社合併の目的と効果 ■合併の目的 ① 得意分野 得意分野である金融業向けシステムの構築、運用事業の強化 ある金融業向けシ テ 構築、運用事業 強化 ② アウトソーシングビジネスの推進：3社合計10万㎡を超えるデータセンターの活用 ③ サービス化の促進：各社が保有する業務知識をソリューション化、サービス化する速度を高める ④ 中国での事業拡大：北京、天津で、ワンストップITサービスを実現 ⑤ エンジニアの活動領域の拡大 ⑥ 財務的な体力強化 など ■合併効果 合併効果 売上高 市場平均を上回る成長率を目指す 営業利益 3年後に、最低でも50億円（単年度）の増益効果を見込む 売上規模拡大策
Slide 32: 目次
目次 2011年3月期 第2四半期決算概要について 2011年3月期 通期業績見通しについて 中期的成長に向けた重点施策の進捗状況について グループマネジメント体制の整備と3社合併について グル プマネジメント体制の整備と3社合併について 参考資料 Copyright © 2010 IT Holdings Corporation 31
Slide 33: ITHDグループ プレスリリース一覧 1/2
2011年3月期第2四半期（累計） ITHDグループ プレスリリース一覧 1/2 日付 タイトル 2010/04/08 ネクスウェイとドリーム・アーツ、多店舗運営支援ポータル「店舗matic」に『利用状況レポート機能』追加（ネクスウェイ） 2010/04/21 TIS アンチ・マネー・ローンダリング（AML）のソリューション「amlactor（アムラクター）」を提供開始（TIS） インテック、日本 HP のシングルサインオン製品との連携を可能にした「INTEC ID Provisioning Tool for HP IceWall 」を5 月よ 2010/04/27 り提供開始（インテック）
Slide 34: ITHDグループ プレスリリース一覧 2/2
2011年3月期第2四半期（累計） ITHDグループ プレスリリース一覧 2/2 日付 タイトル 2010/07/21 ITHDグループ、電話とWEBシステムを融合する次世代型コミュニケーション「クラウドテレフォニー」を発表（ITHD） 2010/07/22 クオリカとバリオセキュア、法人向けネットワーク・セキュリティ・サービスで業務提携（クオリカ） 2010/07/23 クオリカ、テキストマイニングツール「VextMiner」の多言語化を推進（クオリカ） ITHDグループ『クラウドテレフォニー』事業の第1弾サービス SaaS型着信管理サービス「Callノート」を発表（ITHD/TIS/イン
Slide 35: ご注意事項
（ご注意事項） ・本資料ではITホールディングスを略称名（ITHD）にて記載しています。 ・本資料における一切の記述内容は、ITHDグループ（ITHDおよびグループ会社）の現時点における入手可能な 情報に基づき、一部主観的な前提をおいて合理的に判断したものであり、将来の結果は様々な要素により大 きく異なる可能性があります。 きく異なる可能性があります ・通期計画は2010/11/2に発表した業績予想修正後の数値です（12頁、16頁「アグレックス連結」を除く）。 ・下期計画は通期計画から上期実績を減じた数値です。 ・各子会社グループの連結数値はマネジメント･アプローチベースの数値と異なる場合があ