Access Co., Ltd. · TSE:4813

Access — FY2013 Earnings Presentation

33 slides from Access's earnings presentation, Mar 12, 2013

  1. Slide 1: 平成25年1月期 決算説明会

    平成25年1月期 決算説明会 株式会社 ACCESS 平成25年3月12日 © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本資料の注意点

    本資料の注意点  本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で 本資料に含まれる業績目標等 将来数値に きまし は 現時点 入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです  将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれら の将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に 依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS ACCESSロゴ NetFrontは 日本国 米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です ●IP Infusion、IP ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront

  3. Slide 3: 目次

    目次 I. 5年 月期 業績総括 平成25年1月期 平成 II. 平成25年1月期 事業進捗総括 1. 事業の進捗状況・第30期活動課題 2. セグメント別事業状況 III. 今後の事業方向性 1. 全体戦略 1 2. 第30期 業績・事業・組織方針 3 第30期 業績計画 3. Appendix pp © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 平成25年1月期 業績総括

    I 平成25年1月期 業績総括 I. © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 決算ハイライト（第29期 予算/前年比較）

    決算ハイライト （第29期 予算/前年比較） （単位：百万円、%） 連結 第29期実績 修正予算差異 前年差異 修正予算 前年実績 ① ①-② ① ② ①-③ ① ③ ② ③ 売上高 11,712 712 ▲2,069 11,000 13,781 製品 4,755 284 ▲536 4,470 5,291 ロイヤリティー 6 957 6,957 427 ▲1 532 ▲1,532 6 529 6,529 8 490 8,490 売上総利益 7,476 166 ▲1,669 7,310 9,146 （粗利率） （63.8%） （-2.6%） （-2.5%） （66.5%） （66.4%） 製品

  6. Slide 6: 第29期 連結-経常利益比較

    第29期 連結-経常利益比較 （単位：百万円） 修正予算比較 製品売 高 製品売上高 ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ収入 製品原価 ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ原価 研究開発費 販管費 その他 284↑ 427↑ 305↓ 240↓ 31↑ 77↑ 101↑ 対予算 375 1 675 1,675 1,300 2013年1月期 修正予算 2013年1月期 実績 前年比較 対前年 1,433 1,675 1 675 241 2012年1月期 実績 2013年1月期 実績 © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 6

  7. Slide 7: 売上高・営業利益推移（連結）

    売上高・営業利益推移 （連結） （単位：百万円） 連結売上高推移 6 000 6,000 5,000 4,363 4,000 3,750 3,124 2,918 3 000 3,000 1,918 2,000 1,000 0 第28期 第29期 第29期 第29期 第29期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 連結営業利益推移 1,000 892 800 625 626 600 502 400 200 0 ▲ 200 ▲ 400 ▲ 329 第28期 第29期 第29期 第29期 第29期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 © 2013 ACC

  8. Slide 8: セグメント別 売上高/本社費配賦前利益

    セグメント別 売上高/本社費配賦前利益 （※ 第28期メディアサ 第28期メディアサービス事業業績はグラフ非表示） ビス事業業績はグラフ非表示） （単位：百万円） 連結売上高 営業利益（本社費配賦前） 13,781 278 1,425 （特） 1,949 1,150 （特） 1,949 11,712 11,000 調整 16 調整 4 （特） 1,226 （特） 1,200 （特） 1,226 1 226 （特） 1,200 （国） 3,412 （国） （国） （国） 2,129 （国） 1,846 4,421 （国） , 6,833 （フ） 117 4 000 4,000 （フ） 111 （

  9. Slide 9: 平成25年1月期 事業進捗総括

    II II. 平成25年1月期 事業進捗総括 © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 事業の進捗状況・第30期活動課題

    2-1. 事業の進捗状況・第30期活動課題 第29期実績 第30期活動課題 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 業績 主な成果 主な成果 主な成果 主な成果 継続的な増収増益に Q1黒字化達成 上期/通期 修正計画通り進捗 業績大幅上方修正 業績上方修正 向けた基盤確立 ■ 収益モデルの転換（ストック型ビジネスの積み上げ） ■ 「OSﾌﾘｰ」「ﾃﾞﾊﾞｲｽﾌﾘｰ」 ■ クラウド連携サービスを実現するソリューション開発･展開 事事 業業 「ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾘｰ」を実現する ■ 新規事業開拓 ｿﾘｭｰｼｮﾝ提供 主な成果 主な成果 主な成果 主な成果 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ向け、 ■ 経営

  11. Slide 11: セグメント別事業状況 ソフトウェア事業（国内）

    2-2. セグメント別事業状況 – ソフトウェア事業 （国内） – 第29期（累計）業績 （修正予算比・前年比） （単位：百万円） 第29期 修正予算比 前期比 第29期 前年 実績 ① （①-②） （①-③） 修正予算 ② 実績 ③ 売上高※1 5,648 , 448 , ▲3,134 5,200 , 8,783 , 貢献利益※2 3,356 309 ▲2,006 3,046 5,362 社員数（人）※3 142 4 ▲45 138 187 ※1 売上高は外部売上のみ ※2 全社費配賦前利益 ※3 第29期実績=第29期末人数、第29期修正予算=2012年7月末人数、前年=第28期末人数 業

  12. Slide 12: セグメント別事業状況 ソフトウェア事業（海外）

    2-2. セグメント別事業状況 – ソフトウェア事業 （海外） – 第29期（累計）業績 （修正予算比・前年比） （単位：百万円） 第29期 修正予算比 前期比 第29期 前年 実績 ① （①-②） （①-③） 修正予算 ② 実績 ③ 売上高※1 2,016 , ▲83 ▲111 2,100 , 2,127 , 貢献利益※2 ▲159 ▲364 667 204 ▲827 社員数（人）※3 178 ▲5 ▲39 183 217 ※1 売上高は外部売上のみ ※2 全社費配賦前利益 ※3 第29期実績=第29期末人数、第29期修正予算=2012年7月末人数、前年=第28期末人数 業績ポイント 事業ハ

  13. Slide 13: セグメント別事業状況 ネットワークソフト事業

    2-2. セグメント別事業状況 – ネットワークソフト事業 – 第29期（累計）業績 （修正予算比・前年比） （単位：百万円） 第29期 修正予算比 前期比 第29期 前年 実績 ① （①-②） （①-③） 修正予算 ② 実績 ③ 売上高※1 3,325 , 325 1,081 , 3,000 , 2,243 , 貢献利益※2 ▲170 46 829 ▲217 ▲999 社員数（人）※3 216 1 ▲51 215 267 ※1 売上高は外部売上のみ ※2 全社費配賦前利益 ※3 第29期実績=第29期末人数、第29期修正予算=2012年7月末人数、前年=第28期末人数 業績ポイント 事業ハイ

  14. Slide 14: セグメント別事業状況 フロントエンド事業

    2-2. セグメント別事業状況 – フロントエンド事業 – 第29期（累計）業績 （修正予算比・前年比） （単位：百万円） 第29期 修正予算比 前期比 第29期 前年 実績 ① （①-②） （①-③） 修正予算 ② 実績 ③ 売上高※1 722 22 446 700 276 貢献利益※2 111 ▲6 674 117 ▲562 社員数（人）※3 38 2 ▲25 36 63 ※1 売上高は外部売上のみ ※2 全社費配賦前利益 ※3 第29期実績=第29期末人数、第29期修正予算=2012年7月末人数、前年=第28期末人数 業績ポイント 事業ハイライト 電子出版関連事業における事業推進 計

  15. Slide 15: 今後の事業方向性

    III 今後の事業方向性 III. © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 全体戦略

    3-1.全体戦略 ●BYODサービス ●電⼦書籍・教育事業向け ●エネルギーマネジメントサー ●Enterprise向けコミュニケー サービス ビス（HEMS/BEMS） ションサービス(VoIP/Chat/TV会議) ●クラウドセンサーサービス ネットワークソフトウェア データ SDN ホワイト ソリューション(ZebOS) オフロード ソリューション ボックス 『3F』(3つのフリー)でクラウドサービスを実現 © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 全体戦略 ソリューション例 (1/2)

    3-1. 全体戦略 – ソリ ソリューション例 シ ン例 （（1/2）） – マルチデバイス対応 チデ イ 対応 Webミーティング W bミ テ ング Webドキュメントシェア ｺﾞﾙﾌｽｲﾝｸﾞﾞﾃﾞ ｺ ﾙﾌｽｲﾝｸ ﾃ ｰﾀ解析 ﾀ解析 電子書籍配信ｼｽﾃﾑ Webコミュニケーション 既存クラウドサ ビスを教育事業等に展開 既存クラウドサービスを教育事業等に展開 Webセミナー 学習教材のEPUB配信 学習教材ログ解析 教材・ドリル ンタ プライズ向け エンタープライズ向け ソリューション提供 リアルタイム Q&A HTML5 HTML5を基盤技術に、OSフリー・デバイスフリーのサービ

  18. Slide 18: 全体戦略 ソリューション例 (2/2)

    3-1. 全体戦略 – ソリ ソリューション例 シ ン例 （（2/2）） – ホワイトボックス SDNソリューション データオフロード インタ ネット インターネット + SDN ネットワーク 事業者 （データセンター等） ネットワークを 仮想的に構築・制御 データセンター オフィス内 家庭内 移動体 SIer、NIer等 ネットワーク ネットワーク ネットワーク 家庭内 モバイル 公衆無線 ブロード 回線 線 LAN バンド回線 （3G・ LTE等） （駅、カフェ、空港等） 基幹製品であるZebOSを データ データ ハードに組み込み オフロード オフロード SDNを視野に入れた ネットワー

  19. Slide 19: 第30期 業績・事業・組織方針

    3-2. 第30期 業績・事業・組織方針 業業績 業  継続的な増収増益へ向けた事業基盤の確立  グループ全体の収益性・成長性の向上  HTML5関連技術とクラウド技術を活用し 事事 業業 「OSﾌﾘｰ」「ﾃﾞﾊﾞｲｽﾌﾘｰ」「ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾘｰ」(3F)を 実現するソリューションの開発・提供  経営戦略・ビジネス戦略・技術戦略の三位一体事業推進  経営の攻め（成長事業の創出）と守り（選択と集中） 組組 織織 の徹底実行  グローバルに通用する人材育成・推進体制確立 第30期 業績・事業・組織方針に沿って、事業基盤を確立 © 2013 ACCESS CO., LTD. All ri

  20. Slide 20: 第30期 業績計画

    3-3. 第30期 業績計画  通期業績予想 （平成25年2月1日～平成26年1月31日） （単位： 百万円、%） 一株当たり当期 連結 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 純利益 （円） 今回発表予想（A） 11,800 1,000 1,000 900 2,336.57 （平成26年1月期） （ご参考） 前期実績（B） 11,712 1,425 1,675 2,600 6,705.67 （平成 25年１月期） 増減額（A）－（B） 87 ▲425 ▲675 ▲1,700 － 増減率（％） 0.7% ▲29.8% ▲40.3% ▲65.4% － 第30期連結 売上高 11,800百万円

  21. Slide 21: 第30期 業績計画 セグメント別

    3-3.第30期 業績計画 – セグメント別 売上高/本社費配賦前利益 – （※ 第28期メディアサ 第28期メディアサービス事業業績はグラフ非表示） ビス事業業績はグラフ非表示） （単位：百万円） 連結売上高 営業利益（本社費配賦前） 278 13,781 , 1,425 11,712 11,800 （特） 1,949 1,000 （特） 1,949 （特） 600 調整 16 （特） 1,226 （特） 1,226 （特） 600 （国） 4,480 （国） 3,412 （国） 2,129 （国） 1,581 （国） 4,421 （国） 6,833 （フ） 322 （フ） 111 （ネ）

  22. Slide 22: 第30期 業績計画 案件別

    3-3.第30期 業績計画 – 案件別 売上高/本社費配賦前利益 – （※ 第28期メディアサ 第28期メディアサービス事業業績はグラフ非表示） ビス事業業績はグラフ非表示） （単位：百万円） 連結売上高 営業利益（本社費配賦前） 13,781 278 11,712 11,800 1,425 （特） 1,949 1,000 （特） 600 （特） 1,949 （特） 1,226 （特） 1,226 （特） 600 （新規・戦略） 468 （新規・戦略） （新規・戦略） 1,122 4,765 （既） （既） （新規 戦略） （新規・戦略） （新規 戦略） （新規・戦略） 1,584 , 11,

  23. Slide 23: Appendix

    Appendix © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: Appendix目次

    1. 四半期毎のセグメント別売上高の推移（連結） 2 2. 四半期毎のセグメント別営業利益の推移（連結） 3. 特別利益・特別損失の明細 4 4. 受託開発（製品）の受注状況 （連結） 5. 貸借対照表 （要約） 6 6. 連結キ 連結キャッシュ・フローの状況 シ フ の状況 （要約） 7. 人員の推移 （連結） 8. 平成25年1月 期 第4四半期 開示一覧 © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 24

  25. Slide 25: 四半期毎のセグメント別売上高の推移（連結）

    四半期毎のセグメント別売上高の推移 （連結） (百万円) 5000 4,363 ソフトウェア事業（国内） 4000 ソフトウ ア事業（海外） ソフトウェア事業（海外） 3,750 ネットワークソフト事業 3,124 (国) 3000 2,918 2,722 , (国) フロントエンド事業 1,909 (国) メディアサービス事業 1,464 (国) ※ 平成24年１月31日 2000 1,468 1,918 外部会社へ吸収分割 (国) (海) 621 (海) 632 805 (海) 768 (海) 377 1000 (海) 384 (ネ) 748 (ネ) 988 ネ 662 (ネ) (ネ) 9

  26. Slide 26: 四半期毎のセグメント別営業利益の推移（連結）

    四半期毎のセグメント別営業利益の推移 （連結） (百万円) 2000 892 ソフトウェア事業（国内） 1500 ソフトウ ア事業（海外） ソフトウェア事業（海外） 626 ネットワークソフト事業 1000 (国) 625 1,799 502 (国) フロントエンド事業 (国) 1,049 500 (国) 835 583 メディアサービス事業 (海) 61 調整4 (国) 調整▲ 13 調整5 (ネ) 1 ※ 平成24年１月31日 0 (フ) ▲ 49 21 調整16 (メ) ▲ 58 (フ) 108 (フ) ▲ 61 外部会社へ吸収分割 ((ネ)) ▲ 257 (海) ▲ 166 (フ) ▲

  27. Slide 27: 特別利益・特別損失の明細

    特別利益・特別損失の明細 (単位：百万円) ACCESS 科目名 子会社 修正 連結合計 （本社） 特別利益 関係会社株式売却益 - - 1,211 1,211 その他 61 44 - 105 合計 61 44 1,211 , 1,317 , 特別損失 特別退職金（HQ、IPI、ASF、ASB) 68 375 ▲ 28 416 減損損失 27 37 ▲ 23 41 関係会社株式及び出資金評価損 364 4 ▲ 368 - その他 7 46 ▲ 5 48 合計 468 463 ▲ 426 505 © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 受託開発（製品）の受注状況（連結）

    受託開発（製品）の受注状況 （連結） 受注高 (百万円) 2 000 2,000 1,359 1,510 1,500 1,246 902 1,000 818 500 0 第28期 第29期 第29期 第29期 第29期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 受注残高 (百万円) 2,000 1,503 1,241 1,500 1,330 1,136 , 1,180 1,000 500 0 第28期 第29期 第29期 第29期 第29期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights res

  29. Slide 29: 貸借対照表（要約）

    貸借対照表 （要約） 連結BS資産 連結BS負債・純資産 株価時価総額・純資産対比表 （百万円） （百万円） （百万円） 40 000 40,000 36,002 34 309 34,309 36 002 36,002 34 309 34,309 70,000 35,000 流動負債 3,609 流動負債 2,102 , 0 60,000 , 株主払込 固定負債 1,687 固定負債 224 株主払込 30,000 資本 資本 純資産 30,704 純資産 31,982 50,000 63,270 63,270 現金及び預金 25 000 25,000 （内訳） 21,768 （内訳） 現金及

  30. Slide 30: 連結キャッシュ・フローの状況（要約）

    連結キャッシュ・フローの状況 （要約） 第29期 第28期 （百万円） 通期 通期 Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,783 2,121 II. 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲165 2,172 III 財務活動によるキャッシュ・フロー III.財務活動によるキャッシュ・フロー ▲2 182 ▲2,182 ▲279 IV. 現金及び現金同等物増加/減少 ▲166 3,726 V. 現金及び現金同等物期首残高 22,342 18,616 VI. 現金及び現金同等物期末残高 22,176 22,342 税金等調整前当期純利益： 2,486 百万円 税金等調整前当期純損失： ▲3,9

  31. Slide 31: 人員の推移（連結）

    人員の推移 （連結） （ 単位：人） 2011/10末 2012/1末 2012/4末 2012/7末 2012/10末 2013/1末 日本 186 187 136 138 141 142 ソフトウェア事業（国内） 186 187 136 138 141 142 日本 11 9 - - - - アジア（日本以外） 229 162 135 135 138 128 北米 30 11 12 10 10 10 ヨーロッパ 35 35 38 38 40 40 ソフトウェア事業（海外） 305 217 185 183 188 178 日本本 14 16 11 9 8 8 アジア（日本以外） 122 16

  32. Slide 32: 平成25年1月期 第4四半期 開示一覧 ①

    平成25年1月期 第4四半期 開示一覧 ① 適時開示 報道発表 ■ 特別損失の発生に関するお知らせ ■ ACCESS、テレコムインドネシアにEPUB ACCESS テレコムインドネシアにEPUB® 3対応の電子出版 （11月28日付） プラットフォーム 「ACCESS™ Digital Publishing Ecosystem」を提供 ■ 京極夏彦の短編小説集『眩談』を単行本の発売に先駆けてEPUB3を 用いてアプリ化した 『「 」談 (だん) 』をiPhone・iPad向けに配信開始 』をiPhone iPad向けに配信開始 11月 ■ ACCESS、ゴルフスイングの3次元解析を可能とする新

  33. Slide 33: 平成25年1月期 第4四半期 開示一覧 ②

    平成25年1月期 第4四半期 開示一覧 ② 適時開示 報道発表 ■ 執行役員選任に関するお知らせ ■ ACCESS、家電向けブラウザの最新版「NetFront® ACCESS 家電向けブラウザの最新版「N tF t® Browser B NX （1月30日付） 3.0」を開発、提供開始 第4四半期 1月 ■ ACCESS、「ジャパンゴルフフェア 2013」に出展 ■ ストラトスフィアがネットワーク仮想化プラットフォーム製品を機能 （ご参考） 強化「St t h 強化「Stratosphere SDN Pl Platform」の新バージョンを提供開始 tf 」の新バ ジョンを提供開始 第30期

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